Opret skabeloner til ændrings- og fornyelsestilbud

Kontraktobjektet i HubSpot er en centraliseret kilde til oplysninger om forpligtet omsætning. Opret tilbudsskabeloner til ændringer og fornyelser for at hjælpe sælgere med at udarbejde standardiserede tilbud til ændringer og fornyelser mere effektivt. Konfigureret layout og forudfyldte moduler, herunder følgebrev, resumé, vilkår, betalingsmuligheder og acceptmetode.

Du kan eventuelt indstille tilbudsbranding på skabelonniveau eller bruge den standardbranding, der er indstillet for alle tilbud. Sælgere kan bruge skabelonen og vælge kun at opdatere de afsnit, de har brug for, inden de sender den til køberen

.

For at komme i gang kan du læse mere om, hvordan kontrakter bruges, og hvordan du opretter kontrakter.

Før du går i gang

• Hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til HubSpot Contracts med Commerce Hub .
• Det er ikke muligt at tilmelde sig betaversionen, hvis du bruger HubSpot Payments eller Stripe som betalingsbehandlingsmulighed.

Opret skabeloner

Opret en tilbudsskabelon

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik øverst på fanenTilbudsskabeloner.
5. Klik påÅbn skabelonbibliotek.
6. Klik på Opret ny tilbudsskabelonøverst til højre, og vælg derefter Opret skabelon til ændring af tilbud eller Opret skabelon til fornyelse af tilbud.
   
   
7. I tilbudsskabeloneditoren kan du redigere skabelonen ved at klikke på hvert modul og bruge modulredigeringsværktøjet i venstre sidepanel. Hvis du ikke kan se modulredigeringsværktøjet, skal du klikke på ikonet for siteTree-tilbudsskabeloner øverst til venstre. Ændringer gemmes automatisk, efterhånden som du redigerer.
   
   
8. For at tilsidesætte tilbuddets standardbrandingstil skal du klikke på ikonet for skabelonstilarter. Den indstillede brandingstil gælder kun for den skabelon, du redigerer. Du kan oprette flere skabeloner med forskellige brandingstilarter for hver enkelt. Eller, hvis du vil bruge den samme branding til alle tilbud, kan du oprette en standardbranding for alle tilbud.
   
   
   • Under Containere kan du redigere vindues- og dokumentcontainerne i tilbuddet:
     • Vindue: Klik for at udvide afsnittet Vindue for at justere farven og gennemsigtigheden på vinduesbeholderen.
     • Dokument: Klik for at udvideDokumentet for at justere fyldfarve, linjer og kanter.
   • Under Grundlag kan du redigere skrifttyper, knapper og links i tilbuddet. Når du har foretaget ændringer, skal du klikke på Tilbage til skabelonformater for at vende tilbage til sidepanelet med skabelonformater:
     
     • Skrifttyper: Klik på Skrifttyper for at justere basisskrifttypen og den skrifttype, der bruges til overskrifter, brødtekst og andre elementer (f.eks. billedtekster og store og små bogstaver). Du kan også justere skrifttypestilen, farverne og linjehøjden.
       
     • Knapper: Klik på Knapper for at justere knapform, farve, tilstand (f.eks. standard, hover) og skrifttype.
     • Links: Klik på Links for at justere linkfarver og formatering.
   • Under PDF-layout kan du indstille, om afsnit skal forblive på samme side, eller om de må strække sig over flere sider. Hvis et afsnit af tilbuddet f.eks. fylder meget, kan det flyttes til næste side og efterlade et hvidt mellemrum.
     • Klik for at udvide afsnittetSideskift.
     • Sluk for knappen Behold afsnit på samme side for at tillade, at afsnit deles på tværs af sider i PDF-filen af tilbuddet.
9. Du kan vise eller skjule afsnit i skabelonen. Du kan f.eks. skjule afsnittet med følgebrevet. Hvis du bruger skabelonen, vil afsnittet med følgebrevet så være skjult, når du opretter et tilbud på ændringer eller fornyelse. Brugere kan vælge at vise det, når de opretter et tilbud. For at vise eller skjule afsnit i skabelonen skal du i menuen i venstre sidepanel:
   • Klik på ikonetfor visning for atskjule et afsnit. 
   • Klik på ikonetSkjul for atvise et afsnit.
     
