For at holde data konsistente på tværs af tilknyttede poster kan du oprette synkroniseringsegenskaber. Synkroniseringsegenskaber opdateres automatisk, når en egenskabsværdi indstilles eller ændres i en tilknyttet post, så du ikke behøver at opdatere flere poster manuelt med de samme oplysninger. Hvis du f.eks. opdaterer en egenskab for en virksomhed, kan en synkroniseringsegenskab automatisk synkronisere værdien til en tilknyttet kontakt.
Hvis du har eksisterende arbejdsgange, der synkroniserer egenskabsværdier, kan du få mere at vide om, hvorvidt dine arbejdsgange kan erstattes af synkroniseringsegenskaber.
Bemærk: Følgende adfærd gælder for synkroniseringsegenskaber.
Opret synkroniseringsegenskaber
Sådan oprettes en synkroniseringsegenskab:
- Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.
- Klik på Opret egenskab.
- Vælg egenskabens objekttype. Det er det objekt, som egenskaben skal vises på, og som har data synkroniseret til sig (vælg f.eks. Contact for at udfylde synkroniseringsegenskaben på kontaktposter eller Deal for at udfylde den på aftaleposter).
- Indtast ejendommens øvrige grundlæggende oplysninger, og klik derefter på Næste.
- Vælg Ejendomssynkronisering som felttype, og klik derefter på Næste.
- Vælg kildens posttype. Dette er det objekt, som ejendomsdataene skal hentes fra.
- Vælg kildepostens egenskab. Det er den egenskab, som data skal hentes fra.
- Hvis objektrelationen har definerede tilknytningsetiketter, skal du vælge, hvilke tilknytninger der skal synkroniseres fra:
- Alle tilknytningsetiketter: synkroniser fra en tilknyttet post uanset dens etiket.
- Vælg tilknytningsetiketter: synkroniser fra en tilknyttet post med en specifik tilknytningsetikette (f.eks. Primær for kun at synkronisere data fra postens primære virksomhed).
- Vælg de kriterier, der afgør, hvilken post der skal synkroniseres data fra. Dette er nødvendigt, hvis egenskaben tager højde for alle associationer mellem objekterne, eller hvis du har valgt en etiket, der kan bruges af mange poster. Hvis du vil angive, hvilken post der skal synkroniseres fra, skal du klikke på rullemenuen Choose which [Object] to sync from og derefter vælge en mulighed:
- Først oprettet: Værdier synkroniseres fra den ældste tilknyttede post. For en bestemt tilknytningsetiket synkroniseres værdier fra den ældste tilknyttede post med denne etiket.
- Senest oprettet: Værdier synkroniseres fra den nyeste tilknyttede post. For en bestemt associationsetiket synkroniseres værdier fra den nyeste tilknyttede post med denne etiket.
Når du har oprettet en synkroniseringsegenskab, vil synkroniseringsegenskaben også blive opdateret, når du indstiller eller opdaterer kildeegenskaben. Synkroniseringen bør ske på mindre end fem sekunder, men kan tage længere tid ved større datamængder.
Når du ser detaljerne for en synkroniseringsegenskabs værdi, kan du se den post og egenskab, som dataene blev synkroniseret fra. I eksemplet nedenfor blev værdien synkroniseret fra City-egenskaben på den tilknyttede virksomhed The Dragonfly Inn.
Overfør fra workflows til synkroniseringsegenskaber
Hvis du har brugt workflows til at kopiere egenskabsværdier på tværs af objekter, kan du i visse scenarier erstatte workflows med nye synkroniseringsegenskaber.
Synkroniseringsegenskaber kopierer data i én retning og er afhængige af en kildeegenskab (f.eks. Firmanavn på en firmapost) for at kopiere data til den synkroniseringsegenskab, du opretter (f.eks. Firmanavn (synkronisering) på en kontaktpost). Afhængigt af retningen på de data, du vil synkronisere, kan du beslutte, om du vil erstatte dit workflow med en synkroniseringsegenskab eller ej:
- Hvis du vil opdatere egenskabens værdi på begge sider, skal du fortsætte med at bruge din eksisterende arbejdsgang. Synkroniseringsegenskaber understøtter ikke tovejssynkronisering.
- Hvis du kun vil kopiere data i én retning, kan synkroniseringsegenskaber erstatte din arbejdsgang.
Sådan migrerer du fra en datasynkroniseringsarbejdsgang til brug af en synkroniseringsegenskab:
- Opret en synkroniseringsegenskab for målobjektet. Hvis din arbejdsgang f.eks. synkroniserer data til en kontaktegenskab, skal du oprette en kontaktsynkroniseringsegenskab.
- I dine egenskabsindstillinger skal du klikke på den egenskab, som arbejdsgangen i øjeblikket synkroniserer data til, og derefter klikke på fanen Brugt i for at forstå, hvilke værktøjer der bruger egenskaben (f.eks. lister, rapporter, arbejdsgange).
- Udskift egenskaben i de berørte værktøjer med din nye synkroniseringsegenskab. Før du udskifter, anbefales det at klone de aktiver eller processer, hvor egenskaben bruges, og derefter tilføje den nye synkroniseringsegenskab til den klonede version for at bekræfte, at synkroniseringen fungerer som forventet (f.eks. klone en rapport). For konti med et Enterprise-abonnement kan du også teste udskiftningerne i en sandkassekonto.
- Når synkroniseringsegenskaben er blevet tilføjet til de berørte værktøjer, skal du slukke for dit workflow. Slet ikke workflowet, før synkroniseringen fungerer som forventet.
- Når din synkroniseringsegenskab fungerer som forventet, kan du slette din arbejdsgang.
Bemærk: For aktiver eller processer, der kræver historiske data, bør du vente, indtil din synkroniseringsegenskab har nok data, før du udskifter den tidligere anvendte egenskab.