ベータ見積もりテンプレートの変更および更新の作成

カバー レター モジュールを編集する

見積もりテンプレートに含めるカバーレターを作成します。カバーレターは手動で作成することも、HubSpotのAI搭載ツール「Breeze」を使って生成することも可能です。Breezeについてもっと詳しく。カバーレターを編集するには、次の手順に従います。

1. 見積もりテンプレートエディターで カバーレター モジュールをクリックします。

2. テンプレートを使用するたびに見積もり内に入力されるカバーレターを手動で入力するには、次の手順に従います。
   • カバーレターのタイトルをクリックして、 タイトルを入力します。
   • タイトルの下に カバーレターのテキストを入力します。
   • 上部のフォーマットツールバーを使用して、セクションをパーソナライズします。
     • テキストをカスタマイズし、リンク、絵文字、 スニペットを追加します。AIを利用してテキストを生成するには、フォーマットツールバーの左上にある breezeSingleStar Breezeアイコンをクリックします 。
     • パーソナライズトークンを挿入するには、［パーソナライズ］をクリックします。
       • [タイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、トークンを追加するレコードタイプ (会社、取引、見積もりなど)を選択します。[トークン ]ドロップダウンメニューをクリックし、トークンを選択します。
       • トークンを編集または変更するには、 トークン名をクリックしてから、[ トークンを編集 ]をクリックして変更を行うか、[delete 削除]アイコンをクリックして 見積もりテンプレートからトークンを削除します。
     • モジュールのソースコードにアクセスするには(HTMLを追加する場合など)、[ 詳細 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ソースコード]を選択します。ダイアログボックスでソースコードを編集して、［変更を保存］をクリックします。
3. Breezeを使用してカバーレターを作成するには、次のようにします。
   • 左のサイドバーの[新しい見積もりのこのセクションに使用されるコンテンツ]で、[AIを利用して生成]を選択します。
   • [ライティングガイドライン ]フィールドに、カバーレターの ライティングガイドライン を入力します。文体、メッセージ、構造、制約事項などを指定して、セクションの文体を決める手がかりとなります。
   • カバーレターのコンテンツは、商品項目などの構造化データと、ミーティングの文字起こし、メモ、Eメールなどの取引アクティビティーからの非構造化データを使用して自動的に生成されます。
4. カバー レター モジュールに添付ファイルを追加するには、次の手順に従います。
   • 左側のサイドバーの [添付ファイル]で、[ 添付ファイルを追加]をクリックします。
     
     
     
   • 右側のパネルで、次の操作を行います。
     • 検索バーを使用して 、ファイルツールにすでにアップロードされている ファイル を検索します。見つかったら、ファイルをクリックして選択し、[ ファイルを挿入 ]をクリックして見積もりに追加します。
     • [最近更新]の下で、追加するファイルの横にあるチェックボックスをクリックします。[すべて表示 ]をクリックすると、すべてのファイルが表示されます。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
     • [アップロード ]をクリックして、デバイスからファイルをアップロードします。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
   • 左側のサイドバーで、次の操作を行います。
     • 添付ファイルを署名エンベロープの一部として使用する場合は、[ 署名中 ]チェックボックスをオンにします。
     • 添付ファイルの名前を変更するには、[ アクション]をクリックし、[名前を変更]を選択します。ファイルツールでファイル名が変更されない。
     • 添付ファイルを削除するには、[ アクション]をクリックし、[削除]を選択します。ファイルは ファイルツールから削除されません。
     • 添付ファイルをダウンロードするには、[アクション]をクリックし、[ダウンロード]を選択します。ファイルはファイルツールに残ります。
   • ユーザーは 見積もりを作成する際に添付ファイルを削除することができます。添付ファイルについてもっと詳しく 。

エグゼクティブサマリーモジュールを編集する

1. 見積もりテンプレートエディターで [エグゼクティブサマリー]モジュールをクリックします。
2. エクゼクティブサマリーを手動で入力し、テンプレートを使用するたびに見積もり内に入力する場合は、次の手順に従います。
   • 「エクゼクティブサマリー」のタイトル をクリックし、 タイトルを入力します。
   • タイトルの下に 、エクゼクティブサマリーのテキストを入力します。
   • 上部のフォーマットツールバーを使用して、セクションをパーソナライズします。
     • テキストをカスタマイズし、リンク、絵文字、 スニペットを追加します。AIを利用してテキストを生成するには、フォーマットツールバーの左上にある breezeSingleStar Breezeアイコンをクリックします 。
     • パーソナライズトークンを挿入するには、［パーソナライズ］をクリックします。
       • [タイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、トークンを追加するレコードタイプ (会社、取引、見積もりなど)を選択します。[トークン ]ドロップダウンメニューをクリックし、トークンを選択します。
       • トークンを編集または変更するには、 トークン名をクリックしてから、[ トークンを編集 ]をクリックして変更を行うか、[delete 削除]アイコンをクリックして 見積もりテンプレートからトークンを削除します。
   • モジュールのソースコードにアクセスするには(HTMLを追加する場合など)、[ 詳細 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ソースコード]を選択します。ダイアログボックスでソースコードを編集して、［変更を保存］をクリックします。
     
