使用旅程自動化

利用「旅程」功能，您可以在同一個介面中建立引人入勝且個人化的行銷自動化體驗，無需在多個工作流程間來回切換。行銷人員可據此規劃行銷策略，包括潛在客戶開發、潛在客戶培育或客戶重新互動活動

。 建立旅程後，您可以分析旅程的表現，並針對行銷自動化工作生成報告。

建立

旅程 建立旅程時，請透過枚舉屬性及選定的名單來納入聯絡人。您可以將每個旅程階段指派給不同的屬性值。每個階段都將作為自動化流程運作。聯絡人將根據其在各階段的進度，沿著不同的路徑穿梭於旅程之中。

在每個旅程中，您可以根據目標設定一個 「目標結束點」 ，該結束點 將對應於所選的旅程屬性值。不過，您也可以根據不同的屬性值設定多個「未成功結束點」。 

例如，您可以使用新的預設「旅程階段 」屬性 來設定一個旅程。接著，針對每個「旅程階段 」屬性值 建立階段，並在每個階段新增自動執行的動作。最後，為您的目標出口及其他出口設定「旅程階段」屬性值 。

建立新旅程

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1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導航至「行銷」>「旅程」。 
2. 在右上角，點擊「建立旅程」。 
3. 若要從頭開始建立旅程：
   • 在右側面板中，選擇「從頭開始」。
   • 在右下角，點擊「下一步」。您將被導向至旅程編輯器。接著，繼續設定您的旅程。 
4. 若要根據範本建立旅程：
   • 在右側面板中，選擇「使用範本」。
   • 在右下角，點擊「下一步」。 
   • 選擇您的範本。接著，點擊「下一步」。系統將引導您進入旅程編輯器。接著，請繼續設定您的旅程。 
5. 如果您是首次建立旅程，請參閱以下說明以了解如何從頭開始建立旅程：
   • 在右側面板中，選擇「引導式設定」。
   • 在右下角，點擊「下一步」。接著，依照引導流程建立新的旅程。 

6. 在旅程編輯器中，您可以將旅程以不同的互動路徑形式檢視，或以單一旅程樹的形式檢視。若要選擇檢視方式，請在右上角點擊互動路徑圖示或 樹狀圖示。 

設定旅程加入條件

建立新旅程時，請選擇用於加入的清單，並以「旅程階段 」或 「生命週期階段」等屬性作為旅程的核心。您可以使用任何枚舉型屬性，例如下拉式選單、多個核取方塊或單選按鈕類型的屬性

。

設定旅程時，您可以將特定的屬性值指派給不同的旅程階段。當聯絡人的特定屬性值更新後，該聯絡人便會加入對應的階段。 建立旅程後，仍可變更旅程的入組屬性，以及各階段所使用的屬性值。

請注意：您無法選取與其他旅程相同的資格清單和屬性。若要建立新旅程，必須選取不同的清單或不同的屬性作為入組依據。

1. 在左上角，點擊「入組」。 
2. 點擊「他們位於任何選定的名單中 」下拉式 選單，並選取包含符合旅程入組資格聯絡人的聯絡人名單。
   • 這並不表示聯絡人會自動註冊。聯絡人仍需符合旅程的起始條件或任何階段條件，才能註冊。
   • 即使聯絡人在註冊後從清單中移除，仍會繼續進行該旅程。
   • 您最多可選取 5 個清單。進一步了解如何使用清單。 
3. 點擊「 聯絡人屬性等於值」下拉式 選單，並選擇一個屬性。 
    

設定旅程退訂 若要在

1. 在左上角，點擊「訂閱狀態」。
2. 在左側面板中，點擊「取消訂閱」分頁。 
3. 勾選您要套用的退出條件旁對應的核取方塊： 
   • 已列入或加入屏蔽清單： 當聯絡人被加入任何已選取的屏蔽清單時，將其 從旅程中取消訂閱 。 
   • 已從訂閱清單中移除： 若聯絡人不再出現在訂閱清單中，則將其 從旅程中取消訂閱 。 
   • 提前符合終點階段： 若聯絡人符合旅程中的某個終點階段，則將其 從旅程中取消註冊 。選取此選項時，聯絡人將跳過與該終點階段相關的任何最終動作。 
      