     
   • For at forhindre tilbudsskabere i at vise eller skjule moduler i et tilbud skal du i menuen i venstre sidepanel fjerne markeringen i afkrydsningsfeltetTillad synlighedsændringer på [ændrings-/fornyelsestilbud]. Når denne indstilling er fravalgt, baseres synligheden af et modul i et tilbud på det, der er konfigureret i skabelonen.
     
     

10. Vis, skjul eller lås sektioner for at styre, hvilke sektioner der er synlige og redigerbare, når der oprettes et tilbud.

    • Vis eller skjul sektioner i skabelonen for at styre, hvilke sektioner der vises, når en bruger opretter et tilbud. Du kan f.eks. skjule sektionen med følgebrevet. Når brugere opretter tilbud ud fra skabelonen, vil sektionen med følgebrevet være skjult som standard. Brugere kan stadigvise sektionen, når de opretter et tilbud. For at vise eller skjule sektioner i skabelonen skal du i menuen i venstre sidepanel:
      • Klik på ikonetVis for atskjule et afsnit.
      • Klik på ikonetSkjul for atvise et afsnit.
        
        
    • Lås tilbudsmoduler for at forhindre redigering, når brugere opretter tilbud. Tilføj indhold og lås modulet for at forhindre redigering, eller skjul og lås modulet for at forhindre brugere i at vise det, når de opretter tilbud.
      • Klik påikonet for at låse et modul.
      • Hvis du vil have modulet skjult og ikke ønsker, at tilbudsoprettere skal kunne vise det igen, skal du først klikke på ikonetSkjul og derefter klikke påikonet Låst.
        
        
      • For låste moduler, der forbliver synlige, vises en værktøjstip, når brugerne holder markøren over modulet.
        
      • Klik påikonet medden låste lås for at låse et modul op.
11. Rediger i en forhåndsvisning til desktop eller mobil ved at klikke på ikonerne for desktop eller mobil øverst i forhåndsvisningen.
    
    

Rediger modulet til

følgebrev Opret et følgebrev, der skal medtages i tilbudsskabelonen. Følgebreve kan tilføjes manuelt eller genereres ved hjælp af Breeze, HubSpots AI. Få mere at vide omBreeze. Sådan redigerer du følgebrevet:

1. Klik på modulet "Følgebrev " i tilbudsskabeloneditoren.

2. Sådan indtaster du manuelt et følgebrev, der udfyldes i tilbuddet, hver gang skabelonen bruges:
   • Klik på titlen på følgebrevet, og indtast derefter en titel.
   • Indtast teksten til følgebrevet under titlen.
   • Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at tilpasse afsnittet:
     • Tilpas teksten, og tilføj links, emojis og uddrag. Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.
     • Sådan indsættes et personaliseringstoken: Klik på Personaliser.
       • Klik på rullemenuenType, og vælg denposttype, du vil tilføje token fra (f.eks. virksomhed, aftale, tilbud). Klik derefter på rullemenuenToken, og vælg entoken.
       • For at redigere eller ændre tokenet skal du klikke på tokenets navn og derefter klikke på Rediger token for at foretage ændringer eller påikonet Slet for at fjerne tokenet fra tilbudsskabelonen.
     • For at få adgang til modulets kildekode (f.eks. for at tilføje HTML) skal du klikke på rullemenuen Avanceret og vælge Kildekode. I dialogboksen skal du redigere kildekoden og derefter klikke på Gem ændringer.
       
       
3. Sådan genereres indhold til følgebrev ved hjælp af Breeze:
   • I venstre sidepanel, underIndhold, der bruges til dette afsnit i nye tilbud, skal du vælgeGenerer med AI.
   • I feltetSkrivningsretningslinjer skal du indtasteskrivningsretningslinjer for følgebrevet. Angiv tone, budskab, struktur og eventuelle begrænsninger for at hjælpe med at styre, hvordan afsnittet skal skrives.
   • Indholdet til følgebrevet genereres automatisk ved hjælp af strukturerede data, såsom linjeposter, og ustrukturerede data fra aftaleaktiviteterne, såsom mødeprotokoller, noter og e-mails.
4. Sådan tilføjer du vedhæftede filer til modulet til følgebrevet:
   • Klik på Tilføj en vedhæftet fil under Vedhæftede filer i venstre sidepanel.
     
