Opprett maler for endring og fornyelse av tilbud

Kontraktobjektet i HubSpot er en sentralisert kilde til sannhet for forpliktet omsetning. Opprett tilbudsmaler for endringer og fornyelser for å hjelpe selgere med å lage standardiserte tilbud for endringer og fornyelser mer effektivt. Konfigureret oppsett og forhåndsutfylte moduler, inkludert følgebrev, sammendrag, vilkår, betalingsalternativer og akseptmetode.

Du kan eventuelt angi merkevareprofil for tilbud på malnivå, eller bruke standard merkevareprofil for alle tilbud. Selgere kan bruke malen og velge å oppdatere bare de seksjonene de trenger, før de sender den til kjøperen.

For å komme i gang, kan du lære mer om hvordan kontrakter brukes, og hvordan du oppretter kontrakter.

Før du begynner

• Hvis du er superadministrator, kan du registrere kontoen din i HubSpot Contracts med Commerce Hub beta.
• Det er ikke mulig å melde seg på betaversjonen hvis du bruker HubSpot Payments eller Stripe som betalingsbehandlingsalternativ.

Opprett maler

Opprett en tilbudsmal

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. Klikk på fanenTilbudsmaler øverst.
5. Klikk påÅpne malbibliotek.
6. Klikk på Opprett ny tilbudsmaløverst til høyre, og velg deretter Opprett endringstilbudsmal eller Opprett fornyelsestilbudsmal.
   
   
7. I redigeringsverktøyet for tilbudsmaler kan du redigere malen ved å klikke på hver modul og bruke modulredigeringsverktøyet i venstre sidefelt. Hvis du ikke ser modulredigeringsverktøyet, klikker du på siteTree-ikonet for tilbudsmaler øverst til venstre. Endringene lagres automatisk mens du redigerer.
   
   
8. For å overstyre standard merkevarestilen for tilbudet, klikker du på ikonet for malstiler. Merkevarestilen vil bare gjelde for malen du redigerer. Du kan opprette flere maler med forskjellige merkevarestiler for hver. Eller, hvis du vil bruke samme merkevare for hvert tilbud, kan du sette opp standard merkevare for alle tilbud.
   
   
   • Under Beholdere kan du redigere vindu- og dokumentbeholderne i tilbudet:
     • Vindu: Klikk for å utvide Vindu-delen for å justere fargen og gjennomsiktigheten på vindusbeholderen.
     • Dokument: Klikk for å utvideDokument for å justere fyllfarge, linjer og rammer.
   • Under Grunnlag kan du redigere skrifttyper, knapper og lenker i tilbudet. Når du har gjort endringene, klikker du på Tilbake til malstiler for å gå tilbake til sidepanelet for malstiler:
     
     • Skrifttyper: Klikk på Skrifttyper for å justere grunnskrifttypen og skrifttypen som brukes til overskrifter, brødtekst og andre elementer (for eksempel bildetekster og skriftstørrelse). Du kan også justere skriftstilen, fargene og linjehøyden.
       
     • Knapper: Klikk på Knapper for å justere knappens form, farge, tilstand (f.eks. standard, ved musepek) og skrift.
     • Lenker: Klikk på Lenker for å justere lenkefarger og formatering.
   • Under PDF-oppsett kan du angi om seksjoner skal holdes på samme side eller om de kan deles over flere sider. Hvis for eksempel en del av tilbudet tar opp en stor del av tilbudet, kan den flyttes til neste side og etterlate et tomrom.
     • Klikk for å utvide delenSideskift.
     • Slå av bryteren Hold seksjoner på samme side for å tillate at seksjoner deles over flere sider i PDF-filen av tilbudet.
9. Du kan vise eller skjule seksjoner i malen. Du kan for eksempel skjule seksjonen for følgebrev. Hvis du bruker malen, vil da seksjonen for følgebrev være skjult når du oppretter et tilbud for endring eller fornyelse. Brukere kan velge å vise den når de oppretter et tilbud. For å vise eller skjule seksjoner i malen, i menyen i venstre sidefelt:
   • Klikk på visningsikonet for åskjule en seksjon. 
   • Klikk påskjule -ikonet for åvise en seksjon.
     
