Administrer opgaver i salgsarbejdsområdet

Brugere kan administrere opgaver direkte fra salgsarbejdsområdet. Du kan filtrere, oprette, redigere og afslutte opgaver fra fanen »Opgaver «. Du kan også afslutte dine opgaver ved hjælp af guidet udførelse (BETA).

Vis og filtrer opgaver

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. Klik på fanen Opgaver.
3. I venstre sidepanel kan du se dine forudindstillede visninger og gemte visninger. Hvis du har tilvalgt fanen "Opdaterede opgaver" i betaversionen af salgsarbejdsområdet, vises dine forudindstillede visninger og gemte visninger øverst.
4. For at vælge en bestemt visning skal du klikke på visningens navn.
5. For at skifte til en tavlevisning af opgaverne skal du klikke på ikonet" grid ".
6. For at filtrere dine opgaver skal du klikke på filtrene øverst i tabellen. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere. Du kan også oprette en visning ud fra dine filtre.

Bemærk: Kun brugere kan oprette visninger fra fanen " Opgaver ". Denne funktion er ikke tilgængelig for superadministratorer.

6. For at redigere de oplysninger, der vises i tabellen, skal du klikke på " Rediger kolonner".

Opret, afslut, rediger eller slet opgaver

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. Klik på fanen Opgaver.
3. For at oprette en opgave skal du klikke på Opret opgave. Eller, hvis du har tilvalgt fanen Opdaterede opgaver i betaversionen af Sales Workspace, skal du klikke på Tilføj opgaver og derefter klikke på Opret ny.
   • Indtast oplysningerne om din opgave i panelet til højre.
   • Klik på Opret.
4. For at redigere eller slette en opgave skal du holde markøren over opgaven og klikke på "Rediger".

• Rediger oplysningerne om din opgave i panelet til højre, og klik på " Gem".
• For at slette skal du klikke på Slet nederst i panelet. Klik på Sleti dialogboksen for at bekræfte.

5. For at markere en opgave som afsluttet skal du klikke på fluebenet til venstre for opgaven.

6. Sådan fuldfører, redigerer eller sletter du flere opgaver på én gang:
   • Markér afkrydsningsfelterne ud for opgaverne. Hvis du vil markere alle opgaverne på den aktuelle side, skal du markere afkrydsningsfeltet Vælg alle øverst til venstre i tabellen. Hvis du vil markere alle poster i filteret, skal du markere afkrydsningsfeltet Vælg alle og derefter klikke på linket Vælg alle [antal] poster.
   • Øverst i tabellen skal du vælge den handling, du vil udføre:
     • Start X-opgave: De valgte opgaver åbnes i guidet udførelse (BETA).
     • Marker som afsluttet: De valgte opgaver markeres som afsluttede.
     • Marker som uafsluttet: De valgte opgaver markeres som uafsluttede.
     • Tildel: I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Tildel til og vælge den ejer, du vil tildele opgaverne til. Klik derefter på Opdater.
     • Rediger: I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres, og vælge den egenskab, du vil redigere. Indtast eller vælg den opdaterede værdi, og klik på Gem.
     • Slet: Klik på Slet i dialogboksen. De valgte opgaver slettes.
7. Du kan også klikke på Start alle øverst for at starte alle dine opgaver ved hjælp af guidet udførelse (BETA).