Synkroniser samtaleudskrifter til HubSpot

Synkroniser transskriptioner til HubSpot for at tilføje samtalekontekst til kundeprofiler. Transskriptioner kan understøtte CRM-opdateringer, resuméer, næste trin, anbefalinger til opfølgning, intelligent forløb af forretninger samt andre former for samtaleintelligens eller AI-oplevelser, afhængigt af dine produkter og din adgang.

Der er to måder at indsamle og synkronisere transskriptioner på:

• HubSpot Notetaker: HubSpot optager samtalen fra møder, HubSpot-opkald eller HubSpot-mobilappen.
• Videokonferenceapps: Din eksisterende opsætning af Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams optager mødet, hvorefter HubSpot synkroniserer den resulterende optagelse eller det resulterende udskrift.

Du behøver kun at konfigurere én af disse metoder for at begynde at importere understøttede transskriptioner til HubSpot. Du kan også bruge begge, hvis forskellige teams anvender forskellige optagelsesmetoder.

Før du går i gang

Før du konfigurerer synkronisering af transskriptioner, skal du gennemgå følgende:

• For at administrere indstillingerne for optagelse og transskription skal du have adgang til kontoindstillingerne.
• For at synkronisere transskriptioner fra en videokonferenceapp skal appen være forbundet til HubSpot.
• HubSpot Notetaker kræver, at indstillingerne for transskription og analyse samt samtaleoptagelse er aktiveret i HubSpot. Integrerede videokonferenceapps kan stadig synkronisere lyd og transskriptioner, selv når disse HubSpot-indstillinger er deaktiveret, baseret på de indstillinger for optagelse og transskription, der er konfigureret i den eksterne app.

Vælg en metode til indsamling af transskriptioner

HubSpot Notetaker og videokonferenceapps er alternative måder at overføre transskriptioner til HubSpot på. Du behøver ikke at konfigurere begge dele for at transskriptionen skal fungere.

Aktivér HubSpot Notetaker

Sådan bruger du HubSpot-notatfunktionen til at optage samtaler og oprette transskriptioner:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Optagelse og transskription i menuen i venstre sidepanel.
3. Aktivér indstillingerne for de samtaler, du vil have HubSpot til at registrere:
   • Møder
   • Telefonopkald
   • Mobilnotatfunktion
4. Sørg for, at følgende indstillinger er aktiveret:
   • Transskription og analyse
   • Optagelse af samtaler

Når disse indstillinger er aktiveret, kan HubSpot indsamle understøttede samtaler og tilføje transskriptionsdata til HubSpot. Efter din næste understøttede samtale skal du åbne den tilknyttede møde- eller opkaldsoptagelse i HubSpot for at bekræfte, at transskriptionen er synkroniseret.

Synkroniser transskriptioner fra en videokonferenceapp

Hvis dit team allerede optager eller transskriberer møder i en understøttet videokonferenceapp, skal du forbinde appen til HubSpot og aktivere mødesynkronisering. Mødesynkronisering gør det muligt for HubSpot at modtage understøttede optagelser og transskriptioner, der er oprettet af din videokonferenceapp. HubSpot-notatskriveren behøver ikke at deltage i mødet.

Sådan forbinder du en videokonferenceapp:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Optagelse og transskription i menuen i venstre sidepanel.
3. Rul ned til afsnittet " Integrationer ".
4. Klik på den app, du vil forbinde, f.eks. Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams.
5. Klik på " Installer".
6. Gennemfør app-tilslutningsprocessen.

Når appen er tilsluttet, bliver du omdirigeret til indstillingssiden for den tilsluttede app.

Sådan aktiveres mødesynkronisering:

1. Klik på fanen Indstillinger på siden med indstillinger for den tilsluttede app.
2. Klik på Globale indstillinger.
3. Aktivér Synkroniser og optag mødedata.

Når mødesynkronisering er aktiveret, synkroniserer HubSpot understøttede mødeoptagelser og transskriptioner fra den tilknyttede app. Efter dit næste understøttede møde skal du åbne den tilknyttede mødeoptagelse i HubSpot for at bekræfte, at transskriptionen er blevet synkroniseret.