Luo muutosta ja uudistumista koskevia tarjousmallipohjia

Sopimukset ovat HubSpotissa keskitetty luotettava tietolähde sitovista tuloista. Luo muutoksia ja uusimisia koskevia tarjousmalleja , joiden avulla myyjät voivat laatia standardoituja muutoksia ja uusimisia koskevia tarjouksia tehokkaammin. Määritäulkoasu ja valmiiksi täytetyt moduulit, kuten saatekirje, tiivistelmä, ehdot, maksutavat ja hyväksymistapa.

Voit halutessasi määrittää tarjouksen brändäyksen mallitasolla tai käyttää kaikille tarjouksille määritettyä oletusbrändäystä. Myyjät voivat käyttää mallia ja päivittää vain tarvitsemansa osiot ennen tarjouksen lähettämistä ostajalle.

Aloita tutustumalla sopimusten käyttöön, luomiseen sekä niiden tarkasteluun ja hallintaan.

Luo malleja

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta yläreunassaTarjousmallit -välilehteä.
5. NapsautaAvaa mallikirjasto.
6. Napsauta oikeassa yläkulmassa kohtaa Luo uusi tarjousmallija valitse sitten Luo muutostarjousmalli tai Luo uusintatarjousmalli.
   
   
   

Siirry tarjousmallieditoriin

Muokkaa mallin moduuleja

Muokkaa mallia tarjousmallieditorissa napsauttamalla kutakin moduulia ja käyttämällä vasemmassa sivupalkissa olevaa moduulieditoria. Jos moduulieditoria ei näy, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa siteTree-tarjousmallikuvaketta. Muutokset tallennetaan automaattisesti muokkauksen yhteydessä.

Liitä brändi

Jos käytät Brands-toimintoa, määritä brändi tarjousmalleihisi. Tämä helpottaa eri brändien tarjousten ja niihin liittyvien laskujen erottelua yrityksessäsi. Lue lisää Brands-toiminnon käytöstä.

Kun brändi on valittu, seuraavat brändielementit periytyvät:

• Logo: käytetään tarjousmuokkausohjelmassa, tarjouksen esikatselussa, julkaistussa tarjouksessa, tarjoukseen liittyvissä sähköposteissa, tarjouksen maksuvaiheessa sekä tarjoukseen liittyvissä laskuissa ja kuiteissa.

• Värit: käytetään laskuissa, tarjouksen maksuvaiheessa ja tarjoukseen liittyvissä kuiteissa.
• Jos Aseta sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista -asetus on käytössä ja olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiossa, sopimuksesta luodut laskut perivät brändin logon ja värit.

Brändin lisääminen tarjousmalliin:

1. Napsauta tuotemerkin nimeä oikeassa yläkulmassa .
2. Napsauta Brändi -pudotusvalikkoa ja valitsebrändi.
3. Napsauta Käytä.

Määritä mallin ulkoasu

1. Voit ohittaa tarjouksen oletusbrändäystyylin napsauttamalla mallityylien kuvaketta. Asetettu brändäystyyli koskee vain muokkaamaasi mallia. Voit luoda useita malleja, joissa jokaisella on erilainen brändäystyyli. Jos haluat käyttää samaa brändäystä kaikissa tarjouksissa, määritä oletusbrändäys kaikille tarjouksille.
   
   
   
2. Kohdassa Säiliöt voit muokata tarjouksen ikkuna- ja asiakirjasäiliöitä:
   • Ikkuna: napsauta laajentaaksesi Ikkuna-osion ja säätääksesi ikkunasäilön väriä ja läpinäkyvyyttä.
   • Asiakirja: napsauta laajentaaksesiAsiakirja-osion ja säätääksesi täyttöväriä, viivoja ja reunoja.
3. Perusasetukset-kohdassa voit muokata tarjouksen fontteja, painikkeita ja linkkejä. Kun olet tehnyt muutokset, napsauta Takaisin mallityyleihin palataksesi mallityylien sivupaneeliin:
   
   
   • Fontit: napsauta Fontit-kohtaa säätääksesi perusfonttia sekä otsikoissa, tekstissä ja muissa elementeissä (kuten kuvateksteissä ja fontin kirjainkokoissa) käytettävää fonttia. Voit myös säätää fonttityyliä, värejä ja rivivälejä.
     
   • Painikkeet: napsauta Painikkeet-kohtaa, jos haluat muokata painikkeiden muotoa, väriä, tilaa (esim. oletus, hiiren osoittaminen) ja fonttia.
   • Linkit: napsauta Linkit, jos haluat säätää linkkien värejä ja muotoilua.
4. PDF-asettelun alla voit määrittää, pidetäänkö osiot samalla sivulla vai sallitaanko niiden jakautuminen useammalle sivulle. Jos esimerkiksi tarjouksen jokin osa vie suuren osan tarjouksesta, se voidaan siirtää seuraavalle sivulle ja jättää tyhjää tilaa.
   • Napsauta laajentaaksesiSivunvaihto- osion.
   • Kytke Pidä osiot samalla sivulla -kytkin pois päältä, jotta osiot voidaan jakaa useammalle sivulle tarjouksen PDF-tiedostossa.

