在銷售工作區使用會議

日程」標籤是您連結的行事曆事件和銷售工作區中所有工作的唯讀檢視。此標籤可協助您規劃工作量。例如，如果您要離開辦公室一週，但您在那一週有排定的工作或會議，您就可以在「排程」標籤上看到衝突。

銷售代表可以使用「排程」標籤來準備會議，以及在會議後進行後續追蹤。銷售工作區提供會議出席者的詳細資訊，建議您在會議前後的活動，並提供 AI 產生的摘要。

您只能為至少與一位 (非內部) 聯絡人排定的會議做準備和總結。這些會議在行事曆上會顯示為橘色的活動區塊。

如果您是超級管理員，請瞭解其他會議準備功能 (BETA)。

檢視您的排程

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 按一下排程索引標籤。
3. 若要變更檢視，請在左上方按一下「今天」，進入今天的日期。按一下週下拉式功能表，可選擇日、週或月。
4. 若要變更顯示哪些行事曆事件，請在左上方按一下關鍵，然後選擇您想要顯示的事件類型旁邊的核取方塊。
5. 若要隱藏行事曆上的週末，請按一下隱藏週末旁邊的核取方塊。
6. 若要更新時區，請按一下時區，然後選擇選項。

7. 若要檢視會議的完整詳細資訊，包括虛擬會議連結，請按一下活動。

檢視會議行動

檢視等待採取行動的會議清單，例如會議結果和後續追蹤機會。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 按一下排程索引標籤。
3. 在左側，按一下以展開每個部分。
   • 在「即將舉行的會議」區段中，按一下會議標題以檢視今日即將舉行的會議的詳細資訊，以便您可以為會議做好準備。
   • 在「等待會議結果」部分中，使用會議結果下拉式功能表並選取結果。設定會議結果後，如果會議需要任何其他後續行動，這些行動會出現在後續機會區段。
   • 在跟進機會部分，您可以按一下會議結果下拉式功能表，然後選擇結果。您也可以按一下email 電子郵件圖示或description 說明圖示，並將其重新導向，以便您在會議後跟進並完成行動。

準備會議

檢視建議的活動和檢視出席者資訊，為會議做準備：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 按一下排程索引標籤。
3. 按一下您要準備的即將舉行的會議。然後在彈出的方塊中，按一下準備。
4. 在「資訊」區段中，檢視會議出席者以及與這些聯絡人相關的任何交易。
   • 按一下聯絡人姓名，檢視會議受邀者的詳細資訊。
   • 按一下交易名稱，檢視與聯絡人相關的交易詳細資訊。
   • 按一下團隊備註區段以輸入備註。若要傳送通知給其他團隊成員，請輸入@，接著輸入使用者名稱。輸入備註，然後按一下儲存。
   • 如果會議中包含視訊會議連結，按一下加入會議以啟動視訊會議連結。
5. 在「為會議做準備」部分，會有一張建議活動清單，供您在會議前完成，例如檢視記錄、對話和備註，以及跟進未接受邀請的出席者。
   • 若要採取行動，請將滑鼠停留在活動上，然後按一下行動。例如，如果建議的活動是 「使用Breeze Assistant研究您客戶的公司」，您應該把滑鼠停留在該行動上，然後點擊「研究公司」。
   • 要標記一個活動已完成, 點擊建議活動左邊的核取標記.
   • 要產生潛在客戶的總覽, 點擊Insights.在右側面板中，檢視最近通訊（如電話和電子郵件）、網站訪問和公司詳細資訊的摘要。概述」部分會包含建議的痛點和機會，供您在會面前考慮。
6. 若要退出會議準備視窗，並返回您的排程，請按一下X。

會後跟蹤

若要在會議後跟進

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 按一下排程索引標籤。
3. 按一下要跟進的過去會議。然後在對話方塊中，按一下跟進。
4. 在「會議資訊」區段中，檢視您的會議出席者。
   • 按一下以展開會議摘要區段，如果您從 HubSpot 或 Zoom（如果您同步 Zoom 錄音）撥打電話 ，則可使用此區段。此欄位不可編輯，但您可以使用下方的Notes文字方塊來新增其他資訊。若要檢視完整的謄本和錄音，請按一下檢視謄本或檢視錄音。
   • 如果按一下檢視記錄謄本，您就可以針對通話摘要提供回饋。
   • 按一下以展開團隊備注部分，以新增備注。若要傳送通知給其他團隊成員，請輸入@，接著輸入使用者名稱。輸入備註，然後按一下儲存。
     

5. 在會議的後續追蹤部分，會有一個建議活動清單，供您在會議結束後完成，例如傳送後續電子郵件和更新會議記錄。
   • 若要採取行動，請按一下每項建議活動末端的連結。例如，對於標題為「向此聯絡人發送跟進電子郵件」的活動，請按一下「發送跟進電子郵件」。此時會開啟一個彈出框，讓您撰寫電子郵件。或者，如果您使用會議摘要，您可以按一下產生後續追蹤電子郵件。此時會開啟一個快顯方塊，內含人工智能產生的電子郵件供您檢閱。
   • 若要標記活動已完成，請按一下建議活動左側的核取標記。
   • 若要產生潛在客戶的概觀，請按一下Insights。在右側面板中，檢閱最近通訊的摘要，例如電話和電子郵件、網站訪問和公司詳細資訊。總覽部分將包括建議的痛點和機會，供您在會面前考慮。
   • 要與Breeze Assistant 開啟聊天，請點擊Breeze Assistant。
6. 在右邊, 查看您的潛在客戶的詳細資料.
   • 點選View record開啟潛在客戶的聯絡記錄.
   • 點選關於,備註, 和關聯標籤來檢視更多關於您的潛在客戶的詳細資訊.
7. 若要離開「會議準備」視窗並返回日程表，請按一下右上方的X。