Opret skabeloner til citater om forandring og fornyelse

Kontrakter er den centrale kilde til oplysninger om forpligtede indtægter i HubSpot. Opret tilbudsskabeloner til ændringer og fornyelser , så sælgerne kan udarbejde standardiserede tilbud til ændringer og fornyelser mere effektivt. Konfigureret layout og forudfyldte moduler, herunder følgebrev, resumé, vilkår, betalingsmuligheder og godkendelsesmetode.

Du kan eventuelt indstille tilbudsbranding på skabelonniveau eller bruge den standardbranding, der er indstillet for alle tilbud. Sælgere kan bruge skabelonen og vælge kun at opdatere de afsnit, de har brug for, inden de sender den til køberen.

For at komme i gang kan du læse mere om, hvordan kontrakter bruges, hvordan du opretter kontrakter, og hvordan du viser og administrerer kontrakter.

Opret skabeloner

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik øverst på fanenTilbudsskabeloner.
5. Klik påÅbn skabelonbibliotek.
6. Klik på Opret ny tilbudsskabelonøverst til højre, og vælg derefter Opret skabelon til ændring af tilbud eller Opret skabelon til fornyelse af tilbud.
   
   
   

Naviger i tilbudsskabeloneditoren

Rediger skabelonmodulerne

I tilbudsskabeloneditoren kan du redigere skabelonen ved at klikke på hvert modul og bruge modulredigeringsværktøjet i venstre sidepanel. Hvis du ikke kan se modulredigeringsværktøjet, skal du klikke på siteTree-ikonet for tilbudsskabeloner øverst til venstre. Ændringer gemmes automatisk, efterhånden som du redigerer.

Tilknyt et brand

Hvis du bruger Brands, skal du tildele et brand til dine tilbudsskabeloner. Dette gør det nemmere at adskille tilbud og de tilhørende fakturaer for forskellige brands i din virksomhed. Få mere at vide om brug af Brands.

Når et brand er valgt, arves følgende brandelementer:

• Logo: bruges i tilbudsredigeringsværktøjet, i forhåndsvisningen af tilbuddet, i det offentliggjorte tilbud, i e-mails relateret til tilbuddet, ved tilbudskassen, på fakturaer og på kvitteringer relateret til tilbuddet.

• Farver: bruges på fakturaer, afslutning af tilbud og kvitteringer relateret til tilbuddet.
• Hvis indstillingen Opret automatisk kontrakter fra accepterede tilbud er aktiveret, og du er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, vil fakturaer, der oprettes ud fra kontrakten, arve mærkets logo og farver.

Sådan tilføjer du et brand til en tilbudsskabelon:

1. Klik på mærkenavnet øverst til højre.
2. Klik på rullemenuen " Mærke ", og vælgmærket.
3. Klik på Anvend.

Konfigurer skabelonens udseende

1. For at tilsidesætte standardbrandingstilen for tilbuddet skal du klikke på ikonet for skabelonstilarter. Den valgte brandingstil gælder kun for den skabelon, du redigerer. Du kan oprette flere skabeloner med forskellige brandingstilarter for hver enkelt. Hvis du derimod ønsker at bruge den samme branding for alle tilbud, kan du opsætte en standardbranding for alle tilbud.
   
   
   
2. Under " Containere" kan du redigere vindues- og dokumentcontainerne i tilbuddet:
   • Vindue: Klik for at udvide afsnittet Vindue og justere farven og gennemsigtigheden på vinduesbeholderen.
   • Dokument: Klik for at udvide afsnittet"Dokument" og justere fyldfarve, linjer og kanter.
3. Under " Grundlag" kan du redigere skrifttyper, knapper og links i tilbuddet. Når du har foretaget ændringer, skal du klikke på "Tilbage til skabelonstilarter" for at vende tilbage til sidepanelet med skabelonstilarter:
   
   
   • Skrifttyper: Klik på Skrifttyper for at justere basisskrifttypen samt den skrifttype, der bruges til overskrifter, brødtekst og andre elementer (f.eks. billedtekster og store og små bogstaver). Du kan også justere skriftstilen, farverne og linjehøjderne.
     