Tarjouksen osioiden näyttäminen, piilottaminen tai lukitseminen

1. Napsautanäkymä -kuvakettaosion piilottamiseksi. 
2. Napsautapiil ota -kuvaketta, jos haluatnäyttää osion.
   
   
   
3. Jos haluat estää tarjouksen laatijoita näyttämästä tai piilottamasta moduuleja tarjouksessa, poista vasemman sivupalkin valikosta valinta[muutos/uudistaminen]-tarjouksissa sallitaan näkyvyyden muutokset -valintaruudusta. Kun tämä vaihtoehto on poistettu käytöstä, moduulin näkyvyys tarjouksessa perustuu siihen, mitä mallissa on määritetty.
   
   
   
4. Lukitse tarjousmoduulit, jotta käyttäjät eivät voi muokata niitä tarjouksia luodessaan. Lisää sisältö ja lukitse moduuli, jotta sitä ei voi muokata, tai piilota ja lukitse moduuli, jotta käyttäjät eivät voi näyttää sitä tarjouksia luodessaan. Moduulien lukitseminen:
   • Napsauta lukitsematonta lukituskuvaketta lukitaksesi moduulin.
   • Jos haluat, että moduuli piilotetaan, etkä halua tarjouksen luojien voivan paljastaa sitä, napsauta ensin piilota-kuvaketta ja sittenlukittu-kuvaketta.
     
     
     
   • Lukittujen moduulien kohdalla, jotka pysyvät näkyvissä, näkyy työkaluvinkki, kun käyttäjät vievät hiiren moduulin päälle.
     
     
   • Napsauta lukittua lukko-kuvaketta avataksesi moduulin.

Tarkastele tarjousmallia työpöytä- ja mobiiliesikatselussa

Muokkaa saatekirjemoduulia

Luo saatekirje, joka lisätään tarjousmalliin. Saatekirjeet voidaan lisätä manuaalisesti tai luoda HubSpotin tekoälyn avulla. Saatekirjeen muokkaaminen:

1. Napsauta Saatekirjemoduulia tarjousmallin muokkausnäkymässä.

2. Jos haluat syöttää saatekirjeen manuaalisesti, jotta se täyttyy tarjoukseen aina, kun mallia käytetään:
   • Napsauta saatekirjeen otsikkoa ja kirjoita sitten otsikko.
   • Kirjoita otsikon alle saatekirjeen teksti.
   • Käytä yläreunassa olevaa muotoilutyökaluriviä osion mukauttamiseen:
     • Mukauta tekstiä ja lisää linkkejä, emojia ja katkelmia. Napsauta muotoilutyökalurivin vasemmassa yläkulmassa olevaa breezeSingleStar AI -kuvaketta luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.
     • Voit lisätä personointitunnuksen napsauttamalla Personoi.
       • NapsautaTyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsetietuetyyppi, josta haluat lisätä tunnuksen (esim. yritys, kauppa, tarjous). Napsauta sittenTunnus-pudotus valikkoa ja valitsetunnus.
       • Voit muokata tai vaihtaa tunnistetta napsauttamalla tunnuksen nimeä ja valitsemalla sitten Muokkaa tunnistetta, jos haluat tehdä muutoksia, taiPoista-kuvaketta, jos haluat poistaa tunnuksen tarjousmallista.
     • Voit avata moduulin lähdekoodin (esimerkiksi HTML-koodin lisäämistä varten) napsauttamalla Lisäasetukset-pudotus valikkoa ja valitsemalla Lähdekoodi. Muokkaa lähdekoodia avautuvassa valintaikkunassa ja napsauta sitten Tallenna muutokset.
       
       
       
3. Voit luoda saatekirjeen sisällön HubSpotin tekoälyn avulla seuraavasti:
   • Valitse vasemmassa sivupalkissa kohdassaUusien tarjousten tässä osiossa käytetty sisältö vaihtoehtoLuo tekoälyn avulla.
   • Kirjoitusohjeet-kenttään syötä saatekirjeenkirjoitusohjeet. Määritä sävy, viesti, rakenne ja mahdolliset rajoitukset, jotka ohjaavat osion kirjoittamista.
   • Saatekirjeen sisältö luodaan automaattisesti käyttämällä jäsenneltyjä tietoja, kuten rivikohtaisia tietoja, sekä jäsentämättömiä tietoja kaupan toimista, kuten kokouspöytäkirjoja, muistiinpanoja ja sähköposteja.
4. Voit lisätä liitteitä saatekirjemoduuliin seuraavasti:
   • Napsauta vasemmassa sivupalkissa Liitteet-kohdan alla Lisää liite.
     
