使用工作流程對資料進行格式化

使用「格式化資料」工作流程動作來修正、格式化及維護您的 CRM 資料。例如，您可以將聯絡人或公司名稱轉為大寫，或根據屬性計算數值。

您也可以將資料轉換為單行或多行文字屬性，或對資料進行格式化並匯出至Google 試算表。

透過工作流程格式化資料是一個兩步驟的流程。首先，您需透過設定「格式化資料」動作來準備資料；接著，您需設定另一個工作流程動作來使用這些資料。

使用預設格式選項格式化資料

若要使用預設格式選項格式化資料：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 點擊現有工作流程的名稱，或建立新的工作流程。
3. 在工作流程編輯器中，點擊「+ 」加號圖示以 新增工作流程動作。
4. 在動作面板中，於 「資料運算」區段中 選取「格式化資料 」。
5. 在右側面板中，請確認「自訂模式 」開關 已關閉。
6. 在左側面板中，選取要格式化的屬性或值：
   • 若要格式化已註冊記錄的屬性值，請點選「檢視屬性或動作輸出」下拉式選單，並選擇「已註冊記錄」。接著，選擇一個屬性。
   • 若要格式化先前動作的結果，請點選「檢視屬性或動作輸出」下拉式選單，並選擇「動作輸出」。接著，點選以展開「先前動作名稱」，然後選擇一個動作輸出。
7. 點擊「格式 」下拉式選單，並選擇一種 格式設定選項。
8. 點擊「輸出類型」下拉式選單，然後選取一種輸出類型。根據所選的格式設定選項，資料可格式化為文字、數字、日期或日期時間值。 

9. 若要將格式化後的資料自動儲存至現有屬性：
   • 勾選「是，將值儲存至屬性」核取方塊 。
   • 在頂部點擊「儲存並繼續」。這將自動建立一個新的「編輯記錄」動作。
     
     • 預設情況下，該動作的欄位會自動填入資料，並設定為更新同一筆記錄及屬性。
     • 您可以進一步自訂此動作，請參閱「編輯記錄」動作的使用說明以了解更多資訊。 
   • 接著，請點擊「儲存」。
10. 設定完動作 後，請點擊 「儲存」。

預設格式設定選項

使用「格式化資料 」動作時 ，可使用以下預設格式設定選項：

• 新增數值：將特定數值加至屬性或值上。請在「要新增的數值」欄位中輸入所需數值。
• 增加時間長度：將一段時間（例如：小時、天）加到日期時間值上。請在「要增加的時間長度」欄位中 輸入時間長度，然後使用「時間單位 」下拉式選單 選擇時間單位。
• 計算數值的第 n 次方根：計算數值的方根。請在「第 n 次方根數值」欄位中輸入該數值。
• 首字母大寫：將值的首字母轉為大寫。值中的其他所有字元將轉為小寫。僅適用於拉丁字母。
• 將所有字元轉為小寫：將值中的所有字元轉為小寫。僅適用於拉丁字母。
• 將所有字元轉為大寫：將值中的所有字元轉為大寫。僅適用於拉丁字母。
• 轉換為標題大小寫：將值轉換為標題大小寫。值中每個單字的首字母將大寫，其餘所有字元將轉為小寫。僅適用於拉丁字母。
• 轉換為 Unix 時間戳記：將該值轉換為 Unix 時間戳記。
• 刪除一個或多個字元：從值中移除特定字元。請在「要刪除的字元」欄位中輸入要移除的字元。例如，對於郵遞區號02145，您可以在該欄位中輸入02，結果將得到值145。
• 除以特定數字：將數值除以特定數字。請在「除以的數字」欄位中 輸入要除以的數字。
• 轉義與 URL 編碼：將值轉換為 URL 編碼格式。例如，將「hello world」轉換為「hello%20world」。
• 格式化日期與時間：變更數值的日期與時間格式。
  • 日期格式：該值的新日期格式。 
  • 時區：值應轉換為IANA TZDB 格式的時區。預設返回 UTC 時間。
  • 地區設定：用於該數值的地區設定，例如en-US或hi-IN。
• 取得數值的絕對值：回傳數值的絕對值。您可以使用此選項來確保數值為正數。
• 乘以一個數值：將值乘以特定數值。請在「乘以的數值」欄位中 輸入要乘以的數值。
• 移除 HTML 標籤：從值中移除所有 HTML 標籤。 
• 替換字元：在值中搜尋並替換特定字元。 
  • 待替換字元：要從值中替換的字元串。 
  • 替換字元： 用於替換指定「待替換字元」的值 。 
  • 要替換的次數： 指定要替換的字元 將被替換的次數 。預設情況下，該字元的所有出現次數都會被替換。
• 數值四捨五入： 將數值調整 至最接近的指定小數位數。 
  • 四捨五入至：選擇 四捨五入至 整數，或指定要四捨五入到的十進位數值。
  • 四捨五入方式： 從「始終向上取整」、「始終向下取整」或「四捨五入至最接近的數值」中選擇 。 
• 減去一段時間：選擇 從日期屬性中減去一段時間。在「要減去的時間」欄位中 輸入數值，並從「時間單位」欄位中 選擇時間單位。 
• 測試數字是否可被整數整除：檢查該值是否能被指定數字整除。請在「除數」欄位中 輸入要檢查的數字。 
• 刪除開頭和結尾的空白字元： 從值中移除 所有開頭和結尾的空白字元。