     
   • I panelet til højre:
     • Brug søgefeltet til at søge efter en fil, der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke påfilen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at føje den til tilbuddet.
     • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du vil tilføje. Klikpå Vis alle for at se alle filer. Klik påIndsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
     • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik påIndsæt filer for at føje filerne til tilbuddet.
   • I venstre sidepanel:
     • Hvis du ønsker, at vedhæftningen skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift.
     • For at omdøbe vedhæftningen skal du klikke på Handlinger og derefter vælgeOmdøb. Filen omdøbes ikke i filværktøjet.
     • For at fjerne vedhæftningen skal du klikke på Handlinger og derefter vælgeFjern. Filen fjernes ikke fra filværktøjet.
     • For at downloade vedhæftningen skal du klikke påHandlinger og derefter vælgeDownload. Filen forbliver ifilværktøjet.
   • Brugere kan fjerne vedhæftede filer, når de opretter et tilbud. Få mere at vide om vedhæftede filer.

Rediger modulet med resumé

1. Klik på modulet "Resumé" i tilbudsskabeloneditoren.
2. Sådan indtaster du manuelt et resumé, der vises i tilbuddet, hver gang skabelonen bruges:
   • Klik påtitlen på resuméet, og indtast en titel.
   • Indtastteksten til resuméet under titlen.
   • Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at tilpasse afsnittet:
     • Tilpas teksten, og tilføj links, emojis og uddrag. Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.
     • For at indsætte et personaliseringstoken skal du klikke på Personaliser.
       • Klik på rullemenuenType, og vælg denposttype, du vil tilføje tokenet fra (f.eks. virksomhed, aftale, tilbud). Klik derefter på rullemenuenToken, og vælg ettoken.
       • For at redigere eller ændre tokenet skal du klikke på tokenets navn og derefter klikke på Rediger token for at foretage ændringer eller påikonet Slet for at fjerne tokenet fra tilbudsskabelonen.
   • For at få adgang til modulets kildekode (f.eks. for at tilføje HTML) skal du klikke på rullemenuen Avanceret og vælge Kildekode. I dialogboksen skal du redigere kildekoden og derefter klikke på Gem ændringer.
     
     
3. Sådan genereres indhold til et resumé ved hjælp af Breeze:
   • I venstre sidepanel, under Indhold, der bruges til dette afsnit i nye tilbud, skal du vælge Generer med AI.
   • I feltetSkrivningsretningslinjer skal du indtasteskrivningsretningslinjer for resuméet. Angiv tone, budskab, struktur og eventuelle begrænsninger for at hjælpe med at styre, hvordan afsnittet skal skrives.
   • Indholdet til resuméet genereres automatisk ved hjælp af strukturerede data, såsom linjeposter, og ustrukturerede data fra aftaleaktiviteterne, såsom mødeprotokoller, noter og e-mails.
4. Sådan tilføjer du vedhæftede filer til modulet med ledelsesresuméet:
   
   • Klik på modulet "Resumé" i venstre sidepanel.
   • Klik på Tilføj en vedhæftet fil under Vedhæftede filer.
     
     
   • I panelet til højre:
     • Brug søgefeltet til at søge efter en fil, der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke påfilen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at tilføje den til tilbuddet.
     • Under " Nyligt opdateret" skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du vil tilføje. Klik på"Vis alle " for at se alle filer. Klik på"Indsæt filer " for at tilføje filerne til tilbuddet.
     • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik påIndsæt filer for at føje filerne til tilbuddet.
   • I venstre sidepanel:
     • Hvis du ønsker, at vedhæftningen skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift.
     • For at omdøbe vedhæftningen skal du klikke på Handlinger og derefter vælgeOmdøb. Filen omdøbes ikke i filværktøjet.
     • For at fjerne vedhæftningen skal du klikke på Handlinger og derefter vælgeFjern. Filen fjernes ikke fra filværktøjet.
     • For at downloade vedhæftningen skal du klikke påHandlinger og derefter vælgeDownload. Filen forbliver ifilværktøjet.
   • Brugere kan fjerne vedhæftede filer, når de opretter et tilbud. Få mere at vide om vedhæftede filer.