     
     
   • Oikeassa paneelissa:
     • Käytä hakupalkkia etsiäksesi tiedoston, joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun olet löytänyttiedoston, napsautasitä valitaksesi sen ja napsauta sitten Lisää tiedostot lisätäksesi ne tarjoukseen.
     • Napsauta Äskettäin päivitetyt-kohdassa niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat lisätä. NapsautaNäytä kaikki nähdäksesi kaikki tiedostot. NapsautaLisää tiedostot lisätäksesi tiedostot tarjoukseen.
     • Napsauta Lataa ladataksesi tiedostoja laitteeltasi. NapsautaLisää tiedostot lisätäksesi tiedostot tarjoukseen.
   • Vasemmassa sivupalkissa:
     • Jos haluat, että liite sisältyy allekirjoituskansioon, valitse Allekirjoituksessa-valintaruutu.
     • Voit nimetä liitteen uudelleen napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sittenNimeä uudelleen. Tiedoston nimeä ei muuteta tiedostotyökalussa.
     • Voit poistaa liitteen napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sittenPoista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
     • Voit ladata liitteen napsauttamallaToiminnot ja valitsemalla sittenLataa. Tiedosto säilyytiedostotyökalussa.
   • Käyttäjät voivat poistaa liitteitä tarjousta laatiessaan. Lue lisää liitteistä.

Muokkaa tiivistelmämoduulia

1. Napsauta Yhteenveto-moduuliatarjousmallieditorissa.
2. Voit syöttää tiivistelmän manuaalisesti, jolloin se näkyy tarjouksessa aina, kun mallia käytetään:
   • Napsauta tiivistelmänotsikkoa ja kirjoita otsikko.
   • Kirjoita tiivistelmänteksti otsikon alle.
   • Käytä yläreunassa olevaa muotoilutyökaluriviä osion mukauttamiseen:
     • Mukauta tekstiä ja lisää linkkejä, emojia ja katkelmia. Napsauta muotoilutyökalurivin vasemmassa yläkulmassa olevaa breezeSingleStar AI -kuvaketta luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.
     • Voit lisätä mukautustunnuksen napsauttamalla Mukauta.
       • NapsautaTyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsetietuetyyppi, josta haluat lisätä tunnuksen (esim. yritys, kauppa, tarjous). Napsauta sittenTunnus-pudotus valikkoa ja valitsetunnus.
       • Voit muokata tai vaihtaa tunnistetta napsauttamalla tunnuksen nimeä ja valitsemalla sitten Muokkaa tunnistetta, jos haluat tehdä muutoksia, taiPoista-kuvaketta, jos haluat poistaa tunnuksen tarjousmallista.
   • Voit avata moduulin lähdekoodin (esimerkiksi HTML-koodin lisäämistä varten) napsauttamalla Lisäasetukset-pudotus valikkoa ja valitsemalla Lähdekoodi. Muokkaa lähdekoodia avautuvassa valintaikkunassa ja napsauta sitten Tallenna muutokset.
     
     
     
3. Voit luoda tiivistelmän sisällön HubSpotin tekoälyn avulla seuraavasti:
   • Valitse vasemmasta sivupalkista kohdasta Uusien tarjousten tässä osiossa käytetty sisältö vaihtoehto Luo tekoälyn avulla.
   • Kirjoitusohjeet-kenttään syötä tiivistelmänkirjoitusohjeet. Määritä sävy, viestintä, rakenne ja mahdolliset rajoitukset, jotka ohjaavat osion kirjoittamista.
   • Tiivistelmän sisältö luodaan automaattisesti käyttämällä jäsenneltyjä tietoja, kuten rivikohtaisia tietoja, sekä jäsentämättömiä tietoja kauppatoiminnoista, kuten kokouspöytäkirjoja, muistiinpanoja ja sähköposteja.
4. Voit lisätä liitteitä tiivistelmämoduuliin seuraavasti:
   
   • Napsauta Yhteenveto-moduulia vasemmassa sivupalkissa.
   • Napsauta Liitteet-kohdassa Lisää liite.
     
     
     
   • Oikeassa paneelissa:
     • Käytä hakupalkkia etsiäksesi tiedoston, joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun olet löytänyttiedoston, napsautasitä valitaksesi sen ja napsauta sitten Lisää tiedostot lisätäksesi ne tarjoukseen.
     • Napsauta Äskettäin päivitetyt-kohdassa niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat lisätä. NapsautaNäytä kaikki nähdäksesi kaikki tiedostot. NapsautaLisää tiedostot lisätäksesi tiedostot tarjoukseen.
     • Napsauta Lataa ladataksesi tiedostoja laitteeltasi. NapsautaLisää tiedostot lisätäksesi tiedostot tarjoukseen.
   • Vasemmassa sivupalkissa:
     • Jos haluat, että liite sisältyy allekirjoituskansioon, valitse Allekirjoituksessa-valintaruutu.
     • Voit nimetä liitteen uudelleen napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sittenNimeä uudelleen. Tiedoston nimeä ei muuteta tiedostotyökalussa.
     • Voit poistaa liitteen napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sittenPoista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
     • Voit ladata liitteen napsauttamallaToiminnot ja valitsemalla sittenLataa. Tiedosto säilyytiedostotyökalussa.
   • Käyttäjät voivat poistaa liitteitä tarjousta laatiessaan. Lue lisää liitteistä.