   • Knapper: Klik på Knapper for at justere knappens form, farve, tilstand (f.eks. standard, ved musepeger) og skrifttype.
   • Links: Klik på Links for at justere linkfarver og formatering.
4. Under PDF-layout kan du indstille, om afsnit skal forblive på samme side, eller om de må strække sig over flere sider. Hvis et afsnit i tilbuddet f.eks. fylder en stor del af tilbuddet, kan det flyttes til næste side og efterlade et hvidt mellemrum.
   • Klik for at udvide afsnittet"Sideskift ".
   • Sluk for kontakten " Behold afsnit på samme side " for at tillade, at afsnit deles på tværs af sider i PDF-filen af tilbuddet.

Vis, skjul eller lås afsnit i tilbuddet

1. Klik på ikonetfor visning for atskjule en sektion. 
2. Klik på ikonet»Skjul « for atvise et afsnit.
   
   
   
3. For at forhindre, at tilbudsoprettere kan vise eller skjule moduler i et tilbud, skal du i menuen i venstre sidepanel fjerne markeringen i afkrydsningsfeltetTillad ændringer af synlighed på [ændrings-/fornyelsestilbud]. Når denne indstilling er fravalgt, baseres et moduls synlighed i et tilbud på, hvad der er konfigureret i skabelonen.
   
   
   
4. Lås tilbudsmoduler for at forhindre redigering, når brugere opretter tilbud. Tilføj indhold og lås modulet for at forhindre redigering, eller skjul og lås modulet for at forhindre brugere i at vise det, når de opretter tilbud. Sådan låser du moduler:
   • Klik påikonet for ulåst for at låse et modul.
   • Hvis du ønsker, at modulet skal være skjult, og ikke ønsker, at tilbudsoprettere skal kunne vise det igen, skal du først klikke på ikonetfor at skjule og derefter klikke påikonet for at låse.
     
     
     
   • For låste moduler, der forbliver synlige, vises der en værktøjstip, når brugerne holder markøren over modulet.
     
     
   • Klik påikonet medden låste lås for at låse et modul op.

Se tilbudsskabelonen i forhåndsvisninger til desktop og mobil

Rediger modulet til

følgebrev Opret et følgebrev, der skal medtages i tilbudsskabelonen. Følgebreve kan tilføjes manuelt eller genereres ved hjælp af HubSpots AI. Sådan redigerer du følgebrevet:

1. Klik på modulet »Følgebrev« i tilbudsskabelonredigeringsværktøjet.

2. Sådan indtaster du manuelt et følgebrev, der udfyldes i tilbuddet, hver gang skabelonen bruges:
   • Klik på titlen på følgebrevet, og indtast derefter en titel.
   • Indtast teksten til følgebrevet under titlen.
   • Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at tilpasse afsnittet:
     • Tilpas teksten, og tilføj links, emojis og uddrag. Klik på breezeSingleStar AI-ikonet øverst til venstre i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.
     • Sådan indsættes et personaliseringstoken: Klik på " Personaliser".
       • Klik på rullemenuenType, og vælg denposttype, du vil tilføje tokenet fra (f.eks. virksomhed, aftale, tilbud). Klik derefter på rullemenuenToken, og vælg ettoken.
       • For at redigere eller ændre tokenet skal du klikke på tokenets navn og derefter klikke på Rediger token for at foretage ændringer eller påsletteikonet for at fjerne tokenet fra tilbudsskabelonen.
     • For at få adgang til modulets kildekode (f.eks. for at tilføje HTML) skal du klikke på rullemenuen Avanceret og vælge Kildekode. Rediger kildekoden i dialogboksen, og klik derefter på Gem ændringer.
       
       
       
3. Sådan genereres indhold til følgebrevet ved hjælp af HubSpots AI:
   • I venstre sidepanel, under "Indhold, der bruges til dette afsnit i nye tilbud", skal du vælge "Generer med AI".
   • I feltetSkrivningsretningslinjer skal du indtasteskrivningsretningslinjer for følgebrevet. Angiv tone, budskab, struktur og eventuelle begrænsninger for at hjælpe med at styre, hvordan afsnittet skal skrives.
   • Indholdet til følgebrevet genereres automatisk ved hjælp af strukturerede data, såsom linjeposter, og ustrukturerede data fra aftaleaktiviteterne, såsom mødeprotokoller, noter og e-mails.
4. Sådan tilføjer du vedhæftede filer til modulet med følgebrevet:
   • Klik på Tilføj en vedhæftet fil under Vedhæftede filer i venstre sidepanel.
     
