Sidst opdateret: 19 oktober 2026
Som standard forbliver indgående samtaler ikke-tildelte i din indbakke, så dit team kan sortere dem. I denne artikel kan du læse, hvordan du opretter videresendelsesregler, så indgående samtaler automatisk videresendes til bestemte brugere og teams på din konto.
Licenser kræves Der kræves en tildelt salgs- eller servicelicens for både at oprette videresendelsesregler og for at blive inkluderet i dem.
Tildel samtaler manuelt
Du kan sortere ikke-tildelte samtaler eller manuelt omfordele en samtale til en anden bruger eller et andet team.- Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Indbakke. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Indbakke.
- Vælg visningen "Ikke tildelt " i menuen i venstre sidepanel, og klik derefter på en ikke-tildelt samtale for at åbne den.
- Klik øverst til venstre på rullemenuen "Ejer" , og vælg dit navn. Du kan også indtaste dit svar i svarredigeringsfeltet og derefter klikke på "Send" for automatisk at tildele samtalen til dig selv.
- Hvis du vil tildele en samtale til en anden bruger, et andet team eller en kundeservicemedarbejder, skal du klikke på en samtale for at åbne den. Øverst til venstre skal du klikke på rullemenuen "Ejer " og vælge en bruger, et team eller en kundeservicemedarbejder.
Bemærk: Hvis kun bestemte teams har adgang til indbakken, kan du kun manuelt omfordele samtaler til hoved- eller ekstra teammedlemmer i de tilknyttede teams. Hvis en konto er tilmeldt betaversionen af "Support af flere hovedteams for fuld funktionalitet ", kan du manuelt omfordele samtaler til alle teammedlemmer.
Tildel samtaler automatisk
Du kan oprette videresendelsesregler for indgående beskeder, der sendes til din tilknyttede team-e-mailkanal, chatflows, opkaldskanaler eller din tilknyttede formular.
Opsæt automatisk tildeling af samtaler til team-e-mailkanaler
- På din HubSpot-konto skal du klikke på
indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. - Gå til Indbakke og Helpdesk i menuen i venstre sidepanel, og klik derefter på Indbakke.
- Hold markøren over teamets e-mail, og klik på Rediger.
- Gå til fanen Automatisering.
- Klik på rullemenuen " Tildel til " og vælg en videresendelsesindstilling:
- Kundeagent: Tildel en AI-drevet kundeagent til at besvare supportspørgsmål. Få mere at vide om kundeagenten.
-
- Specifikke brugere og teams: Tildel indgående samtaler fra formularindsendelser til de valgte brugere eller teams. Vælg brugerne eller teamsene fra rullemenuen " Specifikke brugere og teams ".
- Kontaktindehaver: Tildel indgående samtaler til en kontaktindehaver. Kontakten skal have en indehaver tildelt til sin post og spores med en cookie.
- Hvis kontaktindehaveren ikke er tilgængelig, har fuld kapacitet eller ikke er berettiget til at modtage samtalen, videresendes den i henhold til den konfigurerede fallback-regel. For at konfigurere en fallback-regel skal du klikke på rullemenuen Hvis der ikke er nogen kontaktindehaver, tildel til* og vælge en indstilling:
- "Specifikke brugere og teams": Tildel indgående samtaler til de valgte brugere eller teams ved hjælp af din foretrukne fordelingsmetode.
- Ingen ejer: Lad indgående samtaler forblive ufordelt, når kontaktens ejer ikke kan modtage dem.
- Som standard tildeles indgående samtaler kun til agenter, der er tilgængelige. Hvis der ikke er nogen agenter tilgængelige, forbliver samtalen utildelt. Du kan fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet " Tildel kun til tilgængelige brugere " for at deaktivere denne indstilling.
- Klik på Gem nederst til venstre.
Konfigurer automatisk tildeling af samtaler til formularkanaler
- På din HubSpot-konto skal du klikke på
indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. - Gå til Indbakke og Helpdesk > Indbakke i menuen i venstre sidepanel
- Hold markøren over formularkanalen, og klik på Rediger.
- Klik på rullemenuen Tildel til, og vælg en videresendelsesindstilling:
- Kundeservicemedarbejder: Tildel en AI-drevet kundeservicemedarbejder til at besvare supportspørgsmål. Få mere at vide om kundeservicemedarbejderen
- Specifikke brugere og teams: Tildel indgående samtaler fra formularindsendelser til de valgte brugere eller teams. Vælg brugerne eller teamsene fra rullemenuen " Specifikke brugere og teams ".
