知識庫

卸載HubSpot-Salesforce整合

作者:HubSpot Support | Nov 21, 2022 11:56:39 AM
擁有 管理員權限的使用者可以在HubSpot中卸載Salesforce整合。 中斷HubSpot中的整合後,您將從Salesforce帳戶中移除HubSpot整合套件。 如果您有任何先前指派給Salesforce專用使用者的聯絡人、公司或優惠,您會收到一封電子郵件,內容說明如何將它們重新指派給HubSpot擁有者。

請注意:不建議解除安裝並重新安裝HubSpot-Salesforce整合以解決整合問題。 如果遇到暫停錯誤同步錯誤或其他整合問題,請先搜尋HubSpot知識庫或嘗試解決問題。 如果您仍然無法解決錯誤或問題,請聯絡HubSpot支援

中斷HubSpot中的Salesforce整合

  • 按一下Salesforce。
  • 在右上角,按一下「斷開連線」。

  • 按一下繼續。
  • 選擇集成卸載的原因,然後在文字欄位中輸入「卸載Salesforce」。
  • 按一下解除安裝Salesforce。

向HubSpot所有者重新分配聯系人、公司和交易

 

如果您在HubSpot中有任何先前指派給僅供Salesforce使用者的聯絡人、公司和交易,則必須將其重新指派給HubSpot擁有者。 您會收到來自HubSpot的電子郵件,主題為:將您的聯絡人、公司和優惠重新分配給HubSpot擁有者。

  • 在電子郵件中,請按照指示識別僅限Salesforce使用者目前擁有的聯絡人、公司和優惠,並將其重新分配給HubSpot擁有者。
  • 重新分配記錄後,按一下前往擁有者清理頁面。
  • 系統會將

    您重定向至HubSpot中的Salesforce整合擁有者清理頁面。 在右上角,按一下移除Salesforce擁有者。

  • 在對話方塊中,按一下「知道了」。

在Salesforce中卸載HubSpot整合套件

  • 前往您的Salesforce帳戶:
    • Salesforce Classic :
      • 按一下右上角的[設定] (或[您的姓名] > [設定] )。
      • 在左側邊欄選單中,導航到Build > Develop > Installed Packages。
    • Lightning Experience :
      • 在右上角,按一下齒輪圖示 設定,然後選擇設 
      • 在左側邊欄選單中,前往平臺工具>應用程式>已安裝套件。
  • 找到HubSpot集成包。 在「操作」列中,按一下解除安裝。

  • 在下一個畫面中,您會看到隨著卸載而永久刪除的所有套件元件和自訂物件的清單,以及與它們相關的任何自訂項目、資料、報告和關係。
  • 選取卸載後48小時內儲存此套件資料的 副本,或卸載後不儲存此套件資料的副本。

請注意:如果您在此步驟期間選擇不儲存套件資料的副本,您將法在以後存取或檢索它。

  • 選取「是,我想解除安裝此套件並永久刪除所有相關元件」核取方塊。
  • 按一下解除安裝。