Muokkaa otsikkomoduulia

Otsikkomoduulissa näkyvät logo (määritetään tarjouksen brändäyksessä), tarjouksen viitenumero, myöntämispäivä, voimassaoloajan päättymispäivä ja tarjouksen valuutta. Oletusarvoinen voimassaoloaika voidaan määrittää asetuksissa. Muokkaa otsikkoa seuraavasti:

1. Napsauta tarjousmallieditorissa Otsikko -moduulia.
2. Voit muokata tarjousviitteen, myöntämispäivän, voimassaolon päättymispäivän, valuutan ja ostotilausnumeron näyttötapaa mallissa vasemmalla sivupalkissa, Tiedot -välilehdellä:
   • Kohdassa Tarjousviite:
     • Muokkaa Label -kentässä tarjousviitteen yläpuolella näkyvää tekstiä.
     • Piilota tarjousviite kytkemällä ”Tarjousviite”-kytkin pois päältä.
   • Kohdassa Myöntämispäivä:
     • Muokkaa Label -kentässä julkaisupäivän yläpuolella näkyvää tekstiä.
     • Piilota se kytkemällä Julkaisupäivä-kytkin pois päältä.
   • Vanhentum ispäivämäärän alla:
     • Muokkaa Label -kentässä päiväyspäivän yläpuolella näkyvää tekstiä.
     • Piilota päivämäärä kytkemällä Vanhentumispäivä-kytkin pois päältä.
   • Valuutta-kohdassa:
     • Tarjouksen valuutta vastaa tarjoukseen liittyvän kaupanValuutta -ominaisuutta.
     • Piilota Valuutta-kytkinkytkemällä se pois päältä.
   • Osa”Tilausnumero”:
     • Kytke tilausnumerokytkinpäälle, jos haluat näyttää tilausnumeron tarjouksessa. Kun kytkin on päällä, tarjousta laativa käyttäjä voi lisätä tilausnumeron ennen tarjouksen lähettämistä ostajalle.
     • ValitseSalli ostajan muokata ostotilausnumeroa -valintaruutu, jotta ostaja voi muokata ostotilausnumeroa tarjousta tarkistaessaan.
     • Muokkaa Etiketti -kentässä ostotilausnumeron yläpuolella näkyvää etikettiä.
     • Ostotilausnumero tallennetaantarjouksen ostotilausnumero -ominaisuuteen.
3. Tarjouksessa käytetään automaattisesti tarjouksen brändäysasetuksissa määritettyä logoa ja värejä tai tilisi brändäysasetuksissa määritettyä logoa ja värejä. Mallitasolla määritetyt logot ja värit ohittavat sekä tarjouksen että tilin brändäysasetukset. Jos haluat käyttää eri logoa, napsauta vasemmassa sivupalkissa Logo-välilehteä ja kytke sittenbrändipaketinkytkin pois päältä.
4. Jos haluat näyttää yrityksen nimen logon sijaan, napsauta Näytä lisää asetuksia. Kytke Näytä yrityksen nimi, kun logoa ei ole määritetty -kytkin päälle. Yrityksen nimi määritetään tilin asetuksissa.
5. Voit valita logon seuraavasti:
   • Napsauta Lataa ladataksesi kuvan laitteeltasi.
   • Napsauta Selaa kuvia, jotta tiedostotyökaluun ladatut kuvat tulevat näkyviin. Oikeassa paneelissa:
     • Käytä hakupalkkia etsiäksesi kuvan, joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun olet löytänyt kuvan, napsauta sitä käyttääksesi sitä tarjouslogona.
     • Napsauta Viimeksi päivitetyt-kohdassa kansiota nähdäksesi sen sisältämät kuvat tai napsauta Näytä kaikki nähdäksesi kaikki tiedostot.
     • Napsauta kuvaa lisätäksesi sen logoksi.
     • Jos haluat lisätä kuvan URL-osoitteesta, suunnitella kuvan Adobe Expressillä tai suunnitella kuvan Canvalla, napsauta Lataa -painikkeenalaspäin osoittavaa nuolta ja valitse vaihtoehto.
       
       
       
     • Kun olet lisännyt kuvat, napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.

Muokkaa osapuolet-moduulia

Osapuolet-moduulissanäkyvät myyjän ja ostajan yhteystiedot ja yritystiedot sekä laskutusyhteyshenkilön ja -yrityksen tiedot. Kun tarjouksia laaditaan, oletuksena:

• Myyjän tiedot perustuvat sopimukseen.
• Myyjän tiedot, mukaan lukien puhelinnumero, haetaan käyttäjäprofiilista , joka omistaa sopimuksen. Myyjän yritys haetaan tilin yritystiedoista. Myyjän tiedot voidaan päivittää, kun luodaan muutosta tai uusimista koskeva tarjous. 
• Ostajan tiedot lisätään, kun muutosta tai uusimista koskevaa tarjousta luodaan. Voit ottaa tarjouksessa käyttöön asetuksen, jonka avulla ostajat voivat päivittää yritystietonsa.
• Laskutusosoitteen tiedot lisätään tarjousta luotaessa. Voit ottaa tarjouksessa käyttöön asetuksen, jonka avulla ostajat voivat päivittää laskutusyrityksensä tiedot.

