Udfyld poster automatisk ved hjælp af smarte egenskaber

Med Data Agent kan du oprette smarte egenskaber for kontakter, virksomheder, forretninger, supportanmodninger eller brugerdefinerede objekter. Smarte egenskaber fremhæver indsigter ved hjælp af brugerdefinerede datakilder. Du kan bruge smarte egenskaber til at generere strukturerede indsigter, som kan anvendes i research forud for salgssamtaler, til at uddybe profilerne for ideelle virksomheder eller til kvalificering af kundeemner.

Du kan f.eks. konfigurere den smarte egenskab til at bruge data fra aktivitetsudskrifter til at frembringe et resumé til research af kontakter eller virksomheder.

Før du går i gang

Smarte egenskaber er adskilt fra standardudvidelse af kontakt- og virksomhedsdata. Brug af en smart egenskab forbruger HubSpot-kreditter, selv når der ikke er udfyldt en værdi for egenskaben. Få mere at vide om, hvor mange HubSpot-kreditter smarte egenskaber bruger.

Bemærk:Se produkt- og servicekataloget for oplysninger om kreditniveauer og mulige opgraderinger i forbindelse med din brug af udvidelsesprodukterne.

Forstå krav og anbefalinger

For at kunne oprette og bruge smarte egenskaber skal du aktivere følgende AI-indstillinger:

• Giv brugerne adgang til generative AI-værktøjer og -funktioner: Giv brugerne mulighed for at generere indhold i hele HubSpot-kontoen, herunder i tekstredigeringsværktøjer (f.eks. marketing-e-mails, blogindlæg), indbakken i Conversations, salgs-e-mails, skabeloner, Breeze Assistant og meget mere.
• CRM-data: din kontos CRM-data, herunder kontakter, virksomheder, aftaler, tickets, noter og feedback.

For at opnå de bedste resultater og bruge alle datakildeindstillinger (f.eks.aktiviteter og transskriptioner) skal du aktivere følgende AI-indstillinger:

• Data fra kundesamtaler: data fra interaktioner med kunder, herunder udskrifter af opkald, optagelser af opkald, e-mails og chats.
• Fildata: offentlige filer og dokumenter, der er gemt i værktøjerne til filer og dokumenter.

Opret smarte egenskaber

Opret en smart egenskab fra bunden

Hver smart egenskab henter data fra en defineret datakilde, såsom offentligt tilgængelige virksomhedsdomænedata, samtaleudskrifter eller en anden egenskab i posten. Dette gør det muligt at få adgang til sammenfattede eller afledte oplysninger direkte i posten. 

1. Gå til dine poster:
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Tickets. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Tickets.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
2. Gå til fanen Visning.
3. Klik påikonet med de tre lodrette prikker( verticalMenu), og vælg derefter Tilføj kolonne.
4. Klik påOpret ny egenskab.
   
   • I det højre panel skal du i feltet Egenskabsbetegnelse indtaste et navn til din egenskab.
   • I rullemenuen "Felttype" skal du vælge en af følgende muligheder:
     • Enkeltlinjet tekst
     • Flerlinjet tekst
     • Tal
     • Enkelt afkrydsningsfelt
     • Flere afkrydsningsfelter
     • Valgknapper
     • Rullemenu
     • Formateret tekst

• • Markér afkrydsningsfeltet "Dataagent-prompt". Dataagenten genererer automatisk en prompt baseret på dit egenskabsnavn og felttype.

• • I afsnittet " Prompt " skal du klikke på "Rediger " for at administrere følgende: 

1. • • Prompt: Indtast en beskrivende tekst i tekstfeltet Hvad vil du vide? 
     • Dynamisk egenskabstoken: Klik på Indsæt egenskabstoken for at bruge specifikke eksisterende egenskaber i prompten (f.eks. "Har denne virksomhed en afdeling i company.city?")
     • Datakilde: Klik på rullemenuen " Hvor skal disse data komme fra?", og vælg en indstilling. Afhængigt af objektet vil du se forskellige indstillinger:
       • Websøgning: data fra søgning på internettet. Disse data hentes ved hjælp af egenskabsværdien "Virksomhedsdomænenavn" for virksomheder og "Fornavn", "Efternavn", "E-mail" og det tilknyttede virksomhedsdomænenavn for kontakter. Kontakter uden en tilknyttet virksomhed henter data fra navnet og e-mailen. 
       • Virksomhedens hjemmeside: data fra virksomhedens primære domæne (f.eks. hubspot.com). Disse data hentes ved hjælp af ejendomsværdien "Virksomhedens domænenavn" for virksomhedsoptegnelsen.
       • Egenskabsdata: data fra en anden egenskab i samme post. Der kan kun vælges én egenskab. Hvis du vælger en filegenskab, vil den bruge den første uploadede PDF-fil.
       • Aktiviteter og udskrifter: data fra loggede opkald, e-mails, mødeudskrifter og noter knyttet til posten. Få mere at vide om brug af opkaldsudskrifter.
     • Aktivitetstype: Hvis du har valgt datakilden "Aktiviteter og udskrifter ", skal du vælge de aktivitetstyper, som den smarte egenskab skal hente data fra.
     • Vis eksempel på post: Vælg en post for at få et eksempel på din konfiguration med eksisterende poster.
     • Klik på Anvend ændringer.
   • Klik på Opret og se udfyldningsindstillinger.
   • Aktivér kontakten " Udfyld denne egenskab automatisk" og konfigurer automatisk udfyldning.