     
   • For å hindre at de som oppretter tilbud viser eller skjuler moduler i et tilbud, fjerner du merketfor Tillat synlighetsendringer på [endrings-/fornyelsestilbud] i menyen i venstre sidefelt. Når dette alternativet er fjernet, baseres synligheten til en modul i et tilbud på det som er konfigurert i malen.
     
     

10. Vis, skjule eller lås seksjoner for å kontrollere hvilke seksjoner som er synlige og redigerbare når du oppretter et tilbud.

    • Vis eller skjule seksjoner i malen for å kontrollere hvilke seksjoner som vises når en bruker oppretter et tilbud. Du kan for eksempel skjule seksjonen for følgebrev. Når brukere oppretter tilbud fra malen, vil seksjonen for følgebrev være skjult som standard. Brukere kan fortsattvise seksjonen når de oppretter et tilbud. For å vise eller skjule seksjoner i malen, i menyen i venstre sidefelt:
      • Klikk på visningsikonet for åskjule en seksjon.
      • Klikk påskjule -ikonet for åvise en seksjon.
        
        
    • Lås tilbudsmoduler for å forhindre redigering når brukere oppretter tilbud. Legg til innhold og lås modulen for å forhindre redigering, eller skjule og lås modulen for å forhindre at brukere viser den når de oppretter tilbud.
      • Klikk pålåseikonet for å låse en modul.
      • Hvis du vil at modulen skal være skjult, og ikke vil at de som oppretter tilbud skal kunne vise den, klikker du først på skjule-ikonet og deretter pålås-ikonet.
        
        
      • For låste moduler som forblir synlige, vises et verktøytips når brukerne holder musepekeren over modulen.
        
      • Klikk pålåsikonet for å låse opp en modul.
11. Rediger i en forhåndsvisning for datamaskin eller mobil ved å klikke på ikonene for datamaskin eller mobil øverst i forhåndsvisningen.
    
    

Rediger modulen for

følgebrev Lag et følgebrev som skal inkluderes i tilbudsmalen. Følgebrev kan legges til manuelt eller genereres ved hjelp av Breeze, HubSpots AI. Lær mer omBreeze. Slik redigerer du følgebrevet:

1. Klikk på modulen Følgebrev i redigeringsverktøyet for tilbudsmaler.

2. Slik legger du inn et følgebrev manuelt som vises i tilbudet hver gang malen brukes:
   • Klikk på tittelen på følgebrevet, og skriv deretter inn en tittel.
   • Skriv inn teksten til følgebrevet under tittelen.
   • Bruk formateringsverktøylinjen øverst for å tilpasse seksjonen:
     • Tilpass teksten, og legg til lenker, emojier og utdrag. Klikk på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsverktøylinjen for å generere tekst ved hjelp av AI.
     • For å sette inn et personaliseringstoken, klikk på Personaliser.
       • Klikk på rullegardinmenyenType og velg denposttypen du vil legge til tokenet fra (f.eks. selskap, avtale, tilbud). Klikk deretter på rullegardinmenyenToken og velg ettoken.
       • For å redigere eller endre tokenet, klikk på tokenets navn, klikk deretter på Rediger token for å gjøre endringer eller påSlett-ikonet for å fjerne tokenet fra tilbudsmalen.
     • For å få tilgang til modulens kildekode (for eksempel for å legge til HTML), klikker du på rullegardinmenyen Avansert og velger Kildekode. I dialogboksen redigerer du kildekoden og klikker deretter på Lagre endringer.
       
       
3. Slik genererer du innhold i følgebrev ved hjelp av Breeze:
   • I venstre sidefelt, underInnhold brukt for denne delen på nye tilbud, velger duGenerer med AI.
   • I feltetSkriveretningslinjer angir duretningslinjer forskrivingen av følgebrevet. Spesifiser tone, budskap, struktur og eventuelle begrensninger for å gi veiledning om hvordan seksjonen skal skrives.
   • Innholdet i følgebrevet genereres automatisk ved hjelp av strukturerte data, for eksempel linjeposter, og ustrukturerte data fra avtaleaktivitetene, for eksempel møtereferater, notater og e-poster.
4. Slik legger du til vedlegg i følgebrevmodulen:
   • I venstre sidefelt, under Vedlegg, klikker du på Legg til et vedlegg.
     
