Luo muutos- ja uusintatarjousmalleja

HubSpotin sopimukset-objekti on keskitetty tietolähde sitoville tuloille. Luo muutosten ja uusimisten tarjousmallit , jotta myyjät voivat laatia standardoituja muutosten ja uusimisten tarjouksia tehokkaammin. Määritäulkoasu ja valmiiksi täytetyt moduulit, kuten saatekirje, tiivistelmä, ehdot, maksutavat ja hyväksymistapa.

Voit halutessasi asettaa tarjouksen brändäyksen mallitasolla tai käyttää kaikille tarjouksille asetettua oletusbrändäystä. Myyjät voivat käyttää mallia ja päivittää vain tarvitsemansa osiot ennen sen lähettämistä ostajalle.

Aloita tutustumalla sopimusten käyttöön ja luomiseen.

Ennen kuin aloitat

• Jos olet pääkäyttäjä, voit liittää tilisi HubSpot Contracts with Commerce Hub -beetaohjelmaan.
• Beta-versioon ei voi liittyä, jos käytät HubSpot-maksuja tai Stripeä maksunkäsittelyvaihtoehtona.

Luo malleja

Luo tarjousmalli

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.
3. Napsauta Objekti-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta yläreunassaTarjousmallit -välilehteä.
5. NapsautaAvaa mallikirjasto.
6. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo uusi tarjousmallija valitse sitten Luo muutostarjousmalli tai Luo uusintatarjousmalli.
   
   
7. Muokkaa tarjousmallia napsauttamalla kutakin moduulia ja käyttämällä vasemmassa sivupalkissa olevaa moduulieditoria. Jos moduulieditoria ei näy, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa siteTree-tarjousmallikuvaketta. Muutokset tallennetaan automaattisesti, kun teet muokkauksia.
   
   
8. Voit ohittaa tarjouksen oletusbrändäystyylin napsauttamalla mallityylien kuvaketta. Brändäystyyliasetukset koskevat vain muokkaamaasi mallia. Voit luoda useita malleja, joissa jokaisella on erilainen brändäystyyli. Jos haluat käyttää samaa brändäystä jokaisessa tarjouksessa, määritä oletusbrändäys kaikille tarjouksille.
   
   
   • Kohdassa Säiliöt voit muokata tarjouksen ikkuna- ja asiakirjasäiliöitä:
     • Ikkuna: napsauta laajentaaksesi Ikkuna-osion ja säätääksesi ikkunasäilön väriä ja läpinäkyvyyttä.
     • Asiakirja: napsauta laajentaaksesiAsiakirja-osion ja säätääksesi täyttöväriä, viivoja ja reunoja.
   • Foundation-kohdassa voit muokata tarjouksen fontteja, painikkeita ja linkkejä. Kun olet tehnyt muutokset, napsauta Back to Template styles (Takaisin mallityyleihin) palataksesi mallityylien sivupaneeliin:
     
     • Fontit: napsauta Fontit säätääksesi perusfonttia sekä otsikoissa, tekstissä ja muissa elementeissä (kuten kuvateksteissä ja fontin kirjainkokoissa) käytettävää fonttia. Voit myös säätää fonttityyliä, värejä ja rivivälejä.
       
     • Painikkeet: napsauta Painikkeet säätääksesi painikkeen muotoa, väriä, tilaa (esim. oletus, hiiren osoittaminen) ja fonttia.
     • Linkit: napsauta Linkit säätääksesi linkkien värejä ja muotoilua.
   • PDF-asettelun alla voit määrittää, pidetäänkö osiot samalla sivulla vai sallitaanko niiden jakautuminen useammalle sivulle. Jos esimerkiksi tarjouksen yksi osa vie suuren osan tarjouksesta, se voidaan siirtää seuraavalle sivulle ja jättää tyhjää tilaa.
     • Napsauta laajentaaksesiSivunvaihto- osion.
     • Poista Pidä osiot samalla sivulla -valinta käytöstä, jotta osiot voidaan jakaa useammalle sivulle tarjouksen PDF-tiedostossa.
9. Voit näyttää tai piilottaa osioita mallissa. Voit esimerkiksi piilottaa saatekirjeosion. Tällöin, kun mallia käytetään, saatekirjeosio on piilotettu muutosta tai uusintaa koskevaatarjousta laadittaessa. Käyttäjät voivat valita, näytetäänkö se kohdass (Näytä osiot) tarjousta laadittaessa. Voit näyttää tai piilottaa osioita mallissa vasemmalla sivupalkin valikossa:
   • Napsauta näkymäkuvaketta piilottaaksesiosion. 
   • Napsautapiil ota -kuvaketta, jos haluatnäyttää osion.
     
     
   • Jos haluat estää tarjouksen laatijoita näyttämästä tai piilottamasta moduuleja tarjouksessa, poista vasemman sivupalkin valikosta valintaSalli näkyvyyden muutokset [muutos-/uudistustarjouksissa] -valintaruudusta. Kun tämä vaihtoehto on poistettu, moduulin näkyvyys tarjouksessa perustuu mallissa määritettyihin asetuksiin.
     
