設定與管理報價規則

設定報價規則，以確保報價、報價變更及續約報價均準確無誤，並符合貴組織的標準。利用報價規則來控制產品配置、定價、折扣上限及數量。

您可選擇在用戶建立報價時顯示警告，或防止用戶發布報價，直到滿足規則要求為止。

報價規則的常見使用情境

報價

• 要求或禁止特定產品一同銷售。例如，要求某項附加產品僅能與其主產品一同銷售，或禁止將兩項競爭性套裝加入同一份報價單中。

• 控制可銷售產品的數量。例如，限制業務代表在單一報價中可銷售的授權數量，以確保交易符合貴公司的標準方案。

• 套用折扣上限與定價限制。例如，將業務代表針對某項產品可提供的折扣上限設定為 20%，或規定當報價單的價格低於您設定的最低價格時，必須經核准後方可發出。

• 設定最低與最高數量。例如，要求企業套裝軟體的最低授權數量為 10 份，或對供應有限的產品設定數量上限。

• 根據明細項目數量設定要求。例如，當報價單上的授權總數超過設定門檻時，必須提供特定的導入服務。

修改報價單

• 在新增產品時，保護客戶現有的定價與折扣。例如，若客戶針對現有產品享有 30% 的折扣，但您目前的折扣上限為 20%，客戶成功經理 (CSM) 即可將新產品加入合約，而不會影響現有的折扣。 新上限僅在對現有產品進行變更時，才會套用至該產品。

• 將當前的折扣上限和定價範圍套用至任何在合約期間內新增的升級銷售或交叉銷售產品。

• 當客戶新增或修改合約時，可要求或禁止特定產品搭配銷售。例如，規定某項附加產品必須與其主產品一同銷售。

• 當客戶增加或減少現有產品的數量時，強制執行最低或最高數量限制。

續約報價

• 在合約續約時，對整個合約強制執行新的定價政策。例如，要求所有產品（包括未變更的產品）均調漲 5% 價格。

• 在續約時保留客戶現有的定價與折扣，同時仍對任何新增或修改的產品實施相關規則。

• 限制業務代表或客戶成功經理（CSM）為留住客戶所能提供的折扣幅度，確保續約折扣符合您當前的定價政策。

• 要求或禁止特定產品一併續約，例如當您停用舊版產品，或希望客戶必須選用較新方案時。

開始之前

在開始使用此功能之前，請務必事先充分了解應採取的步驟。

了解需求

若您計劃針對產品建立規則，請在使用報價規則之前，先將您的產品新增至產品庫中。

了解限制與注意事項

建立報價規則

您可以使用HubSpot 的 AI 或報價規則的領域特定語言 (DSL) 來建立規則。您可以新增多條規則。

使用 HubSpot 的 AI 建立報價規則

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價」。
4. 在頁面上方，點選「規則」分頁。
5. 在「建立報價規則」區段中，點擊建議的提示以填入「建立報價規則」欄位，或自行輸入提示。
   
   
6. 點擊「建立規則」。
7. 在左側面板中，Breeze Assistant會根據您的提示要求進一步說明。請輸入回應以優化該規則。
   
   
8. 選擇您希望此規則適用的報價類型。
   
   
9. 隨後，編輯器中將建立一個規則草稿。
10. 若要修改規則定義，請在「規則定義」欄位中進行必要的變更，或點擊「使用 Breeze 編輯」以透過 Breeze Assistant 編輯規則定義。進一步了解如何使用領域特定語言 (DSL) 編輯規則定義。
11. 若要變更規則結果，請在「結果」下方，點選「規則結果類型」下拉式選單並選擇一項選項：

    • 顯示警告： 當未滿足規則要求時顯示警告。

    • 阻止發佈： 當未滿足規則要求時，防止使用者發佈報價。

12. 在「致報價單建立者的訊息」欄位中，輸入訊息。
13. 編輯完成後，請點擊右上角的「儲存規則」。

從頭開始建立報價規則

您可以使用領域特定語言 (DSL) 從頭開始建立報價規則。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價」。
4. 在頁面上方，點選「規則」分頁。

5. 在「建立報價規則」區段中，點選「從頭開始」。
   
   

6. 輸入規則定義。進一步了解如何使用 DSL 編寫規則定義。

7. 在「 結果」 下方 ，點擊「 規則結果類型」 下拉式選單並選擇一個選項：

   • 顯示警告： 當未滿足規則要求時顯示警告。

   • 阻止發佈： 當未符合規則要求時，防止使用者發佈報價。

8. 點擊 右上角的「儲存規則」 。

管理報價規則

從「設定」中管理報價規則。您可以啟用或停用規則，並將其刪除。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價」。
4. 在頁面上方，點選「規則」標籤頁。
5. 點選「管理」分頁。
   
   
6. 若要檢視及更新規則設定與結果，請點選某條規則的名稱。完成任何更新後，請點選右上角的「儲存規則」 。進一步了解如何使用 DSL 編寫規則定義。
7. 若要停用某條規則，請將該規則的「狀態」開關切換至關閉位置。
8. 若要刪除規則，請將游標懸停在規則上，然後點擊「delete 」刪除圖示。
   
   

下一步

• 瞭解如何建立報價並將其傳送給買家。
• 進一步了解如何管理報價，包括如何在您的帳戶中檢視、管理、追蹤及匯出報價。
• 進一步了解如何將報價納入審批流程。