變更旅程註冊條件

1. 在左上角，點擊「註冊」。 
2. 在左側面板中，點選「 聯絡人屬性等於」下拉式選單，並選擇新的屬性。 
3. 在頂部，點擊「儲存」。 
4. 在對話方塊中，根據新屬性選擇對應的階段值。 
5. 在底部，點擊「儲存更新」。若要稍後再選取階段的屬性值，請點擊「跳過」。 

選擇旅程的起始階段

從「註冊」屬性中選擇一個屬性值，以開始將聯絡人註冊至您的旅程：

1. 在旅程編輯器中，從起始階段點選「詳細資訊」。在左側面板中，設定您的旅程起始階段：
   
   

• • 點擊第一個下拉式選單並選擇一個屬性。若您先前在設定加入流程時已選取過屬性，該屬性將預設顯示。 
  • 點擊第二個下拉式選單，並選擇一個屬性值作為 您的登錄階段值。 
  • 若要將未填寫所選屬性值的全新聯絡人納入此階段，請勾選「將此階段中屬性值為空的聯絡人納入」核取方塊。 
  • 在頂部，點擊「儲存」。 

設定您的旅程階段與動作

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

1. 在旅程編輯器中，將游標懸停在該行上，然後點擊+ 圖示。接著，選擇「新增階段」。當將新階段新增至未成功路徑時： 
   • 若您位於樹狀視圖中，此操作將建立一個新分支。 
   • 若您處於互動路徑檢視中，這將在編輯器中建立一個新的替代路徑區段。您可以點擊收合圖示來 收合或展開各個區段。 
   • 每個旅程最多可新增 10 個階段。 
      

2. 新增階段後，您可以在新新增的階段中加入動作。在該階段中，點擊選單圖示並 選擇「編輯流程」。 
   
   • 每個階段必須至少新增一個動作。 
   • 每個階段最多可新增 50 個動作。
3. 若要在階段中新增動作，請點擊「+」加號圖示。接著，您可以使用 Breeze Assistant（測試版）或手動將動作新增至階段中。
4. 若要使用Breeze Assistant（測試版）新增動作，請點擊「透過助理建立」。接著，輸入您的提示語並點擊傳送圖示。系統將根據您的請求提供動作建議。
5. 手動新增動作時，您可以從以下動作類型中進行選擇：
   • 行銷動作： 從以下行銷動作中進行選擇 。
     • 發送素材： 向聯絡人發送 自動化行銷電子郵件、簡訊或 WhatsApp 訊息。設定此動作時，您可以觸發這三種素材類型同時發送。 
     • 等待：設定 指定時間的延遲。 
     • 等待特定活動發生：延遲至 特定使用者活動發生為止 。例如，延遲至使用者提交表單、造訪網站上的特定頁面、回覆電子郵件等。 
   • 流程動作： 從以下流程動作中進行選擇 。 
     • 建立任務：建立並將任務新增至已加入旅程的聯絡人。此任務亦會顯示於「任務」頁面中。進一步了解如何使用任務。 
     • 設定屬性： 為已加入的聯絡人設定 特定屬性值。您可以配置用於旅程自動化的階段。 
     • 發送通知：發送 應用程式內或內部電子郵件通知。您可以將通知發送給特定使用者、團隊，或已加入旅程的聯絡人的現有負責人。 
   • 前往：將此階段與成功或失敗的結尾關聯。 
6. 設定完動作後，請點擊左上角的「返回旅程」。 
    

7. 在主要旅程編輯器中：
   • 若要將聯絡人導回較早的階段，請將游標懸停在路線上並點擊「+」圖示。接著，選擇「前往階段」。此選項僅適用於階段，無法在階段之間新增「前往路徑」。 
   • 若要結束旅程，請將游標懸停在線段上並點擊「+」圖示，接著選擇「結束旅程」。此操作將自動新增「目標出口 」或 「出口」。 
     