1. Napsauta Osapuolet-moduulia tarjousmallieditorissa.
2. Vasemmassa sivupalkissa, Myyjä-välilehdellä:
   • Kirjoita Otsikko-kenttään otsikko, joka näkyy myyjän yhteystietojen ja yritystietojen yläpuolella.
   • Muokkaa Kenttä-kentässä myyjän yhteystietojen yläpuolelle näytettävää tekstiä.
3. Vasemmassa sivupalkissa,Ostaja -välilehdellä:
   • Kirjoita Otsikko-kenttään otsikko, joka näkyy ostajan yhteys- ja yritystietojen yläpuolella.
   • Muokkaa Etiketti-kentässä etikettiä, joka näkyy ostajan yhteystietojen yläpuolella.
4. Vasemmassa sivupalkissa,Ostaja -välilehdellä:
   • Kytke Verotunnisteet -kytkin päälle, jotta verotunnisteet näkyvät tarjouksessa.
   • Jos luot uusintatarjousmallia, valitseSalli ostajan päivittää laskutusyhteystiedot, yritys ja osoite -valintaruutu, jotta ostaja voi muokata laskutusyhteystietojaan tarjousta tarkastellessaan.
   • KytkeLaskutus-kytkin poispäältä, jotta laskutusyhteystiedot poistetaan mallista. 

Muokkaa yhteenvetomoduulia

1. NapsautaYhteenveto-moduulia tarjousmallieditorissa.
2. Vasemmassa sivupalkissa Voimaantulopäivä-kohdan alla :
   • Napsauta Voimaantulopäivä -pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
     • Sopimuksen yhteydessä: oletusasetus. Tämä on päivämäärä, jolloin tarjous siirtyy tilaan Hyväksytty.
     • Viivästetty aloitus (päiviä): viivästää laskutuksen alkamispäivää tietyllä määrällä päiviä ostotapahtuman jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, syötä luku kenttään.
     • Viivästetty aloitus (kuukautta): viivästää laskutuksen alkamispäivää tietyllä määrällä kuukausia tilauksen vahvistamisen jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, syötä luku kenttään.
   • MuokkaaLabel -kentässä päivämäärän yläpuolella näkyvää tekstiä.
   • KytkeVoimassaolopäivä -kytkin pois päältä, jos haluat piilottaa sen.
3. Vasemmassa sivupalkissa, kohdassa Sopimuksen kesto:
   • Muokkaa Label -kentässä voimassaoloajan yläpuolella näkyväätekstiä.
   • Piilotakesto kytkemälläkesto-kytkin pois päältä.

4. Vasemmassa sivupalkissa, kohdassa ”Alennus yhteensä”:
   • Napsauta Muoto-pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
     • Näytä summana: näyttääalennussumman tarjouksen valuutassa.
     • Näytä prosentteina: näytä alennus prosentteina.
     • Näytä prosentteina ja summana: näytä alennus prosentteina ja summana tarjousvaluutassa.
   • Muokkaa Label -kentässä alennuksen kokonaissumman yläpuolella näkyväätekstiä.
   • Kytke Kokonaisalennus- kytkin pois päältä, jos haluat piilottaa sen.
5. Vasemmassa sivupalkissa kohdassa Sopimuksen kokonaisarvo:
   • Muokkaa Label -kentässä sopimuksen kokonaisarvon yläpuolella näkyväätekstiä.
   • Kytke Sopimuksen kokonaisarvo -kytkin pois päältä, jos haluat piilottaa sen.

Muokkaa rivikohtaisia tietoja -moduulia

Voit lisätä tai poistaa rivikohtaisia ominaisuuksia rivikohtaista taulukostamukauttaaksesi ostajan tarjouksessa näkemätrivikohtaiset tiedot. Rivikohtaisessa taulukossa voi olla enintään seitsemän saraketta. Lisäominaisuudet voidaan näyttää riveinä rivikohtaisen taulukon alapuolella. Mukauta mallissa näkyviä ominaisuuksia seuraavasti:

Huomaa: Tiedosto- ja HubSpot-käyttäjän rivikohtaisia ominaisuuksia ei voi näyttää tarjouksissa.

