Forbind din HubSpot-konto til QuickBooks Online med datasynkronisering. Når du har forbundet dine konti, kan du synkronisere kontakter og produkter mellem de to systemer, og du kan synkronisere fakturaer fra Quickbooks Online til HubSpot. Du kan også se betalingsoplysninger på tidslinjen for aftaleposter.
Sådan slår du datasynkronisering til:
HubSpot | QuickBooks Online | |
Kontakt | ⇔ | Kunde |
Produkt | ⇔ | Produkter og tjenester |
Faktura | ← | Faktura |
På denne side kan du tilpasse dine synkroniseringsindstillinger. Få mere at vide om, hvilke felter der mappes mellem HubSpot og QuickBooks Online, og se HubSpots anbefalede filtre til QuickBooks Online-datasynkroniseringsintegrationen.
Når synkroniseringen er slået til, synkroniseres data automatisk mellem de to systemer. Når den første synkronisering er gennemført, synkroniseres poster inden for 10 minutter efter en ændring.
Sådan slår du datasynkronisering fra:
Dette vil forhindre, at poster synkroniseres mellem HubSpot og QuickBooks Online. Når synkroniseringen er slået fra, kan du klikke på Rediger synkroniseringsindstillinger for at slå den til igen. Eller klik på Slet synkronisering for at slette synkroniseringen.
Bemærk: Denne app skriver ikke data til Accounting deal property group. Det anbefales at bruge fakturaobjektet, når du opretter rapporter og udløser workflows, hvis du har denne app tilsluttet.
Når du konfigurerer synkroniseringen mellem HubSpot og QuickBooks Online, kan du indstille filtre for forskellige objekter for at sikre, at de rigtige data synkroniseres mellem de to systemer. Nedenfor er HubSpots anbefalede synkroniseringsfiltre:
Fakturaer, der er synkroniseret fra eller manuelt tilføjet til HubSpot fra QuickBooks Online, kan ses i HubSpots fakturaobjekt. Du kan også oprette brugerdefinerede egenskaber for fakturaobjektet. For at se fakturaobjektet:
Fakturaer synkroniseret fra QuickBooks Online vil ikke automatisk blive knyttet til en HubSpot Seal-post.
Sådan opretter du brugerdefinerede egenskaber for fakturaobjekter:
Fakturaobjektet kan bruges til at segmentere kontakter, udløse workflows og oprette tilpassede rapporter.
Bemærk: Når du synkroniserer flere fakturaer til HubSpot til den samme aftalepost, vil egenskaberne ovenfor blive opdateret med den senest opdaterede faktura i Quickbooks.