使用 自訂報告產生器

使用 HubSpot的自 自訂報告產生器，您可以分析HubSpot中的多個資料來源。自訂報告產生器 告之間的區別在於，除了物件之外，您還可以顯示來自行銷和銷售 活動 的資料。例如，您可以建立 報告 來 量值 目標帳戶與 網站 的互動情況。

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了解要求

• 若要使用 自訂報告產生器，使用者必須具有 建立/擁有和編輯報告 的權限。 

• 現有報告無法合併為單一 報告。若要合併資訊，請建立新的自訂 報告，其中包含相關資料來源、欄位、篩選條件和細目。如果無法將資料合併成單一 報告，請考慮簡化指標，在適用的情況下使用可用的資料集，或將報告分開放在 顯示面板 上。 

自訂報告產生器 概觀

在自訂 報告 產 自訂報告產生器 可分解為以下步驟：

1. 選取 報告 的資料來源： 選取 報告 將包含的HubSpot資料類型。
2. 將欄位新增至 報告： 選取要 報告 告的特定 屬性、事件 和 活動 資料。
3. 自訂 報告 篩選條件： 為你新增的欄位設定限制和界限。
4. 設定 報告 視覺化： 選擇您希望如何顯示資料。
5. 儲存或 匯出 報告： 將 報告 提供給自己和其他人檢視，或 匯出 報告以離線處理資料。

如果您不確定 報告 使用的最佳圖表類型，可以使用智慧圖表功能開始使用。透過在新增欄位之前啟用智慧圖表， HubSpot將根據您新增的欄位自動建議圖表類型。選擇推薦的圖表類型後， HubSpot會自動將欄位排列為推薦的頻道。深入瞭解如何 使用智慧圖表。 

建立報 報告 

若要建立 報告 以下步驟 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
2. 在右上角，按一下「 建立 報告」旁邊的向下箭頭 ，然後選取「 自訂 報告」。

數據源

3. 選擇您的資料來源：
   • 若要選取 CRM 資料來源，請選取 屬性 旁 核取方塊。您選擇的第一個 核取方塊 將是 主要資料來源。任何額外的核取方塊都將是 次要資料來源。深入瞭解如何 選擇資料來源。

3. • 若要使用 資料集，請按一下「資料集 集」索引標籤，然後選取其中一個可用的資料集（僅限Data Hub Enterprise ）。 
   • 按一下套用。
4. 若要新增 關聯標籤，請按一下資料 面板右上角的三個垂直點圖示 。使用下拉式選單 選擇 關聯 標籤，然後按一下儲存。

視覺化

5. 接下來，按一下「視覺化」下拉式選單，選擇 報告 視覺化 。根據數據切換開啟「推薦」，即可自動為您的指標和維度選擇最佳圖表。您可以新增至報告的欄位 金額 取決於 報告 報告 類型：
   • 垂直長條圖、折線圖和 區域 圖： 最多可將12個欄位新增至Y軸， 1個欄位新增至X軸，或將1個欄位新增至X軸和Y軸， 1個欄位新增至 細分。
   • 水平條：最多可以在X軸上新增12個欄位，在Y軸上新增一個欄位，或者在X軸和Y軸上各新增一個欄位，然後再 分解一個欄位。
   • 組合圖：您最多可以新增四個欄位。
   • 甜甜圈、圓餅、KPI ： 您可以新增最多30個值欄位，或一個值欄位和一個 細分依據。
   • 量表： 最多可以新增一個值欄位。
   • 樞紐分析表： 您可以新增最多30個欄位，最多四行四列。
   • 表格：最多可新增30個欄位。

請注意： 事件 欄位可在某些資料來源的「 活動 」部分下方查看。目前，您只能為自訂 報告 選擇一個 事件 欄位，該欄位中的數據將自動限制在某個時間範圍內。

數據字段

數據字段允許您分析單個 物件 或跨對 跨物件 數據，以回答有關您的業務的問題。

6. 接下來，在「 資料」欄位下，按一下「+新增」。根據所選的可視化效果，將 屬性 拖曳到可用的資料欄位區段中。可能可用的字段示例包括：
   • X軸： 報告 中的水平線。
   • Y軸： 報告 中的垂直線。
   • 細分依據： 報告 中的區段或類別。
   • 數值： 報告 的 金額、數量或價值（即計算的內容）。
   • 分組依據： 報告 中的區段或類別。