Opret en smart egenskab ved hjælp af en AI-prompt

Brug dataagenten til at konfigurere standardegenskabsdetaljer (f.eks. navn, felttype) og en prompt til en smart egenskab. Dette giver dig mulighed for at finjustere en grundkonfiguration i stedet for at starte fra bunden.

1. Naviger til dine poster.
2. Gå til en visning.
3. Klik på ikonet med de tre lodrette prikker ( verticalMenu), og vælg derefter Tilføj kolonne.
4. Klik påOpret ny egenskab.
5. Klik påfanen Opret med Data Agent .
   • I tekstfeltet "Hvilken type egenskab har du brug for?" skal du indtaste en prompt (f.eks. "Har virksomheden nogen afdelinger i Europa?").
   • Klik på " Generer og gennemgå". Data Agent bruger spørgsmålet til at indstille egenskabens navn, felttype, spørgsmål og datakilde.
6. I panelet til højre:
   • Gennemgå den genererede egenskabsbetegnelse, felttype, prompt og datakilde.
   • Klik på "Rediger " i et afsnit for at foretage ændringer.
   • Marker afkrydsningsfeltet "Dataagent-prompt ".
   • I afsnittet "Vis eksempel på resultat " skal du klikke på rullemenuen "Vælg en post " og vælge enpost for at teste egenskabsværdien.
   • Klik påOpret og se udfyldningsindstillinger.
   • Aktivér kontakten " Udfyld denne egenskab automatisk", og konfigurer automatisk udfyldning.

Bemærk: Du kan ikke anvende valideringsregler (f.eks. krav om unikke værdier) eller følsomme data på smarte egenskaber. Desuden vil prompter, der bruger LinkedIn (f.eks. søgning efter salgsstillinger i LinkedIn-virksomhedsprofiler), blive filtreret fra og returnerer muligvis ikke værdier, når de beriges.

Opret en smart egenskab ud fra en eksisterende egenskab

Tilføj en smart egenskabsprompt til en eksisterende brugerdefineret egenskab for at generere indsigt i egenskaber, du allerede bruger i andre HubSpot-værktøjer (f.eks. rapporter, segmenter, arbejdsgange).

Sådan konverteres en egnet brugerdefineret egenskab til en smart egenskab:

1. Gå til dine poster.
2. Klik på ikonet med de tre lodrette prikker( verticalMenuIcon ) i en kolonne med brugerdefinerede egenskaber, og vælg derefter "Opsæt smart egenskab".
3. Konfigurer detaljerne for den intelligente ejendom.
4. Klik påGem og se udfyldningsindstillingerne.
5. Vælg en udfyldningsindstilling.
6. Hvis du vil udfylde denne smarte egenskab automatisk, når der oprettes eller tilføjes en ny post i CRM-systemet, skal du markere afkrydsningsfeltet Udfyld, når poster oprettes. 
7. Klik på Konfigurer automatisk udfyldning.

Konfigurer automatisk udfyldning

Opsæt automatisk udfyldning af smarte egenskaber baseret på en tidsplan eller oprettelse af poster. For tidsplaner skal du vælge hyppighed, tidspunkt på dagen og tilføje segmentbegrænsninger. 

Sådan konfigurerer du automatisk udfyldning af smarte egenskaber:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Data Agent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Data Agent.
2. Klik påfanen Administrer.
3. Klik på rullemenuen Administrer i tabellen, og vælg Rediger automatisk udfyldning.

4. Klik på Tilføj automatisk udfyldning i panelet til højre, og konfigurer indstillingerne:

• • er automatisk at udfylde denne smarte egenskab, når en ny post oprettes eller tilføjes til CRM, skal du markere afkrydsningsfeltet Udfyld, når poster oprettes. 
  • Begivenhed for automatisk udfyldning: Vælg en begivenhed (f.eks. Efter en tidsplan,Oprettelse af post).
  • Hvis du har valgtEfter en tidsplan, skal du vælge blandt følgende:
    • Segment: Vælg etsegment af poster, der skal udfyldes automatisk. Du skal vælge et segment, der matcher objektet for den smarte egenskab (f.eks. et virksomhedsbaseret segment for at udfylde en smart egenskab for en virksomhed automatisk). 
    • Hyppighed: Vælg en indstilling, f.eks. dagligt, ugentligt eller månedligt. 
    • Dage: Vælg dage i måneden eller ugen, hvor den automatiske udfyldning skal udløses. Du kan vælge flere indstillinger.
    • Tid: Vælg et forudindstillet tidspunkt på dagen (f.eks. " I åbningstiden") eller et brugerdefineret tidspunkt.
      
