Vorlagen für Angebote für Änderungen und Verlängerungen erstellen

Das contracts-Objekt in HubSpot ist eine zentrale Datenquelle für verbindliche Umsätze. Erstellen Sie Vorlagen für Änderungs- und Verlängerungsangebote , um Vertriebsteams dabei zu helfen, standardisierte Angebote für Änderungen und Verlängerungen effizienter zu erstellen. Konfigurieren Sie ein Layout und vorausgefüllte Module, einschließlich Anschreiben, Zusammenfassung, Bedingungen, Zahlungsoptionen und Annahmemethode.

Legen Sie optional das Branding für Angebote auf Vorlagenebene fest oder verwenden Sie den Standard-Branding-Satz für alle Angebote. Verkäufer können die Vorlage verwenden und auswählen, dass nur die Abschnitte aktualisiert werden sollen, die sie benötigen, bevor sie an den Käufer gesendet werden.

Erfahren Sie zunächst mehr darüber, wie Verträge verwendet werden und wie Sie Verträge erstellen.

Bevor Sie loslegen

• Als Super-Admin können Sie Ihren Account für die Beta-Version von HubSpot-Verträgen mit Commerce Hub anmelden.
• Eine Anmeldung zur Beta-Version ist nicht möglich, wenn Sie das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung nutzen.

Vorlagen erstellen

Eine Angebots-Vorlage erstellen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Angebote aus.
4. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Angebots-Vorlagen .
5. Klicken Sie auf Vorlagenbibliothek öffnen.
6. Klicken Sie oben rechts auf Neues Angebot erstellen Vorlage und wählen Sie dann Verlängerung Änderungsangebot erstellen Vorlage oder Angebot erstellen Vorlage aus.
   
   
7. Bearbeiten Sie im Editor für AngebotsVorlagen die Vorlage, indem Sie auf die einzelnen Module klicken und den Modul-Editor in der linken Seitenleiste verwenden. Wenn Sie den Modul-Editor nicht sehen, klicken Sie auf das Symbol für die siteTree Angebots-Vorlage oben links. Änderungen werden automatisch gespeichert, während Sie Änderungen vornehmen.
   
   
8. Um den Standard-Branding-Stil des Angebots zu überschreiben, klicken Sie auf das Symbol für Vorlagen-Stile. Der Branding-Stilsatz gilt nur für die Vorlage, die Sie bearbeiten. Sie können mehrere Vorlagen mit jeweils unterschiedlichem Branding erstellen. Wenn Sie für jedes Angebot das gleiche Branding verwenden möchten, richten Sie ein Standard-Angebots-Branding für alle Angebote ein.
   
   
   • Unter Container können Sie die Fenster- und Dokumentcontainer des Angebots bearbeiten:
     • Fenster: Klicken Sie auf den Abschnitt Fenster , um ihn zu erweitern und die Farbe und Transparenz des Fenstercontainers anzupassen.
     • Dokument: Klicken Sie auf das Dokument , um es zu erweitern und die Füllfarbe, Linien und Ränder anzupassen.
   • Unter Foundation können Sie die Schriftarten, Schaltflächen und Links des Angebots bearbeiten. Klicken Sie nach den vorgenommenen Bearbeitungen auf Zurück zu den Vorlagenstilen , um zum Seitenbereich der Vorlagenstile zurückzukehren:
     
     • Schriftarten: Klicken Sie auf Schriftarten , um die Basisschriftart sowie die Schriftart für Überschriften, den Text und andere Elemente (wie Bildunterschriften und Groß- und Kleinschreibung) anzupassen. Sie können auch den Schriftstil, die Farben und die Zeilenhöhe anpassen.
       
     • Schaltflächen: Klicken Sie auf Schaltflächen , um die Form, Farbe, den Status (z. B. Standard, den Mauszeiger) und die Schriftart der Schaltflächen anzupassen.
     • Links: Klicken Sie auf Links , um die Farben und das Format der Links anzupassen.
   • Unter PDF-Layout können Sie festlegen, ob Abschnitte auf derselben Seite belassen werden oder ob sie auf mehrere Seiten aufgeteilt werden dürfen. Wenn beispielsweise ein Abschnitt des Angebots einen großen Teil des Angebots einnimmt, kann er auf die nächste Seite verschoben werden und Leerraum lassen.
     • Klicken Sie auf den Abschnitt Seitenumbruch , um ihn zu erweitern.
     • Deaktivieren Sie den Schalter Abschnitte auf derselben Seite beibehalten , damit Abschnitte in der PDF-Datei des Angebots auf mehrere Seiten aufgeteilt werden können.
9. Sie können Abschnitte in der Vorlage ein- oder ausblenden. Sie könnten zum Beispiel den Abschnitt mit dem Anschreiben ausblenden. Wenn Sie dann die Vorlage verwenden, wird der Abschnitt mit dem Anschreiben bei der Erstellung eines Änderungs- oder Verlängerungsangebots ausgeblendet. Benutzer können wählen, ob sie bei der Erstellung eines Angebots angezeigt werden sollen. So blenden Sie Abschnitte in der Vorlage im Menü der linken Seitenleiste ein oder aus:
   • Klicken Sie auf das view Symbol für Anzeigen, um einen Bereich auszublenden. 
   • Klicken Sie auf das Symbol für Ausblenden hide , um einen Bereich anzuzeigen.
     