     

10. Näytä, piilota tai lukitse osioita hallitaksesi, mitkä osiot ovat näkyvissä ja muokattavissa tarjousta luotaessa.

    • Näytä tai piilota osioita mallissa hallitaksesi, mitkä osiot näkyvät, kun käyttäjä laatii tarjousta. Voit esimerkiksi piilottaa saatekirjeosion. Kun käyttäjät luovat tarjouksia mallista, saatekirjeosio on oletusarvoisesti piilotettu. Käyttäjät voivat siltinäyttää osion tarjousta laatiessaan. Voit näyttää tai piilottaa osioita mallissa vasemmalla sivupalkin valikossa:
      • Napsauta näkymäkuvaketta piilottaaksesiosion.
      • Napsautapiil ota -kuvaketta, jos haluatnäyttää osion.
        
        
    • Lukitse tarjousmoduulit estääksesi niiden muokkaamisen, kun käyttäjät luovat tarjouksia. Lisää sisältö ja lukitse moduuli estääksesi muokkaamisen tai piilota ja lukitse moduuli estääksesi käyttäjiä näyttämästä sitä tarjouksia luodessaan.
      • Napsauta lukitsematonta lukituskuvaketta lukitaksesi moduulin.
      • Jos haluat, että moduuli piilotetaan, etkä halua tarjouksen luojien voivan paljastaa sitä, napsauta ensin piilota-kuvaketta ja sittenlukittu-kuvaketta.
        
        
      • Lukittujen moduulien kohdalla, jotka pysyvät näkyvissä, näkyy työkaluvinkki, kun käyttäjät vievät hiiren moduulin päälle.
        
      • Napsauta lukittua lukkosymbolia avataksesi moduulin.
11. Muokkaa työpöytä- tai mobiiliesikatselussa napsauttamalla esikatselun yläosassa olevia työpöytä- tai mobiilikuvakkeita.
    
    

Muokkaa saatekirjemoduulia

Luo saatekirje, joka lisätään tarjousmallin. Saatekirjeet voidaan lisätä manuaalisesti tai luoda HubSpotin tekoälyn, Breezen, avulla. Lue lisääBreezestä. Saatekirjeen muokkaaminen:

1. Napsauta Saatekirje-moduulia tarjousmallin editorissa.

2. Voit syöttää manuaalisesti saatekirjeen, joka täytetään tarjoukseen aina, kun mallia käytetään:
   • Napsauta saatekirjeen otsikkoa ja kirjoita otsikko.
   • Kirjoita saatekirjeen teksti otsikon alle.
   • Käytä yläreunan muotoilutyökaluriviä osion mukauttamiseen:
     • Mukauta tekstiä ja lisää linkkejä, emojia ja katkelmia. Napsauta muotoilutyökalurivin vasemmassa yläkulmassa olevaa breezeSingleStar Breeze -kuvaketta luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.
     • Voit lisätä mukautustunnuksen napsauttamalla Mukauta.
       • NapsautaTyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsetietuetyyppi, josta haluat lisätä tunnuksen (esim. yritys, kauppa, tarjous). Napsauta sittenTunnus-pudotus valikkoa ja valitsetunnus.
       • Voit muokata tai vaihtaa tunnistetta napsauttamalla tunnuksen nimeä ja valitsemalla sitten Muokkaa tunnistetta, jos haluat tehdä muutoksia, taiPoista-kuvaketta, jos haluat poistaa tunnuksen tarjousmallista.
     • Voit avata moduulin lähdekoodin (esimerkiksi HTML:n lisäämistä varten) napsauttamalla Lisäasetukset-pudotusvalikkoa ja valitsemalla Lähdekoodi. Muokkaa lähdekoodia valintaikkunassa ja napsauta sitten Tallenna muutokset.
       
       
3. Voit luoda saatekirjeen sisällön Breeze-toiminnolla seuraavasti:
   • Valitse vasemmassa sivupalkissa kohdassaUusien tarjousten tässä osiossa käytetty sisältö vaihtoehtoLuo tekoälyn avulla.
   • Kirjoitusohjeet-kentt ään kirjoita saatekirjeenkirjoitusohjeet. Määritä sävy, viesti, rakenne ja mahdolliset rajoitukset, jotka ohjaavat osion kirjoittamista.
   • Saatekirjeen sisältö luodaan automaattisesti käyttämällä strukturoituja tietoja, kuten rivikohtaisia tietoja, sekä strukturoimattomia tietoja kaupan toimista, kuten kokouspöytäkirjoja, muistiinpanoja ja sähköposteja.
4. Liitteiden lisääminen saatekirjemoduuliin:
   • Napsauta vasemmassa sivupalkissa Liitteet-kohdassa Lisää liite.
     
