建立報價範本

建立並編輯報價單範本，讓銷售人員能更有效率地製作報價單，並協助為買家標準化報價內容。設定版面配置，並預先填入包含封面信、摘要、明細項目、條款、付款選項及接受方式等模組。 

可選擇設定報價單品牌標識，或使用預設於所有報價單的品牌標識。賣家隨後可使用該範本，並選擇僅更新所需的區塊，再發送給買家。

報價單是 HubSpot CPQ 的一部分。進一步了解HubSpot CPQ。

開始之前

了解需求

請參閱產品與服務目錄，進一步了解哪些功能需要Commerce Hub授權。

了解限制與注意事項

• 在設定中新增至網站頁首或頁尾的程式碼片段，有助於在報價單上顯示自訂程式碼。但若該程式碼片段是為不同內容（例如網站頁面、著陸頁或部落格）所新增，且套用至所有網域，或套用至與報價單相同的網域，則頁首或頁尾也會顯示在報價單上。此情況適用於所有已發佈的報價單範本。 若您希望使用與網站相同的網域來託管報價，且不希望網站頁首與頁尾顯示在報價中，或僅想為報價新增自訂程式碼片段，建議將子網域設定為報價的託管網域。

• 使用富文本模組並加入原始碼時，HubL程式碼不會在編輯器中渲染。您只能在已發佈的報價單中查看 HubL 輸出結果。

建立範本

建立報價單範本

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。
3. 在「物件」頁面中，點擊「選擇物件」下拉式選單並選擇「報價」。
4. 在頂部，點擊「報價單範本」標籤頁。
5. 點擊右上角的「建立新範本」，然後選擇「建立新範本」。
   
   
   
6. 在報價單範本編輯器中，透過點擊報價單範本的各個模組，並使用左側邊欄中的模組編輯器來編輯範本。若無法看到模組編輯器，請點擊左上角的siteTree 報價單範本圖示。編輯時，變更內容會自動儲存。
   
   
   
7. 若要覆寫報價單的預設品牌樣式，請點擊「模板樣式」圖示。所設定的品牌樣式僅適用於您正在編輯的模板。您可以建立多個模板，並為每個模板設定不同的品牌樣式。或者，如果您希望所有報價單使用相同的品牌樣式，請為所有報價單設定預設的品牌樣式。
   
   
   
   • 在「容器」區塊中，您可以編輯報價單的視窗與文件容器：
     • 視窗：點擊展開「視窗」區段，以調整視窗容器的顏色與透明度。
     • 文件：點擊展開「文件」區塊，以調整填充色、線條及邊框。
   • 在「基礎」區塊下，您可以編輯報價單的字型、按鈕及連結。編輯時，請點擊「返回範本樣式」以回到範本樣式側邊欄：
     
     
     • 字型：點擊「字型」可調整 基礎字型，以及標題、正文和其他元素（例如圖說和字型大小）所使用的字型。您亦可調整字型樣式、顏色及行高。
       
     • 按鈕：點擊「按鈕」可調整按鈕的形狀、顏色、狀態（例如預設、懸停）及字型。
     • 連結：點擊「連結」以調整連結顏色與格式。
   • 在「PDF 版面配置」下，您可以設定是否將各區段保留在同一頁，或設定為分頁顯示。例如，若報價單中的某個區段佔據了報價單的大部分空間，可將其移至下一頁並保留空白處。
     • 點擊以展開「分頁」區段。
     • 將「保持區段在同一頁」開關設為關閉，即可讓報價單的 PDF 檔案中，各區段跨頁顯示。
8. 您可以在範本上顯示或隱藏區段。例如，您可以隱藏封面信區段。如此一來，使用該範本建立報價單時，封面信區段將被隱藏。使用者在建立報價單時可選擇顯示該區段。若要在範本上顯示或隱藏區段，請在左側邊欄選單中：
   • 點擊「檢視 」 圖示以隱藏區段。 
   • 點擊「顯示 」圖示以顯示區段。
     
     
     
9. 在桌面或行動預覽中進行編輯，請點擊預覽頂端的桌面或 行動圖示 。
   
   
   