     

判定旅程的成功與否

1. 在「目標出口」或「出口」方塊中，點擊「設定」。若您正在使用範本或編輯現有旅程，請點擊階段名稱。
2. 在右側面板中，點選「 設定 [屬性名稱] 為」下拉式選單，並選擇一個屬性值。 
3. 對於每個終點，您也可以點擊「 新增至靜態清單 」 下拉式選單 ，並選取一個靜態清單。此操作將把所有已完成此旅程的聯絡人新增至所選的靜態清單中。此為可選步驟。 

請注意： 每個旅程僅能選取 一個

目標出口

終點。

啟用您的旅程

1. 設定完旅程自動化後，請點擊右上角的「檢視並發佈」。 
2. 在右側面板中，您可以檢視符合該旅程資格的聯絡人數量。您亦可設定以下選項：
   • 當工作流程啟用時，是否要將目前符合加入條件的聯絡人納入旅程：選擇 將目前符合加入條件的記錄納入，或僅將未來符合條件的記錄納入。
     • 是，在旅程啟用時立即將符合入組條件的現有聯絡人納入：將所有符合入組條件的現有記錄納入。
     • 否，僅在旅程啟用後將符合入組條件的聯絡人納入：僅將工作流程啟用後符合入組條件的記錄納入。 
3. 在頁面底部，點擊「啟用旅程」。 

管理您的旅程

在旅程索引頁面上，您可以編輯、刪除及管理您的旅程。編輯旅程時，請注意以下事項：

• 無論是已發佈的旅程或草稿狀態的旅程，皆可進行編輯。編輯旅程時，更新內容不會自動發佈。您可以在手動發佈前對旅程進行修改。 
• 若刪除某個階段，該階段中的所有聯絡人將從該階段移除並轉為非活躍狀態。除非將這些聯絡人的追蹤屬性更新為特定階段值，否則他們不會被納入其他階段。
• 若您在流程中刪除單一動作或新增動作：
  • 聯絡人將自動移至下一個可用的動作。
  • 例如，您依序設定了「發送通知」、「建立任務」和「設定屬性」這三個動作 。若您刪除「建立任務」動作，所有聯絡人將直接從「發送通知」動作移至「設定屬性」動作。 
• 若您依序刪除多個動作：
  • 前一動作中的聯絡人將轉為非活躍狀態，除非其追蹤屬性已更新為某個階段值，否則不會進入其他階段或動作。
  • 舉例來說，您依序設定了「發送通知」、「發送資源」、「建立任務」和 「設定屬性」這四項動作。若您同時刪除「發送資源」和「建立任務」這兩項動作，則目前位於「發送通知」動作中的聯絡人將轉為非活躍狀態。

要管理您的客戶旅程：

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，請前往 行銷 >旅程。 
2. 若要查看旅程中使用了哪些資產（例如電子郵件或簡訊），請點擊「更多」，然後 選擇「查看 已使用的 資產」。相關資產將顯示在右側面板中。 
3. 若要檢視旅程的表現，請點擊「更多」，然後 選擇「 檢視詳細資訊」。 
4. 若要刪除一個旅程，請點擊「更多」，然後 選擇「刪除」。 
   
   

5. 若要編輯旅程：
   • 將游標懸停在旅程上，然後點擊「編輯」。系統將引導您進入旅程編輯器。 
   • 編輯您的旅程。 
   • 編輯完旅程後，請點擊右上角的「更新」，然後選擇「檢視並發佈草稿」。 
      

