Forbind HubSpot og Microsoft Teams

Lær, hvordan du forbinder HubSpot og Microsoft Teams, så du problemfrit kan synkronisere din kommunikation på tværs af de to apps. Hvis du har feedback om denne integration, kan du bruge denne formular til at indsende forslag, anmodninger eller ideer.

Før du begynder

Før du forbinder HubSpot og Microsoft Teams, skal du sikre dig, at HubSpot-appen ikke er blokeret i Microsoft Teams, og at HubSpot er tilladt.

• Naviger til Microsoft Teams-administrationscenteret.
• Klik på Team-apps > Administrer apps i venstre sidepanel, og søg efter HubSpot.
• Klik på HubSpot-appen, og drej statusknappen til Tilladt.

• Klik derefter på Politikker for tilladelser i venstre sidepanel.
• Tjek, at HubSpot-appen er tilladt i henhold til din organisations tilladelsespolitik.

Krav til appen

Der er to installationstyper til Microsoft Teams. Uanset hvilken installationstype du vælger, installerer du integrationen for alle brugere på din HubSpot-konto.

Bemærk: Du skal være Super Admin eller have App Marketplace-rettigheder på din HubSpot-konto. Du skal være Global Admin for Microsoft Teams for at installere den fulde version.

• Til fuld installation:
  • Læs organisationsoplysninger: kræves for at integrationen kan få organisationens navn.
  • Læs alle brugeres fulde profiler: kræves for at integrationen kan få grundlæggende oplysninger om brugerne.
  • Læs alle grupper: Kræves for at integrationen kan hente en liste over teams.
  • Læs og opret onlinemøder: Kræves for at integrationen kan oprette onlinemøder.
  • Læs alle gruppemedlemskaber: Kræves for at integrationen kan læse grundlæggende oplysninger om medlemmer af et team.
  • Læs alle opkaldslister: Kræves for at få besked om nye opkald og læse detaljer om telefonopkald til opkaldslogningsfunktionen.
  • Læs alle medlemmer af alle kanaler: Kræves for at få oplysninger om kanalmedlemmer, f.eks. ID, navn og e-mail.
  • Læs artefakter fra onlinemøder: Påkrævet for at få deltagerlister fra Microsoft Teams Webinars til funktionen Webinar-synkronisering.
  • Læs alle brugeres virtuelle begivenheder: kræves for at få webinaroplysninger og få besked om ændringer i webinarer og tilmeldinger til webinar-synkroniseringsfunktionen.
  • Opret kanaler: Påkrævet for at integrationen kan oprette kanaler som en del af funktionen til oprettelse af workflow-kanaler.
  • Læs og skriv navne, beskrivelser og indstillinger for alle kanaler: Kræves for at integrationen kan læse en liste over kanaler.
  • Tillad Teams-appen at administrere sig selv for alle teams: Kræves for at integrationen kan installere HubSpot-botten i Microsoft Teams.
  • Tillad appen at administrere sig selv for alle brugere: Kræves for at integrationen kan installere HubSpot-botten for brugere.
  • Log ind og læs brugerprofil: Kræves for at integrationen kan læse Microsoft Teams-bruger-ID og e-mail for den bruger, der logger ind.
• Til begrænset installation:
  • Læs og opret dine onlinemøder: Kræves for at integrationen kan oprette onlinemøder.
  • Tillad Teams-appen at administrere sig selv for dig: Kræves for at integrationen kan installere HubSpot-botten til brugeren.
  • Log ind og læs din profil: Kræves for at integrationen kan læse id og e-mail for den bruger, der logger ind.

Bemærk: HubSpot får adgang til Microsoft Teams-bruger-ID, team-ID'er og privat chat, som HubSpot-botten sender meddelelser til.

Installer Microsoft Teams-appen

• På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
• Søg efter Microsoft Teams-integrationen, og vælg Microsoft Teams i resultaterne.
• Klik på Installer app øverst til højre.
• Før du vælger en installationsmulighed, skal du gennemgå forskellene i dialogboksen eller i tabellen nedenfor:

• Vælg Fuld installation eller Begrænset installation , og klik derefter på Installer app.

• Du bliver bedt om at logge ind på din Microsoft Teams-konto. Indtast dine Microsoft Teams-legitimationsoplysninger.

• For at vælge teams, der skal synkroniseres med HubSpot, skal du klikke på fanen Forbundne teams.
• Hvis du vil forbinde et bestemt team til HubSpot, skal du klikke på Connect ud for teamnavnet for at slå Connect til.

• Hvis du er den bruger, der har installeret integrationen, kan du begrænse, hvilke teams HubSpot-brugere kan se, ved at markere afkrydsningsfeltet Vis. For at give alle brugere mulighed for at se nyoprettede teams som standard skal du markere afkrydsningsfeltet Slå synlighed for nyoprettede teams til som standard.

Bemærk: Hvis du har valgt Begrænset installation og ønsker at skifte til Fuld installation, skal du afinstallere og geninstallere appen.

Gennemgå dine app-indstillinger

Generelle indstillinger

Gennemgå din tilsluttede konto på fanen Mine indstillinger. Sådan redigerer du den tilsluttede konto:

• Klik på Rediger tilsluttet konto > Skift tilsluttet konto.
• Se Microsoft Teams-brugerens e-mail i højre panel, og klik på Opdater tilknyttet konto.

Gennemgå alle forbundne teams på fanen Globale indstillinger.