     
   • I panelet til høyre:
     • Bruk søkefeltet til å søke etter en fil som allerede er lastet opp til filverktøyet. Når du har funnet den, klikker du påfilen for å velge den, og klikker deretter på Sett inn filer for å legge dem til i tilbudet.
     • Under Nylig oppdatert klikker du på avmerkingsboksene ved siden av filene du vil legge til. Klikk påVis alle for å se alle filene. Klikk påSett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
     • Klikk på Last opp for å laste opp filer fra enheten din. Klikk påSett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
   • I venstre sidefelt:
     • Hvis du vil at vedlegget skal være en del av signeringskonvolutten, merker du av for I signering.
     • For å gi vedlegget et nytt navn, klikk på Handlinger og velg deretterGi nytt navn. Filen vil ikke få nytt navn i filverktøyet.
     • For å fjerne vedlegget, klikk på Handlinger og velg deretterFjern. Filen blir ikke fjernet fra filverktøyet.
     • For å laste ned vedlegget, klikk påHandlinger og velg deretterLast ned. Filen vil forbli ifilverktøyet.
   • Brukere kan fjerne vedlegg når de oppretter et tilbud. Les mer om vedlegg.

Rediger modulen for sammendrag

1. Klikk på modulen Sammendragi tilbudsmalredigereren.
2. Slik legger du inn en sammendrag manuelt som vises i tilbudet hver gang malen brukes:
   • Klikk påtittelen til sammendraget og skriv inn en tittel.
   • Skriv innteksten til sammendraget under tittelen.
   • Bruk formateringsverktøylinjen øverst for å tilpasse seksjonen:
     • Tilpass teksten, og legg til lenker, emojier og utdrag. Klikk på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsverktøylinjen for å generere tekst ved hjelp av AI.
     • For å sette inn et personaliseringstoken, klikk på Personaliser.
       • Klikk på rullegardinmenyenType og velg denposttypen du vil legge til tokenet fra (f.eks. selskap, avtale, tilbud). Klikk deretter på rullegardinmenyenToken og velg ettoken.
       • For å redigere eller endre tokenet, klikk på tokenets navn, klikk deretter på Rediger token for å gjøre endringer eller påSlett-ikonet for å fjerne tokenet fra tilbudsmalen.
   • For å få tilgang til modulens kildekode (for eksempel for å legge til HTML), klikker du på rullegardinmenyen Avansert og velger Kildekode. I dialogboksen redigerer du kildekoden, og klikker deretter på Lagre endringer.
     
     
3. Slik genererer du innhold til sammendraget ved hjelp av Breeze:
   • I venstre sidefelt, under Innhold brukt for denne delen på nye tilbud, velger du Generer med AI.
   • I feltetSkriveretningslinjer angir duretningslinjer for hvordan sammendraget skal skrives. Angi tone, budskap, struktur og eventuelle begrensninger for å gi veiledning om hvordan seksjonen skal skrives.
   • Innholdet i sammendraget genereres automatisk ved hjelp av strukturerte data, for eksempel linjeposter, og ustrukturerte data fra avtaleaktivitetene, for eksempel møtereferater, notater og e-poster.
4. Slik legger du til vedlegg i sammendragsmodulen:
   
   • Klikk på modulen Sammendragi venstre sidefelt.
   • Under Vedlegg klikker du på Legg til et vedlegg.
     
     
   • I panelet til høyre:
     • Bruk søkefeltet til å søke etter en fil som allerede er lastet opp til filverktøyet. Når du har funnet den, klikker du påfilen for å velge den, og klikker deretter på Sett inn filer for å legge dem til i tilbudet.
     • Under Nylig oppdatert klikker du på avmerkingsboksene ved siden av filene du vil legge til. Klikk påVis alle for å se alle filene. Klikk påSett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
     • Klikk på Last opp for å laste opp filer fra enheten din. Klikk påSett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
   • I venstre sidefelt:
     • Hvis du vil at vedlegget skal være en del av signeringskonvolutten, merker du av for I signering.
     • For å gi vedlegget et nytt navn, klikk på Handlinger og velg deretterGi nytt navn. Filen vil ikke få nytt navn i filverktøyet.
     • For å fjerne vedlegget, klikk på Handlinger og velg deretterFjern. Filen blir ikke fjernet fra filverktøyet.
     • For å laste ned vedlegget, klikk påHandlinger og velg deretterLast ned. Filen vil forbli ifilverktøyet.
   • Brukere kan fjerne vedlegg når de oppretter et tilbud. Les mer om vedlegg.

