Sidst opdateret: juni 28, 2023
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
Du kan uploade filer manuelt og vedhæfte dem til dine kontakt-, firma-, aftale-, billet- og brugerdefinerede objektposter for at give en nyttig kontekst.
Vedhæftede filer tilføjes som noter på poster, så brugere skal have de korrekte tilladelser til at se noter for at se vedhæftede filer. Brugere, der har tilladelse til at se noter indstillet til Alt, kan se alle vedhæftede filer, brugere, der er indstillet til Kun team, kan se vedhæftede filer uploadet af brugere på deres team, og brugere, der er indstillet til Kun egne, kan kun se de vedhæftede filer, de har uploadet.
Bemærk: Når du sender en-til-en-e-mails i HubSpot eller logger en e-mail ved hjælp af HubSpot Sales, vil alle vedhæftede filer, der ikke er inline, automatisk blive føjet til afsnittet Attachments i posten. Ikke-inline vedhæftede filer, der er inkluderet i loggede svar, vil også blive føjet til vedhæftningssektionen i posten.
- Naviger til dine optegnelser:
- Kontakter: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Kontakter.
- Virksomheder: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Virksomheder.
- Tilbud: Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Deals.
- Billetter: Naviger i din HubSpot-konto til Service > Tickets.
- Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.
- Klik på navnet på posten.
- Rul ned til afsnittet Vedhæftede filer i højre panel.
- Klik på Tilføj for at tilføje en vedhæftet fil, og vælg derefter:
- Upload ny: tilføj en ny fil fra din computer.
- Vælg eksisterende: vælg en eksisterende fil på din HubSpot-konto. I højre panel klikker du på navnet på den fil, du vil vedhæfte.
- Hvis du vil fjerne en vedhæftet fil, skal du klikke på X 'et til højre for den vedhæftede fil. I dialogboksen:
- Hvis du vil fjerne filen og slette den fra din HubSpot-konto, skal du markere afkrydsningsfeltet Slet denne fil permanent. Hvis du vil fjerne den vedhæftede fil, men ikke vil slette filen, skal du lade afkrydsningsfeltet være tomt.
- Klik på Fjern for at bekræfte.