• Klik på teamnavnet for at se antallet af medlemmer i det.
• Klik for at slå synlighedskontakten til for at kontrollere, hvilke Microsoft Teams-hold brugerne kan se og oprette forbindelse til.
• Klik på Connect for at forbinde et team i Microsoft Teams med HubSpot og give brugerne adgang til det på tværs af funktioner.
• Klik på Upgrade for at opgradere et team til nye funktioner.

I afsnittet Administrer individuelle brugerindstillinger kan du se og administrere indstillingerne for individuelle Microsoft Teams-indstillinger i HubSpot-kontoen.

Kommunikation

På fanen Indbakke kan du se, hvilke supportindbakker der er forbundet med Microsoft Teams-kanaler.

• Klik for at slå On/Off til for at forbinde en indbakke til en Microsoft Teams-kanal.
• Klik på rullemenuen Team, og vælg et team.
• Klik på rullemenuen Channel, og vælg en kanal.
• Klik på rullemenuen Indbakkekanaltyper , og vælg de supportkanaler, du vil forbinde med Microsoft Teams.

Teams telefon

På fanen Teams Phone skal du gennemgå dine Teams Phone-indstillinger for at logge Teams-telefonopkald til HubSpot-poster. Lær, hvordan du opsætter HubSpot og Microsoft Teams Phone.

Webinarer

På fanen Webinarer kan du administrere globale og individuelle indstillinger for Microsoft Teams-webinarer. Læs mere om, hvordan du opsætter HubSpot- og Microsoft Teams-webinarer her.

Tilknyt din HubSpot-bruger til din Microsoft Teams-bruger

Du skal tilknytte din HubSpot-bruger til din Microsoft Teams-bruger for at kunne bruge alle funktionerne i Microsoft Teams-integrationen. Dette omfatter tilføjelse af Microsoft Teams-mødelinket til dine møder, modtagelse af HubSpot-meddelelser i Microsoft Teams og oprettelse af brugerdefinerede meddelelser. Dine brugere mappes automatisk, hvis e-mailadressen matcher i begge apps. Hvis de ikke matcher, skal du manuelt tilknytte din e-mailadresse.

Sådan mapper du dine brugere manuelt:

• Klik på fanen Generelle indstillinger.
• Klik på Tilknyt konto.
• Indtast din Microsoft Teams-e-mailadresse i feltet Microsoft Teams-konto i højre panel, og klik derefter på Opdater tilknyttet konto.

• Der sendes en bekræftelsesmeddelelse til din Microsoft Teams-konto. Naviger til Microsoft Teams, find beskeden fra HubSpot, og klik derefter på Bekræft.

• Når din konto er bekræftet, sender HubSpot dig en velkomstbesked på din Microsoft Teams-konto. Du kan begynde at bruge integrationen.

Hvis du er superadministrator, kan du se alle de kortlagte brugere i afsnittet Generelle indstillinger.

Fejlfinding af brugertilknytningsfejl

Lær, hvordan du løser eventuelle fejl, der kan opstå, når du mapper din HubSpot-bruger med din Microsoft Teams-bruger.

Noget gik galt under opdateringen af din tilknyttede Microsoft Teams-konto.

For at løse denne fejl skal du kontrollere, at HubSpot-appen ikke er blokeret i Microsoft Teams:

• Naviger til dit Microsoft Teams-administrationscenter.
• Klik på Team apps > Administrer apps i panelet til venstre.

• Søg efter HubSpot.
• Tjek, at status er Tilladt.

• Naviger tilbage til Microsoft Teams.
• Klik på Apps nederst til venstre, og søg efter HubSpot.
• Klik på Tilføj for manuelt at tilføje HubSpot-appen til din Microsoft Teams-konto.

Tilføj Microsoft Teams-mødelinks til dine møder

Du kan tilføje Microsoft Teams-mødelinks, når du planlægger et møde i CRM, eller når du bruger mødeværktøjet. Mødelinks oprettes på det standardsprog, der er indstillet på din HubSpot-konto.

• For at tilføje et Microsoft Teams-link til en mødebegivenhed, du planlægger fra en post i CRM, skal du navigere til dine poster i din HubSpot-konto.
  • Kontaktpersoner: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.

• • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Klik på navnet på posten.
• Klik på meetings Meet i venstre panel. I det vindue, der åbnes nederst på skærmen, skal du oprette dit møde.
• Klik på Vælg placering > Microsoft Teams.

Du kan også inkludere et Microsoft Teams-link på en planlægningsside, som du har oprettet i mødeværktøjet.

Bemærk: Det er ikke nødvendigt at forbinde din Office 365-kalender med mødeværktøjet,men det anbefales for at sikre, at du får mest muligt ud af Microsoft Teams-integrationen.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Bibliotek > Møder.
• Hold musen over et møde, og klik på Rediger.
• Klik på rullemenuen Tilføj videokonference-link på siden Oversigt , og vælg Microsoft Teams.

• Klik på Gem.

Bemærk: Det er ikke muligt at opdatere mødelinks, når et Microsoft Team-link er blevet oprettet i HubSpot. For at opdatere linket i HubSpot skal der oprettes et nyt møde.

Næste skridt

Læs følgende artikler, når du har oprettet forbindelse mellem HubSpot og Microsoft Teams:

• Administrer poster og notifikationer i Microsoft Teams
• Opret HubSpot-opgaver og -billetter i Microsoft Teams
• Log Microsoft Teams-opkald til HubSpot-poster
• Brug HubSpot og Microsoft Teams webinarer