Utwórz szablony cytatów dotyczących zmian i odnowy

Umowy stanowią scentralizowane źródło informacji o przychodach z potwierdzonych transakcji w HubSpot. Twórz szablony ofert dotyczących zmian i odnowień, aby pomóc sprzedawcom w bardziej efektywnym tworzeniu standardowych ofert dotyczących zmian i odnowień . Skonfigurujukład oraz wstępnie wypełnione moduły, w tym list przewodni, streszczenie, warunki, opcje płatności i metodę akceptacji.

Opcjonalnie można ustawić branding oferty na poziomie szablonu lub skorzystać z domyślnego brandingu ustawionego dla wszystkich ofert. Sprzedawcy mogą korzystać z szablonu i aktualizować tylko te sekcje, które są im potrzebne, przed wysłaniem go do kupującego.

Aby rozpocząć, dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z umów, jak je tworzyć oraz jak przeglądać umowy i zarządzać nimi.

Tworzenie szablonów

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. U góry kliknij kartę„Szablony ofert ”.
5. Kliknij„Otwórz bibliotekę szablonów”.
6. Kliknij opcję Utwórz nowy szablon ofertyw prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Utwórz szablon zmiany oferty lub Utwórz szablon oferty odnowienia.
   
   
   

Poruszaj się po edytorze szablonów ofert

Edytuj moduły szablonu

W edytorze szablonów ofert edytuj szablon, klikając poszczególne moduły i korzystając z edytora modułów w lewym pasku bocznym. Jeśli nie widzisz edytora modułów, kliknij ikonę szablonu oferty siteTree w lewym górnym rogu. Zmiany będą automatycznie zapisywane na bieżąco.

Powiąż markę

Jeśli korzystasz z funkcji „Marki”, przypisz markę do swoich szablonów ofert. Ułatwi to rozróżnienie ofert i powiązanych z nimi faktur dla różnych marek w Twojej firmie. Dowiedz się więcej o korzystaniu z funkcji „Marki”.

Po wybraniu marki dziedziczone są następujące elementy związane z marką:

• Logo: używane w edytorze ofert, podglądzie oferty, opublikowanej ofercie, wiadomościach e-mail związanych z ofertą, procesie finalizacji oferty, fakturach i pokwitowaniach związanych z ofertą.

• Kolory: używane na fakturach, stronach finalizacji zamówienia oraz pokwitowaniach związanych z ofertą.
• Jeśli opcja Automatyczne tworzenie umów na podstawie zaakceptowanych ofert jest włączone, a użytkownik uczestniczy w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, faktury utworzone na podstawie umowy będą dziedziczyć logo i kolory marki.

Aby dodać markę do szablonu oferty:

1. Kliknij nazwę marki w prawym górnym rogu.
2. Kliknij menu rozwijane „Marka ” i wybierzmarkę.
3. Kliknij „Zastosuj”.

Skonfiguruj styl szablonu

1. Aby zastąpić domyślny styl brandingowy oferty, kliknij ikonę stylów szablonu. Zestaw stylów brandingowych będzie miał zastosowanie wyłącznie do edytowanego szablonu. Możesz utworzyć wiele szablonów, z których każdy będzie miał inny styl brandingowy. Jeśli natomiast chcesz używać tego samego stylu brandingowego dla wszystkich ofert, skonfiguruj domyślny styl brandingowy dla wszystkich ofert.
   
   
   
2. W sekcji „Kontenery” możesz edytować kontenery okna i dokumentu oferty:
   • Okno: kliknij, aby rozwinąć sekcję „Okno” i dostosować kolor oraz przezroczystość kontenera okna.
   • Dokument: kliknij, aby rozwinąć sekcję„Dokument” i dostosować kolor wypełnienia, linie oraz obramowania.
3. W sekcji „Podstawy” możesz edytować czcionki, przyciski i linki w ofercie. Po wprowadzeniu zmian kliknij „Powrót do stylów szablonu”, aby powrócić do panelu bocznego stylów szablonu:
   
   
   • Czcionki: kliknij opcję „Czcionki”, aby dostosować czcionkę podstawową oraz czcionkę używaną w nagłówkach, treści i innych elementach (takich jak podpisy i wielkość liter). Możesz również dostosować styl czcionki, kolory i wysokości wierszy.
     