     
   • Um zu verhindern, dass Angebotsersteller Module in einem Angebot ein- oder ausblenden, deaktivieren Sie im Menü der linken Seitenleiste das Kontrollkästchen Änderungen der Sichtbarkeit von Angeboten [Änderung/Verlängerung] zulassen . Wenn diese Option deaktiviert ist, richtet sich die Sichtbarkeit eines Moduls in einem Angebot nach der Konfiguration in der Vorlage.
     
     

10. Bereiche anzeigen, ausblenden oder sperren, um zu steuern, welche Bereiche beim Erstellen eines Angebots sichtbar und bearbeitet werden können.

    • Abschnitte in der Vorlage ein- oder ausblenden, um zu steuern, welche Abschnitte angezeigt werden, wenn ein Benutzer ein Angebot erstellt. Sie könnten zum Beispiel den Abschnitt mit dem Anschreiben ausblenden. Wenn Benutzer Angebote aus der Vorlage erstellen, wird der Abschnitt mit dem Anschreiben standardmäßig ausgeblendet. Benutzer können den Abschnitt weiterhin anzeigen , wenn sie ein Angebot erstellen. So blenden Sie Abschnitte in der Vorlage im Menü der linken Seitenleiste ein oder aus:
      • Klicken Sie auf das view Symbol für Anzeigen, um einen Bereich auszublenden.
      • Klicken Sie auf das Symbol für Ausblenden hide , um einen Bereich anzuzeigen.
        
        
    • Sperren Sie Angebotsmodule, um die Bearbeitung zu verhindern, wenn Benutzer Angebote erstellen. Fügen Sie Content hinzu und sperren Sie das Modul, um die Bearbeitung zu verhindern, oder blenden Sie das Modul aus und sperren Sie es, um zu verhindern, dass Benutzer es beim Erstellen von Angeboten anzeigen.
      • Klicken Sie auf das unlocked Entriegelungssymbol , um ein Modul zu sperren.
      • Wenn Sie möchten, dass das Modul ausgeblendet wird, und Sie nicht möchten, dass die Angebotsersteller es wieder einblenden können, klicken Sie zuerst auf das Symbol für Ausblenden hide und dann auf das locked Schloss-Symbol.
        
        
      • Für gesperrte Module, die sichtbar bleiben, wird ein Tooltip angezeigt, wenn die Nutzerinnen und Nutzer den Mauszeiger über das Modul bewegen.
        
      • Klicken Sie auf das locked Schloss-Symbol , um die Sperre zu entsperren .
11. Bearbeiten Sie in einer Desktop- oder Mobilgerätvorschau, indem Sie oben in der Vorschau auf die Desktop- oder Mobilgerät-Symbole klicken.
    
    

Bearbeiten Sie das Anschreiben-Modul

Erstellen Sie ein Anschreiben, das Sie in die Vorlage für ein Angebot aufnehmen können. Anschreiben können manuell hinzugefügt oder mit Breeze, der KI von HubSpot, generiert werden. Erfahren Sie mehr über Breeze . So bearbeiten Sie das Anschreiben:

1. Klicken Sie im Editor für Vorlagen für Angebote auf das Modul Anschreiben.

2. So geben Sie manuell ein Anschreiben ein, das bei jeder Verwendung der Vorlage im Angebot eingefügt wird:
   • Klicken Sie auf den Titel des Anschreibens und geben Sie dann einen Titel ein.
   • Geben Sie unter dem Titel den Text des Anschreibens ein.
   • Verwenden Sie die Formatierungssymbolleiste oben, um den Abschnitt zu personalisieren:
     • Personalisieren Sie den Text und fügen Sie Links, Emojis und Snippets hinzu. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben links in der Formatierungssymbolleiste, um Text mithilfe von KI zu generieren.
     • Um ein Personalisierungstoken einzufügen, klicken Sie auf Personalisieren.
       • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Typ und wählen Sie den Datensatztyp aus, von dem Sie das Token hinzufügen möchten (z. B. Unternehmen, Deal, Angebot). Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Token und wählen Sie ein Token aus.
       • Um das Token zu bearbeiten oder zu ändern, klicken Sie auf den Token-Namen und dann auf Token bearbeiten , um Änderungen vorzunehmen, oder auf das delete Papierkorb-Symbol , um das Token aus der Angebots-Vorlage zu entfernen.
     • Um auf den Quellcode des Moduls zuzugreifen (z. B. um HTML hinzuzufügen), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Erweitert und wählen Sie Quellcode aus. Bearbeiten Sie im Dialogfeld den Quellcode und klicken Sie dann auf Änderungen speichern.
       