編輯封面信模組

建立封面信以納入報價單範本中。封面信可手動新增，或透過 HubSpot 的 AI 工具 Breeze 自動生成。進一步了解Breeze。

要編輯封面信模組：

1. 在報價單範本編輯器中點擊「封面信」模組 。

2. 若要手動輸入一封會在每次使用該範本時自動填入報價單的封面信：
   • 點擊封面信標題並輸入標題。
   • 在標題下方輸入封面信內容。
   • 使用頂部的格式工具列來自訂該區塊：
     • 自訂文字，並加入連結、表情符號及片段。點擊格式工具列左上角的breezeSingleStar Breeze 圖示，以 AI 生成文字。
     • 點擊「個人化」以新增個人化代碼。點擊「類型」下拉式選單，並選擇您要從中新增代碼的記錄類型（例如：公司、交易、報價）。 接著，點擊「代碼」下拉式選單並選擇一個代碼。若要編輯或變更代碼，請點擊代碼名稱，然後點擊編輯 圖示來變更代碼，或點擊 刪除圖示將代碼從報價單範本中移除。若您的帳戶已啟用 「在報價編輯器中直接編輯個人化標記」 測試版，請點擊代碼名稱，然後點擊「編輯代碼」 進行修改。使用者 可在建立報價時變更或移除個人化代碼。 
     • 若要存取模組的原始碼（例如，要新增 HTML），請點擊「進階」下拉式選單並選擇「原始碼」。在對話方塊中編輯原始碼，然後點擊「儲存變更」。
       
       
       
3. 若要使用 Breeze 生成封面信內容：
   • 在左側邊欄的「新報價單中此區段使用的內容」下方，選擇「使用 AI 生成」。
   • 在「撰寫指南」欄位中，輸入文字以指引封面信的撰寫方式。請指定語氣、訊息傳達、結構以及任何限制條件，以協助指引該區塊的撰寫方式。
   • 系統將利用結構化資料（例如明細項目）以及來自交易活動的非結構化資料（例如會議記錄、筆記和電子郵件），自動生成求職信內容。
4. 您可以在封面信模組中新增附件。進一步了解附件。新增至範本的附件將自動加入使用該範本所建立的報價單模組中 。使用者在 建立報價單時可移除附件 。新增附件的方法如下：

• • 在左側邊欄的「附件」下方，點擊「新增附件」。
    
    
    
  • 在右側面板中：
    • 使用搜尋欄位搜尋已上傳至檔案工具的 檔案。找到後，點擊檔案進行選取，然後點擊「插入檔案」將其加入報價單。
    • 在「最近更新」下方，勾選您要新增的檔案旁的核取方塊。點擊「檢視全部」以查看所有檔案。點擊「插入檔案」將檔案新增至報價單。
    • 點擊「上傳」以從您的裝置上傳檔案。點擊「插入檔案」將檔案加入報價單。
  • 在左側邊欄中：
    • 若希望附件成為簽署信封的一部分，請勾選「 在簽署中」核取方塊。
    • 若要重新命名附件，請點擊「動作」，然後選擇「重新命名」。該檔案在檔案工具中不會被重新命名。
    • 若要移除附件，請點擊「動作」，然後選擇「移除」。該檔案不會從檔案工具中刪除。
    • 若要下載附件，請點擊「動作」，然後選取「下載」。該檔案將保留在檔案工具中。

編輯執行摘要模組

1. 在報價模板編輯器中點擊「執行摘要」模組。
2. 若要手動輸入執行摘要，使其在每次使用該範本時自動填入報價單中：
   • 點擊「執行摘要」標題並輸入標題。
   • 在標題下方輸入摘要內容。
   • 使用頂部的格式工具列來自訂該區塊：
     • 自訂文字，並加入連結、表情符號和片段。點擊格式工具列左上角的breezeSingleStar Breeze 圖示，以 AI 生成文字。
     • 點擊「個人化」以新增個人化代碼。點擊「類型」下拉式選單，並選擇您要從中新增代碼的記錄類型（例如：公司、交易、報價單）。 接著，點擊「代碼」下拉式選單並選擇一個代碼。若要編輯或變更代碼，請點擊代碼名稱，然後點擊編輯 圖示來變更代碼，或點擊 刪除圖示將代碼從報價單範本中移除。若您的帳戶已啟用 「在報價編輯器中直接編輯個人化標記」 測試版，請點擊代碼名稱，然後點擊「編輯代碼」 進行變更。使用者 可在建立報價時變更或移除個人化代碼。 
   • 若要存取模組的原始碼（例如，要新增 HTML），請點擊「進階」下拉式選單並選擇「原始碼」。在對話方塊中編輯原始碼，然後點擊「儲存變更」。
     
