在以聯絡人為基礎的工作流程中,您可以選擇移除不再符合註冊標準、不符合工作流程目標或已加入抑制清單的聯絡人。設定此條件時,也會阻止記錄加入工作流程。
在其他工作流程類型中,您可以設定取消註冊觸發器,從工作流程中排除或取消註冊記錄。
管理基於聯絡人的工作流程中的取消註冊
若要在基於連絡人的工作流程中管理取消註冊:
- 按一下工作流程的名稱 。
- 在工作流程編輯器中,按一下 編輯 > 編輯註冊觸發器。
- 在左側面板中,按一下設定 索引標籤。在「若聯絡人符合下列條件則取消註冊 」部分,設定下列內容:
- 已加入抑制清單: 加入您不想註冊或想從工作流程中取消註冊的聯絡人清單 。
- 如果移除抑制清單或從抑制清單中移除聯絡人,即使這些聯絡人符合工作流程的註冊觸發器,也不會自動註冊工作流程。他們只有在下次符合工作流程的註冊或重新註冊標準時,才有資格註冊。
- 根據聯絡人目前的註冊狀態,在工作流程中加入抑制清單會做三件事中的一件:
- 聯絡人目前未在工作流程中註冊,並且是 抑制清單的成員:即使聯絡人稍後符合註冊觸發因素,也不會在工作流程中註冊,並且會顯示在工作流程的歷 史記錄中,顯示為在抑制清單中發現,並未註冊。聯絡人無法手動註冊。
- 聯絡人目前已加入工作流程,並且是抑制清單中的成員:當聯絡人進入工作流程中的下一個可執行步驟 (例如「傳送電子郵件 」動作) 時,該聯絡人將被取消加入。在分支、延遲或轉到動作中,聯絡人不會被取消註冊。
- 聯絡人目前已加入工作流程,且不是抑制清單的成員:聯絡人將會繼續留在工作流程中。但是,如果他們稍後符合抑制清單的條件,則會被取消加入。
- 達到工作流程目標:當聯絡人達到指定的目標時,就會取消註冊。進一步瞭解如何在基於聯絡人的工作流程中使用目標。
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- 不再符合註冊標準: 如果聯絡人在註冊時不再符合註冊觸發標準,則決定是否移除該聯絡人。預設情況下,此設定未開啟。
- 此設定僅適用於符合篩選條件時的註冊觸發器。
- 選取此設定時,不符合條件的聯絡人將無法手動註冊。
- 如果在此設定開啟之前,工作流程中有目前已註冊的聯絡人未滿足註冊觸發器,則在聯絡人達到下一個動作(不包括分支和延遲)之前,他們不會被取消註冊。如果您希望聯絡人立即解除註冊,則需要手動解除註冊。
- 如果您註冊的測試聯絡人在此設定開啟時不符合註冊觸發器,他們將自動從工作流程中取消註冊,並且不會執行任何步驟。
為其他工作流程類型設定取消註冊觸發器
在其他工作流程類型中,取消註冊觸發器會從工作流程中移除已主動註冊的記錄,並防止它們註冊或重新註冊。
取消註冊觸發器如何運作
在工作流程中加入取消註冊觸發器會做三件事中的一件:
- 如果記錄目前未在工作流程中註冊,且符合 取消註冊觸發器:則即使記錄稍後符合註冊觸發器,也不會 在工作流程中註冊。
- 如果記錄目前已註冊工作流程,且符合取消註冊觸發器:記錄將立即從工作流程中取消註冊。
- 如果記錄目前已加入工作流程,但不符合取消註冊觸發器:記錄將保留在工作流程中。但是,如果該記錄在稍後時間(仍在工作流程中活躍)符合取消註冊觸發器,則會在該時間取消註冊。
將取消註冊觸發器新增至工作流程
- 按一下工作流程的名稱。
- 在左上方,按一下編輯 >編輯註冊觸發器。
- 在左側面板中,按一下設定索引標籤。
- 在[object] 符合下列條件時取消註冊部分,設定取消註冊觸發器。
- 例如,在基於交易的工作流程中,您可以選擇交易 屬性|金額|小於|1,000來取消註冊或排除金額小於 1,000 美元的交易。
- 若要新增多個取消註冊觸發器,請按一下 AND 或 OR 區段中的 新增條件 。進一步瞭解AND 與 OR 準則。
- 新增取消註冊觸發器後,按一下儲存。