     
     
   • I panelet til højre:
     • Brug søgefeltet til at søge efter en fil, der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke påfilen for at vælge den og derefter klikke på " Indsæt filer " for at tilføje den til tilbuddet.
     • Under " Nyligt opdateret" skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de filer, du vil tilføje. Klik på"Vis alle " for at se alle filer. Klik på"Indsæt filer " for at tilføje filerne til tilbuddet.
     • Klik på "Upload" for at uploade filer fra din enhed. Klik på"Indsæt filer " for at tilføje filerne til tilbuddet.
   • I venstre sidepanel:
     • Hvis du ønsker, at vedhæftningen skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift.
     • For at omdøbe vedhæftningen skal du klikke på "Handlinger" og derefter vælge"Omdøb". Filen bliver ikke omdøbt i filværktøjet.
     • For at fjerne vedhæftningen skal du klikke på Handlinger og derefter vælgeFjern. Filen fjernes ikke fra filværktøjet.
     • For at downloade vedhæftningen skal du klikke på"Handlinger" og derefter vælge "Download". Filen forbliver ifilværktøjet.
   • Brugere kan fjerne vedhæftede filer, når de udarbejder et tilbud. Få mere at vide om vedhæftede filer.

Rediger modulet "Resumé

1. Klik på modulet "Resumé" i tilbudsskabeloneditoren.
2. Sådan indtaster du manuelt et resumé, der vises i tilbuddet, hver gang skabelonen bruges:
   • Klik påtitlen på resuméet, og indtast en titel.
   • Indtastteksten til resuméet under titlen.
   • Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at tilpasse afsnittet:
     • Tilpas teksten, og tilføj links, emojis og uddrag. Klik på breezeSingleStar AI-ikonet øverst til venstre i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.
     • For at indsætte et personaliseringstoken skal du klikke på Personaliser.
       • Klik på rullemenuenType, og vælg denposttype, du vil tilføje tokenet fra (f.eks. virksomhed, aftale, tilbud). Klik derefter på rullemenuenToken, og vælg ettoken.
       • For at redigere eller ændre tokenet skal du klikke på tokenets navn og derefter klikke på Rediger token for at foretage ændringer eller påsletteikonet for at fjerne tokenet fra tilbudsskabelonen.
   • For at få adgang til modulets kildekode (f.eks. for at tilføje HTML) skal du klikke på rullemenuen Avanceret og vælge Kildekode. Rediger kildekoden i dialogboksen, og klik derefter på Gem ændringer.
     
     
     
3. Sådan genereres indhold til et resumé ved hjælp af HubSpots AI:
   • I venstre sidepanel, under " Indhold, der bruges til dette afsnit i nye tilbud", skal du vælge " Generer med AI".
   • I feltetSkrivningsretningslinjer skal du indtasteskrivningsretningslinjer for resuméet. Angiv tone, budskab, struktur og eventuelle begrænsninger for at hjælpe med at styre, hvordan afsnittet skal skrives.
   • Indholdet til resuméet genereres automatisk ved hjælp af strukturerede data, såsom linjeposter, og ustrukturerede data fra aftaleaktiviteterne, såsom mødeprotokoller, noter og e-mails.
4. Sådan tilføjer du vedhæftede filer til modulet "Resumé":
   
   • Klik på modulet "Resumé" i venstre sidepanel.
   • Klik på Tilføj en vedhæftet fil under Vedhæftede filer.
     
     
     
   • I panelet til højre:
     • Brug søgefeltet til at søge efter en fil, der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke påfilen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at tilføje den til tilbuddet.
     • Under " Nyligt opdateret" skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de filer, du vil tilføje. Klik på"Vis alle " for at se alle filer. Klik på"Indsæt filer " for at tilføje filerne til tilbuddet.
     • Klik på "Upload" for at uploade filer fra din enhed. Klik på"Indsæt filer " for at tilføje filerne til tilbuddet.
   • I venstre sidepanel:
     • Hvis du ønsker, at vedhæftningen skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift.
     • For at omdøbe vedhæftningen skal du klikke på "Handlinger" og derefter vælge"Omdøb". Filen bliver ikke omdøbt i filværktøjet.
     • For at fjerne vedhæftningen skal du klikke på Handlinger og derefter vælgeFjern. Filen fjernes ikke fra filværktøjet.
     • For at downloade vedhæftningen skal du klikke på"Handlinger" og derefter vælge "Download". Filen forbliver ifilværktøjet.
   • Brugere kan fjerne vedhæftede filer, når de udarbejder et tilbud. Få mere at vide om vedhæftede filer.