3. Breezeを使用してエグゼクティブサマリーコンテンツを生成するには、次のようにします。
   • 左のサイドバーの [新しい見積もりのこのセクションに使用されるコンテンツ]で、[ AIを利用して生成]を選択します。
   • [ライティングガイドライン ]フィールドに、エグゼクティブサマリーの ライティングガイドライン を入力します。文体、メッセージ、構造、制約事項などを指定して、セクションの文体を決める手がかりとなります。
   • 商品項目などの構造化データと、ミーティングの文字起こし、メモ、Eメールなどの取引アクティビティーからの非構造化データを使用して、エクゼクティブサマリーのコンテンツが自動的に生成されます。
4. エグゼクティブサマリーモジュールに添付ファイルを追加するには、次の手順に従います。
   
   • 左側のサイドバーで [Executive Summary]モジュールをクリックします。
   • [添付ファイル]で[ 添付ファイルを追加]をクリックします。
     
     
     
   • 右側のパネルで、次の操作を行います。
     • 検索バーを使用して 、ファイルツールにすでにアップロードされている ファイル を検索します。見つかったら、ファイルをクリックして選択し、[ ファイルを挿入 ]をクリックして見積もりに追加します。
     • [最近更新]の下で、追加するファイルの横にあるチェックボックスをクリックします。[すべて表示 ]をクリックすると、すべてのファイルが表示されます。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
     • [アップロード ]をクリックして、デバイスからファイルをアップロードします。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
   • 左側のサイドバーで、次の操作を行います。
     • 添付ファイルを署名エンベロープの一部として使用する場合は、[ 署名中 ]チェックボックスをオンにします。
     • 添付ファイルの名前を変更するには、[ アクション]をクリックし、[名前を変更]を選択します。ファイルツールでファイル名が変更されない。
     • 添付ファイルを削除するには、[ アクション]をクリックし、[削除]を選択します。ファイルは ファイルツールから削除されません。
     • 添付ファイルをダウンロードするには、[アクション]をクリックし、[ダウンロード]を選択します。ファイルはファイルツールに残ります。
   • ユーザーは 見積もりを作成する際に添付ファイルを削除することができます。添付ファイルについてもっと詳しく 。

ヘッダーモジュールを編集する

ヘッダーモジュールには、見積もりのロゴ( 見積もりのブランディングによって設定)、見積もり参照、発行日、有効期限、通貨が表示されます。既定の有効期間は 設定で設定できます。ヘッダーを編集するには、次の手順に従います。

1. 見積もりテンプレートエディターで ヘッダーモジュールをクリックします。
2. 見積もり参照、発行日、有効期限、通貨、および発注番号をテンプレートに表示する方法を編集するには、[詳細]タブの左側のサイドバーで、 次の手順に従います 。
   • [見積もり参照]で、次の操作を行います。
     • [ラベル ]フィールドで、見積もり参照の上に表示される ラベル を編集します。
     • 非表示にするには、[ 見積もり参照] スイッチをオフに切り替えます。
   • [発行日] で、次の操作を行います。
     • [ラベル ]フィールドで、発行日の上に表示される ラベル を編集します。
     • [発行日]スイッチをオフに切り替えて非表示にします。
   • 有効期限:
     • [ラベル ]フィールドで、有効期限の上に表示される ラベル を編集します。
     • [有効期限]スイッチをオフに切り替えると、非表示になります。
   • [通貨]で、次の操作を行います。
     • 見積もりの通貨は、見積もりの関連取引の通貨 プロパティー と一致します。
     • 非表示にするには、[ 通貨]スイッチをオフに切り替えます。
   • 発注番号 :
     • 見積もりに 発注番号を表示するには、[発注番号 ]スイッチをオンに切り替えます。オンにすると、見積もりを作成するユーザーは、購入者に送信する前に発注番号を追加できます。
     • [発注番号の編集を購入者に許可 ]チェックボックスをオンにすると、見積もり の確認時に発注番号を編集できます。
     • [ラベル ]フィールドで、発注番号の上に表示される ラベル を編集します。
     • 発注番号は発注番号 見積もりプロパティーに保存されます。
3. 見積もりでは、 見積もりブランディング設定で設定されているロゴとカラー、または ブランディング設定で設定されているロゴと色が自動的に使用されます。テンプレートレベルで設定されたロゴと色は、見積もりのブランディング設定とアカウントブランディング設定の両方よりも優先されます。別のロゴを使用するには、左側のサイドバーで [ロゴ ]タブをクリックし、[ブランドキット ]スイッチをオフにします。
4. ロゴの代わりに会社名を表示するには、[ Show more settings(その他の設定を表示)]をクリックします。[ ロゴが設定されていない場合は会社名を表示する ]スイッチをオンに切り替えます。会社名は アカウント設定で設定されます。
5. ロゴを選択するには:
   • [アップロード ]をクリックして、デバイスから画像をアップロードします。
   • [画像を参照]をクリックして、ファイルツールにアップロードされた画像を表示します ファイルツールにアップロードされた画像を表示します。右側のパネルで、次の操作を行います。
     • 検索バーを使用して 、ファイルツールにすでにアップロードされている 画像 を検索します。見つかったら、 画像 をクリックして見積もりのロゴとして使用しましょう。
     • [最近更新]で、 フォルダー をクリックすると、そのフォルダー内の画像が表示され、[ すべて表示 ]をクリックするとすべてのファイルが表示されます。
     • 画像 をクリックしてロゴとして追加します。
     • URL から画像を追加する場合、Adobe Express で画像をデザインするか、Canva で画像をデザインする場合は、[アップロード ] ボタンの 下矢印 をクリックしてオプションを選択します。 
       