Rediger topptekstmodulen

Topptekstmodulen viser logoen (angitt via tilbudsmerkevare), tilbudsreferanse, utstedelsesdato, utløpsdato og valuta for tilbudet. En standard utløpsperiode kan konfigureres i innstillingene. Slik redigerer du toppteksten:

1. Klikk på topptekst -modulen i tilbudsmalredigereren.
2. Slik redigerer du hvordan tilbudsreferansen, utstedelsesdatoen, utløpsdatoen, valutaen og PO-nummeret vises på malen, i venstre sidefelt, på fanen Detaljer:
   • Under Tilbudsreferanse:
     • I feltet Etikett redigerer du etiketten som vises over tilbudsreferansen.
     • Slå av bryteren for tilbudsreferanse for å skjule den.
   • Under Utstedelsesdato:
     • I feltet Etikett kan du redigere etiketten som vises over utstedelsesdatoen.
     • Slå av bryteren for Utgivelsesdato for å skjule den.
   • Under Utløpsdato:
     • I feltet Etikett kan du redigere etiketten som vises over utløpsdatoen.
     • Slå av bryteren for utløpsdato for å skjule den.
   • Under Valuta:
     • Valutaen i tilbudet vil samsvare medValuta -egenskapen til den tilknyttede avtalen i tilbudet.
     • Slå av bryteren Valutafor å skjule den.
   • UnderPO-nummer:
     • Slå på bryteren for PO-nummerfor å vise et innkjøpsordrenummer på tilbudet. Når den er slått på, kan en bruker som oppretter tilbudet legge til PO-nummeret før det sendes til kjøperen.
     • Merk av forTillat kjøper å redigere PO-nummer for å la kjøperen redigere PO-nummeret når han eller hun gjennomgår tilbudet.
     • I feltet Etikett kan du redigere etiketten som vises over PO-nummeret.
     • PO-nummeret lagres i tilbudsegenskapenPO-nummer.
3. Tilbudet vil automatisk bruke logoen og fargene som er angitt i innstillingene for tilbudsmerkevarebygging, eller logoen og fargene som er angitt i merkevareinnstillingene dine. Logoer og farger som er angitt på malnivå, vil overstyre både innstillingene for tilbudsmerkevarebygging og konto-merkevarebygging. For å bruke en annen logo, klikker du på Logo-fanen i venstre sidefelt og slår deretter av bryterenfor merkevaresett.
4. For å vise firmanavnet i stedet for en logo, klikker du på Vis flere innstillinger. Slå på bryteren Vis firmanavn når logo ikke er angitt. Firmanavnet angis i kontoinnstillingene.
5. Slik velger du en logo:
   • Klikk på Last opp for å laste opp et bilde fra enheten din.
   • Klikk på Bla gjennom bilder for å vise bilder som er lastet opp til filverktøyet. I panelet til høyre:
     • Bruk søkefeltet til å søke etter et bilde som allerede er lastet opp til filverktøyet. Når du har funnet det, klikker du på bildet for å bruke det som logo i tilbudet.
     • Under Nylig oppdatert klikker du på en mappe for å se bildene i den, eller klikker på Vis alle for å se alle filene.
     • Klikk på bildet for å legge det til som logo.
     • For å legge til et bilde fra en URL, designe et bilde med Adobe Express eller designe et bilde med Canva, klikker du pånedpilen på Last opp-knappen og velger et alternativ.
       
       
     • Klikk på X øverst til høyre i høyre panel når du har lagt til bildene dine.

Rediger partmodulen

Partmodulenviser kontaktinformasjonen og firmaet til selgeren og kjøperen, samt faktureringskontakt og firma. Når tilbud opprettes, er standardinnstillingen:

• Selgeropplysningene basert på kontrakten.
• Selgeropplysningene, inkludert telefonnummer, hentes fra brukerprofilen til brukeren som eier kontrakten. Selgerens firma hentes fra kontoens firmaopplysninger. Selgeropplysningene kan oppdateres når et endrings- eller fornyelsestilbud opprettes. 
• Kjøperopplysninger legges til når et tilbud om endring eller fornyelse opprettes. Du kan aktivere en innstilling i tilbudet for å la kjøpere oppdatere selskapets opplysninger.
• Faktureringsopplysninger legges til under opprettelsen av tilbudet. Du kan aktivere en innstilling i tilbudet for å la kjøpere oppdatere faktureringsopplysningene for selskapet.