Rediger toptekstmodulet

Toptekstmodulet viser logoet (indstillet via tilbudsbranding), tilbudsreferencen, udstedelsesdatoen, udløbsdatoen og valutaen for tilbuddet. En standardudløbsperiode kan konfigureres i indstillingerne. Sådan redigerer du topteksten:

1. Klik på modulet Hoved er i tilbudsskabeloneditoren.
2. Sådan redigerer du, hvordan tilbudsreferencen, udstedelsesdatoen, udløbsdatoen, valutaen og PO-nummeret vises på skabelonen, i venstre sidepanel, under fanen Detaljer:
   • Under Tilbudsreference:
     • I feltet Etiket kan du redigere den etiket, der vises over tilbudsreferencen.
     • Sluk for kontakten "Tilbudsreference" for at skjule den.
   • Under Udstedelsesdato:
     • I feltet Etiket kan du redigere den etiket, der vises over udstedelsesdatoen.
     • Sluk for kontakten Udstedelsesdato for at skjule den.
   • Under Udløbsdato:
     • I feltet Etiket kan du redigere den etiket, der vises over udløbsdatoen.
     • Sluk for kontakten Udløbsdato for at skjule den.
   • Under Valuta:
     • Tilbuddets valuta vil svare tilValuta-egenskaben for den tilknyttede aftale i tilbuddet.
     • Sluk for knappen Valutafor at skjule den.
   • UnderPO-nummer:
     • Aktivér kontakten Indkøbsordrenummerfor at vise et indkøbsordrenummer på tilbuddet. Når den er aktiveret, kan en bruger, der opretter tilbuddet, tilføje indkøbsordrenummeret, før det sendes til køberen.
     • Marker afkrydsningsfeltetTillad køber at redigere indkøbsordrenummer for at give køberen mulighed for at redigere indkøbsordrenummeret, når vedkommende gennemgår tilbuddet.
     • I feltet Etiket kan du redigere den etiket, der vises over PO-nummeret.
     • PO-nummeret gemmes i tilbudsegenskabenPO-nummer.
3. Tilbuddet bruger automatisk det logo og de farver, der er angivet i indstillingerne for tilbudsbranding, eller det logo og de farver, der er angivet i dine brandingindstillinger. Logoer og farver, der er angivet på skabelonniveau, tilsidesætter både indstillingerne for tilbudsbranding og kontobranding. Hvis du vil bruge et andet logo, skal du klikke på fanen Logo i venstre sidepanel og derefter slåbrandkit-knappenfra.
4. For at vise firmanavnet i stedet for et logo skal du klikke på Vis flere indstillinger. Slå kontakten Vis firmanavn, når logo ikke er angivet til. Firmanavnet angives i kontoindstillingerne.
5. Sådan vælger du et logo:
   • Klik på Upload for at uploade et billede fra din enhed.
   • Klik på Gennemse billeder for at vise billeder, der er uploadet til filværktøjet. I panelet til højre:
     • Brug søgefeltet til at søge efter et billede, der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet det, skal du klikke på billedet for at bruge det som tilbudslogo.
     • Under Nyligt opdateret skal du klikke på en mappe for at se billederne i den, eller klikke på Vis alle for at se alle filer.
     • Klik på billedet for at tilføje det som logo.
     • For at tilføje et billede fra en URL, designe et billede med Adobe Express eller designe et billede med Canva skal du klikke påpil ned på knappen Upload og vælge en mulighed.
       
       
     • Klik på X øverst til højre i højre panel, når du har tilføjet dine billeder.

Rediger modulerne for parterne

Modulernefor parterne viser kontaktoplysninger og firmaoplysninger for sælger og køber samt faktureringskontakt og firma. Når tilbud oprettes, gælder følgende som standard:

• Sælgeroplysningerne baseres på kontrakten.
• Sælgeroplysningerne, herunder telefonnummer, hentes fra brugerprofilen for den bruger, der ejer kontrakten. Sælgerens virksomhed hentes fra kontoens virksomhedsoplysninger. Sælgeroplysningerne kan opdateres, når der oprettes et ændrings- eller fornyelsestilbud. 
• Køberoplysninger tilføjes, når der oprettes et ændrings- eller fornyelsestilbud. Du kan aktivere en indstilling i tilbuddet, så købere kan opdatere deres virksomhedsoplysninger.
• Faktureringsoplysninger tilføjes under oprettelsen af tilbuddet. Du kan aktivere en indstilling i tilbuddet, så købere kan opdatere deres faktureringsoplysninger.