     
   • Oikeassa paneelissa:
     • Etsi hakupalkin avulla tiedosto, joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun olet löytänyttiedoston, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se tarjoukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
     • Napsauta Äskettäin päivitetyt-kohdassa niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat lisätä. NapsautaNäytä kaikki nähdäksesi kaikki tiedostot. NapsautaLisää tiedostot lisätäksesi tiedostot tarjoukseen.
     • Napsauta Lataa ladataksesi tiedostoja laitteeltasi. NapsautaLisää tiedostot lisätäksesi tiedostot tarjoukseen.
   • Vasemmassa sivupalkissa:
     • Jos haluat, että liite on osa allekirjoituskansiota, valitse Allekirjoituksessa-valintaruutu.
     • Voit nimetä liitteen uudelleen napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sittenNimeä uudelleen. Tiedoston nimeä ei muuteta tiedostotyökalussa.
     • Voit poistaa liitteen napsauttamalla Toiminnot ja valitsemallaPoista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
     • Voit ladata liitteen napsauttamallaToiminnot ja valitsemalla sittenLataa. Tiedosto säilyytiedostotyökalussa.
   • Käyttäjät voivat poistaa liitteitä tarjousta laatiessaan. Lue lisää liitteistä.

Muokkaa tiivistelmämoduulia

1. Napsauta Yhteenveto-moduuliatarjousmallieditorissa.
2. Voit syöttää tiivistelmän manuaalisesti, jolloin se näkyy tarjouksessa aina, kun mallia käytetään:
   • Napsauta tiivistelmänotsikkoa ja kirjoita otsikko.
   • Kirjoita tiivistelmänteksti otsikon alle.
   • Käytä yläreunan muotoilutyökaluriviä osion mukauttamiseen:
     • Mukauta tekstiä ja lisää linkkejä, emojia ja katkelmia. Napsauta muotoilutyökalurivin vasemmassa yläkulmassa olevaa breezeSingleStar Breeze -kuvaketta luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.
     • Voit lisätä mukautustunnuksen napsauttamalla Mukauta.
       • NapsautaTyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsetietuetyyppi, josta haluat lisätä tunnuksen (esim. yritys, kauppa, tarjous). Napsauta sittenTunnus-pudotus valikkoa ja valitsetunnus.
       • Voit muokata tai vaihtaa tunnistetta napsauttamalla tunnuksen nimeä ja valitsemalla sitten Muokkaa tunnistetta, jos haluat tehdä muutoksia, taiPoista-kuvaketta, jos haluat poistaa tunnuksen tarjousmallista.
   • Voit avata moduulin lähdekoodin (esimerkiksi HTML-koodin lisäämistä varten) napsauttamalla Lisäasetukset-pudotus valikkoa ja valitsemalla Lähdekoodi. Muokkaa lähdekoodia avautuvassa valintaikkunassa ja napsauta sitten Tallenna muutokset.
     
     
3. Voit luoda tiivistelmän sisällön Breeze-toiminnolla seuraavasti:
   • Valitse vasemmassa sivupalkissa kohdassa Uusien tarjousten tässä osiossa käytetty sisältö vaihtoehto Luo tekoälyn avulla.
   • Kirjoitusohjeet-kent tään kirjoita tiivistelmänkirjoitusohjeet. Määritä sävy, viesti, rakenne ja mahdolliset rajoitukset, jotka ohjaavat osion kirjoittamista.
   • Tiivistelmän sisältö luodaan automaattisesti käyttämällä jäsenneltyjä tietoja, kuten rivikohtaisia tietoja, sekä jäsentämättömiä tietoja kaupan toimista, kuten kokouspöytäkirjoja, muistiinpanoja ja sähköposteja.
4. Liitteiden lisääminen tiivistelmämoduuliin:
   
   • Napsauta Yhteenveto-moduulia vasemmassa sivupalkissa.
   • Napsauta Liitteet-kohdassa Lisää liite.
     
     
   • Oikeassa paneelissa:
     • Käytä hakupalkkia etsiäksesi tiedoston, joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun olet löytänyttiedoston, napsautasitä valitaksesi sen ja napsauta sitten Lisää tiedostot lisätäksesi ne tarjoukseen.
     • Napsauta Äskettäin päivitetyt-kohdassa niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat lisätä. NapsautaNäytä kaikki nähdäksesi kaikki tiedostot. NapsautaLisää tiedostot lisätäksesi tiedostot tarjoukseen.
     • Napsauta Lataa ladataksesi tiedostoja laitteeltasi. NapsautaLisää tiedostot lisätäksesi tiedostot tarjoukseen.
   • Vasemmassa sivupalkissa:
     • Jos haluat, että liite on osa allekirjoituskansiota, valitse Allekirjoituksessa-valintaruutu.
     • Voit nimetä liitteen uudelleen napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sittenNimeä uudelleen. Tiedoston nimeä ei muuteta tiedostotyökalussa.
     • Voit poistaa liitteen napsauttamalla Toiminnot ja valitsemallaPoista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
     • Voit ladata liitteen napsauttamallaToiminnot ja valitsemalla sittenLataa. Tiedosto säilyytiedostotyökalussa.
   • Käyttäjät voivat poistaa liitteitä tarjousta laatiessaan. Lue lisää liitteistä.

