测试版创建变更和更新报价模板

HubSpot 中的合同对象是已确认收入的集中化数据源。创建变更和续约报价模板，帮助销售人员 更高效地 制作标准化的变更和续约报价 。配置布局及预填充模块，包括封面信、执行摘要、条款、付款选项和接受方式。

您可选择在模板级别设置报价单品牌标识，或使用为所有报价单设定的默认品牌标识。销售人员可以使用该模板，并在将其发送给买家之前，选择仅更新所需的章节。

开始之前

，请了解合同的使用方法以及如何创建合同。

开始之前

• 如果您是超级管理员，可将您的账户加入 HubSpot Contracts with Commerce Hub 测试版。
• 如果您使用HubSpot 支付或Stripe 作为支付处理选项，则无法注册此测试版。

创建模板

创建报价模板

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价”。
4. 在页面顶部，点击“报价模板”选项卡。
5. 点击“打开模板库”。
6. 在右上角点击“创建新报价模板”，然后选择“创建变更报价模板”或“创建续保报价模板”。
   
   
   
7. 在报价模板编辑器中，通过点击每个模块并使用左侧边栏中的模块编辑器来编辑模板。如果看不到模块编辑器，请点击左上角的siteTree 报价模板图标。编辑内容将随操作自动保存。
   
   
   
8. 若要覆盖报价的默认品牌样式，请点击“模板样式 ”图标。所设的品牌样式仅适用于当前编辑的模板。您可以创建多个模板，并为每个模板设置不同的品牌样式。或者，如果您希望所有报价使用相同的品牌样式，请为所有报价设置默认报价品牌样式。
   
   
   
   • 在“容器”下，您可以编辑报价单的窗口和文档容器：
     • 窗口：点击展开“窗口”部分，以调整窗口容器的颜色和透明度。
     • 文档：点击展开“文档”部分，调整填充色、线条和边框。
   • 在“基础设置”下，您可以编辑报价单的字体、按钮和链接。完成编辑后，点击“返回模板样式”即可返回模板样式侧边栏：
     
     
     • 字体：点击“字体”可调整 基础字体，以及标题、正文和其他元素（如图注和字体大小写）所用的字体。您还可以调整字体样式、颜色和行高。
       
     • 按钮：点击“按钮”可调整按钮的形状、颜色、状态（例如默认状态、悬停状态）以及字体。
     • 链接：点击“链接”可调整链接颜色和格式。
   • 在“PDF 布局”下，您可以设置是否将各部分保留在同一页面上，或允许它们跨页显示。例如，如果报价单中某部分内容占据了很大篇幅，可以将其移至下一页并留出空白区域。
     • 点击展开“分页”部分。
     • 关闭“保持章节在同一页”开关，允许报价单的 PDF 文件中章节跨页显示。
9. 您可以在模板上显示或隐藏部分。例如，您可以隐藏“封面信”部分。这样，在使用该模板生成变更或续约报价单时，“封面信”部分将被隐藏。用户在生成报价单时可选择显示该部分（ ）。要在模板上显示或隐藏部分，请在左侧边栏菜单中：
   • 点击“ 查看”图标可隐藏某个部分。 
   • 点击“显示 ”图标以显示该部分。
     
     
     
   • 若要禁止报价创建者在报价中显示或隐藏模块，请在左侧边栏菜单中取消选中“允许在[变更/续约]报价中更改可见性”复选框。取消选中此选项后，报价中模块的可见性将完全基于模板中的配置。
     
     
     

10. 通过显示、隐藏或锁定部分，来控制在创建报价时哪些部分可见且可编辑。

    • 在模板上显示或隐藏部分，以控制用户创建报价时显示哪些部分。例如，您可以隐藏封面信部分。当用户从模板创建报价时，封面信部分将默认隐藏。用户在创建报价时仍可显示该部分。要在模板上显示或隐藏部分，请在左侧边栏菜单中：
      • 点击“隐藏 ”图标以隐藏某个部分。
      • 点击“显示 ”图标以显示该部分。
        
        
        
    • 锁定报价模块，以防止用户在创建报价时进行编辑。您可以添加内容并锁定模块以禁止编辑，或者隐藏并锁定模块，防止用户在创建报价时显示该模块。
      • 点击解锁 图标可 锁定模块。
      • 如果您希望隐藏该模块，并且不希望报价创建者能够将其显示出来，请先点击隐藏 图标，然后点击锁定图标。
        