Rediger overskriftsmodulet

Overskriftsmodulet viser logoet (indstillet via tilbudsbranding), tilbudsreferencen, udstedelsesdatoen, udløbsdatoen og valutaen for tilbuddet. Der kan konfigureres en standardudløbsperiode i indstillingerne. Sådan redigerer du overskriften:

1. Klik på overskrifts smodulet i tilbudsskabeloneditoren.
2. Sådan redigerer du, hvordan tilbudsreferencen, udstedelsesdatoen, udløbsdatoen, valutaen og indkøbsordrenummeret vises på skabelonen, i venstre sidepanel under fanen " Detaljer ":
   • Under "Tilbudsreference":
     • I feltet Etiket kan du redigere den etiket, der vises over tilbudsreferencen.
     • Sluk for kontakten "Tilbudsreference" for at skjule den.
   • Under Udstedelsesdato:
     • I feltet " Etiket " kan du redigere den etiket, der vises over udstedelsesdatoen.
     • Sluk for kontakten "Udstedelsesdato " for at skjule den.
   • Under Udløbsdato:
     • I feltet " Etiket " kan du redigere den etiket, der vises over udløbsdatoen.
     • Sluk for kontakten "Udløbsdato" for at skjule den.
   • Under Valuta:
     • Tilbuddets valuta vil svare tilegenskaben "Valuta " for den tilknyttede aftale til tilbuddet.
     • Sluk for kontakten "Valuta" for at skjule den.
   • UnderIndkøbsordrenummer:
     • Aktivér knappen "Indkøbsordrenummer"for at vise et indkøbsordrenummer på tilbuddet. Når knappen er aktiveret, kan en bruger, der opretter tilbuddet, tilføje indkøbsordrenummeret, inden det sendes til køberen.
     • Marker afkrydsningsfeltetTillad køber at redigere indkøbsordrenummer for at give køberen mulighed for at redigere indkøbsordrenummeret, når vedkommende gennemgår tilbuddet.
     • I feltet Etiket kan du redigere den etiket, der vises over indkøbsordrenummeret.
     • Indkøbsordrenummeret gemmes i tilbudsegenskaben "Indkøbsordrenummer ".
3. Tilbuddet bruger automatisk det logo og de farver, der er angivet i indstillingerne for tilbudsbranding, eller det logo og de farver, der er angivet i dine brandingindstillinger. Logoer og farver, der er angivet på skabelonniveau, tilsidesætter både indstillingerne for tilbudsbranding og kontobranding. Hvis du vil bruge et andet logo, skal du i venstre sidepanel klikke på fanen Logo og derefter slåbrandkit-knappenfra.
4. For at vise firmanavnet i stedet for et logo skal du klikke på Vis flere indstillinger. Slå kontakten Vis firmanavn, når logo ikke er angivet til. Firmanavnet angives i kontoindstillingerne.
5. Sådan vælger du et logo:
   • Klik på Upload for at uploade et billede fra din enhed.
   • Klik på Gennemse billeder for at vise billeder, der er uploadet til filværktøjet. I panelet til højre:
     • Brug søgefeltet til at søge efter et billede, der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet det, skal du klikke på billedet for at bruge det som tilbudslogo.
     • Under " Nyligt opdateret" skal du klikke på en mappe for at se billederne i den, eller klikke på " Vis alle " for at se alle filer.
     • Klik på billedet for at tilføje det som logo.
     • For at tilføje et billede fra en URL, designe et billede med Adobe Express eller designe et billede med Canva skal du klikke påpil ned på knappen Upload og vælge en mulighed.
       
       
       
     • Klik på X øverst til højre i det højre panel, når du har tilføjet dine billeder.

Rediger modulet "Parter"

Modulet"Parter" viser kontaktoplysninger og virksomhed for sælger og køber samt faktureringskontakt og virksomhed. Når tilbud oprettes, gælder følgende som standard:

• Sælgeroplysningerne baseres på kontrakten.
• Sælgeroplysningerne, herunder telefonnummer, hentes fra brugerprofilen for den bruger, der ejer kontrakten. Sælgerens virksomhed hentes fra kontoens virksomhedsoplysninger. Sælgeroplysningerne kan opdateres, når der oprettes et tilbud på ændring eller fornyelse. 
• Køberoplysningerne tilføjes, når der oprettes et tilbud på ændring eller fornyelse. Du kan aktivere en indstilling i tilbuddet, så købere kan opdatere deres virksomhedsoplysninger.
• Faktureringsoplysningerne tilføjes under oprettelsen af tilbuddet. Du kan aktivere en indstilling i tilbuddet, så købere kan opdatere deres faktureringsoplysninger.