   • Przyciski: kliknij „Przyciski”, aby dostosować kształt przycisku, kolor, stan (np. domyślny, po najechaniu kursorem) oraz czcionkę.
   • Linki: kliknij opcję „Linki”, aby dostosować kolory i formatowanie linków.
4. W sekcji „Układ PDF” można ustawić, czy sekcje mają pozostać na tej samej stronie, czy też mogą być rozdzielone na różne strony. Na przykład, jeśli sekcja oferty zajmuje dużą część dokumentu, można ją przenieść na następną stronę, pozostawiając białą przestrzeń.
   • Kliknij, aby rozwinąć sekcję„Podział stron ”.
   • Wyłącz przełącznik „Zachowaj sekcje na tej samej stronie ”, aby umożliwić rozdzielenie sekcji na różne strony w pliku PDF oferty.

Wyświetlanie, ukrywanie lub blokowanie sekcji oferty

1. Kliknij ikonęwidoku, abyukryć sekcję. 
2. Kliknij ikonę„Ukryj ”, abywyświetlić sekcję.
   
   
   
3. Aby uniemożliwić osobom tworzącym oferty wyświetlanie lub ukrywanie modułów w ofercie, w menu na lewym pasku bocznym odznacz pole wyboru„Zezwól na zmiany widoczności w ofertach [zmiany/odnowienia] ”. Gdy ta opcja jest odznaczona, widoczność modułu w ofercie zależy od konfiguracji w szablonie.
   
   
   
4. Zablokuj moduły oferty, aby uniemożliwić ich edycję podczas tworzenia ofert przez użytkowników. Dodaj treść i zablokuj moduł, aby uniemożliwić jego edycję, lub ukryj i zablokuj moduł, aby uniemożliwić użytkownikom wyświetlanie go podczas tworzenia ofert. Aby zablokować moduły:
   • Kliknijikonę odblokowania, aby zablokować moduł.
   • Jeśli chcesz, aby moduł był ukryty i nie chcesz, aby osoby tworzące oferty mogły go odkryć, najpierw kliknij ikonęukrycia, a następnieikonę kłódki.
     
     
     
   • W przypadku zablokowanych modułów, które pozostają widoczne, po najechaniu kursorem na moduł pojawia się podpowiedź.
     
     
   • Kliknijikonę kłódki, aby odblokować moduł.

Wyświetl szablon oferty w podglądzie na komputerze stacjonarnym i urządzeniu mobilnym

Edytuj moduł listu

przewodniego Utwórz list przewodni, który chcesz dołączyć do szablonu oferty. Listy przewodnie można dodawać ręcznie lub generować za pomocą sztucznej inteligencji HubSpot. Aby edytować list przewodni:

1. Kliknij moduł „List przewodni ” w edytorze szablonu oferty.

2. Aby ręcznie wprowadzić list przewodni, który będzie wyświetlany w ofercie przy każdym użyciu szablonu:
   • Kliknij tytuł listu przewodniego, a następnie wprowadź tytuł.
   • Pod tytułem wprowadź treść listu przewodniego.
   • Skorzystaj z paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tę sekcję:
     • Spersonalizuj tekst oraz dodaj linki, emoji i fragmenty tekstu. Kliknij ikonę breezeSingleStar AI w lewym górnym rogu paska narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu sztucznej inteligencji.
     • Aby wstawić token personalizacji, kliknij opcję „Personalizuj”.
       • Kliknij menu rozwijane„Typ” i wybierztyp rekordu, z którego chcesz dodać token (np. firma, transakcja, oferta). Następnie kliknij menu rozwijane„Token” i wybierztoken.
       • Aby edytować lub zmienić token, kliknij nazwę tokenu, a następnie kliknij opcję „Edytuj token”, aby wprowadzić zmiany, lubikonę „Usuń”, aby usunąć token z szablonu oferty.
     • Aby uzyskać dostęp do kodu źródłowego modułu (na przykład w celu dodania kodu HTML), kliknij menu rozwijane „Zaawansowane” i wybierz opcję „Kod źródłowy”. W oknie dialogowym edytuj kod źródłowy, a następnie kliknij „Zapisz zmiany”.
       