        
        
      • 对于仍可见的已锁定模块，当用户将鼠标悬停在模块上时，会显示一个工具提示。
        
        
      • 点击带 锁 的 锁定图标可解锁 模块。
11. 点击预览顶部的桌面或 移动图标，即可在桌面或移动预览中进行编辑。
    
    
    

编辑封面信模块

创建封面信以包含在报价模板中。封面信可以手动添加，也可以使用 HubSpot 的 AI 工具 Breeze 生成。了解有关Breeze 的更多信息。要编辑封面信：

1. 在报价模板编辑器中点击“封面信”模块 。

2. 若要手动输入每次使用模板时都会自动填入报价单的封面信：
   • 点击封面信标题，然后输入标题。
   • 在标题下方输入封面信正文。
   • 使用顶部的格式工具栏来个性化该部分：
     • 个性化文本，并添加链接、表情符号和代码片段。点击格式工具栏左上角的breezeSingleStar Breeze 图标，使用 AI 生成文本。
     • 要插入个性化令牌，请点击“个性化”。
       • 点击“类型”下拉菜单，选择要添加令牌的记录类型（例如：公司、交易、报价）。然后点击“令牌”下拉菜单并选择一个令牌。
       • 要编辑或更改令牌，请点击令牌名称，然后点击“编辑令牌”进行修改，或点击“删除”图标将令牌从报价模板中移除。
     • 若要访问模块的源代码（例如添加 HTML），请点击“高级”下拉菜单并选择“源代码”。在对话框中编辑源代码，然后点击“保存更改”。
       
       
       
3. 使用Breeze 生成求职信内容：
   • 在左侧边栏的“新报价中此部分使用的内容”下，选择“使用 AI 生成”。
   • 在“写作指南”字段中，输入封面信的写作指南。指定语气、信息传递、结构以及任何限制条件，以指导该部分的撰写方式。
   • 系统将利用结构化数据（如报价明细）以及来自交易活动的非结构化数据（如会议记录、笔记和电子邮件）自动生成求职信内容。
4. 向求职信模块添加附件：
   • 在左侧边栏的“附件”下，点击“添加附件”。
     
     
     
   • 在右侧面板中：
     • 使用搜索栏查找已上传至文件工具的文件。找到后，点击该文件进行选择，然后点击“插入文件”将其添加到报价中。
     • 在“最近更新”下，勾选您想要添加的文件旁边的复选框。点击“查看全部”以查看所有文件。点击“插入文件”将文件添加到报价中。
     • 点击“上传”从您的设备上传文件。点击“插入文件”将文件添加到报价中。
   • 在左侧边栏中：
     • 若希望附件成为签署信封的一部分，请勾选 “在签署中”复选框。
     • 若要重命名附件，请点击“操作”，然后选择“重命名”。该文件在文件工具中不会被重命名。
     • 要删除附件，请点击“操作”，然后选择“删除”。该文件不会从文件工具中移除。
     • 要下载附件，请点击“操作”，然后选择“下载”。该文件将保留在文件工具中。
   • 用户在创建报价时可以删除附件。了解有关附件的更多信息。

编辑执行摘要模块添加

1. 在报价模板编辑器中点击“执行摘要”模块。
2. 若要手动输入一份每次使用该模板时都会自动显示在报价单中的执行摘要：
   • 点击“执行摘要”标题并输入标题。
   • 在标题下方输入执行摘要正文。
   • 使用顶部的格式工具栏来个性化该部分：
     • 自定义文本，并添加链接、表情符号和代码片段。点击格式工具栏左上角的breezeSingleStar Breeze 图标，使用 AI 生成文本。
     • 要插入个性化令牌，请点击“个性化”。
       • 点击“类型”下拉菜单，选择要添加令牌的记录类型（例如：公司、交易、报价）。然后点击“令牌”下拉菜单并选择一个令牌。
       • 要编辑或更改令牌，请点击令牌名称，然后点击“编辑令牌”进行修改，或点击“删除”图标将令牌从报价模板中移除。
   • 若要访问模块的源代码（例如添加 HTML），请点击“高级”下拉菜单并选择“源代码”。在对话框中编辑源代码，然后点击“保存更改”。
     
     
     