1. Klik på modulet Parter i tilbudsskabeloneditoren.
2. I venstre sidepanel, under fanen Sælger:
   • Indtast i feltet " Overskrift " den overskrift, der skal vises over sælgerens kontakt- og virksomhedsoplysninger.
   • I feltet " Etiket " kan du redigere den etiket, der skal vises over sælgerens kontaktoplysninger.
3. I venstre sidepanel, under fanen"Køber ":
   • I feltet " Overskrift " skal du indtaste den overskrift, der skal vises over købers kontakt- og virksomhedsoplysninger.
   • I feltet " Etiket " kan du redigere den etiket, der skal vises over købers kontaktoplysninger.
4. I venstre sidepanel, under fanen"Køber ":
   • Aktivér kontakten " Skatte-ID'er " for at vise skatte-ID'er på tilbuddet.
   • Hvis du opretter en skabelon til et fornyelsestilbud, skal du markere afkrydsningsfeltetTillad køber at opdatere faktureringskontakt, virksomhed og adresse for at give køberen mulighed for at redigere sine faktureringsoplysninger, når vedkommende ser tilbuddet.
   • Sæt kontakten"Fakturering" på "Fra"for at fjerne faktureringskontakter fra skabelonen. 

Rediger oversigtsmodulet

1. Klik påoversigtsmodulet i tilbudsskabeloneditoren.
2. I venstre sidepanel under " Ikrafttrædelsesdato":
   • Klik på rullemenuen »Ikrafttrædelsesdato«, og vælg en af følgende muligheder:
     • Ved aftale: standardindstillingen. Dette er den dato, hvor tilbuddet skifter til status "Accepteret".
     • Forsinket start (dage): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal dage efter købet. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet.
     • Forsinket start (måneder): Udsæt faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter købet. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet.
   • I feltet "Etiket " kan du redigere den etiket, der vises over ikrafttrædelsesdatoen.
   • Sluk for kontakten "Ikrafttrædelsesdato " for at skjule den.
3. I venstre sidepanel, under " Løbetid":
   • I feltet " Etiket " kan du redigere denetiket, der vises over løbetiden.
   • Sluk for kontakten "Løbetid" for at skjule den.

4. I venstre sidepanel under »Samlet rabat«:
   • Klik på rullemenuen "Format", og vælg en indstilling:
     • Vis som beløb: Visrabatbeløbet i tilbudets valuta.
     • Vis som procentdel: Vis rabatten som en procentdel.
     • Vis som procent og beløb: Vis rabatten som en procentdel og som et beløb i tilbudsvalutaen.
   • I feltet Etiket kan du redigere denetiket, der vises over den samlede rabat.
   • Sluk for kontakten Samlet rabat for at skjule den.
5. I venstre sidepanel under " Samlet kontraktværdi":
   • I feltet " Etiket " kan du redigere denetiket, der vises over den samlede kontraktværdi.
   • Sluk for kontakten " Samlet kontraktværdi" for at skjule den.

Rediger modulet med linjeposter

Du kan tilføje eller fjerne egenskaber for linjeposter fra tabellen med linjeposter forat tilpasse de oplysninger om linjeposter, som en køber ser på et tilbud. Tabellen med linjeposter kan have op til syv kolonner. Yderligere egenskaber kan vises som rækker under tabellen med linjeposter. Sådan tilpasser du de egenskaber, der vises på skabelonen:

Bemærk: Egenskaber for linjeposter for filer og HubSpot-brugere kan ikke vises på tilbud.

1. Klik på linjeposttabellen for at åbne venstre sidepanel.
2. I venstre sidepanel:
   • Eksisterende egenskaber vises under Tabelkolonner ogLinjeposter. 
   • For at redigere etiketten for egenskaben og dens placering skal du klikke på redigeringsikonet. Under"Vis som" skal du vælge"Tabelkolonne" eller"Linjepost". Indtast etetikettenavn i etikettefeltet. Klik på "Tilbage" for at gemme dine ændringer.
   • For at vise eller skjule oplysninger om prisniveauer ved siden af linjeposter med differentierede priser skal du klikke på redigeringsikonet ved siden af egenskaben Enhedspris, klikke på rullemenuen Format for differentierede priser og vælge en indstilling:
     
     • Vis prisniveauer: Vis linket "Vis prisniveauer " i tilbuddet, så køberen kan se de differentierede priser for produkterne.
     • Vis kun den gældende enhedspris: Vis kun enhedsprisen.
       
