知識庫

创建自定义单一对象报告

作者:HubSpot Support | Nov 21, 2022 1:18:22 PM

使用单一对象报告,可以根据对象属性分析对象(如联系人)。例如,使用单一对象报告查看按生命周期阶段和年收入分列的联系人明细。

可为以下对象创建单一对象报告:

  • 电话
  • 联系方式
  • 公司
  • 交易
  • 活动
  • 门票
  • 线路项目
  • 提交反馈
  • 对话
  • 订阅
  • 付款
  • 用户
  • 自定义对象仅限企业)

请注意:您可以创建的自定义报告数量取决于您的订阅。在HubSpot 产品与服务目录中了解有关报告订阅限制的更多信息。

创建单一对象报告

  • 在右上角单击创建报告
  • 单击单个对象
  • 选择要报告的对象,然后单击下一步
  • 在报告编辑器顶部,单击报告名称进行编辑。
  • 在左侧面板中,单击添加 [对象类型] 属性 ,浏览并选择要报告的属性
    • 选择这些属性后,在左侧面板中拖放属性以重新排列右侧表格中的列。
    • 要删除属性,请单击其名称旁边的 x

  • 在页面顶部,添加日期属性和日期范围筛选器,以及更高级的筛选器。

  • 单击 "可视化"选项卡自定义报告的外观。
  • 在左侧面板中选择图表类型。可用选项取决于您选择的对象类型。

请注意:对于汇总表图表类型,单个对象报告的结果数上限为 500。

  • 在 "配置图表"部分,将属性拖放到 "显示"部分,将其添加到图表中。您必须选择日期属性或提供特定计数的属性来绘制数据。

  • 在右上角单击频率 下拉菜单,选择时间间隔。如果选择 "每周",报告中的一周将从周一开始。
  • 如果选择了带有日期属性的折线图或面积图作为报告度量,则可以将当前数据集与目标或之前的时间段进行比较。在右上角,单击显示选项下拉菜单。
    • 要将数据与每个月的静态数字目标进行比较,请选择包含月度报告目标,并在目标 字段中输入月度目标

请注意: 要在 HubSpot 账户中报告目标,创建报告的用户必须拥有 付费席位


    • 要将数据与您设定的与报告中数据相关的现有目标进行比较,请选择包含[测量]目标
    • 要将数据与之前的时间段进行比较,请单击 "比较"下拉菜单,然后选择要与当前数据进行比较的日期范围 。此处显示的选项取决于您设置的日期属性筛选器。

  • 如果您正在报告交易,账户中有多种货币,并选择了 "以公司货币计算的金额"属性、"以公司货币计算的 成交金额 "属性或 "公司货币计算的预测 金额 "属性,则默认情况下金额将以公司货币显示。单击货币下拉菜单可将金额转换为另一种货币。
  • 要接收包含报告数据的文件,请单击右上角的导出。在对话框中选择文件类型,然后单击 导出

请注意:导出只包括已添加到 "数据"选项卡 "选定属性"部分的属性。

  • 完成报告后,单击 "保存 "将其添加到已保存报告列表中。

管理单一对象报告

创建单一对象报告后,查看报告概览。

  • 单击单个对象报告的名称
  • 在 "汇总数据 "部分,查看报告中高层 KPI 的汇总。
  • 导航到 "未汇总数据集 "选项卡,查看报告中的未汇总数据。