I HubSpot kan du automatisk indstille livscyklusfaser baseret på, hvordan en post blev oprettet, eller automatisk synkronisere livscyklusfaserne for visse tilknyttede objekter:
- En kontakts eller virksomheds Livscyklusfase kan automatisk indstilles for nyoprettede kontakter eller virksomheder.
- En kontakts eller virksomheds livscyklusfase kan automatisk indstilles, når en dealfase oprettes på og tilknyttes kontakten eller virksomheden.
- En virksomheds Livscyklusfase kan automatisk opdatere livscyklusfaserne for de tilknyttede kontakter. Når indstillingen for synkronisering af virksomhedens livscyklusfase er aktiveret, vil værdien for livscyklusfasen på en primær virksomhedsoptegnelse blive anvendt på de tilknyttede kontaktoptegnelser.
- En deals pipeline-fase kan automatisk opdatere livscyklusfaserne for de tilknyttede virksomheder og kontakter. Du kan vælge, hvilke Livscyklusfaser der automatisk skal indstilles baseret på en bestemt handling, herunder når en dealfase oprettes eller vindes.
For at administrere dine automatiseringsindstillinger for Livscyklusfasen:
- Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter Contacts.
- Klik på fanen Livscyklusfase.
- Hvis du automatisk vil opdatere en kontakts livscyklusfase til den primære tilknyttede virksomheds fase, skal du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser livs cyklusfaser. Kontaktens Livscyklusfase indstilles automatisk, når en virksomhed første gang tilknyttes som primær, og når den tilknyttede primære virksomheds Livscyklusfase ændres. Opdateringer af en virksomheds værdi for Livscyklusfase vil opdatere dens tilknyttede kontakter, men opdateringer af en kontakts livscyklusfase vil ikke påvirke dens primære virksomhed.
- Hvis du vil indstille en standardfase for nyoprettede kontakter og virksomheder, skal du klikke for at slå Indstil livscyklusfase, når en kontakt eller virksomhed oprettes til. Vælg fasen i rullemenuen Indstil livscyklusfase.
- Hvis denne indstilling er slået til, vil alle nye kontakter og virksomheder blive tildelt den pågældende Livscyklusfase. De eneste undtagelser er, hvis du manuelt indstiller en anden værdi for Livscyklusfase under oprettelsen, eller hvis posten oprettes via en indsendelse af formular, hvor du har indstillet en standard Livscyklusfase i formularens indstillinger.
- Hvis denne indstilling er slået fra, vil værdien for Livscyklusfase stå tom, når en post oprettes, med følgende undtagelser:
- Kontakter og virksomheder, der oprettes på startsiden for kontakter/virksomheder eller på en tilknyttet post, indstilles til kontoens første livscyklusfase i visningsrækkefølgen, medmindre du indstiller en værdi for Livscyklusfase under oprettelsen.
- Kontakter eller virksomheder, der oprettes via HubSpot eller indsendelse af formularer uden for HubSpot, indstilles tilkontoens første livscyklusfase i visningsrækkefølgen, medmindre du har angivet en standard livscyklusfase i formularens indstillinger.
- For at indstille en standardfase for tilknyttede kontakter og virksomheder, når en aftale oprettes, skal du klikke for at slå knappen Indstil livscyklusfase, når en aftale oprettes til. Vælg fasen i rullemenuen Indstil livscyklusfase.
- Hvis denne indstilling er slået til, opdateres en kontakts eller virksomheds livscyklusfase automatisk, når deres første tilknyttede dealfase oprettes.
- Hvis denne indstilling er slået fra, indstilles livscyklusfasen ikke automatisk baseret på fasen for tilknyttede poster.
- For at indstille en standardfase for tilknyttede kontakter og virksomheder, når en aftale er vundet, skal du klikke for at slå Indstil livscyklusfase, når en aftale er vundet til. Vælg stadiet i rullemenuen Indstil livscyklusfase.
- Hvis denne indstilling er slået til, opdateres en kontaktpersons eller virksomheds livscyklusfase automatisk, når en tilknyttet dealfase lukkes og vindes.
- Hvis denne indstilling er slået fra, vil egenskaberne Dato for lukning og Dage til lukning for tilknyttede kontakter og virksomheder ikke blive opdateret automatisk.
- For at indstille en standardfase for tilknyttede kontakter og virksomheder, når et lead er tilknyttet, skal du klikke for at slå Set lifecycle stage when a lead is associated til. Vælg fasen i rullemenuen Indstil livscyklusfase.
- Hvis denne indstilling er slået til, opdateres en kontakts eller virksomheds Livscyklusfase automatisk, når et lead tilknyttes.
- Hvis denne indstilling er slået fra,opdateres kontaktens eller virksomhedens Livscyklusfase ikke automatisk, når et lead tilknyttes.
Disse indstillingervil ikke sætte kontakternes Livscyklusfase baglæns. For eksempel:
- To kontakter er tilknyttet en virksomhed, en med en Livscyklusfase som Subscriber og en med en Livscyklusfase som Opportunity. Hvis virksomhedens livscyklusfase er indstillet til Lead, er det kun Subscriber, der opdateres til en Lead-livscyklusfase . Hvis virksomhedens livscyklusfase erindstillet tilCustomer, vil begge kontakter blive opdateret til Customer.
- Hvis en kontakt har en Livscyklusfase på Customer, og der oprettes en Dealfase, som tilknyttes denne kontakt, ændres kontaktens Livscyklusfase ikke til Opportunity. Hvis kontaktens livscyklusfase er indstillet til Lead, og der oprettes en dealfase, som tilknyttes den, opdateres kontaktens livscyklusfase til Opportunity.
Bemærk: Hvis du bruger Salesforce-integrationen og slår indstillingen Synkronisering af livscyklusfase til, vil alle ændringer, der foretages i en kontakts livscyklusfase af indstillingen Automatiske overgange i livscyklusfase, blive anvendt på alle kontakter, der er knyttet til den samme virksomhed i HubSpot. Salesforce-kontakter skal stadig være tilknyttet muligheder via kontaktroller, da konti, der er tilknyttet muligheder, ikke vil blive genkendt af HubSpot.