Muokkaa otsikkomoduulia

Otsikkomoduuli näyttää logon (määritetty tarjouksen brändäyksessä), tarjouksen viitenumeron, myöntämispäivän, voimassaoloajan ja valuutan. Oletusvoimassaoloaika voidaan määrittää asetuksissa. Muokkaa otsikkoa seuraavasti:

1. Napsauta tarjousmallieditorissa Otsikko- -moduulia.
2. Voit muokata tarjousviitteen, myöntämispäivän, voimassaoloajan päättymispäivän, valuutan ja ostotilausnumeron näyttötapaa mallissa vasemmalla sivupalkissa, Tiedot -välilehdellä:
   • Kohtaa Tarjousviite:
     • Muokkaa Label -kentässä tarjousviitteen yläpuolella näkyvää tekstiä.
     • Piilota tarjousviite kytkemällä Tarjousviite-kytkin pois päältä.
   • Kohdassa Päivämäärä:
     • Muokkaa Label -kentässä julkaisupäivän yläpuolella näkyvää tekstiä.
     • Piilota se kytkemällä Julkaisupäivä-kytkin pois päältä.
   • V anhentumispäivä:
     • Muokkaa Label -kentässä päiväyspäivän yläpuolella näkyvää tekstiä.
     • Piilota päivämäärä kytkemällä Vanhentumispäivä-kytkin pois päältä.
   • Valuutta-kohdassa:
     • Tarjouksen valuutta vastaa tarjoukseen liittyvän kaupanValuutta -ominaisuutta.
     • Piilota se kytkemällä Valuutta-kytkinpois päältä.
   • PO-numero-kohdassa:
     • Kytke PO-numero-kytkinpäälle, jos haluat näyttää ostotilausnumeron tarjouksessa. Kun kytkin on päällä, tarjousta laativa käyttäjä voi lisätä ostotilausnumeron ennen tarjouksen lähettämistä ostajalle.
     • ValitseSalli ostajan muokata tilausnumeroa -valintaruutu, jotta ostaja voi muokata tilausnumeroa tarjousta tarkistaessaan.
     • Muokkaa Etiketti -kentässä PO-numeron yläpuolella näkyvää etikettiä.
     • Ostotilausnumero tallennetaantarjouksen ostotilausnumero -ominaisuuteen.
3. Tarjouksessa käytetään automaattisesti tarjouksen brändiasetuksissa määritettyä logoa ja värejä tai brändiasetuksissasi määritettyä logoa ja värejä. Mallitasolla määritetyt logot ja värit ohittavat sekä tarjouksen brändiasetukset että tilin brändiasetukset. Jos haluat käyttää eri logoa, napsauta vasemmassa sivupalkissa Logo-välilehteä ja kytke sittenbrändipaketinkytkin pois päältä.
4. Jos haluat näyttää yrityksen nimen logon sijaan, napsauta Näytä lisää asetuksia. Kytke Näytä yrityksen nimi, kun logoa ei ole määritetty -kytkin päälle. Yrityksen nimi määritetään tilin asetuksissa.
5. Voit valita logon seuraavasti:
   • Napsauta Lataa ladataksesi kuvan laitteeltasi.
   • Napsauta Selaa kuvia, jos haluat näyttää tiedostotyökaluun ladatut kuvat. Oikeassa paneelissa:
     • Käytä hakupalkkia etsiäksesi kuvan, joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun olet löytänyt kuvan, napsauta sitä käyttääksesi sitä tarjouslogona.
     • Napsauta Äskettäin päivitetty-kohdassa kansiota nähdäksesi sen sisältämät kuvat tai napsauta Näytä kaikki nähdäksesi kaikki tiedostot.
     • Napsauta kuvaa lisätäksesi sen logoksi.
     • Jos haluat lisätä kuvan URL-osoitteesta, suunnitella kuvan Adobe Expressillä tai suunnitella kuvan Canvalla, napsauta Lataa -painikkeenalaspäin osoittavaa nuolta ja valitse vaihtoehto.
       
       
     • Kun olet lisännyt kuvat, napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.

Muokkaa osapuolten moduulia

Osapuoltenmoduulinäyttää myyjän ja ostajan yhteystiedot ja yritystiedot sekä laskutusyhteyshenkilön ja yritystiedot. Kun tarjouksia laaditaan, oletuksena:

• Myyjän tiedot perustuvat sopimukseen.
• Myyjän tiedot, mukaan lukien puhelinnumero, haetaan käyttäjäprofiilista , joka omistaa sopimuksen. Myyjän yritys haetaan tilin yritystiedoista. Myyjän tiedot voidaan päivittää, kun muutosta tai uusimista koskeva tarjous luodaan. 
• Ostajan tiedot lisätään, kun muutosta tai uusimista koskeva tarjous luodaan. Voit ottaa tarjouksessa käyttöön asetuksen, jonka avulla ostajat voivat päivittää yritystietonsa.
• Laskutusosoitteen tiedot lisätään tarjousta luotaessa. Voit ottaa tarjouksessa käyttöön asetuksen, jonka avulla ostajat voivat päivittää laskutusyrityksensä tiedot.