1. Napsautarivikohtaista taulukkoa avataksesi vasemman sivupalkin.
2. Vasemmassa sivupalkissa:
   • Olemassa olevat ominaisuudet näkyvät kohdissa Taulukon sarakkeet jaRivit. 
   • Voit muokata ominaisuuden nimeä ja sijaintia napsauttamalla muokkauskuvaketta. ValitseNäytä nimellä-kohdastaTaulukon sarake taiRivin rivi. Kirjoitanimen kenttäännimi. Tallenna muutoksetnapsauttamalla Takaisin.
   • Voit näyttää tai piilottaa hintatasotiedot hintatasoittain hinnoiteltujen rivikohteiden vieressä napsauttamalla Yksikköhinta-ominaisuuden vieressä olevaa muokkauskuvaketta, napsauttamalla Porrastettu hinnoittelu -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaihtoehdon:
     
     • Näytä hintatasot: näyttää tarjouksessa Näytä hintatasot -linkin , jotta ostaja voi tarkastella tuotteiden porrastettua hinnoittelua.
     • Näytä vain voimassa oleva yksikköhinta: näytä vain yksikköhinta.
       
       
       
   • Poista ominaisuus napsauttamalla sen vieressä olevaaX -painiketta.
   • Voit lisätä ominaisuuden napsauttamalla”Lisää rivikohteen ominaisuus ” -pudotusvalikkoa ja valitsemallaominaisuuden. 
   • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ominaisuutta ja vetämällä sitävetokahvasta.
3. Valitut ominaisuudet näkyvät sarakkeina ja riveinä mallin rivikohtaisessa taulukossa.
   
   
   

4. Voit lisätä malliin tarjouksen kokonaissumman erittelyn, mukaan lukien ostajille myönnettävät alennukset ja verot, napsauttamalla vasemmassa sivupalkissa Yhteenvedot-välilehteä.

   
   

   

• • Kytke Yhteenlasketut-kytkin päälle. Välisumma on kaikkien samana voimaantulopäivänä alkavien kertaluonteisten ja toistuvien rivien nettohinta (alennusten jälkeen).

  • Voit mukauttaa summien näyttötapaa kohdassaVälisumma:

    • Napsauta Näyttö -pudotusvalikkoa ja valitsemuoto.Välisumma erittelyllä -muoto näyttää erittelyn kertaluonteisista ja toistuvista rivikohteista, joilla on sama voimaantulopäivä.
    • Kirjoita Label -kenttään teksti, joka näkyy välisumman vieressä.
    • Välisumma sisältää alennusten kokonaismäärän, joka on laskettu kaikista kertaluonteisista ja toistuvista rivikohteista, joiden voimaantulopäivä on sama. Esimerkki:
      • Rivi 1: 100
      • Erä 2: 50 $, josta 50 %:n alennus (25 $).
      • Yhteensä ennen alennusta: 150
      • Välisumma alennuksen jälkeen: 125
      • Alennuksen kokonaisprosentti: 17 % (25/150)
  • KohdassaAlennus sisältyy välisummaan:
    • Napsauta Näytä -pudotusvalikkoa ja valitse muoto.
    • Kirjoita Label -kenttään teksti, joka näkyy alennuksen kokonaissumman vieressä.
    • Voit piilottaa alennukset välisummasta kytkemällä ”Alennus sisältyy välisummaan” -kytkimen pois päältä.
  • Veron kokonaismäärä lasketaan kaikille kertaluonteisille ja toistuville rivikohteille, joiden voimaantulopäivä on sama. Kirjoita Verot-kohdan Label -kenttään teksti, joka näytetään verojen kokonaissumman vieressä. Jos haluat piilottaa verot välisummasta, kytke Verot-kytkin pois päältä.
  • Voimaantulopäivänä erääntyvä summa on voimaantulopäivänä erääntyvä verojen jälkeinen kokonaissumma. Se ei sisällä myöhemmästä päivämäärästä alkaen erääntyviä maksuja. KohdassaErääntyy voimaantulopäivänä:
    • Kirjoita Kenttä -kenttään teksti, joka näkyy voimaantulopäivänä erääntyvän summan vieressä.
    • KirjoitaKuvaus-kenttäänkuvaus, joka auttaa selittämään voimaantulopäivän kokonaissummaa ostajalle.
  • Sopimuksen kokonaisarvo (TCV) on sopimuksen voimassaoloaikana kertyvä kokonaisarvo, joka sisältää kaikki kertaluonteiset maksut ja toistuvat maksut, joille on määritetty laskutusajat. TCV ei sisällä toistuvia maksuja, joita laskutetaan toistaiseksi. Kohdassa Sopimuksen kokonaisarvo (TCV) kirjoita Kenttä-kenttään teksti, joka näkyy TCV:n vieressä. Jos haluat piilottaa TCV:n, kytke Sopimuksen kokonaisarvo (TCV) -kytkin pois päältä.

Muokkaa ehtomoduulia

1. Syötä ehdot. Muokkaa osiota yläreunassa olevan muotoilutyökalurivin avulla:
   • Mukauta tekstiä ja lisää linkkejä, emojeja ja tekstinpätkiä. Napsauta muotoilutyökalurivin vasemmassa yläkulmassa olevaa breezeSingleStar AI -kuvaketta luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.
   • Voit lisätä personointitunnuksen napsauttamalla Personoi.
     • NapsautaTyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsetietuetyyppi, josta haluat lisätä tunnuksen (esim. yritys, kauppa, tarjous). Napsauta sittenTunnus-pudotus valikkoa ja valitsetunnus.
     • Voit muokata tai vaihtaa tunnistetta napsauttamalla tunnuksen nimeä ja valitsemalla sitten Muokkaa tunnistetta, jos haluat tehdä muutoksia, taiPoista-kuvaketta, jos haluat poistaa tunnuksen tarjousmallista.
2. Voit avata moduulin lähdekoodin (esimerkiksi HTML-koodin lisäämistä varten) napsauttamalla Lisäasetukset-pudotus valikkoa ja valitsemalla Lähdekoodi. Muokkaa lähdekoodia avautuvassa valintaikkunassa ja napsauta sitten Tallenna muutokset.
   