       
3. So generieren Sie Inhalte für Anschreiben mit Breeze:
   • Wählen Sie in der linken Seitenleiste unter Für diesen Abschnitt über neue Angebote verwendete Inhalte die Option Mit KI generieren aus.
   • Geben Sie im Feld Schreibrichtlinien Richtlinien für das Anschreiben ein . Geben Sie Tonfall, Messaging, Struktur und etwaige Einschränkungen an, um zu bestimmen, wie der Abschnitt geschrieben werden soll.
   • Der Inhalt des Anschreibens wird automatisch mithilfe strukturierter Daten, z. B. Artikel, und unstrukturierter Daten aus den Deal-Aktivitäten, z. B. Besprechungsprotokollen, Notizen und E-Mails, generiert.
4. So fügen Sie Anhänge zum Anschreiben-Modul hinzu:
   • Klicken Sie in der linken Seitenleiste unter Anhänge auf Anhang hinzufügen.
     
     
   • Im rechten Bereich:
     • Verwenden Sie die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen, die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
   • In der linken Seitenleiste:
     • Wenn der Anhang Teil des Signaturumschlags sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Signatur .
     • Um den Anhang umzubenennen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Umbenennen aus. Die Datei wird im Dateien-Tool nicht umbenannt.
     • Um den Anhang zu entfernen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Entfernen aus. Die Datei wird nicht aus dem Dateien-Tool entfernt.
     • Um den Anhang herunterzuladen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Herunterladen aus. Die Datei verbleibt im Dateien-Tool.
   • Benutzer können Anhänge entfernen, wenn sie ein Angebot erstellen. Erfahren Sie mehr über Anhänge.

Das Modul für die Zusammenfassung bearbeiten

1. Klicken Sie im Editor für Vorlagen für Angebote auf das Modul Zusammenfassung.
2. So geben Sie manuell eine Zusammenfassung ein, die bei jeder Verwendung der Vorlage im Angebot eingefügt wird:
   • Klicken Sie auf den Titel der Zusammenfassung und geben Sie einen Titel ein.
   • Geben Sie unter dem Titel den Text der Zusammenfassung ein.
   • Verwenden Sie die Formatierungssymbolleiste oben, um den Abschnitt zu personalisieren:
     • Personalisieren Sie den Text und fügen Sie Links, Emojis und Snippets hinzu. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben links in der Formatierungssymbolleiste, um Text mithilfe von KI zu generieren.
     • Um ein Personalisierungstoken einzufügen, klicken Sie auf Personalisieren.
       • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Typ und wählen Sie den Datensatztyp aus, von dem Sie das Token hinzufügen möchten (z. B. Unternehmen, Deal, Angebot). Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Token und wählen Sie ein Token aus.
       • Um das Token zu bearbeiten oder zu ändern, klicken Sie auf den Token-Namen und dann auf Token bearbeiten , um Änderungen vorzunehmen, oder auf das delete Papierkorb-Symbol , um das Token aus der Angebots-Vorlage zu entfernen.
   • Um auf den Quellcode des Moduls zuzugreifen (z. B. um HTML hinzuzufügen), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Erweitert und wählen Sie Quellcode aus. Bearbeiten Sie im Dialogfeld den Quellcode und klicken Sie dann auf Änderungen speichern.
     
     
3. So erstellen Sie mit Breeze Zusammenfassungsinhalte:
   • Wählen Sie in der linken Seitenleiste unter Für diesen Abschnitt über neue Angebote verwendete Inhalte die Option Mit KI generieren aus.
   • Geben Sie im Feld Schreibrichtlinien Richtlinien für die Zusammenfassung ein . Geben Sie Tonfall, Messaging, Struktur und etwaige Einschränkungen an, um zu bestimmen, wie der Abschnitt geschrieben werden soll.
   • Der Inhalt der Zusammenfassung wird automatisch mithilfe strukturierter Daten, z. B. Artikel, und unstrukturierter Daten aus den Deal-Aktivitäten, wie Meeting-Transkripten, Notizen und E-Mails, generiert.
4. So fügen Sie Anhänge zum Zusammenfassungsmodul hinzu:
   
   • Klicken Sie auf das Modul Zusammenfassung in der linken Seitenleiste.
   • Klicken Sie unter Anhänge auf Anhang hinzufügen.
     
     
   • Im rechten Bereich:
     • Verwenden Sie die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen, die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
   • In der linken Seitenleiste:
     • Wenn der Anhang Teil des Signaturumschlags sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Signatur .
     • Um den Anhang umzubenennen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Umbenennen aus. Die Datei wird im Dateien-Tool nicht umbenannt.
     • Um den Anhang zu entfernen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Entfernen aus. Die Datei wird nicht aus dem Dateien-Tool entfernt.
     • Um den Anhang herunterzuladen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Herunterladen aus. Die Datei verbleibt im Dateien-Tool.
   • Benutzer können Anhänge entfernen, wenn sie ein Angebot erstellen. Erfahren Sie mehr über Anhänge.