請注意： 將含有 金額 資料的欄位新增至「 按管道分 類」可能會導致 報告 無法載入。深入瞭解如何 避免 要求的資料點過多 錯誤。屬性 中包含超過99個值的 報告將無法顯示在儀表板上，並且需要在報告工具中檢視。

6. • 欄： 報告 中的欄。

   • 查看點詳細資訊： 對於散點圖，此通道根據指定欄位在圖表上創建點來分解數據。雖然細分將創建按顏色組織的點，但此插槽將組織所有數據，而無需顏色或其他映射。在報告較大數據集時，請使用此頻道，而不是按細分。接受 維度 欄位。

   • 檢視點大小： 對於散點圖，使用此通道將第三個數值添加到圖表中，並使用可視化中的氣泡自動縮放數據。接受 量值 字段。

7. 字段可以設置為兩種聚合類型之一，這反映了是否對字段的數據執行聚合。若要設定類型，請將遊標暫留於 屬性 上方，然後按一下 鉛筆圖示。接著，按一下「 聚合 」下拉式選單，選擇類型，然後按一下「 套用」：

• • 維度： 沒有聚合的欄位，顯示為灰色。維度可以是任何資料類型，包括日期、數字、布林值和字串。此類型的欄位只能添加到X軸並 按槽分解。
  • 度量值：具有設定聚合方法的欄位，顯示為綠色。衡量標準通常是數值或量化值，例如相關交易的數量。此類型的欄位只能新增到Y軸。您最多可以在一份 報告 中新增12項措施。

公式字段

公式欄位可以在 自訂報告產生器 中使用（僅限Data Hub Enterprise ）。深入瞭解如何 使用公式建立欄位。

篩選 報告

自訂 報告 篩選條件，以便更具體地說明 報告 顯示的資料。您可以按日期和尺寸篩選。您無法將聚合量度新增為篩選條件。

1. 在左側邊欄選單中，按一下篩選。
2. 在「篩選條件」下方，按一下「+新增
3. 將篩選條件 拖動到「篩選條件 」部分。
4. 按一下篩選條件旁的 向下箭頭 ，即可設定篩選條件規則。在對話框中，單擊 下拉菜單 並選擇一個選項。如果你選擇了多個篩選條件，可以點擊「使用另一個篩選條件分組」下拉式選單，將篩選條件分 組。然後按一下「套用 」或「 儲存」。
5. 選擇篩選條件後，你可以點擊「規則 」下拉式選單，選擇篩選條件的合併方式。
6. 瞭解如何 建立公式欄位。