3. 使用Breeze 生成执行摘要内容：
   • 在左侧边栏的“新报价中本节使用的内容”下，选择“使用 AI 生成”。
   • 在“写作指南”字段中，输入执行摘要的写作指南。指定语气、信息传递、结构以及任何限制条件，以指导该部分的撰写方式。
   • 执行摘要内容将基于结构化数据（如明细项目）以及来自交易活动的非结构化数据（如会议记录、笔记和电子邮件）自动生成。
4. 向执行摘要模块添加附件：
   
   • 点击左侧边栏中的“执行摘要”模块。
   • 在“附件”下，点击“添加附件”。
     
     
     
   • 在右侧面板中：
     • 使用搜索栏查找已上传至文件工具的文件。找到后，点击该文件进行选择，然后点击“插入文件”将其添加到报价中。
     • 在“最近更新”下，勾选您想要添加的文件旁边的复选框。点击“查看全部”以查看所有文件。点击“插入文件”将文件添加到报价中。
     • 点击“上传”从您的设备上传文件。点击“插入文件”将文件添加到报价中。
   • 在左侧边栏中：
     • 若希望附件成为签署信封的一部分，请勾选 “在签署中”复选框。
     • 若要重命名附件，请点击“操作”，然后选择“重命名”。该文件在文件工具中不会被重命名。
     • 要删除附件，请点击“操作”，然后选择“删除”。该文件不会从文件工具中移除。
     • 要下载附件，请点击“操作”，然后选择“下载”。该文件将保留在文件工具中。
   • 用户在创建报价时可以删除附件。了解有关附件的更多信息。

编辑页眉模块

页眉模块显示徽标（通过报价单品牌设置）、报价单编号、签发日期、有效期以及报价单的货币。可在设置中配置默认有效期。要编辑页眉：

1. 在报价模板编辑器中点击“页眉 ”模块。
2. 若要编辑报价单编号、开具日期、到期日期、货币及采购订单号在模板中的显示方式，请在左侧边栏的“详细信息”选项卡中：
   • 在“报价编号”下：
     • 在“标签”字段中，编辑报价编号上方显示的标签。
     • 关闭“报价编号”开关 以隐藏该字段。
   • 在“开具日期”下：
     • 在“标签”字段中，编辑发行日期上方显示的标签。
     • 关闭“发布日期”开关 以隐藏该字段。
   • 在“到期日期”下：
     • 在“标签”字段中，编辑过期日期上方显示的标签。
     • 关闭“到期日期”开关 以隐藏该字段。
   • 在“货币”下：
     • 报价的货币将与该报价关联的交易中的“货币”属性保持一致。
     • 关闭“货币”开关以隐藏该字段。
   • 采购订单号：
     • 开启“采购订单号”开关可在报价单上显示采购订单号。开启后，创建报价单的用户可在发送给买家前添加采购订单号。
     • 选中“允许买家编辑采购订单号”复选框，即可允许买家在审阅报价单时编辑采购订单号。
     • 在“标签”字段中，编辑采购订单号上方显示的标签。
     • 采购订单号存储在“采购订单号 ”报价属性中。
3. 报价单将自动使用报价单品牌设置中设定的徽标和颜色，或您在品牌设置中设定的徽标和颜色。在模板级别设定的徽标和颜色将覆盖报价单品牌和账户品牌设置。若要使用其他徽标，请在左侧边栏中点击“徽标”选项卡，然后关闭“品牌工具包”开关。
4. 若要显示公司名称而非徽标，请点击“显示更多设置”。打开 “未设置徽标时显示公司名称”开关 。公司名称在账户设置中进行配置。
5. 选择徽标：
   • 点击“上传”从设备中上传图片。
   • 点击“浏览图片”以显示已上传至文件工具的图片。在右侧面板中：
     • 使用搜索栏查找已上传至文件工具的图片。找到后，点击该图片将其设为报价单徽标。
     • 在“最近更新”下，点击文件夹查看其中的图片，或点击“查看全部”查看所有文件。
     • 点击图片将其添加为徽标。
     • 若要从 URL 添加图片、使用 Adobe Express 设计图片，或使用 Canva 设计图片，请点击“上传”按钮旁的下拉箭头并选择相应选项。
       
       
       