Bearbeiten Sie das Header-Modul

Das Header-Modul zeigt das Logo (festgelegt über das Angebots-Branding ), die Angebotsreferenz, das Ausstellungsdatum, das Ablaufdatum und die Währung des Angebots an. Eine Standardablauffrist kann in den Einstellungen konfiguriert werden. So bearbeiten Sie die Kopfzeile:

1. Klicken Sie im Editor für Vorlagen für Angebote auf das Modul "Header".
2. So bearbeiten Sie, wie die Angebotsreferenz, das Ausstellungsdatum, das Ablaufdatum, die Währung und die Bestellnummer in der Vorlage angezeigt werden, indem Sie in der linken Seitenleiste auf der Registerkarte Details klicken:
   • Unter Angebotsreferenz:
     • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über der Angebotsreferenz angezeigt wird.
     • Deaktivieren Sie den Schalter Angebotsreferenz, um ihn auszublenden.
   • Unter Ausgabedatum:
     • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Ausgabedatum angezeigt wird.
     • Deaktivieren Sie den Schalter Ausgabedatum , um ihn auszublenden.
   • Unter Ablaufdatum:
     • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Ablaufdatum angezeigt wird.
     • Deaktivieren Sie den Schalter Verfallsdatum , um ihn auszublenden.
   • Unter Währung:
     • Die Währung des Angebots entspricht der Eigenschaft Währung des zugehörigen Deals des Angebots.
     • Deaktivieren Sie den Schalter Währung, um ihn auszublenden.
   • Unter Bestellnummer:
     • Aktivieren Sie den Schalter Bestellnummer, um eine Bestellnummer im Angebot anzuzeigen. Wenn diese Option aktiviert ist, kann ein Benutzer, der das Angebot erstellt, die Bestellnummer hinzufügen, bevor er es an den Käufer sendet.
     • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zulassen, dass Käufer die Bestellnummer bearbeiten können , wenn sie das Angebot überprüfen.
     • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über der Bestellnummer angezeigt wird.
     • Die Bestellnummer wird in der Eigenschaft Bestellnummer-Angebot gespeichert.
3. Das Angebot verwendet automatisch das Logo und die Farben, die in den Branding-Einstellungen des Angebots festgelegt wurden, oder das Logo und die Farben, die in Ihren Branding-Einstellungen festgelegt wurden. Die auf Vorlagenebene festgelegten Logos und Farben überschreiben sowohl die Einstellungen für das Branding für Angebote als auch für das Account-Branding. Um ein anderes Logo zu verwenden, klicken Sie in der linken Seitenleiste auf die Registerkarte Logo und deaktivieren Sie dann den Schalter für Brand-Kit .
4. Um den Namen des Unternehmens anstelle eines Logos anzuzeigen, klicken Sie auf Weitere Einstellungen anzeigen. Aktivieren Sie den Schalter Unternehmensnamen anzeigen, wenn das Logo nicht festgelegt ist . Der Name des Unternehmens wird in den Account-Einstellungen festgelegt.
5. So wählen Sie ein Logo aus:
   • Klicken Sie auf Hochladen , um ein Bild von Ihrem Gerät hochzuladen.
   • Klicken Sie auf Bilder durchsuchen , um in das Dateien-Tool hochgeladene Bilder anzuzeigen. Im rechten Bereich:
     • Verwenden Sie die Suchleiste, um nach einem Bild zu suchen, das bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie es gefunden haben, klicken Sie auf das Bild , um es als Angebotslogo zu verwenden.
     • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf einen Ordner , um die darin enthaltenen Bilder anzuzeigen, oder klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen.
     • Klicken Sie auf das Bild , um es als Logo hinzuzufügen.
     • Um ein Bild von einer URL hinzuzufügen, ein Bild mit Adobe Express oder ein Bild mit Canva zu entwerfen, klicken Sie auf den Pfeil nach unten auf der Schaltfläche Hochladen und wählen Sie eine Option aus.
       
       
     • Klicken Sie oben rechts im rechten Bereich auf X , wenn Sie Ihre Bilder hinzugefügt haben.