1. Klikk på modulen Parter i tilbudsmalredigereren.
2. I venstre sidefelt, på fanen Selger:
   • I feltet Overskrift skriver du inn overskriften som skal vises over selgerens kontakt- og firmainformasjon.
   • I feltet Etikett redigerer du etiketten som skal vises over selgerens kontaktopplysninger.
3. I venstre sidefelt, på fanen«Kjøper »:
   • I feltet Overskrift skriver du inn overskriften som skal vises over kjøperens kontakt- og firmanavn.
   • I feltet Etikett kan du redigere etiketten som skal vises over kjøperens kontaktopplysninger.
4. I venstre sidefelt, på fanen«Kjøper »:
   • Slå på bryteren for skatte-ID-er for å vise skatte-ID-er på tilbudet.
   • Hvis du oppretter en mal for fornyelsestilbud, merker du av forTillat kjøper å oppdatere faktureringskontakt, firma og adresse for å la kjøperen redigere faktureringsopplysningene sine når de ser på tilbudet.
   • Slå av bryteren«Fakturere til» for å fjerne faktureringskontakter fra malen. 

Rediger sammendragsmodulen

1. Klikk påSammendragsmodulen i tilbudsmalredigereren.
2. I venstre sidefelt under Ikrafttredelsesdato:
   • Klikk på rullegardinmenyen Ikrafttredelse og velg ett av følgende alternativer:
     • Ved avtale: standardinnstillingen. Dette er datoen tilbudet flyttes til Godkjent.
     • Utsatt start (dager): utsett faktureringsstartdatoen med et antall dager etter kjøpet. Etter å ha valgt dette alternativet, skriv inn et tall i feltet.
     • Utsatt start (måneder): utsett faktureringsstartdatoen med et antall måneder etter kjøpet. Etter å ha valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet.
   • I feltetEtikett kan du redigere etiketten som vises over ikrafttredelsesdatoen.
   • Slå av bryteren forIkrafttredelsesdato for å skjule den.
3. I venstre sidefelt, under Varighet:
   • I feltet Etikett kan du redigereetiketten som vises over varigheten.
   • Slå av bryterenfor Varighet for å skjule den.

4. I venstre sidefelt, under Total rabatt:
   • Klikk på rullegardinmenyen Formatog velg et alternativ:
     • Vis som beløp: visrabattbeløpet i tilbudets valuta.
     • Vis som prosent: vis rabatten som en prosentandel.
     • Vis som prosent og beløp: vis rabatten som en prosentandel og som et beløp i tilbudsvalutaen.
   • I feltet Etikett kan du redigereetiketten som vises over den totale rabatten.
   • Slå av bryteren Total rabatt for å skjule den.
5. I venstre sidefelt, under Total kontraktsverdi:
   • I feltet Etikett kan du redigereetiketten som vises over den totale kontraktsverdien.
   • Slå av bryteren Total kontraktsverdi for å skjule den.

Rediger linjepostmodulen

Du kan legge til eller fjerne linjepost-egenskaper fra linjeposttabellen forå tilpasse linjepostinformasjonen en kjøper ser på et tilbud. Linjeposttabellen kan ha opptil syv kolonner. Ytterligere egenskaper kan vises som rader under linjeposttabellen. Slik tilpasser du egenskapene som vises på malen:

Merk: Fil- og HubSpot-bruker-linjepost-egenskaper kan ikke vises på tilbud.

1. Klikk pålinjepost tab ellen for å åpne venstre sidefelt.
2. I venstre sidefelt:
   • Eksisterende egenskaper vises under Tabellkolonner ogVarerader. 
   • For å redigere etiketten for egenskapen og plasseringen av den, klikker du på redigeringsikonet. UnderVis som velger duTabellkolonne ellerVarerad. I etikettfeltetskriver du inn etetikettnavn. Klikk på Tilbake for å lagre endringene.
   • For å vise eller skjule informasjon om prisnivåer ved siden av linjeposter med nivåpriser, klikker du på redigeringsikonet ved siden av egenskapen Enhetspris, klikker på rullegardinmenyen Format for nivåpriser og velger et alternativ:
     
     • Vis prisnivåer: vis lenken Vis nivåer i tilbudet, slik at kjøperen kan se de nivådelte prisene for produktene.
     • Vis kun gjeldende enhetspris: vis kun prisen per enhet.
       