     
     
3. 若要使用 Breeze 生成執行摘要內容：
   • 在左側邊欄的「新報價單中此區段使用的內容」下方，選擇「使用 AI 生成」。
   • 在「撰寫指南」欄位中，輸入文字以指引求職信的撰寫方式。請明確指定語氣、訊息傳達、結構以及任何限制條件，以協助指引該區塊的撰寫方向。
   • 執行摘要內容將透過結構化資料（例如明細項目）以及來自交易活動的非結構化資料（例如會議記錄、筆記和電子郵件）自動生成。
4. 您可向執行摘要模組新增附件。進一步了解附件功能。新增至範本的附件將自動套用至使用該範本所建立的報價單模組中。使用者在建立報價單時可移除附件。新增附件步驟：
   • 點擊左側邊欄中的「執行摘要」模組。
   • 在「附件」下方，點擊「新增附件」。
     
     
     
   • 在右側面板中：
     • 使用搜尋欄位搜尋已上傳至檔案工具的 檔案。找到後，點擊檔案進行選取，然後點擊「插入檔案」將其加入報價單。
     • 在「最近更新」下方，勾選您要新增的檔案旁的核取方塊。點擊「檢視全部」以查看所有檔案。點擊「插入檔案」將檔案加入報價單。
     • 點擊「上傳」以從您的裝置上傳檔案。點擊「插入檔案」將檔案加入報價單。
   • 在左側邊欄中：
     • 若希望附件成為簽署信封的一部分，請勾選「 在簽署中」核取方塊。
     • 若要重新命名附件，請點擊「動作」，然後選擇「重新命名」。該檔案在檔案工具中不會被重新命名。
     • 若要移除附件，請點擊「動作」，然後選擇「移除」。該檔案不會從檔案工具中刪除。
     • 若要下載附件，請點擊「動作」，然後選取「下載」。該檔案將保留在檔案工具中。