1. Klik på modulet Parter i tilbudsskabeloneditoren.
2. I venstre sidepanel, under fanen Sælger:
   • Indtast den overskrift, der skal vises over sælgerens kontakt- og virksomhedsoplysninger, i feltet Overskrift.
   • I feltet Etiket kan du redigere den etiket, der skal vises over sælgerens kontaktoplysninger.
3. I venstre sidepanel, under fanenKøber:
   • I feltet Overskrift skal du indtaste den overskrift, der skal vises over købers kontakt- og virksomhedsoplysninger.
   • I feltet Etiket kan du redigere den etiket, der skal vises over købers kontaktoplysninger.
4. I venstre sidepanel, under fanenKøber:
   • Aktivér kontakten " Skatte-id'er " for at vise skatte-id'er på tilbuddet.
   • Hvis du opretter en skabelon til fornyelsestilbud, skal du markere afkrydsningsfeltetTillad køber at opdatere faktureringskontakt, firma og adresse for at give køberen mulighed for at redigere sine faktureringsoplysninger, når han eller hun ser tilbuddet.
   • Sæt kontakten"Fakturering" på "Fra"for at fjerne faktureringskontakter fra skabelonen. 

Rediger oversigtsmodulet

1. Klik påoversigtsmodulet i tilbudsskabeloneditoren.
2. I venstre sidepanel under Ikrafttrædelsesdato:
   • Klik på rullemenuen Ikrafttrædelse, og vælg en af følgende muligheder:
     • Ved aftale: standardindstillingen. Dette er den dato, hvor tilbuddet flyttes til Accepteret.
     • Forsinket start (dage): udsæt faktureringsstartdatoen med et antal dage efter købet. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet.
     • Forsinket start (måneder): udsæt faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter købet. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet.
   • I feltetEtiket kan du redigere den etiket, der vises over ikrafttrædelsesdatoen.
   • Sluk for kontakten "Ikrafttrædelsesdato " for at skjule den.
3. I venstre sidepanel under Periodelængde:
   • I feltet Etiket kan du redigere denetiket, der vises over løbetiden.
   • Sluk for kontakten "Løbetid" for at skjule den.

4. I venstre sidepanel, under Samlet rabat:
   • Klik på rullemenuen Format, og vælg en indstilling:
     • Vis som beløb: Visrabatbeløbet i tilbudsvalutaen.
     • Vis som procentdel: Vis rabatten som en procentdel.
     • Vis som procentdel og beløb: vis rabatten som en procentdel og som et beløb i tilbudsvalutaen.
   • I feltet Etiket kan du redigere denetiket, der vises over den samlede rabat.
   • Sluk for kontakten Samlet rabat for at skjule den.
5. I venstre sidepanel under Samlet kontraktværdi:
   • I feltet Etiket kan du redigere denetiket, der vises over den samlede kontraktværdi.
   • Sluk for kontakten Samlet kontraktværdi for at skjule den.

Rediger linjepostmodulet

Du kan tilføje eller fjerne linjepost-egenskaber fra linjeposttabellen forat tilpasse de linjepostoplysninger

en køber ser på et tilbud. Linjeposttabellen kan have op til syv kolonner. Yderligere egenskaber kan vises som rækker under linjeposttabellen. Sådan tilpasser du de egenskaber, der vises på skabelonen:

Bemærk: Fil- og HubSpot-bruger-linjepost-egenskaber kan ikke vises på tilbud.