Bearbeiten Sie das Party-Modul

 Das Parteienmodul zeigt den Kontakt und das Unternehmen des Verkäufers und Käufers sowie den Abrechnungskontakt und das Unternehmen an. Wenn Angebote erstellt werden, gilt standardmäßig Folgendes:

• Verkäuferdetails basieren auf dem Vertrag.
• Verkäuferdetails, einschließlich der Telefonnummer, werden aus dem Benutzerprofil des Benutzers übernommen, der für den Vertrag zuständig ist. Das Verkäufer-Unternehmen wird aus den Unternehmens-Informationen des Accounts gefüllt. Die Verkäuferdetails können aktualisiert werden, wenn ein Änderungs- oder Verlängerungsangebot erstellt wird. 
• Käuferdetails werden hinzugefügt, wenn ein Änderungs- oder Verlängerungsangebot erstellt wird. Sie können eine Einstellung im Angebot aktivieren, damit Käufer ihre Unternehmensinformationen aktualisieren können.
• Bill-to-Details werden bei der Angebotserstellung hinzugefügt. Sie können eine Einstellung im Angebot aktivieren, damit Käufer ihre Rechnungsinformationen für das Unternehmen aktualisieren können.

1. Klicken Sie im Editor für Vorlagen für Angebote auf das Modul Parteien.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste auf der Registerkarte Verkäufer folgendermaßen vor:
   • Geben Sie im Feld Überschrift die Überschrift ein, die über den Kontakt- und Unternehmensdetails des Verkäufers angezeigt werden soll.
   • Bearbeiten Sie im Feld "Label " das Label , das über den Kontaktdaten des Verkäufers angezeigt wird.
3. Gehen Sie in der linken Seitenleiste auf der Registerkarte Käufer folgendermaßen vor:
   • Geben Sie im Feld Überschrift die Überschrift ein, die über den Kontakt- und Unternehmensdetails des Käufers angezeigt werden soll.
   • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über den Kontaktdaten des Käufers angezeigt wird.
4. Gehen Sie in der linken Seitenleiste auf der Registerkarte Käufer folgendermaßen vor:
   • Aktivieren Sie den Schalter Steuer-IDs , um Steuer-IDs im Angebot anzuzeigen.
   • Wenn Sie eine Vorlage für ein Angebot zur Verlängerung erstellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zulassen, dass Käufer den Abrechnungskontakt, das Unternehmen und die Adresse aktualisieren können , damit der Käufer seine Rechnungsdetails bearbeiten kann, wenn er das Angebot aufruft.
   • Deaktivieren Sie die Rechnung, um Abrechnungskontakte aus der Vorlage zu entfernen. 

Bearbeiten Sie das Zusammenfassungsmodul

1. Klicken Sie im Editor für AngebotsVorlagen auf das Modul Zusammenfassung .
2. In der linken Seitenleiste unter Datum des Inkrafttretens:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Effektiv und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
     • Nach Vereinbarung: die Standardeinstellung. Dies ist das Datum, an dem das Angebot auf Akzeptiert übergeht.
     • Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld ein.
     • Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld ein.
   • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Datum des Inkrafttretens angezeigt wird.
   • Deaktivieren Sie den Schalter Datum des Inkrafttretens , um ihn auszublenden.
3. Gehen Sie in der linken Seitenleiste unter Laufzeitlänge folgendermaßen vor:
   • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über der Länge der Laufzeit angezeigt wird.
   • Deaktivieren Sie den Schalter Laufzeit, um ihn auszublenden.

4. Gehen Sie in der linken Seitenleiste unter Gesamtrabatt folgendermaßen vor:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Format und wählen Sie eine Option aus:
     • Als Betrag anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt-Betrag in der Angebotswährung an.
     • Als Prozentsatz anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt als Prozentsatz an.
     • Als Prozentsatz und Betrag anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt als Prozentsatz und als Betrag in der Angebotswährung an.
   • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Gesamtrabatt angezeigt wird.
   • Deaktivieren Sie den Schalter Gesamtrabatt, um ihn auszublenden.
5. Gehen Sie in der linken Seitenleiste unter Gesamtauftragswert folgendermaßen vor:
   • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Gesamtauftragswert angezeigt wird.
   • Deaktivieren Sie den Schalter Gesamtvertragswert , um ihn auszublenden.

Bearbeiten Sie das Modul für Artikel

Sie können Artikeleigenschaften zur Artikeltabelle hinzufügen oder von dieser entfernen, um die Artikelinformationen anzupassen, die einem Käufer in einem Angebot angezeigt werden. Die Artikeltabelle kann bis zu sieben Spalten haben. Zusätzliche Eigenschaften können als Zeilen unterhalb der Artikeltabelle angezeigt werden. So passen Sie die in der Vorlage angezeigten Eigenschaften an:

Bitte beachten: Datei - und Artikeleigenschaften von HubSpot-Benutzern können nicht in Angeboten angezeigt werden.