       
       
3. Aby wygenerować treść listu przewodniego przy użyciu sztucznej inteligencji HubSpot:
   • Na lewym pasku bocznym, w sekcji„Treść używana w tej sekcji w nowych ofertach”, wybierz opcję„Wygeneruj za pomocą sztucznej inteligencji”.
   • W polu„Wytyczne dotyczące pisania ” wprowadźwytyczne dotyczące pisania listu przewodniego. Określ ton, przekaz, strukturę oraz wszelkie ograniczenia, które pomogą w opracowaniu treści tej sekcji.
   • Treść listu motywacyjnego zostanie automatycznie wygenerowana na podstawie danych ustrukturyzowanych, takich jak pozycje oferty, oraz danych nieustrukturyzowanych pochodzących z działań związanych z transakcją, takich jak transkrypcje spotkań, notatki i wiadomości e-mail.
4. Aby dodać załączniki do modułu listu motywacyjnego:
   • Na lewym pasku bocznym, w sekcji Załączniki, kliknij Dodaj załącznik.
     
     
     
   • W prawym panelu:
     • Skorzystaj z paska wyszukiwania, aby znaleźć plik, który został już przesłany do narzędzia do obsługi plików. Po znalezieniupliku kliknijgo, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij „Wstaw pliki”, aby dodać je do oferty.
     • W sekcji „Ostatnio zaktualizowane” zaznacz pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij„Wyświetl wszystkie”, aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij„Wstaw pliki”, aby dodać pliki do oferty.
     • Kliknij „Prześlij”, aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij„Wstaw pliki”, aby dodać je do oferty.
   • Na lewym pasku bocznym:
     • Jeśli chcesz, aby załącznik był częścią koperty do podpisania, zaznacz pole wyboru „W podpisywaniu ”.
     • Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij „Działania”, a następnie wybierz opcję„Zmień nazwę”. Nazwa pliku nie zostanie zmieniona w narzędziu do obsługi plików.
     • Aby usunąć załącznik, kliknij „Działania”, a następnie wybierz„Usuń”. Plik nie zostanie usunięty z narzędzia do obsługi plików.
     • Aby pobrać załącznik, kliknij„Działania”, a następnie wybierz opcję„Pobierz”. Plik pozostanie wnarzędziu do zarządzania plikami.
   • Użytkownicy mogą usuwać załączniki podczas tworzenia oferty. Dowiedz się więcej o załącznikach.

Edytuj moduł streszczenia

1. Kliknij moduł „Podsumowanie” w edytorze szablonu oferty.
2. Aby ręcznie wprowadzić streszczenie, które będzie wyświetlane w ofercie przy każdym użyciu szablonu:
   • Kliknijtytuł podsumowania i wprowadź tytuł.
   • Pod tytułem wprowadźtekst streszczenia.
   • Skorzystaj z paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tę sekcję:
     • Dostosuj tekst oraz dodaj linki, emoji i fragmenty tekstu. Kliknij ikonę breezeSingleStar AI w lewym górnym rogu paska narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu sztucznej inteligencji.
     • Aby wstawić token personalizacji, kliknij opcję „Personalizuj”.
       • Kliknij menu rozwijane„Typ” i wybierztyp rekordu, z którego chcesz dodać token (np. firma, transakcja, oferta). Następnie kliknij menu rozwijane„Token” i wybierztoken.
       • Aby edytować lub zmienić token, kliknij nazwę tokenu, a następnie kliknij opcję „Edytuj token”, aby wprowadzić zmiany, lubikonę „Usuń”, aby usunąć token z szablonu oferty.
   • Aby uzyskać dostęp do kodu źródłowego modułu (na przykład w celu dodania kodu HTML), kliknij menu rozwijane „Zaawansowane” i wybierz opcję „Kod źródłowy”. W oknie dialogowym edytuj kod źródłowy, a następnie kliknij „Zapisz zmiany”.
     