1. Klik på linjeposttabellen for at åbne venstre sidepanel.
2. I venstre sidepanel:
   • Eksisterende egenskaber vises under Tabelkolonner ogVarerækker. 
   • For at redigere etiketten for egenskaben og dens placering skal du klikke på redigeringsikonet. UnderVis som skal du vælgeTabelkolonne ellerVare-række. I etiketfeltetskal du indtaste etetikettenavn. Klik på Tilbage for at gemme dine ændringer.
   • For at vise eller skjule oplysninger om prisniveauer ved siden af linjeposter med niveaupriser skal du klikke på redigeringsikonet ved siden af egenskaben Enhedspris, klikke på rullemenuen Format for niveaupriser og vælge en indstilling:
     
     • Vis prisniveauer: Vis linket Vis niveauer i tilbuddet, så køberen kan se de differentierede priser for produkterne.
     • Vis kun den effektive enhedspris: Vis kun enhedsprisen.
       
       
   • Klik påX ved siden af en egenskab for at slette den.
   • For at tilføje en egenskab skal du klikke på rullemenuen "Tilføj en linjepost-egenskab " og vælge enegenskab. 
   • For at omarrangere egenskaberne skal du klikke og trække en egenskab ved hjælp aftrækhåndtaget.
3. De valgte egenskaber vises som kolonner og rækker i linjeposttabellen i skabelonen.
   
   

4. For at tilføje en oversigt over tilbudssummen til din skabelon, inklusive rabat og skatter for købere, skal du klikke på fanen Totals i venstre sidepanel.

   
   

• • Slå knappen Totals til. Delsummen er den samlede nettopris (efter rabatter) for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der starter på samme ikrafttrædelsesdato.

  • For at tilpasse, hvordan totaler vises, skal du underSubtotal:

    • Klik på rullemenuen Vis, og vælg etformat. FormatetDelsum med opdeling viser en opdeling af engangs- og tilbagevendende linjeposter med samme ikrafttrædelsesdato.
    • I feltet Etiket skal du indtaste den tekst, der skal vises ved siden af subtotalbeløbet.
    • Delsummen vil omfatte det samlede rabatbeløb, beregnet for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der begynder på samme ikrafttrædelsesdato. For eksempel:
      • Linjepost 1: 100
      • Linjepost 2: 50 $ med 50 % rabat (25 $).
      • I alt før rabat: 150
      • Subtotal efter rabat: 125
      • Samlet rabatprocent: 17 % (25/150)
  • UnderRabat inkluderet i subtotalen:
    • Klik på rullemenuen Vis, og vælg et format.
    • I feltet Etiket skal du indtaste den tekst, der skal vises ved siden af rabatbeløbet.
    • For at skjule rabatterne i subtotalen skal du slå kontakten Rabat inkluderet i subtotalen fra.
  • Det samlede skattebeløb beregnes for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der starter på samme ikrafttrædelsesdato. Under Skat skal du i feltet Etiket indtaste den tekst, der skal vises ved siden af de samlede skatter. For at skjule skatterne i subtotalen skal du slå kontakten Skatfra.
  • Det skyldige beløb på ikrafttrædelsesdatoen er det samlede beløb efter skat, der skal betales på ikrafttrædelsesdatoen. Det omfatter ikke betalinger, der starter på et senere tidspunkt. UnderSkyldigt på ikrafttrædelsesdatoen:
    • I feltet Etiket skal du indtaste den tekst, der skal vises ved siden af det samlede beløb, der skal betales på ikrafttrædelsesdatoen.
    • I feltetBeskrivelse skal du indtaste enbeskrivelse, der hjælper med at forklare det samlede beløb på ikrafttrædelsesdatoen for din køber.
  • Den samlede kontraktværdi (TCV) er den samlede værdi over kontraktperioden, inklusive alle engangsgebyrer og tilbagevendende gebyrer, der har definerede faktureringsbetingelser. TCV inkluderer ikke tilbagevendende gebyrer, der faktureres på ubestemt tid. Under Samlet kontraktværdi (TCV) skal du i feltet Etiket indtaste den tekst, der skal vises ved siden af TCV. For at skjule TCV skal du slå kontakten Samlet kontraktværdi (TCV) fra.