       
       
   • Klik påX'et ved siden af en egenskab for at slette den.
   • For at tilføje en egenskab skal du klikke på rullemenuen "Tilføj en linjepost-egenskab " og vælge enegenskab. 
   • For at omarrangere egenskaberne skal du klikke på en egenskab og trække den ved hjælp aftrækhåndtaget.
3. De valgte egenskaber vises som kolonner og rækker i linjeposttabellen i skabelonen.
   
   
   

4. For at tilføje en opdeling af tilbudssummen til din skabelon, herunder rabat og skatter for købere, skal du i venstre sidepanel klikke på fanen " Totals".

   
   

   

• • Aktivér knappen "Totals". Delsummen er den samlede nettopris (efter rabatter) for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der starter på samme ikrafttrædelsesdato.

  • For at tilpasse, hvordan totaler vises, skal du under "Subtotal":

    • Klik på rullemenuen "Vis", og vælg etformat. Formatet "Subtotal med opdeling " viser en opdeling af engangs- og tilbagevendende linjeposter med samme ikrafttrædelsesdato.
    • Indtast den tekst, der skal vises ved siden af subtotalbeløbet, i feltet " Etiket ".
    • Delsummen vil omfatte det samlede rabatbeløb, beregnet for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der starter på samme ikrafttrædelsesdato. For eksempel:
      • Linjepost 1: 100
      • Linjepost 2: 50 $ med 50 % rabat (25 $).
      • Samlet beløb før rabat: 150
      • Mellembeløb efter rabat: 125
      • Samlet rabatprocent: 17 % (25/150)
  • UnderRabat inkluderet i delbeløbet:
    • Klik på rullemenuen "Vis " og vælg et format.
    • I feltet " Etiket " skal du indtaste den tekst, der skal vises ved siden af rabatbeløbet.
    • For at skjule rabatterne i subtotalen skal du slå kontakten " Rabatt inkluderet i subtotalen " fra.
  • Det samlede skattebeløb beregnes for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der starter på samme ikrafttrædelsesdato. Under Skat skal du i feltet Etiket indtaste den tekst, der skal vises ved siden af det samlede skattebeløb. For at skjule skatterne i subtotalen skal du slå kontakten Skatfra.
  • Det beløb, der skal betales på ikrafttrædelsesdatoen, er det samlede beløb efter skat, der skal betales på ikrafttrædelsesdatoen. Det omfatter ikke betalinger, der starter på et senere tidspunkt. Under "Forfalder på ikrafttrædelsesdatoen":
    • I feltet Etiket skal du indtaste den tekst, der skal vises ved siden af det samlede beløb, der skal betales på ikrafttrædelsesdatoen.
    • I feltet "Beskrivelse " skal du indtaste enbeskrivelse, der hjælper med at forklare det samlede beløb på ikrafttrædelsesdatoen for din køber.
  • Den samlede kontraktværdi (TCV) er den samlede værdi over kontraktperioden, inklusive alle engangsgebyrer og tilbagevendende gebyrer, der har definerede faktureringsbetingelser. TCV omfatter ikke tilbagevendende gebyrer, der faktureres på ubestemt tid. Under »Samlet kontraktværdi (TCV)« skal du i feltet »Etiket« indtaste den tekst, der skal vises ved siden af TCV. For at skjule TCV skal du slå kontakten »Samlet kontraktværdi (TCV)« fra.

Rediger modulet »Vilkår«

1. Indtast vilkårene. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at tilpasse afsnittet:
   • Tilpas teksten, og tilføj links, emojis og tekstbidder. Klik på breezeSingleStar AI-ikonet øverst til venstre i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.
   • For at indsætte et personaliseringstoken skal du klikke på »Personaliser«.
     • Klik på rullemenuenType, og vælg denposttype, du vil tilføje tokenet fra (f.eks. virksomhed, aftale, tilbud). Klik derefter på rullemenuenToken, og vælg ettoken.
     • For at redigere eller ændre tokenet skal du klikke på tokenets navn og derefter klikke på Rediger token for at foretage ændringer eller påsletteikonet for at fjerne tokenet fra tilbudsskabelonen.
2. For at få adgang til modulets kildekode (f.eks. for at tilføje HTML) skal du klikke på rullemenuen Avanceret og vælge Kildekode. Rediger kildekoden i dialogboksen, og klik derefter på Gem ændringer.
   