     • 添加完图片后，点击右侧面板右上角的“X”。

编辑“

交易方

”模块

“交易方”模块显示卖方和买方的联系人和公司信息，以及账单联系人和公司信息。生成报价单时，默认设置如下：

• 卖方信息基于合同内容。
• 卖方详细信息（包括电话号码）将从 拥有该合同的用户 中获取。卖方公司信息则从 账户的公司信息中获取。在创建变更或续约报价时，可以更新卖方信息。 
• 在创建变更或续约报价时，会添加买方详细信息。您可以在报价中开启一项设置，允许买方更新其公司信息。
• 账单信息是在创建报价单时添加的。您可以在报价单中开启一项设置，允许买家更新其账单公司信息。

1. 在报价模板编辑器中点击“相关方”模块 。
2. 在左侧边栏的“卖方”选项卡中：
   • 在“标题”字段中，输入要显示在卖方联系人和公司详细信息上方的标题。
   • 在“标签”字段中，编辑要显示在卖方联系方式上方的标签。
3. 在左侧边栏的“买方”选项卡中：
   • 在“标题”字段中，输入要显示在买家联系方式和公司信息上方的标题。
   • 在“标签”字段中，编辑要显示在买家联系方式上方显示的标签。
4. 在左侧边栏的“买家”选项卡中：
   • 打开“税号”开关，以在报价单上显示税号。
   • 若创建续约报价模板，请勾选“允许买家更新账单联系人、公司及地址”复选框，以便买家在查看报价时编辑其账单信息。
   • 将“开票”开关设为关闭，以从模板中移除账单联系人。 

编辑摘要模块摘要模块

1. 在报价模板编辑器中点击“摘要”模块。
2. 在左侧边栏的“生效日期”下方：
   • 点击“生效日期”下拉菜单，并选择以下选项之一：
     • 达成协议时：默认设置。此日期即报价转为“已接受”的日期。
     • 延迟开始（天）： 在结账后将 计费起始日期推迟 若干天。选择此选项后，请在字段中输入数字。
     • 延迟开始（月）：在结账后将计费起始日期推迟若干个月。选择此选项后，请在字段中输入数字。
   • 在“标签”字段中，编辑生效日期上方显示的标签。
   • 关闭“生效日期”开关以隐藏该字段。
3. 在左侧边栏的“期限长度”下：
   • 在“标签”字段中，编辑显示在期限长度上方的标签。
   • 关闭“期限长度”开关以隐藏该字段。

4. 在左侧边栏的“总折扣”下方：
   • 点击“格式”下拉菜单并选择一个选项：
     • 显示为金额：以报价货币显示折扣金额。
     • 显示为百分比：以百分比形式显示折扣。
     • 显示为百分比和金额：以百分比形式和报价货币的金额形式显示折扣。
   • 在“标签”字段中，编辑显示在总折扣上方的标签。
   • 关闭“总折扣”开关以将其隐藏。
5. 在左侧边栏的“合同总值”下：
   • 在“标签”字段中，编辑显示在合同总金额上方的标签。
   • 关闭“合同总值”开关以将其隐藏。

编辑明细行模块

您可以在明细行表格中添加或删除明细行属性，以自定义买家在报价单上看到的明细行信息。明细行表格最多可包含七列。其他属性可作为行显示在明细行表格下方

。

要自定义模板上显示的属性：

请注意： 文件和 HubSpot 用户的明细行属性无法在报价单上显示。

1. 点击明细 表以打开左侧边栏。
2. 在左侧边栏中：
   • 现有属性将显示在“表格列”和“项目行”下。 
   • 要编辑属性的标签及其位置，请点击编辑图标。在“显示为”下，选择“表格列”或“项目行”。在标签字段中输入标签名称。点击 “返回”以保存更改。
   • 若要显示或隐藏分级定价行项目旁边的定价层级信息，请点击“单价”属性旁边的编辑图标，点击“分级定价格式”下拉 菜单，并选择一个选项：
     
     • 显示价格分级：在报价中显示“查看分级”链接 ，以便买家查看产品的分级定价。
     • 仅显示实际单价：仅显示单价。
       
       
       
   • 点击属性旁边的“X”可将其删除。
   • 要添加属性，请点击“添加单项属性”下拉菜单并选择一个属性。 
   • 要重新排序属性，请使用拖拽手柄拖拽该属性。
3. 所选属性将在模板的明细表中以列和行形式显示。
   
   
   

4. 要在模板中添加报价总额的明细（包括买方的折扣和税费），请在左侧边栏中点击“总计”选项卡。

   
   

   