       
   • Klikk påX ved siden av en egenskap for å slette den.
   • For å legge til en egenskap, klikk på rullegardinmenyen«Legg til en linjevareegenskap» og velg enegenskap. 
   • For å endre rekkefølgen på egenskapene, klikk og dra en egenskap ved hjelp avdrahåndtaket.
3. Valgte egenskaper vises som kolonner og rader i linjeposttabellen i malen.
   
   

4. For å legge til en spesifikasjon av tilbudssummen i malen, inkludert rabatt og avgifter for kjøpere, klikker du på fanen Totals i venstre sidefelt.

   
   

• • Slå på Totals-bryteren. Delsummen er den totale nettoprisen (etter rabatter) for alle engangs- og gjentakende linjeposter som starter på samme ikrafttredelsesdato.

  • For å tilpasse hvordan totaler vises, underDelsum:

    • Klikk på rullegardinmenyen Vis og velg etformat. FormatetDelsum med oversikt viser en oversikt over engangs- og gjentakende linjeposter med samme ikrafttredelsesdato.
    • I feltet Etikett skriver du inn teksten som skal vises ved siden av delsummen.
    • Delsummen vil inkludere det totale rabattbeløpet, beregnet for alle engangs- og gjentakende linjeposter som starter på samme ikrafttredelsesdato. For eksempel:
      • Linjepost 1: 100
      • Linjepost 2: 50 $ med 50 % rabatt (25 $).
      • Totalt før rabatt: 150
      • Delsum etter rabatt: 125
      • Total rabattprosent: 17 % (25/150)
  • UnderRabatt inkludert i delsummen:
    • Klikk på rullegardinmenyen Vis og velg et format.
    • I feltet Etikett skriver du inn teksten som skal vises ved siden av rabattbeløpet.
    • For å skjule rabattene i delsummen, slå av bryteren «Rabatt inkludert i delsummen ».
  • Det totale skattebeløpet beregnes for alle engangs- og gjentakende linjeposter som starter på samme ikrafttredelsesdato. Under Skatter, i feltet Etikett, skriver du inn teksten som skal vises ved siden av de totale skattene. For å skjule skattene i delsummen, slår du av bryteren Skatter.
  • Beløpet som forfaller på ikrafttredelsesdatoen er det totale beløpet etter skatt som forfaller på ikrafttredelsesdatoen. Det inkluderer ikke betalinger som starter på et senere tidspunkt. UnderForfaller på ikrafttredelsesdato:
    • I feltet Etikett skriver du inn teksten som skal vises ved siden av totalbeløpet som forfaller på ikrafttredelsesdatoen.
    • I feltetBeskrivelse skriver du inn enbeskrivelse som forklarer totalbeløpet på ikrafttredelsesdatoen til kjøperen.
  • Den totale kontraktsverdien (TCV) er den totale verdien over kontraktsperioden, inkludert alle engangsavgifter og gjentakende avgifter som har definerte faktureringsbetingelser. TCV inkluderer ikke gjentakende avgifter som faktureres på ubestemt tid. Under Total kontraktsverdi (TCV), i feltet Etikett, skriver du inn teksten som skal vises ved siden av TCV. For å skjule TCV, slår du av bryteren Total kontraktsverdi (TCV).

Rediger vilkårsmodulen

1. Skriv inn vilkårene. Bruk formateringsverktøylinjen øverst for å tilpasse seksjonen:
   • Tilpass teksten, og legg til lenker, emojier og utdrag. Klikk på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsverktøylinjen for å generere tekst ved hjelp av AI.
   • For å sette inn et personaliseringstoken, klikk på Personaliser.
     • Klikk på rullegardinmenyenType og velg denposttypen du vil legge til tokenet fra (f.eks. selskap, avtale, tilbud). Klikk deretter på rullegardinmenyenToken og velg ettoken.
     • For å redigere eller endre tokenet, klikk på tokenets navn, klikk deretter på Rediger token for å gjøre endringer eller påSlett-ikonet for å fjerne tokenet fra tilbudsmalen.
2. For å få tilgang til modulens kildekode (for eksempel for å legge til HTML), klikker du på rullegardinmenyen Avansert og velger Kildekode. I dialogboksen redigerer du kildekoden og klikker deretter på Lagre endringer.
   