   
   
3. For at ændre titlen skal du klikke på titlen på vilkårene og indtaste entitel.
4. Sådan tilføjer du vedhæftede filer til vilkårsmodulet:
   
   • Klik på "Termer"-modulet i venstre sidepanel.
   • Klik på Tilføj en vedhæftet fil under Vedhæftede filer.
     
     
     
   • I panelet til højre:
     • Brug søgefeltet til at søge efter en fil, der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke påfilen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at tilføje den til tilbuddet.
     • Under " Nyligt opdateret" skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de filer, du vil tilføje. Klik på"Vis alle " for at se alle filer. Klik på"Indsæt filer " for at tilføje filerne til tilbuddet.
     • Klik på "Upload" for at uploade filer fra din enhed. Klik på"Indsæt filer " for at tilføje filerne til tilbuddet.
   • I venstre sidepanel:
     • Hvis du ønsker, at vedhæftningen skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift.
     • For at omdøbe vedhæftningen skal du klikke på "Handlinger" og derefter vælge"Omdøb". Filen bliver ikke omdøbt i filværktøjet.
     • For at fjerne vedhæftningen skal du klikke på Handlinger og derefter vælgeFjern. Filen fjernes ikke fra filværktøjet.
     • For at downloade vedhæftningen skal du klikke på"Handlinger" og derefter vælge "Download". Filen forbliver ifilværktøjet.
   • Brugere kan fjerne vedhæftede filer, når de udarbejder et tilbud. Få mere at vide om vedhæftede filer.

Rediger betalingsmodulet

1. Klik på betalingsmodulet i tilbudsskabeloneditoren.
2. I venstre sidepanel, under fanen Fakturering, skal du indstille dine faktureringsindstillinger:
   • Klik på rullemenuen "Betalingsbetingelser" , og vælg de ønskedebetalingsbetingelser (fakturaer kan forfalde ved modtagelse eller have nettobetalingsbetingelser).
   • For at deaktivere automatisk oprettelse af fakturaer og abonnementer skal du slå knappen"Aktiver fakturering " fra. Når"Aktiver fakturering " er slået til, behandles automatiske betalinger ved hjælp af købers betalingsmetode på hver faktureringsdato.
3. Klik påfanen "Betalinger" i venstre sidepanel for at konfigurere betalingsindstillingerne:
   • Knappen " Accepter onlinebetalinger " er som standard aktiveret, når fakturering er aktiveret. De forudfyldte valg afspejler, hvad der er angivet i betalingsindstillingerne.
   • Markér afkrydsningsfelterne for " Accepterede betalingsformer " for at vælge de betalingstyper, du vil acceptere.
   • Hvis du har oprettet gebyrer, skal du under " Gebyrer, der pålægges ved kassen" markere afkrydsningsfelterne ud for de gebyrer, du vil pålægge betalingerne.
   • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet "Indhent faktureringsadresse ved kreditkortkøb " for ikke at indhente dine købers faktureringsadresse.
   • Markér afkrydsningsfeltet " Indhent leveringsadresse " for at indhente dine købers leveringsadresse.
   • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet "Indhent kundens betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger " for ikke at indhente dine købers betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger.

Rediger godkendelsesmodulet

1. Klik på modulen "Accept " i tilbudsskabeloneditoren.
2. I venstre sidepanel, under " Acceptmetode", skal du vælge en af følgende muligheder:
   • Udskriv og underskriv: Lad der være plads på tilbuddet, så køberen kan udskrive og underskrive med sit navn.
   • E-signatur: Brug e-signaturer til at underskrive tilbuddet. Når du opretter et tilbud, skal der vælges mindst én køber, der skal underskrive, for at denne mulighed er tilgængelig.
   • Accepter uden underskrift: Få tilbuddet accepteret uden at kræve en e-signatur. Dette kan være nyttigt i situationer, hvor en formel underskrift ikke er nødvendig, f.eks. ved indkøbsordrer (PO'er). Denne mulighed kan bruges med eller uden onlinebetalinger. Der behøver ikke tilføjes en kontaktperson til tilbuddet, når det deles.
3. Klik på rullemenuen »Medunderskrivere«, og vælg medunderskrivere fra din organisation.