• • 打开“总计”开关。小计金额是所有生效日期相同的单次和定期明细项的净总价（折扣后）。

  • 若要自定义总计的显示方式，请在“小计”下：

    • 点击“显示”下拉菜单并选择一种格式。“带明细的小计”格式将显示具有相同生效日期的一次性及定期明细项目的明细。
    • 在“标签”字段中，输入要显示在小计金额旁边的文本。
    • 小计金额将包含总折扣金额，该金额是针对所有生效日期相同的一次性及定期项目计算得出的。例如：
      • 明细项 1：$100
      • 明细 2：$50，享受 50% 折扣（$25）。
      • 折扣前总额：$150
      • 折扣后小计：$125
      • 总折扣率：17% (25/150)
  • 在“折扣已包含在小计中”下：
    • 点击“显示”下拉菜单并选择一种格式。
    • 在“标签”字段中，输入要显示在折扣总额旁边的文本。
    • 若要隐藏小计中的折扣，请将“折扣包含在小计中”开关关闭。
  • 总税额是针对所有生效日期相同的单次和定期明细行计算得出的。在“税费”下，在“标签”字段中，输入要在总税额旁边显示的文本。若要隐藏小计中的税费，请关闭“税费”开关。
  • 生效日应付款项是指生效日应付的税后总额。它不包括从后期日期开始的付款。在“生效日应付款项”下：
    • 在“标签”字段中，输入要在生效日应付总额旁边显示的文本。
    • 在“描述”字段中，输入说明文字，以便向买家解释生效日总额。
  • 合同总价值 (TCV) 是指合同期限内的总价值，包括所有一次性费用以及具有明确计费条款的定期费用。TCV 不包含无限期计费的定期费用。在“合同总价值 (TCV)”下，在“标签”字段中，输入要显示在 TCV 旁边的文本。若要隐藏 TCV，请关闭“合同总价值 (TCV)”开关。

编辑条款模块

1. 输入条款内容。使用顶部的格式工具栏自定义该部分：
   • 个性化文本，并添加链接、表情符号和代码片段。点击格式工具栏左上角的breezeSingleStar Breeze 图标，使用 AI 生成文本。
   • 要插入个性化令牌，请点击“个性化”。
     • 点击“类型”下拉菜单，选择要添加令牌的记录类型（例如：公司、交易、报价）。然后点击“令牌”下拉菜单并选择一个令牌。
     • 要编辑或更改令牌，请点击令牌名称，然后点击“编辑令牌”进行修改，或点击“删除”图标将令牌从报价模板中移除。
2. 要访问模块的源代码（例如，添加 HTML），请点击“高级”下拉菜单并选择“源代码”。在对话框中编辑源代码，然后点击“保存更改”。
   
   
   
3. 要更改标题，请点击条款标题并输入新标题。
4. 要向条款模块添加附件：
   
   • 在左侧边栏中点击“术语”模块。
   • 在“附件”下，点击“添加附件”。
     
     
     
   • 在右侧面板中：
     • 使用搜索栏查找已上传至文件工具的文件。找到后，点击该文件进行选择，然后点击“插入文件”将其添加到报价中。
     • 在“最近更新”下，勾选您想要添加的文件旁边的复选框。点击“查看全部”以查看所有文件。点击“插入文件”将文件添加到报价中。
     • 点击“上传”从您的设备上传文件。点击“插入文件”将文件添加到报价中。
   • 在左侧边栏中：
     • 若希望附件成为签署信封的一部分，请勾选 “在签署中”复选框。
     • 要重命名附件，请点击“操作”，然后选择“重命名”。该文件在文件工具中不会被重命名。
     • 要删除附件，请点击“操作”，然后选择“删除”。该文件不会从文件工具中移除。
     • 若要下载附件，请点击“操作”，然后选择“下载”。该文件将保留在文件工具中。
   • 用户在创建报价时可以删除附件。了解有关附件的更多信息。