   
   
3. Voit muuttaa otsikkoa napsauttamalla ehtojen otsikkoa ja kirjoittamalla uudenotsikon.
4. Voit lisätä liitteitä terms-moduuliin seuraavasti:
   
   • Napsauta Terms-moduulia vasemmassa sivupalkissa.
   • Napsauta Liitteet-kohdassa Lisää liite.
     
     
     
   • Oikeassa paneelissa:
     • Käytä hakupalkkia etsiäksesi tiedoston, joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun olet löytänyttiedoston, napsautasitä valitaksesi sen ja napsauta sitten Lisää tiedostot lisätäksesi ne tarjoukseen.
     • Napsauta Äskettäin päivitetyt-kohdassa niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat lisätä. NapsautaNäytä kaikki nähdäksesi kaikki tiedostot. NapsautaLisää tiedostot lisätäksesi tiedostot tarjoukseen.
     • Napsauta Lataa ladataksesi tiedostoja laitteeltasi. NapsautaLisää tiedostot lisätäksesi tiedostot tarjoukseen.
   • Vasemmassa sivupalkissa:
     • Jos haluat, että liite sisältyy allekirjoituskansioon, valitse Allekirjoituksessa-valintaruutu.
     • Voit nimetä liitteen uudelleen napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sittenNimeä uudelleen. Tiedoston nimeä ei muuteta tiedostotyökalussa.
     • Voit poistaa liitteen napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sittenPoista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
     • Voit ladata liitteen napsauttamallaToiminnot ja valitsemalla sittenLataa. Tiedosto säilyytiedostotyökalussa.
   • Käyttäjät voivat poistaa liitteitä tarjousta laatiessaan. Lue lisää liitteistä.

Muokkaa maksut-moduulia

1. Napsauta Tarjousmallieditorissa Maksut-moduulia.
2. Määritä laskutusasetukset vasemmalla sivupalkissa Laskutus -välilehdellä:
   • Napsauta Maksuehdot-pudotusvalikkoa ja valitsemaksuehdot (laskut voivat erääntyä vastaanottopäivänä tai niillä voi olla netto-maksuehdot).
   • Voit poistaa laskujen ja tilausten automaattisen luomisen käytöstä kytkemälläLaskutus-kytkimen poispäältä. KunLaskutus-kytkin on päällä, automaattiset maksut käsitellään ostajan maksutavalla jokaisena laskutuspäivänä.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissaMaksut-välilehteämäärittääksesi maksuvaihtoehdot:
   • Hyväksy verkkomaksut -kytkin on oletusarvoisesti päällä, kun laskutus on käytössä. Esitäytetyt vaihtoehdot vastaavat maksuasetuksissa määritettyjä asetuksia.
   • Valitse Hyväksytyt maksutavat -valintaruudut valitaksesi maksutyypit, jotka hyväksyt.
   • Jos olet määrittänyt maksuja, valitse Kassalla sovellettavat maksut-kohdassa niiden maksujen vieressä olevat valintaruudut, joita haluat soveltaa maksuihin.
   • Poista valinta ”Kerää laskutusosoite luottokorttiostoksille” -valintaruudusta , jos et halua kerätä ostajien laskutusosoitteita.
   • Valitse Kerää toimitusosoite -valintaruutu, jos haluat kerätä ostajien toimitusosoitteet.
   • Poista valinta ”Kerää asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia veloituksia varten” -valintaruudusta , jos et halua kerätä ostajien maksutietoja kassalla tulevia veloituksia varten.

Muokkaa hyväksymismoduulia

1. NapsautaHyväksymismoduulia tarjousmallieditorissa.
2. Valitse vasemmasta sivupalkista kohdastaHyväksymistapa jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Tulosta ja allekirjoita: jätä tarjoukseen tilaa, jotta ostaja voi tulostaa sen ja allekirjoittaa nimensä.
   • Sähköinen allekirjoitus: käytä sähköisiä allekirjoituksia tarjouksen allekirjoittamiseen. Tarjousta luotaessa on valittava vähintään yksi ostaja allekirjoittajaksi, jotta tämä vaihtoehto on käytettävissä.
   • Hyväksy ilman allekirjoitusta: hyväksyt tarjouksen ilman sähköistä allekirjoitusta. Tämä voi olla hyödyllistä tilanteissa, joissa virallista allekirjoitusta ei tarvita, kuten ostotilauksissa (PO). Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää sekä verkkomaksujen kanssa että ilman niitä. Yhteyshenkilöä ei tarvitse lisätä tarjoukseen, kun se jaetaan.
3. Napsauta Allekirjoittajat -pudotusvalikkoa ja valitse allekirjoittajat organisaatiostasi.