   
3. For å endre tittelen, klikk på tittelen på vilkårene og skriv inn entittel.
4. For å legge til vedlegg i vilkårsmodulen:
   
   • Klikk på Terms-moduleni venstre sidefelt.
   • Under Vedlegg klikker du på Legg til et vedlegg.
     
     
   • I panelet til høyre:
     • Bruk søkefeltet til å søke etter en fil som allerede er lastet opp til filverktøyet. Når du har funnet den, klikker du påfilen for å velge den, og klikker deretter på Sett inn filer for å legge dem til i tilbudet.
     • Under Nylig oppdatert klikker du på avmerkingsboksene ved siden av filene du vil legge til. Klikk påVis alle for å se alle filene. Klikk påSett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
     • Klikk på Last opp for å laste opp filer fra enheten din. Klikk påSett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
   • I venstre sidefelt:
     • Hvis du vil at vedlegget skal være en del av signeringskonvolutten, merker du av for I signering.
     • For å gi vedlegget et nytt navn, klikk på Handlinger og velg deretterGi nytt navn. Filen vil ikke få nytt navn i filverktøyet.
     • For å fjerne vedlegget, klikk på Handlinger og velg deretterFjern. Filen blir ikke fjernet fra filverktøyet.
     • For å laste ned vedlegget, klikk påHandlinger og velg deretterLast ned. Filen vil forbli ifilverktøyet.
   • Brukere kan fjerne vedlegg når de oppretter et tilbud. Les mer om vedlegg.

Rediger betalingsmodulen

1. Klikk på betalingsmodulen i tilbudsmalredigereren.
2. I venstre sidefelt, på fanen Fakturering, angir du faktureringsalternativene:
   • Klikk på rullegardinmenyen Betalingsbetingelser og velgbetalingsbetingelser (fakturaer kan forfalle ved mottak eller ha netto betalingsbetingelser).
   • For å deaktivere automatisk oppretting av fakturaer og abonnementer, slå av bryterenAktiver fakturering. NårAktiver fakturering er slått på, vil automatiske betalinger behandles ved hjelp av kjøperens betalingsmåte på hver faktureringsdato.
3. I venstre sidefelt klikker du påfanen Betalingerfor å konfigurere betalingsalternativer:
   • Bryteren «Godta onlinebetalinger » vil være slått på som standard når fakturering er aktivert. De forhåndsutfylte valgene gjenspeiler det som er angitt i betalingsinnstillingene.
   • Merk av i boksene for Godkjente betalingsmåter for å velge hvilke betalingstyper du vil godta.
   • Hvis du har angitt gebyrer, merker du av i boksene ved siden av gebyrene du vil bruke på betalinger under Gebyrer som påløper ved kassen.
   • Fjern merket for «Innhente faktureringsadresse for kredittkortkjøp» for å ikke innhente faktureringsadressen til kjøperne dine.
   • Merk av for «Innhent leveringsadresse» for å innhente leveringsadressen til kjøperne dine.
   • Fjern merket for Samle inn kundens betalingsopplysninger ved kassen for fremtidige belastninger for å ikke samle inn kjøpernes betalingsopplysninger ved kassen for fremtidige belastninger.

Rediger godkjenningsmodulen

1. Klikk påakseptmodulen i tilbudsmalredigereren.
2. I venstre sidefelt, under «Aksept metode», velger du blant følgende alternativer:
   • Skriv ut og signer: la det være plass på tilbudet slik at kjøperen kan skrive ut og signere med navnet sitt.
   • E-signatur: bruk e-signaturer til å signere tilbudet. Når du oppretter et tilbud, må minst én kjøper velges for å signere for at dette alternativet skal være tilgjengelig.
   • Godta uten signatur: få tilbudet godkjent uten å kreve en e-signatur. Dette kan være nyttig i situasjoner der en formell signatur ikke er nødvendig, for eksempel for innkjøpsordrer (PO-er). Dette alternativet kan brukes med eller uten onlinebetalinger. Det er ikke nødvendig å legge til en kontakt i tilbudet når det deles.
3. Klikk på rullegardinmenyen Medunderskrivere og velg medunderskrivere fra organisasjonen din.