编辑付款模块

1. 在报价模板编辑器中点击“付款”模块。
2. 在左侧边栏的“计费”选项卡中，设置您的计费选项：
   • 点击“付款条款”下拉 菜单并选择付款条款（发票可设置为收到即付或净额付款条款）。
   • 若要关闭发票和订阅的自动生成功能，请将“启用计费”开关关闭。开启“启用计费”后，系统将在每个计费日使用买方的支付方式处理自动付款。
3. 在左侧边栏中，点击“支付”选项卡以设置支付选项：
   • 当计费功能启用时，“接受在线支付”开关默认处于开启状态。预填选项反映了支付设置中的配置。
   • 勾选“接受的付款方式”复选框，选择您将接受的付款类型。
   • 如果您已设置费用，请在“结账时适用的费用”下，勾选您希望应用于支付的费用旁边的复选框。
   • 取消勾选“收集信用卡购买的账单地址”复选框 ，即可不收集买家的账单地址。
   • 选中“收集送货地址”复选框，以收集买家的送货地址。
   • 取消选中“在结账时收集客户的付款详情以备将来扣款”复选框 ，即可不在结账时收集买家的付款详情以备将来扣款。

编辑接受模块“

1. 在报价模板编辑器中点击“接受”模块。
2. 在左侧边栏的“接受 方式”下，从以下选项中进行选择：
   • 打印并签名：在报价单上预留空间，供买家打印并亲笔签名。
   • 电子签名：使用 电子签名签署报价单。创建报价单时，必须至少选择一名买家进行签名，此选项才可用。
   • 无需签名即接受：无需电子签名即可获得报价单接受确认。此选项适用于无需正式签名的场景，例如采购订单（PO）。无论是否使用在线支付，均可使用此选项。共享报价单时，无需向其中添加联系人。
3. 点击“副签人”下拉菜单，从您的组织中选择副签人。

添加富文本模块

1. 点击左上角的添加图标 。
2. 在左侧边栏中，点击并拖动“内容”模块至报价单中。
   
   
   
3. 使用顶部的格式工具栏来个性化该部分：
   • 自定义文本，并添加链接、表情符号和代码片段。点击格式工具栏左上角的breezeSingleStar Breeze 图标，使用 AI 生成文本。
   • 要插入个性化令牌，请点击“个性化”。
     • 点击“类型”下拉菜单，选择要添加令牌的记录类型（例如：公司、商机、报价）。然后点击“令牌”下拉菜单并选择一个令牌。
     • 要编辑或更改令牌，请点击令牌名称，然后点击“编辑令牌”进行修改，或点击“删除”图标将令牌从报价模板中移除。
4. 要访问模块的源代码（例如，添加 HTML），请点击“高级”下拉菜单并选择“源代码”。在对话框中编辑源代码，然后点击“保存更改”。
   
   
   

编辑模块布局和设置

1. 要移动模块，请在编辑器窗口中点击该模块，并将其拖动到新位置。
   
   
   
2. 若要关闭收尾代理，请点击右上角的“收尾代理已开启”。在右侧面板中，将“关闭收尾代理”开关 切换为关闭状态，然后点击“保存”。了解更多关于设置收尾代理的信息。
3. 要更改模板的语言或区域设置：
   • 点击右上角的“设置”。
   • 点击“语言”下拉菜单并选择一种语言。
   • 点击“区域设置”下拉菜单并选择一个区域设置。区域设置将更改报价中的日期和地址显示格式。报价的货币格式继承自交易记录的货币，因此更改报价的区域设置不会更新货币。

发布模板当模板

管理模板

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单并选择“报价”。
4. 在页面顶部，点击“报价模板”选项卡。
5. 点击“打开模板库”。
6. 将鼠标悬停在模板上，点击三个垂直点图标，然后选择一个选项：
   • 编辑：编辑模板。您可以编辑草稿或已发布的模板。
     • 在右上角，点击“取消发布”。点击“是，取消发布”以确认。取消发布后，无法使用该模板创建新的报价，但现有报价不受影响。
     • 对模板进行修改。更改内容会自动保存。
     • 完成修改后，点击右上角的“发布”以发布该模板。或者，点击“返回”将模板保留为草稿状态 。
   • 克隆：克隆该模板。在对话框中，为新模板输入名称。点击“模板类型”下拉菜单并选择模板类型。点击“克隆”。报价模板可克隆为变更或续约报价模板，反之亦然。
   • 取消发布：取消发布 该模板。取消发布后，将无法使用该模板创建新报价。现有报价不受影响。
   • 删除：删除该模板。在对话框中输入模板名称，然后点击“是，删除”以确认删除。

后续步骤

• 了解如何创建变更报价，以记录合同期间的变更。
• 了解如何在客户合同即将到期时创建续约报价。
• 了解有关合同管理的更多信息，包括查看合同详情、相关收入、活动和历史记录，以及如何终止合同和导出合同。