編輯頁首模組

「頁首」模組會顯示報價單的標誌（透過報價單品牌設定）、報價單編號、開立日期、有效期限及貨幣。可在設定中配置預設的有效期限。要編輯頁首：

1. 在報價單範本編輯器中，點擊「頁首」 模組。
2. 點擊模組右上角的breezeSingleStar Breeze 圖示，以透過 AI 更新摘要。
3. 若要編輯報價編號、開立日期、到期日期及貨幣，請在左側邊欄的「詳細資訊」分頁中：
   • 在「報價參考編號」下方：
     • 在「標籤」欄位中，編輯報價參考編號上方顯示的標籤。
     • 將「報價編號」開關 切換為關閉狀態以隱藏該欄位。
   • 在「發行日期」下方：
     • 在「標籤」欄位中，編輯發行日期上方顯示的標籤。
     • 將「發行日期」開關 設為關閉以隱藏該項目。
   • 在「到期日期」下方：
     • 點擊日期選擇器並選擇到期日期。
     • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於到期日上方的標籤。
     • 將「到期日期」開關切換為 關閉以隱藏它。
   • 在「貨幣」下方：
     • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於貨幣上方的標籤。
     • 報價的貨幣將與相關交易的「貨幣」屬性相符。
   • 在「採購單號」下方：
     • 開啟「採購單號」開關，即可在報價單上顯示採購單號。開啟後，建立報價單的使用者可在將報價單發送給買方前，自行新增採購單號。
     • 選取「允許買方編輯採購訂單號碼」核取方塊，即可讓買方在審閱報價單時編輯採購訂單號碼。
     • 在「標籤」欄位中，編輯採購訂單編號上方顯示的標籤文字。
     • 採購訂單編號將儲存於「採購訂單編號」報價單屬性中。
4. 報價單將自動使用報價單品牌設定中設定的標誌與顏色；若範本中未設定相關內容，則會使用您的品牌設定中的標誌與顏色。在範本層級設定的標誌與顏色將覆寫報價單品牌設定及帳戶品牌設定。
5. 若要編輯或移除標誌，請在左側邊欄中點擊「標誌」標籤。將「使用品牌套件」開關切換為關閉。
6. 若要顯示公司名稱而非標誌，請點擊「顯示更多設定」。開啟 「未設定標誌時顯示公司名稱」開關。公司名稱設定於帳戶設定中。
7. 若要更新標誌：
   • 點擊「上傳」以從您的裝置上傳圖片。
   • 點擊「瀏覽圖片」以顯示已上傳至檔案工具的圖片。在右側面板中：
     • 使用搜尋列搜尋已上傳至檔案工具的圖片。找到後，點擊該圖片即可將其設為報價單的標誌。
     • 在「最近更新」下方，點擊某個資料夾以檢視其中的圖片，或點擊「檢視全部」以查看所有檔案。
     • 點擊圖片即可將其新增為標誌。
     • 若要從網址添加圖片、使用 Adobe Express 設計圖片，或使用 Canva 設計圖片，請點擊「上傳」按鈕旁的向下箭頭，並選擇相應選項。
       
       
       
     • 完成圖片新增後，請點擊右側面板右上角的X 按鈕。

編輯

「交易方

」模組

「交易方」模組 會顯示賣方、買方及帳單收件人的詳細資訊，包括賣方與買方的聯絡人及公司資訊，以及帳單聯絡人及公司資訊。建立報價單時，預設情況下：

• 賣方詳細資訊將以報價單建立者為準，即使該交易擁有者不同。若交易擁有者建立報價單，則會被設定為報價單上的賣方。
• 賣方詳細資訊（包括電話號碼）會從 建立報價單之用戶的個人檔案 中擷取。賣方公司資訊則取自 帳戶的公司資訊中取得。
• 買方詳細資訊會從相關的交易中擷取，或在建立報價單的過程中新增。您可以在報價單或報價單範本中啟用設定，允許買方更新其公司資訊。
• 開立發票的詳細資訊會在建立報價單時新增。您可以在報價單或報價單範本中啟用設定，允許買方更新其開立發票的公司資訊。

賣方的聯絡人與公司資訊皆可在報價單範本中進行更新。例如，若您希望所有使用該範本的報價單皆採用特定公司與聯絡人，即可在範本層級進行設定。如此一來，使用者在建立報價單時無需每次都更新資料，但若他們願意，仍可更新賣方的聯絡人與公司資訊。

1. 在報價單範本編輯器中點擊「當事方」模組 。
2. 在左側邊欄中：
   • 在「賣方」分頁中：
     • 在「標題」欄位中，輸入 標題 ，該標題將顯示於賣方聯絡資訊及公司資料上方。
     • 若要將賣家公司新增至範本，請點擊「+ 新增賣家公司」。在 右側面板中， 輸入公司詳細資訊。
     • 若要將賣家聯絡人新增至範本，請將滑鼠懸停於「聯絡人」上，然後點擊「替換」圖示。
       
       
       
     • 在右側面板中，輸入聯絡人詳細資訊，然後點擊「儲存」。
     • 在 標籤 欄位中，編輯 標籤 ，該標籤將顯示在賣家聯絡資訊上方。
       
       
       
   • 在「買家」標籤頁中：
     • 在「標題」欄位中，輸入 標題 ，該標題將顯示於買家聯絡資訊及公司資料上方。
     • 在「公司」下方，勾選「允許買家更新公司資訊」核取方塊，以允許買家更新其公司詳細資料。 
       
       