1. Napsauta Osapuolet-moduulia tarjousmallieditorissa.
2. Vasemmassa sivupalkissa, Myyjä-välilehdellä:
   • Kirjoita Otsikko-kenttään otsikko, joka näkyy myyjän yhteystietojen ja yritystietojen yläpuolella.
   • Muokkaa Kenttä-kentässä myyjän yhteystietojen yläpuolelle näytettävää otsikkoa.
3. Vasemmassa sivupalkissa,Ostaja -välilehdellä:
   • Kirjoita Otsikko-kenttään otsikko, joka näkyy ostajan yhteys- ja yritystietojen yläpuolella.
   • Muokkaa Etiketti-kentässä etikettiä, joka näkyy ostajan yhteystietojen yläpuolella.
4. Vasemmassa sivupalkissa,Ostaja -välilehdellä:
   • Kytke Verotunnisteet -kytkin päälle, jotta verotunnisteet näkyvät tarjouksessa.
   • Jos luot uusintatarjouksen mallin, valitseSalli ostajan päivittää laskutusyhteystiedot, yritys ja osoite -valintaruutu, jotta ostaja voi muokata laskutusyhteystietojaan tarjousta tarkastellessaan.
   • KytkeLaskutus- kytkin poispäältä, jotta laskutusyhteystiedot poistetaan mallista. 

Muokkaa yhteenvetomoduulia

1. NapsautaYhteenveto-moduulia tarjousmallieditorissa.
2. Vasemmassa sivupalkissa Voimaantulopäivä -kohdassa :
   • Napsauta Voimassaolo -pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
     • Sopimuksen yhteydessä: oletusasetus. Tämä on päivämäärä, jolloin tarjous siirtyy tilaan Hyväksytty.
     • Viivästetty aloitus (päivät): viivästää laskutuksen alkamispäivää tietyllä määrällä päiviä ostoksen jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita luku kenttään.
     • Viivästetty aloitus (kuukautta): viivästää laskutuksen alkamispäivää tietyllä määrällä kuukausia maksun suorittamisen jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita luku kenttään.
   • MuokkaaLabel -kentässä päivämäärän yläpuolella näkyvää tekstiä.
   • KytkeVoimassaolopäivä -kytkin pois päältä piilottaaksesi sen.
3. Vasemmassa sivupalkissa, kohdassa Sopimuksen kesto:
   • Muokkaa Kenttä -kentässä voimassaoloajan yläpuolella näkyväätekstiä.
   • Piilota se kytkemälläKeston pituus -kytkin pois päältä.

4. Vasemmassa sivupalkissa, kohdassa Alennus yhteensä:
   • Napsauta Muoto-pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
     • Näytä summana: näyttääalennuksen summan tarjouksen valuutassa.
     • Näytä prosentteina: näytä alennus prosentteina.
     • Näytä prosentteina ja summana: näytä alennus prosentteina ja summana tarjousvaluutassa.
   • Muokkaa Label -kentässä alennuksen kokonaissumman yläpuolella näkyväätekstiä.
   • Kytke Kokonaisalennus-kytkin pois päältä piilottaaksesi sen.
5. Vasemmassa sivupalkissa, kohdassa Sopimuksen kokonaisarvo:
   • Muokkaa Label -kentässä sopimuksen kokonaisarvon yläpuolella näkyväätekstiä.
   • Piilota se kytkemällä Sopimuksen kokonaisarvo -kytkin pois päältä.

Muokkaa rivikohtaisia tietoja

Voit lisätä tai poistaa rivikohtaisia ominaisuuksia rivikohtaisesta taulukostamuokataksesi ostajan tarjouksessa näkemäärivikohtaista tietoa. Rivikohtaisessa taulukossa voi olla enintään seitsemän saraketta. Lisäominaisuudet voidaan näyttää riveinä rivikohtaisen taulukon alapuolella. Voit muokata mallissa näkyviä ominaisuuksia

seuraavasti

:

Huomaa: Tiedosto- ja HubSpot-käyttäjän rivikohtaisia ominaisuuksia ei voi näyttää tarjouksissa.