Legg til en rik tekst-modul

1. Klikk på ikonet for å legge til øverst til venstre.
2. I venstre sidefelt klikker du på og drar modulen«Innholdsseksjon» til tilbudet.
   
   
3. Bruk formateringsverktøylinjen øverst for å tilpasse seksjonen:
   • Tilpass teksten, og legg til lenker, emojier og utdrag. Klikk på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsverktøylinjen for å generere tekst ved hjelp av AI.
   • For å sette inn et personaliseringstoken, klikk på «Personaliser».
     • Klikk på rullegardinmenyenType og velg denposttypen du vil legge til tokenet fra (f.eks. selskap, avtale, tilbud). Klikk deretter på rullegardinmenyenToken og velg ettoken.
     • For å redigere eller endre tokenet, klikk på tokenets navn, klikk deretter på Rediger token for å gjøre endringer eller påSlett-ikonet for å fjerne tokenet fra tilbudsmalen.
4. For å få tilgang til modulens kildekode (for eksempel for å legge til HTML), klikker du på rullegardinmenyen Avansert og velger Kildekode. I dialogboksen redigerer du kildekoden og klikker deretter på Lagre endringer.
   
   

Rediger modulens layout og innstillinger

1. For å flytte moduler klikker du på modulen i redigeringsvinduet og drar den til en ny posisjon.
   
   
2. For å slå av avslutningsagenten, klikk påAvslutningsagent er på øverst til høyre. I høyre panel slår du avbryteren Slå av avslutningsagent , og klikker deretterpå Lagre. Lær mer om å konfigurere avslutningsagenten.
3. Slik endrer du språket eller språkinnstillingene for malen:
   • Klikk på Innstillinger øverst til høyre.
   • Klikk på rullegardinmenyenSpråk og velg etspråk.
   • Klikk på rullegardinmenyenLokalisering og velg en lokalisering. Lokalisering endrer visningsformatet for dato og adresse i tilbudet ditt. Valutaformatet i tilbudet arves fra valutaen i avtaleposten, så endring av lokaliseringsinnstillingene i tilbudet vil ikke oppdatere valutaen.

Publiser malen

Administrer maler

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. Klikk på fanenTilbudsmaler øverst.
5. Klikk påÅpne malbibliotek.
6. Hold musepekeren over malen og klikk på ikonet med de tre vertikale prikkene, og velg deretter et alternativ:
   • Rediger: redigermalen. Du kan redigere utkast eller publiserte maler.
     • Klikk på «Fjern publisering» øverst til høyre. Klikk på«Ja, fjern publisering» for å bekrefte. Når du fjerner publiseringen, kan du ikke opprette nye tilbud med malen, men eksisterende tilbud påvirkes ikke.
     • Gjør endringene dine i malen. Endringene lagres automatisk.
     • Klikk påPubliser øverst til høyre når du er ferdig med endringene for å publisere malen. Eller klikk på Tilbake for å la malen forbli i utkaststatus .
   • Klon: klon malen. I dialogboksen skriver du inn et navn på den nye malen. Klikk på rullegardinmenyen Maltype og velg en maltype. Klikk på Klon. Tilbudsmaler kan klones til endrings- eller fornyelsestilbudsmaler, og omvendt.
   • Trekk tilbake publisering: trekk tilbake publiseringen av malen. Når du trekker tilbake publiseringen, vil det ikke være mulig å opprette nye tilbud med malen. Eksisterende tilbud påvirkes ikke.
   • Slett: Slett malen. I dialogboksen skriver du innmalnavnet og klikker påJa, slett for å bekrefte slettingen.

Neste trinn

• Lær hvordan du oppretter endringstilbud for å registrere endringer midt i kontraktsperioden.
• Lær hvordan du oppretter fornyelsestilbud når kundene nærmer seg slutten av kontrakten.
• Lær mer om å administrere kontrakter, inkludert gjennomgang av kontraktsdetaljer, tilknyttede inntekter, aktiviteter og historikk, samt hvordan du sier opp kontrakter og eksporterer kontrakter.