1. Klicken Sie auf die Artikeltabelle , um die linke Seitenleiste zu öffnen.
2. In der linken Seitenleiste:
   • Vorhandene Eigenschaften werden unter Tabellenspalten und Artikelzeilen angezeigt. 
   • Um das Label für die Eigenschaft und ihre Platzierung zu bearbeiten, klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol. Wählen Sie unter Anzeigen als die Option Tabellenspalte oder Elementzeile aus. Geben Sie im Feld Label einen Namen für das Label ein. Klicken Sie auf Zurück , um Ihre Änderungen zu speichern.
   • Um Informationen zu den kostenpflichtigen Stufen neben Artikeln ein- oder auszublenden, klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol neben der Eigenschaft Einzelpreis , klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gestaffeltes Preisformat und wählen Sie eine Option aus:
     
     • Tarife anzeigen: Zeigen Sie den Link "Staffeln anzeigen " im Angebot an, damit der Käufer die Staffelpreise für die Produkte anzeigen kann.
     • Nur effektiven Einzelpreis anzeigen: Zeigen Sie nur den Preis des Geräts an.
       
       
   • Klicken Sie auf das X neben einer Eigenschaft, um diese zu löschen.
   • Um eine Eigenschaft hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft hinzufügen und wählen Sie eine Eigenschaft aus. 
   • Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Eigenschaft und ziehen Sie sie mit dem dragHandle Handle.
3. Ausgewählte Eigenschaften werden als Spalten und Zeilen in der Artikeltabelle der Vorlage angezeigt.
   
   

4. Um Ihrer Vorlage eine Aufschlüsselung der Angebotssumme, einschließlich Rabatt und Steuern für Käufer, hinzuzufügen, klicken Sie in der linken Seitenleiste auf den Tab Insgesamt .

   
   

• • Aktivieren Sie den Schalter Insgesamt . Der Zwischensummen-Betrag ist der gesamte Nettopreis (nach Rabatten) für alle einmaligen und wiederkehrenden Artikel, die am selben Datum des Inkrafttretens beginnen.

  • So passen Sie unter Zwischensumme die Anzeige der Summen an:

    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anzeigen und wählen Sie ein Format aus. Das Format Zwischensumme mit Aufschlüsselung zeigt eine Aufschlüsselung der einmaligen und wiederkehrenden Artikel mit demselben Gültigkeitsdatum.
    • Geben Sie im Feld Label den Text ein, der neben dem Zwischensummen-Betrag angezeigt werden soll.
    • Der Zwischensummen-Betrag enthält den gesamten Rabatt-Betrag, der für alle einmaligen und wiederkehrenden Artikel ab demselben Datum des Inkrafttretens berechnet wird. Zum Beispiel:
      • Artikel 1: 100 USD
      • Artikel 2: 50 $ mit 50 % Rabatt (25 $).
      • Gesamtbetrag vor Rabatt: $150
      • Zwischensumme nach Rabatt: 125 $
      • Rabatt insgesamt: 17% (25/150)
  • Unter Rabatt in der Zwischensumme enthalten:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anzeigen und wählen Sie ein Format aus.
    • Geben Sie im Feld Label den Text ein, der neben der Rabattsumme angezeigt werden soll.
    • Um die Rabatte in der Zwischensumme auszublenden, deaktivieren Sie den Schalter In der Zwischensumme enthaltener Rabatt .
  • Der Gesamtsteuer-Betrag wird für alle einmaligen und wiederkehrenden Artikel ab demselben Datum des Inkrafttretens berechnet. Geben Sie unter Steuern im Feld Label den Text ein, der neben den Gesamtsteuern angezeigt werden soll. Um die Steuern in der Zwischensumme auszublenden, deaktivieren Sie den Schalter Steuern.
  • Der am Tag des Inkrafttretens fällige Betrag ist der gesamte am Tag des Inkrafttretens fällige Betrag nach Steuern. Zahlungen, die zu einem späteren Zeitpunkt beginnen, sind nicht enthalten. Unter "Fällig am Datum des Inkrafttretens":
    • Geben Sie im Feld Label den Text ein, der neben dem Gesamtbetrag für die Fälligkeit am Datum des Inkrafttretens angezeigt werden soll.
    • Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung ein, um Ihrem Käufer den Gesamtbetrag des Inkrafttretens zu erläutern.
  • Der Total Contract Value (TCV) ist der Gesamtwert über die Vertragslaufzeit, einschließlich aller einmaligen und wiederkehrenden Gebühren, die über definierte Abrechnungsbedingungen verfügen. Der TCV umfasst keine wiederkehrenden Gebühren, die auf unbestimmte Zeit in Rechnung gestellt werden. Geben Sie unter Gesamter Vertragswert (TCV) im Feld Label den Text ein, der neben dem TCV angezeigt werden soll. Um den TCV auszublenden, deaktivieren Sie den Schalter Total Contract Value (TCV).