設定 報告 樣式

您可以自訂 報告 的顯示方式，包括軸選項、堆疊、色彩主題和欄格式。

1. 在左側邊欄選單中，按一下「樣式 」索引標籤。
2. 根據您選擇的視覺效果，系統會顯示不同的欄位，您可以使用這些欄位來自訂圖表的樣式。其中一些字段可能包括：
   • 累積： 對於日期或時間值在X軸上的折線圖和 區域 積圖報告，表示X軸上的累積值。
   • 顯示資料標籤： 根據預設，圖表包含顯示特定值的資料標籤。若要隱藏這些標籤，請清除 核取方塊。
   • 顯示 記錄 ID ： 預設情況下，圖表中會顯示可視化資料點背後記錄的內部 CRM 記錄ID。若要隱藏這些標籤，請清除 核取方塊。
   • 堆疊： 依值堆疊分解 ，可以提高 報告 的可讀性。
   • 軸刻度： 顯示資料的刻度，可以是線性或對數。
     • 線性： 以真實比例表示圖表的資料。圖表將顯著顯示異常值。
     • 對數： 壓縮圖表的資料，以減少資料點之間的間距。這在需要比較包含劇烈異常值的數據時非常有用。
   • 圖例位置： 預設情況下，圖表圖例將顯示在圖表的頂部，以按值和顏色指示數據。若要變更圖例的位置，請按一下下 拉式選單，然後選擇一個位置。
   • 調色盤： 從一組HubSpot顏色主題或您自己的 品牌 顏色中選擇圖表的配色方案。對於有色盲或視力障礙的用戶，圖案填充選項會為每種顏色創建獨特的圖案，從而使報告更易於閱讀。
   • Y軸標籤： 編輯Y軸上的標籤名稱。如果沒有進行更改， Y軸標籤將默認為第一個列出的 量值 屬性 名稱。
   • Max ：圖表軸將顯示的最大值。此設定可控制視覺效果的縮放程度。例如，垂直長條圖上的值100會將Y軸設定為最多顯示值100。
     • 此設定不會篩選 報告 中的資料，僅用於顯示目的。
     • 當與對數軸刻度一起使用時，報告 表產生器將根據對數刻度將此值四捨五入到最接近的增量。
   • 最小值：圖表軸將顯示的最小值。此設定可控制視覺效果的縮放程度。例如，垂直長條圖上的值50會將Y軸設定為從值50開始。此設定不會篩選 報告 中的資料，僅用於顯示目的。
   • 每月 目標： 輸入 數字 以將 目標 線新增到圖表中。當在X軸上使用基於日期的 屬性 時，每月 目標 只能用於XY視覺化（例如，垂直條形圖、區域 圖或折線圖）。
   • 顯示氣泡圖例： 對於散點圖，當 報告 表包含 按欄位的檢視點大小 時，您可以通過選取復選 核取方塊將氣泡大小添加到圖例。

1. • 數據標籤格式： 對於散點圖，選擇 顯示數據標籤 時，您可以選擇哪些數據標籤將顯示在圖表中。例如，選擇 (X, Y) 以顯示X軸和Y軸數值的資料標籤。
   • 阻光度： 對於散點圖，請設定圖表中點的阻光度。當數據在視覺上重疊時，較低的不透明度可能會有所幫助。
   • 顯示標記： 預設情況下，折線圖和 區域 圖包括沿著軸的數據點上的指示器。若要移除指示器，請清除 核取方塊。
   • 今天顯示： 根據預設，折線圖和 區域 圖僅包含前幾天的數據。若要包含當天到目前為止的資料，請勾選 核取方塊。
   • 顯示總計： 預設情況下，環圈圖和圓餅圖會顯示 報告 中包含的總數據。若要隱藏總計，請清除 核取方塊。

1. • Y軸1和2 ： 對於組合圖，您可以選擇是否將每個Y軸顯示為長 條圖、 折線圖或 區域 圖。每個Y軸視覺化類型的設置與一般圖表類型的可用設置相同。要將數據添加到另一個Y軸，請單擊 量值 並將其拖動到 配置 選項卡上的Y軸部分。
   • Y軸模式： 預設情況下，組合圖表設置為雙軸模式。
   • 條紋： 使用彩色條紋在量表視覺效果中直觀地指示一組值。例如，黃色代表表現良好，橙色代表平均表現，紅色代表表現不佳。
     • 要設置頻帶，請配置以下值：
       • 從： 輸入頻帶的 起始值 。
       • 至： 輸入帶的 結束值 。
       • 顏色： 為錶帶設定 顏色 。
     • 若要新增其他頻帶，請按一下 新增頻帶。
     • 若要移除樂隊，請按一下樂隊旁邊的 X。

使用 範本

從預先建立的 範本 開始，而不是從空白 報告 開始。

1. 按一下「範本 本」索引標籤。
2. 在「為您 」和「資料來源 」選項之間按一下以查看不同的範本。
3. 單擊篩選圖標 以按數據源或可視化自定義 範本。然後，按一下「套用」。

使用 Breeze 助理 產生或自訂 報告

使用HubSpot的對話式AI助理 Breeze 助理，以自然語言 提示 描述您想要的 報告。它會為您生成 報告 配置（維度、指標、圖表類型等） ，而不是您手動配置。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

