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設定銷售目標

上次更新時間： 2026年8月6日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

摘要

透過銷售目標功能，管理者可依據 HubSpot 提供的範本，為其銷售團隊建立針對個別使用者的配額。管理者隨後可將這些目標指派至使用者、團隊或銷售管道層級。在報表中運用目標功能，可將達成狀況以視覺化方式呈現並追蹤其隨時間的變化，從而提供更深入的績效情境洞察。

瞭解如何從頭開始建立自訂目標。

了解需求

不同訂閱層級可存取的目標各不相同：
  • Sales Hub 和 Service Hub Starter 帳戶 的使用者僅能存取「營收」目標指標。
  • Sales Hub Professional 及 Enterprise帳戶的使用者可存取「已建立的交易」、「已撥打的電話」、「營收」及「已預約的會議」等指標。
  • 「服務中心」（Service Hub） 專業版及企業版帳戶 的使用者， 可存 取「平均工單解決時間」、「平均工單回應時間」、「營收」以及「已關閉 工單」等目標 指標。

會議必須在「指派給」屬性的「活動」欄位中填入數值，才能在目標與報表中歸因給該使用者。

請注意：您必須是擁有「銷售中心」或「服務中心」 專業版或企業版席位的 用戶，或是 超級管理員，才能在您的帳戶中建立、編輯及刪除銷售或服務目標。然而，若要被指派目標，您必須擁有「銷售中心」或「服務中心」專業版或企業版席位。進一步了解如何管理用戶的目標權限。

建立銷售目標

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「目標」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「目標」。
  2. 在右上角，點選「建立目標」。
  3. 選擇使用範本建立目標，或從頭開始建立目標。進一步了解如何從頭開始建立目標。
  4. 選擇「從範本建立」。
  5. 在左側面板的「類別」下，選擇「銷售」。
  6. 選擇您要建立的目標類型，然後點擊「設定目標」。

請注意：

  • 目標名稱在您的帳戶中必須是唯一的。若您輸入的名稱已存在，系統會提示您選擇其他名稱後才能繼續。
  • 儲存目標時若發生錯誤，頁面將顯示包含錯誤原因的警示訊息；若屬表單驗證錯誤，使用者可進行修正並重新提交。
  • 若要建立可預測的營收目標，請選擇「營收」 範本 ，然後在「您是否需要在預測工具中使用此目標？」 下拉式選單中，選擇「是」。若選擇「否」，可預測的營收將顯示於「預測」儀表板中；而標準營收目標則僅會顯示於報表及「目標」 概覽 分頁中。


在 「設定」頁面中，自訂您的目標名稱、貢獻者及有效期間。
  1. 在「目標名稱」欄位中，輸入目標名稱。
  2. 要設定目標貢獻者：
    • 在「貢獻者」下方，請選擇以下其中一項：
      • 個別使用者：指派個別使用者層級的目標，不進行團隊彙總。
      • 僅團隊目標：僅在團隊層級指派目標，不追蹤個別使用者的表現。
      • 設有個別使用者目標的團隊：同時在團隊層級與個別使用者層級設定目標。此時將出現團隊選擇器與使用者選擇器，讓您能明確選擇哪些團隊以及該團隊內的哪些使用者應納入此目標。若您需要在團隊背景下追蹤個別表現，請使用此選項。
    • 根據您的選擇，請在下拉式選單中選取銷售目標對應的用戶或團隊。
    • 若某位使用者隸屬於多個團隊，目標僅能套用至其所屬的其中一個團隊。
    • 若某位使用者是其中一個團隊的主要成員，則其目標僅能套用至該團隊。
  2. 設定「持續時間」：
    • 在「持續時間」下拉式選單中，選擇您希望以此銷售目標為單位進行衡量：每週、每月、每季、每年，或自訂。
    • 若選擇「自訂」，請輸入起始日期與結束日期。
    • 若要將期間與您的會計年度設定對齊，請勾選「與您的會計年度設定對齊？」核取方塊。
  3. 若您使用的是「預測營收」 目標範本，請選擇 此目標所適用的「年度」及「 銷售管道」 。 該年度將與設定中選定的帳戶會計年度保持一致。

