Brug scenens beregnede egenskaber

De beregnede egenskaber for kontaktpersoner, virksomheder, tilbud, billetter, tjenester, projekter, kundeemner og brugerdefinerede objekter viser, hvor lang tid disse poster tilbringer i hver fase af en pipeline. Brug disse egenskaber i HubSpot-værktøjer som f.eks. rapporter eller workflows til at spore dine posters fremskridt gennem pipelinen og vurdere deres performance.

Før du går i gang

Forstå beregnede egenskaber i stadiet

Følgende standardegenskaber giver oplysninger om, hvordan dine kontakter, virksomheder, aftaler, billetter, tjenester, projekter, leads og brugerdefinerede objekter bevæger sig gennem pipelinefaser. Egenskaberne opdateres automatisk baseret på en posts aktuelle og historiske stadieværdier (hvis en aftale eller billet f.eks. lukkes og derefter genåbnes, vil værdierne fortsat blive opdateret). Hver fase i dine pipelines har sit eget sæt af disse egenskaber. Værdierne for egenskaberne vil blive udfyldt med tilbagevirkende kraft baseret på eksisterende data.

• Date entered [stage ID]: dato og klokkeslæt for, hvornår posten kom ind i stadiet.
• Date exited [stageID]: dato og klokkeslæt for, hvornår posten forlod stadiet.
• Latest time in [stage ID]: den samlede tid, som posten har brugt i stadiet, siden den sidst kom ind i stadiet. Dette beregnes ud fra egenskaberne Date entered og Date exited. Dette inkluderer poster, der blev lukket og derefter genåbnet. Når en post i øjeblikket er i en fase, har den ingen værdi for denne egenskab, medmindre den tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil værdien henvise til den tidligere tid i stadiet og vil ikke blive opdateret, før posten forlader stadiet.
• Kumulativ tid i [stadie-ID]: Den kumulative tid, som posten har tilbragt i stadiet. Dette inkluderer poster, der blev lukket og derefter genåbnet. Dette er nyttigt, hvis en post kommer ind i en fase flere gange, og du vil spore dens samlede tid i fasen. Når en post i øjeblikket befinder sig i en fase, har den ingen værdi for denne egenskab, medmindre den tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil værdien omfatte den tidligere tid i stadiet og vil ikke blive opdateret, før posten forlader stadiet.
• Date entered current stage: Datoen, hvor posten kom ind i sit nuværende pipeline-stadie.

• Tid i aktuel fase: Den tid, posten har tilbragt i den aktuelle pipelinefase.

Brug beregnede egenskaber for faser i HubSpot-værktøjer

Du kan bruge beregnede egenskaber for kontakt-, virksomheds-, aftale-, billet-, service-, projekt- eller leadfase til at segmentere og automatisere handlinger i visninger, segmenter, workflows og rapporter.

Bemærk: Poster vil ikke blive tilmeldt workflows baseret på egenskaberne Kumulativ tid og Seneste tid i [stadie], hvis posten i øjeblikket er i det pågældende stadie (f.eks. Seneste tid i Kontrakt sendt, hvis aftalen i øjeblikket er i stadiet Kontrakt sendt ). For at tilmelde disse poster skal dine udløserkriterier bruge egenskaberne Dato indtastet i nuværende stadie eller Tid i nuværende stadie.

Det kan du f.eks. gøre:

• Oprette en gemt visning for at identificere aftaler, der har tilbragt mere end to uger i en given fase.
• Oprette et filter ved hjælp af de avancerede filtre i salgsarbejdsområdet for at identificere kundeemner, der har tilbragt mere end to uger i en given fase.

• Opret en rapport, der viser den samlede tid, der er brugt i alle faser, ved hjælp af egenskaberne Kumulativ tid i [fase].
• Opret et workflow, der udløser en opgave for en aftaleejer til at følge op, når aftalens Dato for indsendelse af kontrakt er mere end 7 dage siden. Du kan bruge lignende udløsere i et leadbaseret workflow.

Administrer beregnede egenskaber for stadier (BETA)

Hvis du er en bruger, der er tilmeldt den offentlige betaversion af Manage Stage Calculated Properties by Pip eline, kan du slå trinvise beregnede egenskaber til eller fra pr. pipeline-trin og se brugen af trinvise beregnede egenskaber. Som standard vil nye pipelines og pipelinefaser, der oprettes efter tilmelding til betaversionen, have faseberegnede egenskaber slået fra. Som driftsleder kan du slå trinvise beregnede egenskaber fra for eksisterende pipeline-trin for at skjule uudnyttede egenskaber og rydde op i din HubSpot-konto.

Sådan administrerer du etapeberegnede egenskaber for en pipeline:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objects i menuen til venstre i afsnittet Data Management.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge det objekt, som du vil administrere etapeberegnede egenskaber for.
4. Klik på navnet på den pipeline, du vil ændre.
5. Sådan slår du etapeberegnede egenskaber fra for etaper:
   • I tabellen skal du navigere til kolonnen Etapeberegnede egenskaber og derefter vælge mellem følgende:
     • Slå frafor en enkelt etape: Slå kontakten til beregnede egenskaber fra.
     • Slå fra for alle etaper i pipelinen: Klik på de tre vandrette prikker på ellipses, og vælg derefter Deaktiver alle beregnede etapeegenskaber.
   • Klik på Gem.
   • I dialogboksen skal du bekræfte, at du vil slå egenskaberne fra.
6. Sådan slår du etapevise beregnede egenskaber til for etaper:
   • Naviger til kolonnen med beregnede egenskaber for etaper i tabellen, og vælg derefter blandt følgende:
     • Slå tilfor en enkelt etape: Slå kontakten til beregnede egenskaber til.
     • Slåtil for alle etaper i pipelinen: Klik på de tre vandrette prikker på ellipses, og vælg derefter Aktivér alle etapers beregnede egenskaber.
   • Klik på Gem.