  • Når du er færdig, skal du klikke påGem.
  • Vælg en udfyldningsindstilling. 
  • Klik påGem automatisk udfyldning.

Sådan redigerer du en eksisterende automatisk udfyldning af smarte egenskaber:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Data Agent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Data Agent.
2. Klik påfanen Administrer.
3. Klik på rullemenuen Administrer i tabellen, og vælg Rediger autofyld.
4. Klik på "Rediger " eller " Slet" i panelet til højre.
5. Når du er færdig, skal du klikke på "Gem autofyld".

Brug smarte egenskaber

Udfyld smarte egenskaber for at gennemgå de genererede indsigter inden et salgssamtale eller opbygge segmenter til kvalificering af kundeemner.

Udfyld smarte egenskaber i bulk

Sådan beriger du en smart egenskab i massevis:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Data Agent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Data Agent.
2. Klik påfanen Administrer.
3. Klik på rullemenuen "Administrer " i tabellen, og vælg " Udfyld smart egenskab".
4. I panelet til højre kan du se antallet af poster, der skal beriges, samt de kreditter, der er tilgængelige på din konto. I afsnittet " Udfyldningsindstillinger " skal du vælge en udfyldningsindstilling og derefter vælge " Udfyld smarte egenskaber".

Sådan beriger du flere smarte egenskaber samlet fra en indeksside:

1. Gå til dine poster.
2. Markér afkrydsningsfeltet øverst til venstre i tabellen. Hvis du vil vælge alle poster, skal du klikke på Vælg alle [antal] [poster](f.eks.Vælg alle 26 virksomheder).
3. Klik på " Udfyld smarte egenskaber".
4. I panelet til højreskal du vælge de egenskaber, du vil berige.
   
   • Vælg enudfyldningsindstilling.
   • Klik på Udfyld smarte egenskaber.
     
     

Sådan beriger du flere smarte egenskaber samlet fra et segment:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Segmenter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Segmenter.
2. Klik pånavnet på et segment. Få mere at vide om, hvordan du opretter et segment.
3. Klik påHandlinger øverst til højre, og vælg derefterUdfyld smarte egenskaber.

Sådan beriger du smarte egenskaber i massevis fra en arbejdsgang:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Opret en arbejdsgang.
3. Tilføj Data Agent: Udfyld smarte egenskaber .

Udfyld smarte egenskaber på en enkelt post

Sådan kører du smarte egenskaber fra en enkelt post:

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på postens navn .
3. I venstre panel, i afsnittet Nøgleoplysninger , skal du klikke på Handlinger. Vælg derefter Udfyld smarte egenskaber.
   
4. I det højre panel skal du vælge de egenskaber, du vil udvide, og derefter klikke på Udfyld smarte egenskaber.

Få mere at vide om, hvordan du viser historikken for en egenskabsværdi.

Vis kildedata for udfyldte værdier

Sådan vises kildedataene for en smart egenskab:

1. Gå til dine poster.
2. Klik pånavnet på en visning med en kolonne med smarte egenskaber. Hvis din visning ikke indeholder en smart egenskab, kan du læse, hvordan du tilføjer kolonner til en visning.
3. Hold markøren over en række i kolonnen med smarte egenskaber, og klik derefter påAI-knappen.
4. Klik på knappen "Vis alle detaljer " i pop op-vinduet.
5. Klik på fanen "Kilder " i panelet til højre.
   • Gennemgå det viste kildemateriale. Afhængigt af den smarte egenskabs konfiguration kan du se webstedslinks eller et link til virksomhedsoplysningerne.
   • Klik på enmulighed for at se flere detaljer i en ny fane. 

Administrer smarte egenskaber

Når du har oprettet en smart egenskab, kan du gennemgå brugsstatistikker, redigere prompten eller fjerne berigelseskonfigurationen fra egenskaben.

Sådan administrerer du en smart egenskab:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Data Agent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Data Agent.
2. Klik på fanen Administrer .
3. Gennemgå målinger såsom: data om udnyttelse af plads, vellykkede kørsler og antal fejl.
4. Sådan redigerer eller fjerner du en smart ejendomspromp: 
   • I tabellen under kolonnen Administrer egenskab skal du klikke på rullemenuen Administrer og vælge en indstilling (f.eks. rediger prompt, fjern prompt).

Du kan også administrere dine smarte egenskaber fra egenskabsindstillingerne.