請注意：建立目標時，目標的「持續時間」必須與 「預測期間 」相符，才能在預測中顯示。例如，若目標持續時間設定為「每季」，則預測期間也必須設定為「每季」。


  1. 在右下角，點擊「下一步」。
  2. 在「績效」頁面上，設定您本年度的目標：
    • 若要一次將相同的目標或流程套用至多位貢獻者，請勾選您要更新的使用者或團隊旁邊的核取方塊。表格上方將出現一個批次操作功能區。點擊「套用目標」可將相同值套用至所有選取列的選定里程碑，或點擊「套用流程」將相同的流程指派給所有選取列。

    請注意：目標表格的前兩欄為固定欄位。當您向右捲動以查看更多里程碑時，貢獻者名稱欄位仍會顯示以提供背景資訊。所有團隊均顯示於單一整合表格中。

    • 若要從 .CSV 檔案匯入目標，請點選「匯入團隊目標」或「匯入使用者目標」。在對話方塊中選擇檔案，然後點選「匯入」。
    • 對於Sales HubProfessional 和Service HubProfessional 使用者，您可以同時選取團隊目標和使用者目標。
    • 若您選擇不為目標使用預測，可點擊每位使用者或團隊的「銷售管道」下拉選單，並選擇一個銷售管道。

請注意： 若要檢視或編輯「團隊目標」中的使用者，您必須擁有 Sales Hub Starter、Professional 或Enterprise 授權 ，或具備Service Hub Enterprise 授權 以及 檢視／編輯權限。


    • 若您選擇不為目標使用預測，且希望為所選的每位使用者或團隊設定相同的銷售管道，請勾選表格左上角的核取方塊，然後點擊「套用銷售管道」。
      • 在對話方塊中，點選「選取銷售管道」下拉式選單，然後選取一個銷售管道。
      • 點擊「套用」。
  1. 在右下角，點擊「下一步」。
  2. 勾選您希望觸發通知的任何目標里程碑旁邊的核取方塊。
  3. 在右下角，點擊「完成」。
  4. 點擊「完成」後，系統將帶您前往「目標」概覽分頁，並篩選顯示您剛建立的目標。

管理您的目標

您可以依衡量指標類型、團隊及銷售管道來檢視您的目標。若要管理 HubSpot 帳戶中的目標，您必須擁有一個使用者席位。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「目標」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「目標」。
  2. 在「目標」概覽分頁中，若要篩選您的目標：
    • 目標範本：若要依範本篩選目標，請點選「目標範本」下拉式選單。
    • 目標名稱：若要依名稱篩選目標，請點選「目標名稱」下拉式選單。
    • 持續時間：若要依持續時間篩選目標，請點選「持續時間」下拉式選單。
    • 團隊：若要依團隊篩選目標，請點選「團隊 」下拉式 選單。
    • 使用者：若要依使用者篩選目標，請點選「使用者」下拉式 選單。
    • 銷售管道：若您正在追蹤營收，請點選「銷售管道」下拉式 選單，以檢視特定銷售管道的目標。
  3. 若要查看特定貢獻者的目標詳情，請點擊該目標。
  4. 若要複製目標，請將游標懸停在目標上，點擊「動作」，然後選擇「複製」。在對話方塊中，點擊「複製」。
    • 若要更新貢獻者，請在「編輯目標」分頁中，點擊各表格上方的「新增使用者 」或「新增團隊 」，以同時新增多位指派對象。當您新增或移除其他使用者或團隊時，指派對象的現有目標值將予以保留。
    • 請在「編輯目標」、「編輯目標對象」及「編輯通知」分頁中進行變更，然後點擊「儲存」以保留您的變更。所有變更完成後，請點擊「退出」。
  5. 若要刪除目標，請勾選該目標旁的核取方塊，然後按一下「刪除」。 「刪除」按鈕在刪除處理期間會顯示載入轉圈圖示，以防止重複點擊。

請注意：

  • 目標進度將每 8 至 12 分鐘更新一次。在目標進行期間，所做的變更將反映在下次目標進度更新中。若在目標到期後對交易進行變更，將不會更新該目標的進度。
  • 若目標的指派使用者已被停用或刪除，該目標的 KPI 進度、狀態或最後計算的資料將不再被主動計算或更新。

在報表中使用目標

您可以在報表中使用基於交易（deal）的銷售目標，以視覺化方式呈現目標數據。您也可以在報表建構器中為銷售目標新增參考線。進一步了解目標報表功能。
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