1. 在左側邊欄選單中，按一下「 Breeze 」索引標籤。
2. 按一下其中一個建議的提示 ，或在文字方塊中輸入 提示。
3. 按一下+加號圖 示，即可新增檔案、提示、連接器、技能、客服人員或製品。然後，按一下向上箭頭圖示

4. 如果你想套用自訂 報告 或AI產生的 報告，請點擊聊天視窗底部的「套用至建立器 」。

5. 報告 現在會顯示在預覽中。按一下左側邊欄選單中的任何分頁，即可繼續自訂 報告。

匯出 未總結的資料

您也可以 匯出 報告，將資料離線。設定 匯出 報告 時，「欄位」區段中的所有欄 位 都將作為欄包含在 匯出 中。報告 中的所有欄位都將以其最新名稱 匯出。 

1. 在右上角，按一下操作，然後選取匯出 未摘要的資料。

2. 在對話框中，輸入 匯出 名稱 ，然後選擇要將 報告 另存為 的檔案格式 。按一下匯出。檔案將開始處理，當 報告 可供下載時，你會收到通知。

分享進行中的 報告

您可以建立此 報告 的連結，其中包含所有變更，而無需儲存。

1. 按一下 報告 預覽上方的「分享」。
2. 在 彈出式 中，按一下複製。

重新整理 報告

使用自 自訂報告產生器 將每兩小時自動刷新新可用的數據。不過，您可以每15分鐘手動重新整理一次 報告，以擷取新資料。

1. 在右上角，按一下操作，然後按一下重新整理 以手動重新整理 報告。
2. 預設情況下，「進行 變更時重新整理 」切換按鈕會開啟。若要關閉此功能，請將 開關 關閉。

儲存 報告

設定 報告 後，您可以將其儲存至報告 清單、顯示面板，或從HubSpot 匯出 資料。

1. 按一下右上角的「儲存」。 
2. 在右側面板中，輸入 報告 名稱、 報告 標籤和 說明。
3. 選擇要將 報告 儲存到的位置：
   • 請勿新增至 顯示面板： 報告 只會新增至你的 報告 清單。
   • 新增至現有 顯示面板： 報告 將新增至現有 顯示面板。若要選取要新增 報告 的 顯示面板，請按一下下 拉式選單。
   • 新增至 顯示面板： 報告 會新增至你建立的 顯示面板。輸 顯示面板 名稱，然後選擇 可見度。
4. 按一下 下一步。
5. 在 「誰可以存取此 報告？」下方，選取您要授予此 報告 的存取權限等級。
6. 按一下 儲存。
7. 報告 現在會顯示在 報告 清單中。

管理報告

進一步了解如何 在報告 清單 中管理 報告 。

報告和資料限制

使用自 自訂報告產生器 時，請記住以下限制：

• 為了提升效能，非表格報告限制為1,000個唯一資料列。若要減少 報告 中的列數，建議新增篩選器以使資料更具體，或使用唯一值數量較少的維度（例如，多個選擇類型屬性）。表格報告已分頁，可以包含超過1,000行。
• 新數據需要10-15分鐘才會顯示在報告中。例如，如果您建立符合 報告 條件的新 連絡人 案件，該 連絡人 案件在10至15分鐘內不會出現在 報告 中。
• 使用自 自訂報告產生器 將每兩小時自動刷新新可用的數據。若要在下一次自動重新整理之前提取新資料，請瞭解如何 手動重新整理 報告。
• 某些欄位（例如 HubSpot團隊 和擁有 者 欄位）將使用內部ID而不是HubSpot標籤進行 匯出。 
• 對於 事件 報告，最大時間範圍為10年或1000萬活動 （僅限專業 版）和1億活動（僅限企業版 ）。如果所選活動類型有超過1000萬個活動 （僅限專 業版）或1億個 事件（僅限企業版 ） ，則可用的時間範圍將會縮短。專業版 事件 報告的最短時限為一個月， 企 業 版則為兩個月。這是為了確保有效且及時地載入 報告。