Bearbeiten Sie das Modul für die Bedingungen

1. Geben Sie die Bedingungen ein. Verwenden Sie die Formatierungssymbolleiste oben, um den Abschnitt zu personalisieren:
   • Personalisieren Sie den Text und fügen Sie Links, Emojis und Snippets hinzu. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben links in der Formatierungssymbolleiste, um Text mithilfe von KI zu generieren.
   • Um ein Personalisierungstoken einzufügen, klicken Sie auf Personalisieren.
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Typ und wählen Sie den Datensatztyp aus, von dem Sie das Token hinzufügen möchten (z. B. Unternehmen, Deal, Angebot). Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Token und wählen Sie ein Token aus.
     • Um das Token zu bearbeiten oder zu ändern, klicken Sie auf den Token-Namen und dann auf Token bearbeiten , um Änderungen vorzunehmen, oder auf das delete Papierkorb-Symbol , um das Token aus der Angebots-Vorlage zu entfernen.
2. Um auf den Quellcode des Moduls zuzugreifen (z. B. um HTML hinzuzufügen), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Erweitert und wählen Sie Quellcode aus. Bearbeiten Sie im Dialogfeld den Quellcode und klicken Sie dann auf Änderungen speichern.
   
   
3. Um den Titel zu ändern, klicken Sie auf den Titel der Begriffe und geben Sie einen Titel ein.
4. So fügen Sie Anhänge zum Bedingungsmodul hinzu:
   
   • Klicken Sie auf das Modul Bedingungen in der linken Seitenleiste.
   • Klicken Sie unter Anhänge auf Anhang hinzufügen.
     
     
   • Im rechten Bereich:
     • Verwenden Sie die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen, die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
   • In der linken Seitenleiste:
     • Wenn der Anhang Teil des Signaturumschlags sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Signatur .
     • Um den Anhang umzubenennen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Umbenennen aus. Die Datei wird im Dateien-Tool nicht umbenannt.
     • Um den Anhang zu entfernen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Entfernen aus. Die Datei wird nicht aus dem Dateien-Tool entfernt.
     • Um den Anhang herunterzuladen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Herunterladen aus. Die Datei verbleibt im Dateien-Tool.
   • Benutzer können Anhänge entfernen, wenn sie ein Angebot erstellen. Erfahren Sie mehr über Anhänge.

Das Modul für Zahlungen bearbeiten

1. Klicken Sie im Editor für Vorlagen für Angebote auf das Modul Zahlungen .
2. Legen Sie in der linken Seitenleiste auf der Registerkarte Abrechnung Ihre Abrechnungsoptionen fest:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zahlung Bedingungen und wählen Sie die Zahlung Bedingungen aus (Rechnungen können bei Erhalt fällig sein oder Netto-Zahlung Laufzeiten haben).
   • Um die automatische Erstellung von Rechnungen und Abonnements zu deaktivieren, deaktivieren Sie den Schalter Abrechnung aktivieren . Wenn die Option "Abrechnung aktivieren " aktiviert ist, werden automatische Zahlungen an jedem Abrechnungsdatum nach der Zahlung Methode des Käufers verarbeitet.
3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf die Registerkarte Zahlungen , um Zahlungsoptionen einzurichten:
   • Der Schalter Online-Zahlungen akzeptieren ist standardmäßig aktiviert, wenn die Abrechnung aktiviert ist. Die vorausgefüllten Optionen spiegeln die Einstellungen in den Zahlungseinstellungen wider.
   • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Akzeptierte Zahlungsarten , um die Zahlungsarten auszuwählen, die Sie akzeptieren.
   • Wenn Sie Gebühren eingerichtet haben, aktivieren Sie unter Beim Checkout erhobene Gebühren die Kontrollkästchen neben den Gebühren, die Sie auf Zahlungen anwenden möchten.
   • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Abrechnungsadresse für Einkäufe über Kreditkarte erfassen , um nicht die Abrechnungsadresse Ihrer Käufer zu erfassen.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Versandadresse erfassen , um die Versandadresse Ihrer Käufer zu erfassen.
   • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Erfassen Sie die Zahlungsdetails Ihres Kunden beim Checkout für zukünftige Belastungen , um die Zahlungsdetails Ihres Käufers beim Checkout nicht für zukünftige Gebühren zu erfassen.

Bearbeiten Sie das Akzeptanzmodul

1. Klicken Sie im Editor für Vorlagen für Angebote auf das Modul Akzeptanz .
2. Wählen Sie in der linken Seitenleiste unter Akzeptanzmethode eine der folgenden Optionen aus:
   • Drucken und unterschreiben: Lassen Sie Platz auf dem Angebot, damit der Käufer seinen Namen ausdrucken und unterschreiben kann.
   • Elektronische Unterschrift: Verwenden Sie elektronische Unterschriften , um das Angebot zu unterzeichnen. Beim Erstellen eines Angebots muss mindestens ein Käufer zum Unterschreiben ausgewählt werden, damit diese Option verfügbar ist.
   • Ohne Unterschrift akzeptieren: Erhalten Sie die Angebotsannahme, ohne dass eine elektronische Unterschrift erforderlich ist. Dies kann in Situationen nützlich sein, in denen keine formelle Unterschrift erforderlich ist, z. B. bei Bestellungen. Diese Option kann mit oder ohne Online-Zahlungen verwendet werden. Ein Kontakt muss nicht zum Angebot hinzugefügt werden, wenn es geteilt wird.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gegenzeichner und wählen Sie Gegenzeichner aus Ihrer Organisation aus.