       請注意： 若啟用此設定：

       • 若在建立報價單時已新增公司（無論是否包含地址），買家可編輯地址詳細資訊，但無法編輯公司名稱。然而，若在建立報價單時未新增公司，買家則可新增公司名稱及地址。
       • 若在建立報價單時已加入公司資訊，當買家在接受報價單時更新地址，更新後的地址詳細資訊將同步更新 HubSpot 中的既有公司記錄。
       
       
     • 在 標籤 欄位中，編輯 標籤 ，使其顯示在買家的聯絡資訊上方。
       
       
       
   • 在「開立給」標籤頁中：
     • 切換「開立給」開關以顯示帳單詳細資訊（聯絡人、公司、地址及稅務識別碼）。
       • 在「標題」欄位中，輸入要顯示在帳單資訊上方的標題。
       • 在「買方權限」下，勾選「允許買方更新帳單聯絡人、公司及地址」核取方塊，以允許買方更新帳單詳細資訊。帳單地址詳細資訊將儲存於以下報價單屬性中：買方帳單地址、買方帳單街道地址 2、買方帳單城市、買方帳單州/地區、買方帳單州/地區代碼、買方帳單國家、買方帳單國家代碼。

1. • • 開啟「稅務識別碼」開關，即可在報價單上顯示稅務識別碼。
       • 在「買方權限」下，勾選「允許買方更新稅務識別碼 」核取方塊， 以允許買方新增其稅務識別碼。HubSpot 使用者或買方最多可在報價單中新增三個稅務識別碼。請透過發票新增賣方稅務識別碼。
         
         
         

編輯摘要模組

1. 在報價單範本編輯器中點擊「摘要」模組。在左側邊欄中：
   • 在「生效日期」下方：
     • 點擊「生效日期」下拉式選單，並選擇以下其中一個選項：

• • • • 簽約時：預設設定。此為報價單轉為「已接受」狀態的日期，無論是透過電子簽名，或是由 HubSpot 使用者將報價單標記為已簽署。
      • 自訂日期：若已啟用計費功能，日期必須為未來日期。若已停用計費功能，則可將報價單的生效日期設定為過去日期。若使用過去日期，則 到期日 將被視為買方的簽署截止期限。這表示即使生效日期已過，買方仍可在到期日前隨時簽署。選擇此選項後，請使用日期選擇器選取生效 日期。
      • 延遲開始（天數）： 結帳後將 計費開始日期延後 若干天。選取此選項後，請在欄位中輸入數字。
      • 延遲開始（月）：結帳後將計費起始日期延後若干個月。選取此選項後，請在欄位中輸入數字。
    • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於生效日期上方的標籤文字。 
    • 將「生效日期」開關切換為關閉狀態以隱藏該欄位。

• • 在「期限長度」下：
    • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於期限長度上方之標籤。

• • • 將「術語長度」開關設為關閉以隱藏該項目。

• • 在「總折扣」下方：
    • 點擊「格式」下拉式選單並選擇一項選項：

1. • • • 顯示為金額：以報價貨幣顯示折扣金額。
       • 顯示為百分比：以百分比形式顯示折扣。
       • 同時顯示百分比與金額：以百分比及報價貨幣的金額形式顯示折扣。
     • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於總折扣金額上方的標籤。
     • 將「總折扣」開關設為關閉以隱藏該項目。
   • 在「總合約價值」下方：
     • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於總合約金額上方的標籤。
     • 將「總合約金額」開關設為關閉以隱藏該項目。

編輯明細項目模組

任何新增至範本的明細項目，都會自動新增至使用該範本的報價單中。例如，若您在每份報價單中收取服務費，即可將其作為明細項目新增至範本中。使用者在建立報價單時，可新增其他明細項目，並可視需要移除明細項目。 

要在 「明細項目」 模組中：

1. 點擊 從產品庫中選取，或若要新增更多明細項目，請在明細項目表格的右上角點擊 新增明細項目。

2. 選擇 產品 核取方塊。若選擇 分級定價 的明細項目，請點擊 檢視層級 以查看該產品的各級價格，再將其加入報價單。

3. 點擊 「新增」。

您可以新增或移除 明細項目屬性 ，以自訂買方在報價單上所看到的明細項目資訊。明細項目表格最多可包含七個欄位。額外的屬性可顯示於明細項目表格下方的行中。 若要自訂範本上顯示的屬性：