1. Napsautarivikohtaista taulukkoa avataksesi vasemman sivupalkin.
2. Vasemmassa sivupalkissa:
   • Olemassa olevat ominaisuudet näkyvät kohdissa Taulukon sarakkeet jaRivit. 
   • Voit muokata ominaisuuden nimeä ja sijaintia napsauttamalla muokkauskuvaketta. ValitseNäytä nimellä-kohdastaTaulukon sarake taiRivin rivi. Kirjoitanimen kenttäännimi. Tallenna muutoksetnapsauttamalla Takaisin.
   • Voit näyttää tai piilottaa hintatasotiedot hintatasoittain hinnoiteltujen rivikohtaisten tietojen vieressä napsauttamalla muokkauskuvaketta Yksikköhinta-ominaisuuden vieressä, napsauttamalla Hintatasoinen hinnoittelu -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaihtoehdon:
     
     • Näytä hintatasot: näyttää Tarjouksen hintatasot -linkin tarjouksessa, jotta ostaja voi tarkastella tuotteiden porrastettua hinnoittelua.
     • Näytä vain voimassa oleva yksikköhinta: näytä vain yksikköhinta.
       
       
   • Poista ominaisuus napsauttamalla sen vieressä olevaaX -painiketta.
   • Voit lisätä ominaisuuden napsauttamallaLisää rivikohteen ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitsemallaominaisuuden. 
   • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuttavetokahvasta.
3. Valitut ominaisuudet näkyvät sarakkeina ja riveinä mallin rivikohtaisessa taulukossa.
   
   

4. Voit lisätä malliin tarjouksen kokonaissumman erittelyn, mukaan lukien ostajille myönnettävät alennukset ja verot, napsauttamalla vasemmassa sivupalkissa Yhteenvedot-välilehteä.

   
   

• • Kytke Yhteenlasketut-kytkin päälle. Välisumma on kaikkien samana päivänä alkavien kertaluonteisten ja toistuvien rivien nettohinta (alennusten jälkeen).

  • Voit mukauttaa summien näyttötapaa kohdassaVälisumma:

    • Napsauta Näytä -pudotusvalikkoa ja valitsemuoto.Välisumma erittelyllä -muoto näyttää erittelyn kertaluonteisista ja toistuvista rivikohteista, joilla on sama voimaantulopäivä.
    • Kirjoita Label -kenttään teksti, joka näkyy välisumman vieressä.
    • Välisumma sisältää alennusten kokonaismäärän, joka on laskettu kaikille kertaluonteisille ja toistuville rivikohteille, joiden voimaantulopäivä on sama. Esimerkki:
      • Rivi 1: 100
      • Rivi 2: 50 $, 50 %:n alennus (25 $).
      • Yhteensä ennen alennusta: 150
      • Välisumma alennuksen jälkeen: 125
      • Alennuksen kokonaisprosentti: 17 % (25/150)
  • KohdassaAlennus sisältyy välisummaan:
    • Napsauta Näytä -pudotusvalikkoa ja valitse muoto.
    • Kirjoita Label -kenttään teksti, joka näkyy alennuksen kokonaissumman vieressä.
    • Voit piilottaa alennukset välisummasta kytkemällä Alennus sisältyy välisummaan -kytkimen pois päältä.
  • Veron kokonaismäärä lasketaan kaikille kertaluonteisille ja toistuville rivitiedoille, joiden voimaantulopäivä on sama. Kirjoita Verot-kohdan Label -kenttään teksti, joka näytetään verojen kokonaissumman vieressä. Jos haluat piilottaa verot välisummasta, kytke Verot-kytkin pois päältä.
  • Voimaantulopäivänä erääntyvä summa on voimaantulopäivänä erääntyvä verojen jälkeinen kokonaissumma. Se ei sisällä myöhemmästä päivämäärästä alkaen erääntyviä maksuja. KohdassaErääntyy voimaantulopäivänä:
    • Kirjoita Kenttä -kenttään teksti, joka näkyy voimaantulopäivänä erääntyvän summan vieressä.
    • KirjoitaKuvaus-kent täänkuvaus, joka auttaa selittämään voimaantulopäivän summan ostajalle.
  • Sopimuksen kokonaisarvo (TCV) on sopimuksen voimassaoloajan kokonaisarvo, mukaan lukien kaikki kertaluonteiset maksut ja toistuvat maksut, joille on määritetty laskutusajat. TCV ei sisällä toistuvia maksuja, joita laskutetaan toistaiseksi. Kirjoita Sopimuksen kokonaisarvo (TCV)-kohdan Label-kenttään teksti, joka näkyy TCV:n vieressä. Piilota TCV kytkemällä Total contract value (TCV) -kytkin pois päältä.

Muokkaa ehtomoduulia

1. Syötä ehdot. Muokkaa osiota yläreunan muotoilutyökalurivin avulla:
   • Mukauta tekstiä ja lisää linkkejä, emojeja ja katkelmia. Napsauta muotoilutyökalurivin vasemmassa yläkulmassa olevaa breezeSingleStar Breeze -kuvaketta luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.
   • Voit lisätä mukautustunnuksen napsauttamalla Mukauta.
     • NapsautaTyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsetietuetyyppi, josta haluat lisätä tunnuksen (esim. yritys, kauppa, tarjous). Napsauta sittenTunnus-pudotus valikkoa ja valitsetunnus.
     • Voit muokata tai vaihtaa tunnistetta napsauttamalla tunnuksen nimeä ja valitsemalla sitten Muokkaa tunnistetta, jos haluat tehdä muutoksia, taiPoista-kuvaketta, jos haluat poistaa tunnuksen tarjousmallista.
2. Voit avata moduulin lähdekoodin (esimerkiksi HTML-koodin lisäämistä varten) napsauttamalla Lisäasetukset-pudotus valikkoa ja valitsemalla Lähdekoodi. Muokkaa lähdekoodia avautuvassa valintaikkunassa ja napsauta sitten Tallenna muutokset.
   