Tilføj et rich text-modul

1. Klik på ikonet "Tilføj " øverst til venstre.
2. I venstre sidepanel skal du klikke på og trække modulet"Indhold" over til tilbuddet.
   
   
   
3. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at tilpasse sektionen:
   • Tilpas teksten, og tilføj links, emojis og uddrag. Klik på breezeSingleStar AI-ikonet øverst til venstre i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.
   • For at indsætte et personaliseringstoken skal du klikke på " Personaliser".
     • Klik på rullemenuen"Type", og vælg denposttype, du vil tilføje tokenet fra (f.eks. virksomhed, aftale, tilbud). Klik derefter på rullemenuen"Token", og vælg ettoken.
     • For at redigere eller ændre tokenet skal du klikke på tokenets navn og derefter klikke på Rediger token for at foretage ændringer eller påsletteikonet for at fjerne tokenet fra tilbudsskabelonen.
4. For at få adgang til modulets kildekode (f.eks. for at tilføje HTML) skal du klikke på rullemenuen Avanceret og vælge Kildekode. I dialogboksen skal du redigere kildekoden og derefter klikke på Gem ændringer.
   
   
   

Rediger modulets layout og indstillinger

1. For at flytte moduler skal du klikke på modulet i redigeringsvinduet og trække det til en ny position.
   
   
   
2. For at deaktivere afslutningsagenten skal du klikke på»Afslutningsagent er aktiveret« øverst til højre. I panelet til højre skal du slåkontakten »Deaktiver afslutningsagent« fra og derefter klikke på»Gem«. Få mere at vide om opsætning af afslutningsagenten.
3. Sådan ændrer du skabelonens sprog eller land:
   • Klik på Indstillinger øverst til højre.
   • Klik på rullemenuen "Sprog ", og vælg etsprog.
   • Klik på rullemenuen "Lokalitet", og vælg en lokalitet. Lokaliteten ændrer visningsformatet for dato og adresse i dit tilbud. Valutaformatet i tilbuddet arves fra aftalens valuta, så ændring af tilbuddets lokalitetsindstillinger opdaterer ikke valutaen.

Udgiv skabelonen

Administrer skabeloner

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik øverst på fanenTilbudsskabeloner.
5. Klik påÅbn skabelonbibliotek.
6. Klik på " Skift tilbudsskabeloner " eller " Fornyelsesskabeloner" i venstre sidepanel.
   
   
   
7. Hold markøren over skabelonen, klik på ikonet med de tre lodrette prikker(vertikalmenu ), og vælg derefter en af følgende muligheder:
   • Rediger: Redigerskabelonen. Du kan redigere både udkast og offentliggjorte skabeloner.
     • Klik på Fjern offentliggørelse øverst til højre. Klik påJa, fjern offentliggørelse for at bekræfte. Når du fjerner offentliggørelsen, kan der ikke oprettes nye tilbud med skabelonen, men eksisterende tilbud påvirkes ikke.
     • Foretag dine ændringer i skabelonen. Ændringer gemmes automatisk.
     • Klik på"Udgiv" øverst til højre, når du er færdig med at foretage ændringer, for at udgive skabelonen. Du kan også klikke på " Tilbage" for at lade skabelonen forblive i udkasttilstand .
   • Klon: Klon skabelonen. Indtast et navn til den nye skabelon i dialogboksen. Klik på rullemenuen Skabelontype, og vælg en skabelontype. Klik på Klon. Tilbudsskabeloner kan klones til skabeloner til ændrings- eller fornyelsestilbud og omvendt.
   • Fjern offentliggørelse: Fjern skabelonens offentliggørelse. Når du fjerner offentliggørelsen, vil det ikke længere være muligt at oprette nye tilbud med skabelonen. Eksisterende tilbud påvirkes ikke.
   • Slet: Slet skabelonen. Indtastskabelonnavnet i dialogboksen, og klik påJa, slet for at bekræfte sletningen.

Næste trin

• Lær, hvordan du opretter ændringstilbud for at registrere ændringer midt i kontraktperioden.
• Lær, hvordan du opretter fornyelsestilbud, når kundernes kontrakt nærmer sig udløb.
• Få mere at vide om administration af kontrakter, herunder gennemgang af kontraktoplysninger, tilknyttede indtægter, aktiviteter og historik, samt hvordan du opsiger og eksporterer kontrakter.