請注意： 檔案和HubSpot 使用者明細項目屬性無法顯示在報價單上。

1. 點擊明細 表以開啟左側面板。
2. 在左側面板中：
   • 現有屬性將顯示於「表格欄位」和「項目列」下。 
   • 若要編輯屬性的標籤及其位置，請點擊編輯圖示。在「顯示為」下，選擇「表格欄位」或「項目列」。在[位置] 標籤欄位中，輸入標籤名稱。點擊 「返回」以儲存變更。
   • 若要顯示或隱藏階層定價明細項目旁的定價層級資訊，請點擊「單價」屬性旁的編輯圖示，點擊「階層定價格式」下拉式 選單，並選擇一項選項：
     
     • 顯示定價層級：在報價單中顯示「檢視層級」連結 ，以便買家查看產品的階梯式定價。
     • 僅顯示實際單價：僅顯示單價。
       
       
       
   • 點擊屬性旁的X符號即可刪除該屬性。
   • 若要新增項目，請點擊「新增明細項目」下拉式選單並選擇項目。 
   • 若要重新排序項目，請點擊並使用拖曳把手拖曳該項目。
3. 選取的項目將以欄位和列的形式顯示於範本的明細表中。
   
   
   

4. 在您的範本中新增報價總額的明細，包含買方的折扣與稅金。若要顯示明細，請在編輯器中點擊「明細項目」模組。在左側面板中：

   • 點擊「總計」標籤頁。
     
     

     

   • 開啟「總計」開關。小計金額為所有生效日期相同的一次性與定期明細項目的總淨價（折扣後）。若要自訂顯示方式，請在「小計 」下方：

     • 點擊「格式」下拉式選單並選擇格式。「含明細的小計」格式將顯示生效日期相同的一次性與定期明細項目的明細。
     • 在「標籤」欄位中，輸入要顯示在小計金額旁邊的文字。
     • 小計金額將包含總折扣金額，該金額是針對所有生效日期相同的一次性與定期明細項目計算得出的。例如：
       • 明細項目 1：$100
       • 明細項目 2：$50，享有 50% 折扣（$25）。
       • 折扣前總額：$150
       • 折扣後小計：$125
       • 總折扣百分比：17% (25/150)
   • 「折扣已包含在小計中」下方：
     • 點擊「格式」下拉式選單並選擇格式。
     • 在「標籤」欄位中，輸入要顯示在折扣總額旁邊的文字。
     • 若要隱藏小計中的折扣，請將「折扣包含在小計中」開關設為關閉。
     • 總稅額是針對所有生效日期相同的單次及定期明細項目計算得出的。在「稅金」下，於「標籤」欄位中輸入要顯示在總稅額旁邊的文字。若要隱藏小計中的稅金，請將「稅金」開關切換為關閉。
     • 「生效日應付總額」為生效日當天的稅後應付總額。此金額不包含於較晚日期開始的付款。在「生效日應付」下：
     • 在「標籤」欄位中，輸入要顯示在「生效日應付總額」旁邊的文字。
     • 在「說明」欄位中，輸入說明文字，以協助向買家解釋生效日總額。
   • 總合約價值 (TCV) 是指合約期間內的總價值，包含所有一次性費用以及具有明確計費條款的定期費用。TCV 不包含無期限計費的定期費用。在「總合約價值 (TCV)」下方，於「標籤」欄位中輸入要顯示在 TCV 旁邊的文字。若要隱藏 TCV，請將「總合約價值 (TCV)」開關設為關閉。

