Brug beregnede egenskaber for deal- og leadfase

For bedre at forstå, hvordan deals og leads udvikler sig, viser beregnede egenskaber for faser, hvor lang tid deals og leads bruger i hver af dine faser. Du kan bruge beregnede egenskaber for faser i andre HubSpot-værktøjer (f.eks. visninger, rapporter, arbejdsgange) til at prioritere dit arbejde, vurdere performance og automatisere handlinger på specifikke deals og leads.

Forstå scenens beregnede egenskaber

Følgende standardegenskaber giver oplysninger om, hvordan dine deals og leads bevæger sig gennem pipeline-faser. Egenskaberne opdateres automatisk baseret på en deals eller leads aktuelle og historiske værdier for fasen. Hver deal- og leadfase i dine pipelines har sit eget sæt af disse egenskaber.

• Date entered [stage ID]: dato og tidspunkt, hvor dealfasen eller leadfasen blev indledt.
• Date exited [stage ID]: dato og tidspunkt, hvor dealfasen eller leadfasen blev forladt.
• Latest time in [stage ID]: den samlede tid, som dealfasen eller leadet har brugt i fasen, siden det sidst kom ind i fasen. Dette beregnes ud fra egenskaberne Date entered og Date exited. Når et deal eller lead i øjeblikket er i en fase, har det ingen værdi for denne egenskab, medmindre det tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil værdien henvise til den tidligere tid i fasen og vil ikke blive opdateret, før dealfasen eller leadet forlader fasen.
• Kumulativ tid i [fase-ID]: Den kumulative tid, som dealfasen eller leadet har tilbragt i fasen. Dette er nyttigt, hvis deals eller leads kommer ind i en fase flere gange, og du vil spore deres samlede tid i fasen. Når et deal eller lead i øjeblikket er i en fase, vil det ikke have nogen værdi for denne egenskab, medmindre det tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil værdien omfatte den tidligere tid i fasen og vil ikke blive opdateret, før dealfasen eller leadet forlader fasen.

Hvis du har opgraderet til en Professional- eller Enterprise-konto, vil værdierne for ovenstående egenskaber blive udfyldt med tilbagevirkende kraft baseret på eksisterende dealegenskaber og lead-data.

Bemærk: Der er ældre beregnede egenskaber for dealegenskaber(Indgået fase, Afsluttet fase og Tid i fase), der var tilgængelige som filtre i rapporter. Disse egenskaber vil blive erstattet af ovenstående beregnede egenskaber for nye og eksisterende rapporter i marts 2024. Hvis din konto har et Professional- eller Enterprise-abonnement, er det ikke nødvendigt at opdatere rapporter med de gamle egenskaber. Hvis din konto har gratis værktøjer eller et Starter-abonnement, vil dealegenskaber ikke være tilgængelige i rapporter.

Brug stadieberegnede egenskaber i HubSpot-værktøjer

Du kan bruge beregnede egenskaber for deal- og leadfase til at segmentere og automatisere handlinger med deals og leads i visninger, lister, arbejdsgange og rapporter.

Bemærk: Poster vil ikke blive registreret i workflows baseret på egenskaberne Kumulativ tid og Seneste tid i [stadie], hvis posten i øjeblikket er i det pågældende stadie (f.eks. Seneste tid i Sendt kontrakt, hvis den pågældende deal i øjeblikket er i Sendt kontrakt-fasen ). For at tilmelde disse poster skal dine udløserkriterier være Dealfase ikke opdateret inden for de sidste [x] dage , og Dealfase er en hvilken som helst af [stage].

Det kan du for eksempel:

• Opret en gemt visning for at identificere deals, der har brugt mere end to uger i en given fase.

• Opret et filter ved hjælp af de avancerede filtre i prospekteringsarbejdsområdet for at identificere leads, der har brugt mere end to uger i en given fase.

• Opret en rapport, der viser den samlede tid brugt i alle faser ved hjælp af egenskaberne Kumulativ tid i [fase].
• Opret et workflow, der udløser en opgave for en ejer af en aftale til at følge op, når aftalens Dato for indsendelse af kontrakt er mere end 7 dage siden. Du kan bruge lignende udløsere i et lead-baseret workflow.