Når du har installeret HubSpot Sales chrome extension eller Office 365 add-in, kan du med tilbagevirkende kraft logge e-mails, du har sendt eller modtaget, direkte i din indbakke. Du kan knytte e-mailen til alle CRM-poster, herunder kontakter, virksomheder og aftaler.
Bemærk venligst:
- Denne funktion er i øjeblikket ikke tilgængelig i Outlook Desktop-klienten.
- Du kan kun logge e-mails, der er sendt til en brugers specifikke e-mailadresse. Logning af e-mails sendt til Google-gruppeadresser understøttes ikke.
- Når du bruger denne funktion, vil ikke-inline vedhæftede filer (dvs. filer, der er inkluderet ved at klikke på Vedhæft i en e-mailklient) ikke blive logget i CRM, og de vil derfor ikke blive vist i afsnittet Vedhæftede filer i den tilknyttede post.
Log en e-mail i din Gmail- eller Office 365-konto
Sådan logger du en e-mail, du har sendt eller modtaget i din Gmail- eller Office 365-indbakke:
- Naviger til din indbakke.
- Find og klik på den e-mail, du vil logge til din HubSpot CRM-konto.
- Klik på Log email to HubSpot under modtageroplysningerne, og konfigurer derefter logningsindstillingerne i dropdown-menuen.
-
- Hvis modtageren ikke allerede er en kontakt, skal du klikke på Opret kontakt.
- Hvis modtageren allerede er en kontakt på din konto, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for de eksisterende CRM-poster, du vil knytte kontakten til, og derefter klikke på Gem.