編輯條款模組

1. 輸入條款內容。 
   • 使用頂部的格式工具列來自訂該區塊：
     • 自訂文字，並加入連結、表情符號及片段。點擊格式化工具列左上角的breezeSingleStar Breeze 圖示，即可使用 AI 生成文字。
     • 點擊「個人化」以新增個人化代碼。點擊「類型」下拉式選單，並選擇您要從中新增代碼的記錄類型（例如：公司、交易、報價）。 接著，點擊「代碼」下拉式選單並選擇一個代碼。若要編輯或變更代碼，請點擊代碼名稱，然後點擊編輯 圖示來變更代碼，或點擊 刪除圖示將代碼從報價模板中移除。若您的帳戶已啟用 「在報價編輯器中直接編輯個人化標記」 測試版，請點擊代碼名稱，然後點擊「編輯代碼」 進行變更。使用者 可在建立報價時變更或移除個人化代碼。 
   • 若要存取模組的原始碼（例如，要新增 HTML），請點擊「進階」下拉式選單並選擇「原始碼」。在對話方塊中編輯原始碼，然後點擊「儲存變更」。
     
     
     
2. 點擊breezeSingleStarBreeze 圖示，即可使用 AI 生成文字。
3. 若要變更標題，請點擊條款標題並輸入新標題。
4. 您可以在術語模組中新增附件。進一步了解附件。新增至範本的附件將自動加入使用該範本所建立的報價單模組中。使用者在建立報價單時可移除附件。若要新增附件：
   • 在左側邊欄的「附件」區段 中，點擊「新增附件」。
   • 在右側面板中：
     • 使用搜尋欄位搜尋已上傳至檔案工具的 檔案。找到後，點擊檔案進行選取，然後點擊「插入檔案」將其加入報價單。
     • 在「最近更新」下方，勾選您要新增的檔案旁的核取方塊。點擊「檢視全部」以查看所有檔案。點擊「插入檔案」將檔案加入報價單。
     • 點擊「上傳」以從您的裝置上傳檔案。點擊「插入檔案」將檔案加入報價單。
   • 在左側邊欄中：
     • 若希望附件成為簽署信封的一部分，請勾選「 在簽署中」核取方塊。
     • 若要重新命名附件，請點擊「動作」，然後選擇「重新命名」。檔案在檔案工具中不會被重新命名。
     • 若要移除附件，請點擊「動作」，然後選擇「移除」。該檔案不會從檔案工具中刪除。
     • 若要下載附件，請點擊「動作」，然後選取「下載」。該檔案將保留在檔案工具中。

編輯付款模組

1. 在報價模板編輯器中點擊「付款」模組。
2. 在左側邊欄的「計費」分頁中，設定您的計費選項：
   • 點擊「付款條款 」下拉式 選單，並選擇付款條款（發票可設定為收到即付，或採用淨付款條款）。
   • 若要停用發票與訂閱的自動建立功能，請將「啟用計費」開關切換為關閉狀態。當「啟用計費」開啟時，系統將在每個計費日使用買方的付款方式處理自動付款。
3. 在左側邊欄中，點擊「付款」分頁以設定付款選項：
   • 當計費功能啟用時，「接受線上付款」開關預設為開啟狀態。預填的選項反映付款設定中的設定內容。
   • 勾選「接受的付款方式」核取方塊，以選擇您將接受的付款類型。
   • 若您已設定手續費，請在「結帳時適用之手續費」下方，勾選您欲套用至付款項目之手續費旁的核取方塊。
   • 取消勾選「收集信用卡購買的帳單地址」核取方塊 ，即可不收集買家的帳單地址。
   • 勾選「收集送貨地址」核取方塊，以收集買家的送貨地址。
   • 取消勾選 「在結帳時收集客戶的付款詳細資訊以供未來扣款」核取方塊， 即可不在結帳時收集買家的付款詳細資訊以供未來扣款。

編輯接受模組

1. 在報價單範本編輯器中點擊「接受」模組。
2. 在左側邊欄的「接受 方式」下，從以下選項中選擇：
   • 列印並簽名：在報價單上預留空間，供買方列印並親筆簽名。
   • 電子簽名：使用 電子簽名簽署報價單。建立報價單時，必須至少選取一名買方進行簽署，此選項才會生效。
   • 無需簽名接受：亦稱為「點擊接受」、「核取方塊選項」或「核取方塊協議」。採用此方式接受報價單，無需正式電子簽名即可完成接受程序。 此功能適用於無需正式簽名的情況，例如採購訂單 (PO)。無論報價單是否包含線上付款功能，皆可使用此選項；且分享報價單時，無需在報價單中新增聯絡人。
3. 點擊「共同簽署人」下拉式選單，並從您的組織中選取共同簽署人。 