- Kontaktindehaver: Tildel indgående samtaler fra formularindsendelser til en kontakts indehaver. Kontakten skal have en indehaver tildelt til sin post og spores med en cookie.
- Hvis kontaktens ejer ikke er tilgængelig, har fuld kapacitet eller ikke er berettiget til at modtage samtalen, videresendes den i henhold til den konfigurerede fallback-regel. For at konfigurere en fallback-regel skal du klikke på rullemenuen Hvis der ikke er nogen kontaktsejer, tildel til* og vælge en indstilling:
- "Specifikke brugere og teams": Tildel indgående samtaler til de valgte brugere eller teams ved hjælp af din foretrukne fordelingsmetode.
- Ingen ejer: Lad indgående samtaler forblive ufordelt, når kontaktens ejer ikke kan modtage dem.
- "Specifikke brugere og teams": Tildel indgående samtaler til de valgte brugere eller teams ved hjælp af din foretrukne fordelingsmetode.
- Hvis kontaktens ejer ikke er tilgængelig, har fuld kapacitet eller ikke er berettiget til at modtage samtalen, videresendes den i henhold til den konfigurerede fallback-regel. For at konfigurere en fallback-regel skal du klikke på rullemenuen Hvis der ikke er nogen kontaktsejer, tildel til* og vælge en indstilling:
- Som standard tildeles indgående samtaler kun til agenter, der er tilgængelige. Hvis der ikke er nogen tilgængelige agenter, forbliver samtalen ikke-tildelt. Du kan fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tildel kun til tilgængelige brugere for at deaktivere tildeling baseret på agenters tilgængelighed.
- Klik på Gem nederst til venstre.
Opsæt automatisk tildeling af samtaler til chatflow-kanaler
Bemærk: Når du videresender indgående beskeder fra chatflows:
- Brugeren skal have adgang til den indbakke, hvor chatflowet er konfigureret.
- Brugeren skal være valgt i rullemenuen " Tildel til ", når du konfigurerer handlingen " Send til teammedlem" for din chatflow.
- Hvis chatflow-tilgængeligheden er baseret på brugertilgængelighed, kan besøgende chatte med dit team, hvis mindst ét tildelt teammedlem er tilgængeligt. Hvis der ikke er nogen tildelte teammedlemmer tilgængelige, kan besøgende ikke sende beskeder.
- Hvis der er valgt flere brugere, videresendes samtaler til den mindst travle tilgængelige bruger. Når to eller flere brugere er lige så lidt travle, går chatten til den bruger, der senest har fået tildelt en samtale. Hvis ingen af de valgte brugere eller teams er tilgængelige, forbliver samtalen utildelt, så dit team kan prioritere den.
- Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Service > Chatflows. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Service > Chatflows.
- Hold markøren over chatflowet, og klik på Rediger.
- Klik på fanen Chat for at aktivere knappen Tildeling . Brug rullemenuerne til at vælge, hvilke brugere eller teams samtalerne skal tildeles til.
- Klik på Gem nederst til venstre.
Opsæt automatisk tildeling af samtaler til opkaldskanaler
- På din HubSpot-konto skal du klikke på
indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. - Gå til Indbakke og helpdesk > Indbakke i menuen i venstre sidepanel
- Hold markøren over opkaldskanalen, og klik på " Rediger".
- Under Viderestilling i åbningstiden skal du klikke på rullemenuen Bestemte brugere og teams og markere afkrydsningsfelterne ud for hver bruger eller hvert team, som du vil viderestille opkald til i åbningstiden. Se, hvordan du indstiller åbningstider.
- Under Hvis opkald ikke besvares, send til telefonsvarer skal du klikke på rullemenuen Vælg en lydbesked og vælge en telefonsvarerbesked. Klik på Gem.
- Under Viderestilling uden for åbningstiden skal du klikke på rullemenuen Vælg en lydbesked og vælge en telefonsvarerbesked til opkald, der ikke besvares uden for åbningstiden. Klik på Gem.
Læs mere om, hvordan du opsætter en opkaldskanal i indbakken for samtaler.
