I HubSpot kan du automatisk indstille livscyklusstadier baseret på, hvordan en post blev oprettet, eller automatisk synkronisere livscyklusstadierne for visse tilknyttede objekter:
- En kontakts eller virksomheds livscyklusstadie kan automatisk indstilles for nyoprettede kontakter eller virksomheder.
- En kontakts eller virksomheds livscyklusstadie kan indstilles automatisk, når en aftale oprettes og knyttes til kontakten eller virksomheden.
- En virksomheds livscyklusstadie kan automatisk opdatere livscyklusstadierne for de tilknyttede kontakter. Når indstillingen for synkronisering af virksomhedens livscyklusstadie er aktiveret, vil livscyklusstadieværdien på en primær virksomhedsoptegnelse blive anvendt på tilknyttede kontaktoptegnelser.
- En deals pipeline-stadie kan automatisk opdatere livscyklusstadierne for de tilknyttede virksomheder og kontakter. Du kan vælge, hvilke livscyklusstadier der automatisk indstilles baseret på en bestemt handling, herunder når en aftale oprettes eller vindes.
Sådan administrerer du dine indstillinger for automatisering af livscyklusstadier:
- Naviger til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter Contacts .
- Klik på fanen Livscyklusstadie.
- For automatisk at opdatere en kontakts livscyklusstadie til stadiet for den primære tilknyttede virksomhed skal du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser livscyklusstadier. Kontaktens livscyklusstadie indstilles automatisk, når en virksomhed først tilknyttes som primær, og når den tilknyttede primære virksomheds livscyklusstadie ændres. Opdateringer af en virksomheds Lifecycle stage -værdi vil opdatere dens tilknyttede kontakter, men opdateringer af en kontakts Lifecycle stage vil ikke påvirke dens primære virksomhed.
- Hvis du vil indstille et standardstadie for nyoprettede kontakter og virksomheder, skal du klikke på kontakten Indstil livscyklusstadie, når en kontakt eller virksomhed oprettes. Vælg stadiet i dropdown-menuen Indstil livscyklusstadie.
- Hvis denne indstilling er slået til, vil alle nye kontakter og virksomheder blive tildelt dette livscyklusstadie. De eneste undtagelser er, hvis du manuelt indstiller en anden værdi for livscyklusstadiet under oprettelsen, eller hvis posten oprettes via en formularindsendelse, hvor du har indstillet et standardlivscyklusstadie i formularens indstillinger.
- Hvis denne indstilling er slået fra, vil værdien for livscyklusstadiet være tom, når en post oprettes, med følgende undtagelser:
- Kontakter og virksomheder, der oprettes på startsiden for kontakter/virksomheder eller på en tilknyttet post, indstilles til kontoens første livscyklusstadie i visningsrækkefølge, medmindre du indstiller en livscyklusstadieværdi under oprettelsen.
- Kontakter eller virksomheder, der er oprettet via HubSpot- eller ikke-HubSpot-formularer, indstillestil kontoens første livscyklusstadie i visningsrækkefølge, medmindre du har indstillet et standardlivscyklusstadie i formularens indstillinger.
- For at indstille et standardstadie for tilknyttede kontakter og virksomheder, når der oprettes en aftale, skal du klikke på knappen Indstil livscyklusstadie, når en aftale oprettes for at slå den til. Vælg stadiet i dropdown-menuen Indstil livscyklusstadie.
- Hvis denne indstilling er slået til, opdateres en kontakts eller virksomheds livscyklusstadie automatisk, når deres første tilknyttede aftale oprettes.
- Hvis denne indstilling er slået fra, vil livscyklusstadiet ikke blive indstillet automatisk baseret på stadiet for tilknyttede poster.
- For at indstille et standardstadie for tilknyttede kontakter og virksomheder, når en aftale er vundet, skal du klikke for at slå Indstil livscyklusstadie, når en aftale er vundet til. Vælg stadiet i dropdown-menuen Indstil livscyklusstadie.
- Hvis denne indstilling er slået til, opdateres en kontakts eller virksomheds livscyklusstadie automatisk, når en tilknyttet aftale er lukket og vundet.
- Hvis denne indstilling er slået fra,vil egenskaberne Lukningsdato og Dage til luk ning for tilknyttede kontakter og virksomheder ikke blive opdateret automatisk.
Disse indstillingervil ikke sætte kontakters livscyklusstadie baglæns. For eksempel:
- To kontakter er knyttet til en virksomhed, den ene med et livscyklusstadie på Abonnent og den anden med et livscyklusstadie på Mulighed. Hvis virksomhedens livscyklusstadie er sat til Lead, vil kun Subscriber blive opdateret til et Lead-livscyklusstadie .Hvis virksomhedens livscyklusstadie er sat tilKunde, vil begge kontakter blive opdateret til Kunde.
- Hvis en kontakt har livscyklusstadiet Kunde, og der oprettes og tilknyttes en aftale til den kontakt, ændres kontaktens livscyklusstadie ikke til Mulighed. Hvis kontaktens livscyklusstadie er indstillet til Lead, og der oprettes og tilknyttes en aftale til den, opdateres kontaktens livscyklusstadie til Opportunity.
Bemærk: Hvis du bruger Salesforce-integrationen og slår indstillingen Lifecycle stage sync til, vil alle ændringer, der foretages i en kontakts lifecycle stage af indstillingen Automatic lifecycle stage transitions, blive anvendt på alle kontakter, der er tilknyttet den samme virksomhed i HubSpot. Salesforce-kontakter skal stadig være forbundet med muligheder via kontaktroller, da konti forbundet med muligheder ikke vil blive genkendt af HubSpot.