新增富文本模組

1. 點擊左上角的 「新增」圖示 。
2. 在左側邊欄中，點擊並拖曳「內容區塊」模組至報價單中。
   
   
   
3. 使用頂部的格式工具列來自訂該區塊：
   • 自訂文字，並加入連結、表情符號和片段。點擊格式工具列左上角的breezeSingleStar Breeze 圖示，使用 AI 生成文字。
   • 點擊「個人化」以新增個人化代碼。點擊「類型」下拉式選單，並選擇您要從中新增代碼的記錄類型（例如：公司、交易、報價）。 接著，點擊「代碼」下拉式選單並選擇一個代碼。若要編輯或變更代碼，請點擊代碼名稱，然後點擊編輯 圖示來變更代碼，或點擊 刪除圖示將代碼從報價模板中移除。若您的帳戶已啟用 「在報價編輯器中直接編輯個人化標記」 測試版，請點擊代碼名稱，然後點擊「編輯代碼」 進行變更。使用者 可在建立報價時變更或移除個人化代碼。 
4. 若要存取模組的原始碼（例如，要新增 HTML），請點擊「進階」下拉式選單並選擇「原始碼」。在對話方塊中編輯原始碼，然後點擊「儲存變更」。
   
   
   

編輯模組佈局與設定

1. 若要移動模組，請在編輯器視窗中點擊該模組，並將其拖曳至新位置。
   
   
   
2. 若要關閉結案代理功能，請點擊右上角的「結案代理已開啟」。在右側面板中，將 「關閉結案代理」開關 切換至關閉狀態 ，然後點擊「儲存」。進一步了解如何設定結案代理。
3. 若要變更範本的語言或地區設定：
   • 點擊右上角的「設定」。
   • 點擊「語言」下拉式選單並選擇語言。
   • 點擊「地區」下拉式選單並選擇地區。地區設定將變更報價單的日期與地址顯示格式。報價單的貨幣格式會繼承自交易記錄的貨幣設定，因此變更報價單的地區設定並不會更新貨幣格式。

發佈範本當範本

管理範本

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「物件」> 「報價單」。
3. 在頂部，點擊「報價單模板」標籤頁。
4. 將滑鼠懸停在模板上，點擊「動作」，然後選擇一個選項：
   
   • 編輯：編輯該範本。您可以編輯「草稿」或「已發佈」的範本。
     • 若要編輯已發佈的範本，請在右上角點擊「取消發佈」。點擊「是，取消發佈」以確認。取消發佈後，將無法使用該範本建立新的報價單，但現有報價單不受影響。
     • 對範本進行修改。變更會自動儲存。
     • 完成修改後，請點擊右上角的「發佈」以發佈該模板。或者，點擊「返回」將模板保留為草稿狀態 。 

1. • 複製：複製該範本。在對話方塊中，為新範本輸入名稱，然後點擊「複製」。
   • 取消發佈：取消發佈 該範本。取消發佈後，將無法使用該範本建立新的報價單。現有的報價單將不受影響。

1. • 刪除：刪除該範本。在對話方塊中，輸入範本名稱，然後按一下「是，刪除」以確認刪除。

下一步

• 設定報價單預設值，例如預設發件人電子郵件地址、預設有效期限及報價金額。設定活動閾值，並決定是否應刪除已移除聯絡人的報價單。
• 自訂報價單的預設外觀與風格，包括字型、顏色、版面配置及樣式。
• 設定報價單審核流程，以確保在將報價單發送給買家前維持準確性與一致性。
• 進一步了解如何建立 和發送報價單。
• 進一步了解如何管理已建立的報價單。
• 進一步了解如何管理報價單審核，包括如何將報價單退回給建立者以請求修改。
• 進一步了解如何設定和使用結案代理，此代理會利用情境檔案來回答買家對報價單的疑問。