Rich text -moduulin lisääminen

1. Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa lis ä yskuvaketta .
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissaSisältö-osiomoduulia ja vedä se tarjoukseen.
   
   
   
3. Käytä yläreunassa olevaa muotoilutyökaluriviä osion mukauttamiseen:
   • Mukauta tekstiä ja lisää linkkejä, emojia ja katkelmia. Napsauta muotoilutyökalurivin vasemmassa yläkulmassa olevaa breezeSingleStar AI -kuvaketta luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.
   • Voit lisätä mukautustunnuksen napsauttamalla Mukauta.
     • NapsautaTyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsetietuetyyppi, josta haluat lisätä tunnuksen (esim. yritys, kauppa, tarjous). Napsauta sittenTunnus-pudotus valikkoa ja valitsetunnus.
     • Voit muokata tai vaihtaa tunnistetta napsauttamalla tunnuksen nimeä ja valitsemalla sitten Muokkaa tunnistetta, jos haluat tehdä muutoksia, taiPoista-kuvaketta, jos haluat poistaa tunnuksen tarjousmallista.
4. Voit avata moduulin lähdekoodin (esimerkiksi HTML-koodin lisäämistä varten) napsauttamalla Lisäasetukset-pudotus valikkoa ja valitsemalla Lähdekoodi. Muokkaa lähdekoodia avautuvassa valintaikkunassa ja napsauta sitten Tallenna muutokset.
   
   
   

Muokkaa moduulin asettelua ja asetuksia

1. Voit siirtää moduuleja napsauttamalla moduulia editori-ikkunassa ja vetämällä sen uuteen sijaintiin.
   
   
   
2. Voit poistaa sulkemistoiminnon käytöstä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaaSulkemistoiminto on käytössä -kohtaa. Kytke oikean paneelinSulkemistoiminto pois käytöstä -kytkin pois päältä ja napsauta sittenTallenna. Lue lisää sulkemistoiminnon määrittämisestä.
3. Voit muuttaa mallin kieltä tai kieliversiota seuraavasti:
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Asetukset.
   • NapsautaKieli-pudotusvalikkoa ja valitsekieli.
   • NapsautaAlue- pudotusvalikkoa ja valitse alue. Alue muuttaa tarjouksen päivämäärän ja osoitteen näyttömuotoa. Tarjouksen valuuttamuoto periytyy kauppatiedoston valuutasta, joten tarjouksen alueasetusten muuttaminen ei päivitä valuuttaa.

Julkaise malli

Hallitse malleja

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Kohteet.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta yläreunassaTarjousmallit -välilehteä.
5. NapsautaAvaa mallikirjasto.
6. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Muuta tarjousmalleja tai Uusintamalleja.
   
   
   
7. Vie hiiri mallin päälle ja napsauta kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta(pystysuora valikko ) ja valitse sitten vaihtoehto:
   • Muokkaa: muokkaamallia. Voit muokata luonnoksia tai julkaistuja malleja.
     • Napsauta oikeassa yläkulmassa Poista julkaisu. Vahvista valinta napsauttamallaKyllä, poista julkaisu. Kun malli poistetaan julkaisusta, uusia tarjouksia ei voi luoda kyseisellä mallilla, mutta se ei vaikuta olemassa oleviin tarjouksiin.
     • Tee muutokset malliin. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
     • Kun olet tehnyt muutokset, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaaJulkaise-painiketta julkaistaksesi mallin. Tai napsauta Takaisin-painiketta jättääksesi mallin luonnosvaiheeseen .
   • Kloonaa: kloonaa malli. Kirjoita valintaikkunaan uuden mallin nimi. Napsauta Mallityyppi-pudotusvalikkoa ja valitse mallityyppi. Napsauta Kloonaa. Tarjousmalleja voidaan kloonata muutos- tai uusintatarjousmalleiksi ja päinvastoin.
   • Poista julkaisu: poista mallin julkaisu. Kun malli poistetaan julkaisusta, uusia tarjouksia ei voi luoda kyseisellä mallilla. Tämä ei vaikuta olemassa oleviin tarjouksiin.
   • Poista: poista malli. Kirjoita valintaikkunaanmallin nimi ja napsautaKyllä, poista vahvistaaksesi poiston.

Seuraavat vaiheet

• Opi luomaan muutostarjouksia, jotta voit kirjata sopimuksen voimassaoloaikana tapahtuvat muutokset.
• Opi luomaan uusintatarjouksia, kun asiakkaiden sopimukset ovat päättymässä.
• Lue lisää sopimusten hallinnasta, mukaan lukien sopimustietojen, niihin liittyvien tulojen, toimintojen ja historian tarkastelusta sekä siitä, miten sopimukset irtisanotaan ja viedään.