   
3. Voit muuttaa otsikkoa napsauttamalla ehtojen otsikkoa ja kirjoittamalla uudenotsikon.
4. Voit lisätä liitteitä termimoduuliin seuraavasti:
   
   • Napsauta Terms-moduulia vasemmassa sivupalkissa.
   • Napsauta Liitteet-kohdassa Lisää liite.
     
     
   • Oikeassa paneelissa:
     • Käytä hakupalkkia etsiäksesi tiedoston, joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun olet löytänyttiedoston, napsautasitä valitaksesi sen ja napsauta sitten Lisää tiedostot lisätäksesi ne tarjoukseen.
     • Napsauta Äskettäin päivitetyt-kohdassa niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat lisätä. NapsautaNäytä kaikki nähdäksesi kaikki tiedostot. NapsautaLisää tiedostot lisätäksesi tiedostot tarjoukseen.
     • Napsauta Lataa ladataksesi tiedostoja laitteeltasi. NapsautaLisää tiedostot lisätäksesi tiedostot tarjoukseen.
   • Vasemmassa sivupalkissa:
     • Jos haluat, että liite on osa allekirjoituskansiota, valitse Allekirjoituksessa-valintaruutu.
     • Voit nimetä liitteen uudelleen napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sittenNimeä uudelleen. Tiedoston nimeä ei muuteta tiedostotyökalussa.
     • Voit poistaa liitteen napsauttamalla Toiminnot ja valitsemallaPoista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
     • Voit ladata liitteen napsauttamallaToiminnot ja valitsemalla sittenLataa. Tiedosto säilyytiedostotyökalussa.
   • Käyttäjät voivat poistaa liitteitä tarjousta laatiessaan. Lue lisää liitteistä.

Muokkaa maksut-moduulia

1. Napsauta Tarjousmallieditorissa Maksut-moduulia.
2. Määritä laskutusasetukset vasemmalla sivupalkissa Laskutus -välilehdessä:
   • Napsauta Maksuehdot-pudotusvalikkoa ja valitsemaksuehdot (laskut voivat erääntyä vastaanottopäivänä tai niillä voi olla netto-maksuehdot).
   • Voit poistaa laskujen ja tilausten automaattisen luomisen käytöstä kytkemälläLaskutus-kytkimen poispäältä. KunLaskutus-kytkin on päällä, automaattiset maksut käsitellään ostajan maksutavalla jokaisena laskutuspäivänä.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissaMaksut-välilehteäja määritä maksuvaihtoehdot:
   • Hyväksy verkkomaksut -kytkin on oletusarvoisesti päällä, kun laskutus on käytössä. Esitäytetyt valinnat heijastavat maksuasetuksissa määritettyjä asetuksia.
   • Valitse Hyväksytyt maksutavat -valintaruudut valitaksesi maksutyypit, jotka hyväksyt.
   • Jos olet määrittänyt maksuja, valitse Kassalla sovellettavat maksut-kohdassa niiden maksujen valintaruudut, joita haluat soveltaa maksuihin.
   • Poista valinta Kerää laskutusosoite luottokorttiostoksille -valintaruudusta , jos et halua kerätä ostajien laskutusosoitteita.
   • Valitse Kerää toimitusosoite -valintaruutu, jos haluat kerätä ostajien toimitusosoitteet.
   • Poista valinta Kerää asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia maksuja varten -valintaruudusta , jos et halua kerätä ostajien maksutietoja kassalla tulevia maksuja varten.

Muokkaa hyväksymismoduulia

1. NapsautaHyväksymismoduulia tarjousmallieditorissa.
2. Valitse vasemmassa sivupalkissa Hyväksymistapa-kohdasta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Tulosta ja allekirjoita: jätä tarjoukseen tilaa, jotta ostaja voi tulostaa sen ja allekirjoittaa nimensä.
   • Sähköinen allekirjoitus: käytä sähköisiä allekirjoituksia tarjouksen allekirjoittamiseen. Tarjousta laadittaessa on valittava vähintään yksi ostaja allekirjoittajaksi, jotta tämä vaihtoehto on käytettävissä.
   • Hyväksy ilman allekirjoitusta: hyväksy tarjous ilman sähköistä allekirjoitusta. Tämä voi olla hyödyllistä tilanteissa, joissa virallista allekirjoitusta ei tarvita, kuten ostotilauksissa (PO). Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää sekä verkkomaksujen kanssa että ilman niitä. Yhteystietoa ei tarvitse lisätä tarjoukseen, kun se jaetaan.
3. Napsauta Allekirjoittajat -pudotusvalikkoa ja valitse allekirjoittajat organisaatiostasi.