檢視旅程的版本歷史紀錄

若要檢視旅程的版本歷史紀錄：

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導航至 行銷 >旅程。 
2. 點擊現有旅程的名稱。 
3. 若要檢視整個旅程的版本歷史紀錄，請在右上角點擊「檢視」，然後選擇「版本歷史紀錄」。 
4. 若要檢視特定旅程階段的修訂歷史紀錄，請在您要檢視的階段上點擊「編輯流程」。接著，點擊「檢視」，並在右上角選擇「版本歷史紀錄」。
5. 在右側面板中，您可以檢視旅程或旅程階段的所有先前版本，這些版本會按日期排序。在頂部，您可以根據版本的「日期範圍」或編輯該版本的「使用者」來篩選版本歷史紀錄。
6. 若要查看各版本所做的變更詳情，請點擊right 的下拉式選單圖示以展開該版本的區段。 
7. 若要檢視特定版本，請將游標懸停在該版本上，然後點擊「檢視版本」。 
8. 若要還原特定版本，請將游標懸停在該版本上，然後點擊「還原」。接著，點擊「還原版本」。
   • 此功能僅適用於檢視整體旅程時，檢視個別旅程階段時將不會顯示。 
   • 還原後的旅程版本將儲存為當前草稿，而草稿中的先前變更將被清除。 
   • 還原旅程後，您仍需發佈旅程，才能讓更新內容上線生效。 
     
     

檢視旅程表現

啟用旅程後，您可以分析參與歷史紀錄以及每個旅程的個別表現。這包括旅程指標、報表，以及轉換指標等詳細資訊。

檢視旅程報表

您可以在旅程詳細資訊中檢視整體表現時，或透過旅程報表編輯器來檢視旅程報表。

1. 若要從旅程詳情頁面檢視旅程報告： 
   • 在您的 HubSpot 帳戶中，導航至「行銷」>「旅程」。 
   • 將游標懸停在某個旅程上。接著，點擊「更多」，然後 選擇「 檢視詳細資訊」。 
   • 在頁面上方，點擊「報告」分頁。 

2. 若要從旅程報告編輯器檢視您的旅程報告： 

   • 在您的 HubSpot 帳戶中，導航至「行銷」>「客戶旅程」。 
   • 點擊現有旅程的名稱。

• • 在旅程編輯器的右上角，點擊「檢視」，然後 選擇「報告」。 

• • 若要檢視整體旅程儀表板，請點擊「檢視所有報告」。 
  • 在「階段報告」區段中 ，點選您要預覽的階段旁的「預覽報告」。 
  • 若要在報告編輯器中檢視該報告，請點擊「前往報告」。 

請注意：您無法編輯旅程報告。 

檢視旅程的轉換指標

在旅程編輯器中，您可以檢視旅程各階段的轉換指標。 

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導航至「行銷」>「旅程」。 
2. 點擊現有旅程的名稱。
3. 若要檢視旅程指標，請在右上角點擊「檢視」，然後 選擇「指標」。在指標頁面中，您可以檢視以下內容： 
   • 旅程的總參與人數。
   • 達到各終點的參與者百分比與人數。
   • 針對每個階段，繼續沿該路徑前進的參與者所佔百分比。
      

檢視旅程表現 若要

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導航至「行銷」>「旅程」。 
2. 將游標懸停在旅程上，然後點擊「更多」，並 選擇「 檢視詳細資訊」。 
3. 在「 成效」分頁中，您可以檢視以下成效報告。這些報告僅會顯示自旅程啟用後起所產生的數據。 
   • 主要指標：此報告顯示所有符合資格的聯絡人中，已加入旅程的總人數、成功完成旅程的聯絡人數，以及未成功完成旅程的聯絡人數。 
   • 更多聯絡人指標：此報告顯示符合資格的聯絡人數，以及提前退出旅程的聯絡人數。
   • 成功轉換：成功轉換的百分比，包含符合資格的聯絡人、已加入的聯絡人，以及成功完成旅程的聯絡人數。

1. • 未成功轉換：成功轉換的百分比，並包含符合資格的聯絡人、已註冊的聯絡人，以及完成旅程但未成功結束的聯絡人數。
      

檢視旅程註冊狀況

若要檢視已註冊您的旅程之聯絡人清單： 

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導航至「行銷」>「旅程」。 
2. 將游標懸停在某個旅程上。接著，點擊「更多」，然後 選擇「 檢視詳細資訊」。 
3. 在頁面上方，點選「操作與註冊記錄 」分頁 。

請注意：每個聯絡人只能加入一次旅程。聯絡人無法再次加入同一旅程。