Rediger vilkårsmodulet

1. Indtast vilkårene. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at tilpasse afsnittet:
   • Tilpas teksten, og tilføj links, emojis og uddrag. Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.
   • For at indsætte et personaliseringstoken skal du klikke på Personaliser.
     • Klik på rullemenuenType, og vælg denposttype, du vil tilføje tokenet fra (f.eks. virksomhed, aftale, tilbud). Klik derefter på rullemenuenToken, og vælg ettoken.
     • For at redigere eller ændre tokenet skal du klikke på tokenets navn og derefter klikke på Rediger token for at foretage ændringer eller påikonet Slet for at fjerne tokenet fra tilbudsskabelonen.
2. For at få adgang til modulets kildekode (f.eks. for at tilføje HTML) skal du klikke på rullemenuen Avanceret og vælge Kildekode. I dialogboksen skal du redigere kildekoden og derefter klikke på Gem ændringer.
   
   
3. For at ændre titlen skal du klikke på titlen på vilkårene og indtaste entitel.
4. Sådan tilføjer du vedhæftede filer til vilkårsmodulet:
   
   • Klik på modulet Termeri venstre sidepanel.
   • Klik på Tilføj en vedhæftet fil under Vedhæftede filer.
     
     
   • I panelet til højre:
     • Brug søgefeltet til at søge efter en fil, der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke påfilen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at tilføje den til tilbuddet.
     • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du vil tilføje. Klikpå Vis alle for at se alle filer. Klik påIndsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
     • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik påIndsæt filer for at føje filerne til tilbuddet.
   • I venstre sidepanel:
     • Hvis du ønsker, at vedhæftningen skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift.
     • For at omdøbe vedhæftningen skal du klikke på Handlinger og derefter vælgeOmdøb. Filen omdøbes ikke i filværktøjet.
     • For at fjerne vedhæftningen skal du klikke på Handlinger og derefter vælgeFjern. Filen fjernes ikke fra filværktøjet.
     • For at downloade vedhæftningen skal du klikke påHandlinger og derefter vælgeDownload. Filen forbliver ifilværktøjet.
   • Brugere kan fjerne vedhæftede filer, når de opretter et tilbud. Få mere at vide om vedhæftede filer.

Rediger betalingsmodulet

1. Klik på betalingsmodulet i tilbudsskabeloneditoren.
2. I venstre sidepanel, under fanen Fakturering, skal du indstille dine faktureringsindstillinger:
   • Klik på rullemenuen Betalingsbetingelser , og vælgbetalingsbetingelserne (fakturaer kan forfalde ved modtagelse eller have nettobetalingsbetingelser).
   • For at deaktivere automatisk oprettelse af fakturaer og abonnementer skal du slå knappenAktiver fakturering fra. NårAktiver fakturering er slået til, behandles automatiske betalinger ved hjælp af købers betalingsmetode på hver faktureringsdato.
3. Klik påfanen Betalingeri venstre sidepanel for at konfigurere betalingsindstillinger:
   • Knappen Accepter onlinebetalinger er som standard aktiveret, når fakturering er aktiveret. De forudfyldte valg afspejler det, der er angivet i betalingsindstillingerne.
   • Marker afkrydsningsfelterne Accepterede betalingsformer for at vælge de betalingstyper, du vil acceptere.
   • Hvis du har oprettet gebyrer, skal du under Gebyrer, der pålægges ved kassen markere afkrydsningsfelterne ud for de gebyrer, du vil pålægge betalingerne.
   • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Indhent faktureringsadresse for kreditkortkøb for ikke at indhente dine købers faktureringsadresse.
   • Marker afkrydsningsfeltet Indhent leveringsadresse for at indhente dine købers leveringsadresse.
   • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Indhent kundens betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger for ikke at indhente dine købers betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger.

Rediger acceptmodulet

1. Klik påAcceptmodulet i tilbudsskabeloneditoren.
2. I venstre sidepanel, underAcceptmetode, skal du vælge mellem følgende muligheder:
   • Udskriv og underskriv: Lad der være plads på tilbuddet, så køberen kan udskrive og underskrive med sit navn.
   • E-signatur: Brug e-signaturer til at underskrive tilbuddet. Når du opretter et tilbud, skal mindst én køber vælges til at underskrive, for at denne mulighed er tilgængelig.
   • Accepter uden underskrift: Få tilbuddet accepteret uden at kræve en e-signatur. Dette kan være nyttigt i situationer, hvor en formel underskrift ikke er nødvendig, f.eks. ved indkøbsordrer (PO'er). Denne mulighed kan bruges med eller uden onlinebetalinger. Der behøver ikke tilføjes en kontaktperson til tilbuddet, når det deles.
3. Klik på rullemenuen Medunderskrivere, og vælg medunderskrivere fra din organisation.