使用自訂公式格式化資料

若要使用自訂公式格式化資料：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 點選現有工作流程的名稱，或建立新的工作流程。
3. 在工作流程編輯器中，點擊「+ 」加號圖示以 新增工作流程動作。
4. 在動作面板中，於 「資料運算」區段中 選取「格式化資料 」。
5.  在左側面板中，點擊以開啟「自訂模式」。
6. 在「公式」區段中 ，輸入您的自訂公式。
7. 點擊「插入」以在公式中加入以下其中一項元素： 
   • 動作輸出： 來自同一工作流程中較早動作的輸出值。 
   • HubSpot 屬性： 屬於已加入記錄的屬性值。 
   • 函數： 用於設定公式的運算子 ，例如將首字母大寫或加總數值。 
8. 預覽畫面將自動顯示一個範例結果：
   • 若您的公式使用變數（例如屬性值），預覽區將自動顯示使用預設值的結果。
   • 若要查看包含其他範例的預覽，請點擊「編輯範例資料」，並 為每個欄位輸入不同的測試值。

9. 若要將格式化的資料自動儲存至現有屬性：
   • 請勾選「是，將值儲存至屬性」核取方塊 。
   • 在頂部，點擊「儲存並繼續」。這將自動建立一個新的「編輯記錄」動作。
     
     • 預設情況下，該動作的欄位會自動填入資料，並設定為更新同一筆記錄及屬性。
     • 您可以進一步自訂此動作，請參閱「編輯記錄」動作的使用說明以了解更多資訊。
10. 設定完動作後，請點擊「儲存」。

自訂

公式範例

透過自訂公式，您可以為輸出結果自訂複雜的格式設定選項。進一步了解可在自訂公式中使用的函數。例如，您可以計算以下內容

請注意：雖然可以將函數複製並貼上至「公式」區段，但任何使用的標記（例如動作輸出或 HubSpot 屬性 ）都必須手動插入。

使用格式化後的資料

新增「格式化資料」動作後，您需要設定其他動作來使用格式化後的資料。在「格式化資料」動作中，您可以自動將格式化後的資料套用至現有屬性。

若您已安裝Google 試算表整合功能，亦可將格式化後的資料新增至您的 Google 試算表中。

使用格式化後的資料更新現有屬性

設定「編輯記錄」動作，以將新格式化的資料套用至屬性。此動作可使用來自任何先前

格式化資料

動作的格式化資料。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 點擊現有工作流程的名稱，或建立新的工作流程。
3. 在工作流程編輯器中，點擊「+ 」加號圖示以 新增工作流程動作。
4. 在動作面板中，選取「編輯記錄」。
5. 在左側面板中，點擊「要編輯的屬性」下拉式選單，然後選取一個屬性。
6. 針對核取方塊及其他下拉式選單類型的屬性：
   • 點擊「選擇值」下拉式選單，並選擇「選擇資料變數」。
   • 在「選擇資料變數」面板中，點擊「已註冊 [物件]」下拉式選單，並選擇「動作輸出」。將值複製到其他屬性時，這些屬性必須相容。進一步了解相容的屬性類型。
   • 點擊展開前一個動作名稱，並選取一個動作輸出。
7. 針對文字輸入屬性：
   • 點擊「選擇值」文字方塊。
   • 在「選擇資料變數」面板中，點擊「已註冊 [物件]」下拉式選單，並選擇「動作輸出」。
   • 點擊以展開前一個動作名稱，並選取一個動作輸出。
8. 點擊「儲存」。完成「編輯記錄」動作的設定後，您的工作流程現在即可使用先前格式化的值來更新 CRM 屬性。
   
   

將格式化資料新增至 Google 試算表

若您已安裝 Google 試算表整合功能，即可直接將格式化資料新增至試算表，而無需在 HubSpot 中更新任何屬性。例如，若試算表中的聯絡人姓名需格式化為小寫，但您仍希望這些姓名在 HubSpot 中維持大寫。

您可以透過應用程式市集或直接在工作流程內連接 Google 試算表應用程式。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 點選現有工作流程的名稱，或建立新的工作流程。
3. 在工作流程編輯器中，點擊「+」加號圖示以新增工作流程動作。
4. 在動作面板中，選擇「建立 Google 試算表列」。
5. 點擊「試算表」下拉式選單，然後選擇您要傳送資料的試算表。您可以從由將 Google 試算表連接到 HubSpot 的使用者所擁有，或已與該使用者共享的試算表中進行選擇。 
6. 點擊「試算表」下拉式選單，然後選擇您要傳送資料的試算表。「試算表」欄位指的是試算表底部的分頁。
7. 設定您的 Google 試算表列以使用格式化資料： 
   • 點擊「標題」下拉式選單，接著選取 Google 試算表中的對應欄位。 
   • 點擊「屬性」欄位 。
   • 在資料面板中，點擊「檢視屬性或動作輸出 」下拉式 選單， 並選擇「動作輸出」。 
   • 點擊展開「格式化資料」動作。若要使用先前格式化的值，請選取[輸出類型] 值。此動作可使用任何先前「格式化資料」動作中的格式化資料。
   • 重複此步驟，直到完成新一行為止。 
8. 點擊「儲存」。 

設定好「建立 Google 試算表列」動作後，您的工作流程即可使用先前格式化的值，在不影響現有屬性的情況下，將新列新增至 Google 試算表。進一步了解如何透過工作流程將資料新增至 Google 試算表。