Ein Rich-Text-Modul hinzufügen

1. Klicken Sie auf das add Plus-Symbol oben links.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Modul Inhaltsbereich und ziehen Sie es auf das Angebot.
   
   
3. Verwenden Sie die Formatierungssymbolleiste oben, um den Abschnitt zu personalisieren:
   • Personalisieren Sie den Text und fügen Sie Links, Emojis und Snippets hinzu. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben links in der Formatierungssymbolleiste, um Text mithilfe von KI zu generieren.
   • Um ein Personalisierungstoken einzufügen, klicken Sie auf Personalisieren.
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Typ und wählen Sie den Datensatztyp aus, von dem Sie das Token hinzufügen möchten (z. B. Unternehmen, Deal, Angebot). Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Token und wählen Sie ein Token aus.
     • Um das Token zu bearbeiten oder zu ändern, klicken Sie auf den Token-Namen und dann auf Token bearbeiten , um Änderungen vorzunehmen, oder auf das delete Papierkorb-Symbol , um das Token aus der Angebots-Vorlage zu entfernen.
4. Um auf den Quellcode des Moduls zuzugreifen (z. B. um HTML hinzuzufügen), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Erweitert und wählen Sie Quellcode aus. Bearbeiten Sie im Dialogfeld den Quellcode und klicken Sie dann auf Änderungen speichern.
   
   

Das Layout und die Einstellungen des Moduls bearbeiten

1. Um Module zu verschieben, klicken Sie im Editorfenster auf das Modul und ziehen Sie es an eine neue Position.
   
   
2. Um den Agent für den Abschluss zu deaktivieren, klicken Sie oben rechts auf Agent für das Schließen ist aktiviert . Deaktivieren Sie im rechten Bereich den Schalter Agenten für den Abschluss deaktivieren und klicken Sie dann auf Speichern. Erfahren Sie mehr über das Einrichten des Closing Agent.
3. So ändern Sie die Sprache oder das Gebietsschema der Vorlage:
   • Klicken Sie oben rechts auf Einstellungen .
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache und wählen Sie eine Sprache aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gebietsschema und wählen Sie ein Gebietsschema aus. Die Spracheinstellung ändert das Anzeigeformat für Datum und Adresse für Ihr Angebot. Das Währungsformat des Angebots wird von der Währung des Dealdatensatzes übernommen, sodass die Währung durch das Ändern der Gebietsschemaeinstellungen des Angebots nicht aktualisiert wird.

Veröffentlichen Sie die Vorlage

Vorlagen verwalten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Angebote aus.
4. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Angebots-Vorlagen .
5. Klicken Sie auf Vorlagenbibliothek öffnen.
6. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage, klicken Sie auf das Symbol mit den drei vertikalen Punkten und wählen Sie dann eine Option aus:
   • Bearbeiten: Bearbeiten Sie die Vorlage. Sie können Entwürfe oder veröffentlichte Vorlagen bearbeiten.
     • Klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichung rückgängig machen. Klicken Sie zur Bestätigung auf Ja, Veröffentlichung rückgängig machen . Beim Rückgängigmachen der Veröffentlichung können keine neuen Angebote mit der Vorlage erstellt werden, bestehende Angebote sind jedoch nicht betroffen.
     • Nehmen Sie Ihre Änderungen an der Vorlage vor. Änderungen werden automatisch gespeichert.
     • Klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichen , wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, um die Vorlage zu veröffentlichen. Oder klicken Sie auf Zurück , um die Vorlage im Entwurfsstatus zu belassen.
   • Klonen: Klonen Sie die Vorlage. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für die neue Vorlage ein. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vorlagentyp und wählen Sie einen Vorlagentyp aus. Klicken Sie auf Klonen. Angebots-Vorlagen können geklont werden, um AngebotsVorlagen zu ändern oder zu Verlängerung und umgekehrt.
   • Veröffentlichung rückgängig machen: Machen Sie die Veröffentlichung der Vorlage rückgängig. Beim Rückgängigmachen der Veröffentlichung können keine neuen Angebote mit der Vorlage erstellt werden. Bestehende Angebote sind davon nicht betroffen.
   • Löschen: Damit löschen Sie die Vorlage. Geben Sie im Dialogfeld den Namen der Vorlage ein und klicken Sie auf Ja, löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie, wie Sie Änderungsangebote erstellen, um Änderungen während der Vertragslaufzeit zu erfassen.
• Erfahren Sie, wie Sie Angebote für eine Verlängerung erstellen , wenn Kunden sich dem Ende ihres Vertrags nähern.
• Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Verträgen, einschließlich der Überprüfung von Vertragsdetails, dem zugehörigen Umsatz, den Aktivitäten und dem Verlauf sowie dem Kündigen und Exportieren von Verträgen.