Tilføj et rich text-modul

1. Klik på ikonet Tilføj øverst til venstre.
2. I venstre sidepanel skal du klikke på og trække moduletIndhold til tilbuddet.
   
   
3. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at tilpasse sektionen:
   • Tilpas teksten, og tilføj links, emojis og uddrag. Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.
   • For at indsætte et personaliseringstoken skal du klikke på " Personaliser".
     • Klik på rullemenuenType, og vælg denposttype, du vil tilføje token fra (f.eks. virksomhed, aftale, tilbud). Klik derefter på rullemenuenToken, og vælg entoken.
     • For at redigere eller ændre tokenet skal du klikke på tokenets navn og derefter klikke på Rediger token for at foretage ændringer eller påikonet Slet for at fjerne tokenet fra tilbudsskabelonen.
4. For at få adgang til modulets kildekode (f.eks. for at tilføje HTML) skal du klikke på rullemenuen Avanceret og vælge Kildekode. I dialogboksen skal du redigere kildekoden og derefter klikke på Gem ændringer.
   
   

Rediger modulets layout og indstillinger

1. For at flytte moduler skal du klikke på modulet i redigeringsvinduet og trække det til en ny position.
   
   
2. For at deaktivere lukkeagenten skal du klikke påLukkeagent er aktiveret øverst til højre. I panelet til højre skal du slåkontakten Deaktiver lukkeagent fra og derefter klikkepå Gem. Få mere at vide om opsætning af lukkeagenten.
3. Sådan ændrer du skabelonens sprog eller land:
   • Klik på Indstillinger øverst til højre.
   • Klik på rullemenuenSprog, og vælg etsprog.
   • Klik på rullemenuenLokalisering, og vælg en lokalisering. Lokaliseringen ændrer dato- og adressevisningsformatet for dit tilbud. Tilbuddets valutaformat arves fra aftalens valuta, så ændring af tilbuddets lokaliseringsindstillinger opdaterer ikke valutaen.

Udgiv skabelonen

Administrer skabeloner

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt på siden Objekter, og vælg Tilbud.
4. Klik øverst på fanenTilbudsskabeloner.
5. Klik påÅbn skabelonbibliotek.
6. Hold markøren over skabelonen, klik på ikonet med de tre lodrette prikker, og vælg derefter en indstilling:
   • Rediger: Redigerskabelonen. Du kan redigere udkast eller offentliggjorte skabeloner.
     • Klik på Fjern offentliggørelse øverst til højre. Klik påJa, fjern offentliggørelse for at bekræfte. Når du fjerner offentliggørelsen, kan der ikke oprettes nye tilbud med skabelonen, men eksisterende tilbud påvirkes ikke.
     • Foretag dine ændringer i skabelonen. Ændringer gemmes automatisk.
     • Klik påUdgiv øverst til højre, når du er færdig med at foretage ændringer, for at udgive skabelonen. Eller klik på Tilbage for at lade skabelonen forblive i udkasttilstand .
   • Klon: Klon skabelonen. Indtast et navn til den nye skabelon i dialogboksen. Klik på rullemenuen Skabelontype, og vælg en skabelontype. Klik på Klon. Tilbudsskabeloner kan klones til skabeloner til ændrings- eller fornyelsestilbud og omvendt.
   • Fjern offentliggørelse: Fjern skabelonens offentliggørelse. Når du fjerner offentliggørelsen, kan der ikke oprettes nye tilbud med skabelonen. Eksisterende tilbud påvirkes ikke.
   • Slet: Slet skabelonen. Indtastskabelonnavnet i dialogboksen, og klik påJa, slet for at bekræfte sletningen.

Næste trin

• Lær, hvordan du opretter ændringstilbud for at registrere ændringer midt i kontraktperioden.
• Lær, hvordan du opretter fornyelsestilbud, når kunderne nærmer sig afslutningen af deres kontrakt.
• Få mere at vide om administration af kontrakter, herunder gennemgang af kontraktoplysninger, tilknyttede indtægter, aktiviteter og historik, samt hvordan du opsiger og eksporterer kontrakter.