Lisää rich text -moduuli

1. Napsauta lisäys kuvaketta vasemmassa yläkulmassa .
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissaSisältö-osiomoduulia ja vedä se tarjoukseen.
   
   
3. Käytä yläreunan muotoilutyökaluriviä osion mukauttamiseen:
   • Mukauta tekstiä ja lisää linkkejä, emojia ja katkelmia. Napsauta muotoilutyökalurivin vasemmassa yläkulmassa olevaa breezeSingleStar Breeze -kuvaketta luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.
   • Voit lisätä mukautustunnuksen napsauttamalla Mukauta.
     • NapsautaTyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsetietuetyyppi, josta haluat lisätä tunnuksen (esim. yritys, kauppa, tarjous). Napsauta sittenTunnus-pudotus valikkoa ja valitsetunnus.
     • Voit muokata tai vaihtaa tunnistetta napsauttamalla tunnuksen nimeä ja valitsemalla sitten Muokkaa tunnistetta, jos haluat tehdä muutoksia, taiPoista-kuvaketta, jos haluat poistaa tunnuksen tarjousmallista.
4. Voit avata moduulin lähdekoodin (esimerkiksi HTML-koodin lisäämistä varten) napsauttamalla Lisäasetukset-pudotus valikkoa ja valitsemalla Lähdekoodi. Muokkaa lähdekoodia avautuvassa valintaikkunassa ja napsauta sitten Tallenna muutokset.
   
   

Muokkaa moduulin asettelua ja asetuksia

1. Voit siirtää moduuleja napsauttamalla moduulia editori-ikkunassa ja vetämällä sen uuteen sijaintiin.
   
   
2. Voit poistaa sulkemisagentin käytöstä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaaSulkemisagentti on päällä -kohtaa. Kytke oikean paneelinSulkemisagentin poisto käytöstä -kytkin pois päältä ja napsauta sittenTallenna. Lue lisää sulkemisagentin määrittämisestä.
3. Voit muuttaa mallin kieltä tai kieliversiota seuraavasti:
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Asetukset.
   • NapsautaKieli-pudotusvalikkoa ja valitsekieli.
   • NapsautaLokalisointi-pudotusvalikkoa ja valitse lokalisointi. Lokalisointi muuttaa tarjouksen päivämäärän ja osoitteen näyttömuotoa. Tarjouksen valuuttamuoto periytyy kaupan tietueen valuutasta, joten tarjouksen lokalisointiasetusten muuttaminen ei päivitä valuuttaa.

Julkaise malli

Hallitse malleja

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta yläreunassaTarjousmallit -välilehteä.
5. NapsautaAvaa mallikirjasto.
6. Vie hiiri mallin päälle ja napsauta kolmea pystysuoraa pistettä esittävää kuvaketta ja valitse sitten vaihtoehto:
   • Muokkaa: muokkaamallia. Voit muokata luonnoksia tai julkaistuja malleja.
     • Napsauta oikeassa yläkulmassa Poista julkaisu. Vahvista valinta napsauttamallaKyllä, poista julkaisu. Kun malli poistetaan julkaisusta, uusia tarjouksia ei voi luoda kyseisellä mallilla, mutta olemassa olevat tarjoukset eivät muutu.
     • Tee muutokset malliin. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
     • Kun olet tehnyt muutokset, napsauta oikeassa yläkulmassaJulkaise, jotta malli julkaistaan. Tai napsauta Takaisin, jotta malli jää Luonnos-tilaan .
   • Kloonaa: kloonaa malli. Kirjoita valintaikkunaan uuden mallin nimi. Napsauta Mallityyppi-pudotusvalikkoa ja valitse mallityyppi. Napsauta Kloonaa. Tarjousmallit voidaan kloonata muutos- tai uusintatarjousmalleiksi ja päinvastoin.
   • Poista julkaisu: poista mallin julkaisu. Kun poistat julkaisun, uusia tarjouksia ei voi luoda kyseisellä mallilla. Tämä ei vaikuta olemassa oleviin tarjouksiin.
   • Poista: poista malli. Kirjoita valintaikkunaanmallin nimi ja napsautaKyllä, poista vahvistaaksesi poiston.

Seuraavat vaiheet

• Opi luomaan muutostarjouksia, jotta voit kirjata sopimuksen voimassaoloaikana tehdyt muutokset.
• Opi luomaan uusintatarjouksia, kun asiakkaiden sopimukset ovat päättymässä.
• Lue lisää sopimusten hallinnasta, mukaan lukien sopimustietojen, niihin liittyvien tulojen, toimintojen ja historian tarkastelusta sekä sopimusten irtisanomisesta ja viemisestä.