       
       
     • 画像を追加したら、右側のパネルの右上にある[X ]をクリックします。

当事者モジュールを編集する

parties モジュールには、販売者と購入者の連絡先と会社、および請求先連絡先と会社が表示されます。見積もりが作成される場合の既定の基準:

• 販売者の詳細は 契約に基づきます。
• 電話番号を含む販売者の詳細は、契約を所有するユーザーの ユーザープロファイル から取り込まれます。販売者の会社は 、アカウントの会社情報から取り込まれます。販売者の詳細は、 見積もりの変更 または 更新 の見積もりの作成時に更新されます。 
• 購入者の詳細は、 変更 見積もりまたは 更新 見積もりが作成されるときに追加されます。見積もりの設定をオンにして、 購入者が会社情報を更新できるようにすることができます。
• 請求先の詳細は見積もり作成時に追加されます。見積もりの設定をオンにして、購入者が 請求先会社情報を更新できるようにすることができます。

1. 見積もりテンプレートエディターで [当事者 ]モジュールをクリックします。
2. 左側のサイドバーの [販売者 ]タブ:
   • [見出し ]フィールドに、営業担当者の連絡先および会社の詳細の上に表示する 見出し を入力します。
   • [ラベル ]フィールドで、販売者の連絡先詳細の上に 表示するラベル を編集します。
3. 左側のサイドバーの[購入者 ]タブ:
   • [見出し ]フィールドに、購入者の連絡先および会社の詳細の上に表示する 見出し を入力します。
   • [ラベル ]フィールドで、購入者のコンタクト情報の上に表示する ラベル を編集します。
4. 左側のサイドバーの[購入者 ]タブ:
   • 見積もりに納税者IDを表示するには、[ 納税者ID ]スイッチをオンに切り替えます。
   • 更新見積もりテンプレートを作成する場合、[請求先コンタクト、会社、住所の更新を購入者に許可 ]チェックボックスをオンにすると、購入者は見積もりを閲覧する際に請求明細を編集できます。
   • テンプレートから請求先コンタクトを削除するには、[請求先 ]スイッチをオフに切り替えます。 

サマリーモジュールを編集する

1. 見積もりテンプレートエディターでサマリー モジュールをクリックします。
2. 左側のサイドバーの[発効日]で、次の操作を行います。
   • [ 効果的] ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
     • 同意時: 既定の設定。これは、見積もりが 「承認済み」に移動される日付です。
     • 開始の遅延（日）：決済時から請求を開始するまでの遅延を日数で指定します。このオプションを選択した後、フィールドに 数値 を入力します。
     • 開始の遅延（月）：決済時から請求を開始するまでの遅延を月数で指定します。このオプションを選択した後、フィールドに 数値 を入力します。
   • [ラベル ]フィールドで、発効日の上に表示される ラベル を編集します。
   • [発効日 ]スイッチをオフに切り替えると、非表示になります。
3. 左側のサイドバーの [期間の長さ]で、次の操作を行います。
   • [ラベル ]フィールドで、期間の長さの上に表示されるラベル を編集します。
   • [期間の長さ ]スイッチを非表示にするには、スイッチをオフに切り替えます。