     
     
3. Aby wygenerować treść streszczenia wykonawczego przy użyciu sztucznej inteligencji HubSpot:
   • Na lewym pasku bocznym, w sekcji „Treść używana w tej sekcji nowych ofert”, wybierz opcję „Wygeneruj za pomocą sztucznej inteligencji”.
   • W polu„Wytyczne dotyczące pisania ” wprowadźwytyczne dotyczące pisania streszczenia. Określ ton, przekaz, strukturę oraz wszelkie ograniczenia, które pomogą w opracowaniu tej sekcji.
   • Treść streszczenia zostanie automatycznie wygenerowana na podstawie danych ustrukturyzowanych, takich jak pozycje, oraz danych nieustrukturyzowanych pochodzących z działań związanych z transakcją, takich jak transkrypcje spotkań, notatki i wiadomości e-mail.
4. Aby dodać załączniki do modułu streszczenia:
   
   • Kliknij moduł „Streszczenie”na lewym pasku bocznym.
   • W sekcji Załączniki kliknij opcję Dodaj załącznik.
     
     
     
   • W prawym panelu:
     • Skorzystaj z paska wyszukiwania, aby znaleźć plik, który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniupliku kliknijgo, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij „Wstaw pliki”, aby dodać je do oferty.
     • W sekcji „Ostatnio zaktualizowane” zaznacz pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij„Wyświetl wszystkie”, aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij„Wstaw pliki”, aby dodać pliki do oferty.
     • Kliknij „Prześlij”, aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij„Wstaw pliki”, aby dodać je do oferty.
   • Na lewym pasku bocznym:
     • Jeśli chcesz, aby załącznik był częścią koperty do podpisania, zaznacz pole wyboru „W podpisywaniu ”.
     • Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij „Działania”, a następnie wybierz„Zmień nazwę”. Nazwa pliku nie zostanie zmieniona w narzędziu do obsługi plików.
     • Aby usunąć załącznik, kliknij „Działania”, a następnie wybierz„Usuń”. Plik nie zostanie usunięty z narzędzia do obsługi plików.
     • Aby pobrać załącznik, kliknij„Działania”, a następnie wybierz opcję„Pobierz”. Plik pozostanie wnarzędziu do obsługi plików.
   • Użytkownicy mogą usuwać załączniki podczas tworzenia oferty. Dowiedz się więcej o załącznikach.

Edytowanie modułu nagłówka

Moduł nagłówka wyświetla logo (ustawione w opcjach brandingu oferty), numer referencyjny oferty, datę wystawienia, datę ważności oraz walutę oferty. W ustawieniach można skonfigurować domyślny okres ważności. Aby edytować nagłówek:

1. Kliknij moduł „Nagłówek ” w edytorze szablonu oferty.
2. Aby edytować sposób wyświetlania numeru referencyjnego oferty, daty wystawienia, daty ważności, waluty i numeru zamówienia w szablonie, w lewym pasku bocznym, w zakładce „Szczegóły ”:
   • W sekcji „Numer referencyjny oferty”:
     • W polu „Etykieta ” edytuj etykietę wyświetlaną nad numerem referencyjnym oferty.
     • Wyłącz przełącznik „Numer referencyjny oferty” , aby go ukryć.
   • W sekcji „Data wystawienia”:
     • W polu „Etykieta ” edytuj etykietę wyświetlaną nad datą wydania.
     • Wyłącz przełącznik „Data wydania ”, aby go ukryć.
   • W sekcji „Data ważności”:
     • W polu „Etykieta ” edytuj etykietę wyświetlaną nad datą wygaśnięcia.
     • Wyłącz przełącznik „Data wygaśnięcia ”, aby ją ukryć.
   • W sekcji „Waluta”:
     • Waluta oferty będzie zgodna zwłaściwością„Waluta” powiązanej transakcji tej oferty.
     • Wyłącz przełącznik „Waluta”, aby go ukryć.
   • W sekcji„Numer zamówienia”:
     • Włącz przełącznik „Numer zamówienia”, aby wyświetlić numer zamówienia w ofercie. Gdy opcja jest włączona, użytkownik tworzący ofertę może dodać numer zamówienia przed wysłaniem jej do kupującego.
     • Zaznacz pole wyboru„Zezwól kupującemu na edycję numeru zamówienia”, aby umożliwić kupującemu edycję numeru zamówienia podczas przeglądania oferty.
     • W polu „Etykieta ” edytuj etykietę wyświetlaną nad numerem zamówienia.
     • Numer zamówienia jest zapisywany we właściwości oferty„Numer zamówienia ”.
3. Oferta automatycznie wykorzysta logo i kolory ustawione w ustawieniach brandingu oferty lub logo i kolory ustawione w ustawieniach brandingu konta. Logo i kolory ustawione na poziomie szablonu mają pierwszeństwo przed ustawieniami brandingu oferty i brandingu konta. Aby użyć innego logo, na lewym pasku bocznym kliknij kartę „Logo”, a następnie wyłącz przełącznikzestawu brandingowego.
4. Aby wyświetlić nazwę firmy zamiast logo, kliknij „Pokaż więcej ustawień”. Włącz przełącznik „Pokaż nazwę firmy, gdy logo nie jest ustawione ”. Nazwa firmy jest ustawiana w ustawieniach konta.
5. Aby wybrać logo:
   • Kliknij „Prześlij”, aby przesłać obraz z urządzenia.
   • Kliknij „Przeglądaj obrazy”, aby wyświetlić obrazy przesłane do narzędzia plików. W prawym panelu:
     • Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć obraz, który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu kliknij obraz, aby użyć go jako logo oferty.
     • W sekcji „Ostatnio zaktualizowane” kliknij folder, aby wyświetlić zawarte w nim obrazy, lub kliknij „Wyświetl wszystko”, aby wyświetlić wszystkie pliki.
     • Kliknij obraz, aby dodać go jako logo.
     • Aby dodać obraz z adresu URL, zaprojektować obraz w Adobe Express lub zaprojektować obraz w Canva, kliknijstrzałkę w dół na przycisku „Prześlij” i wybierz opcję.
       
       
       
     • Po dodaniu obrazów kliknij „X” w prawym górnym rogu prawego panelu.

Edytuj moduł „Strony”

Moduł„Strony” wyświetla dane kontaktowe i nazwę firmy sprzedającego oraz kupującego, a także dane kontaktowe i nazwę firmy do celów rozliczeniowych. Podczas tworzenia ofert domyślnie:

• Dane sprzedawcy są pobierane z umowy.
• Dane sprzedającego, w tym numer telefonu, są pobierane z profilu użytkownika użytkownika będącego właścicielem umowy. Nazwa firmy sprzedającego jest pobierana z informacji o firmie na koncie. Dane sprzedawcy można zaktualizować podczas tworzenia oferty zmiany lub przedłużenia umowy. 
• Dane kupującego są dodawane podczas tworzenia oferty zmiany lub przedłużenia umowy. W ofercie można włączyć opcję umożliwiającą kupującym aktualizację informacji o firmie.
• Dane do faktury są dodawane podczas tworzenia oferty. W ofercie można włączyć opcję umożliwiającą kupującym aktualizację danych firmy rozliczeniowej.

1. Kliknij moduł „Strony” w edytorze szablonu oferty.
2. W lewym pasku bocznym, w zakładce „Sprzedający ”:
   • W polu „Nagłówek” wprowadź nagłówek, który ma być wyświetlany nad danymi kontaktowymi i firmowymi sprzedawcy.
   • W polu „Etykieta” edytuj etykietę, która ma być wyświetlana nad danymi kontaktowymi sprzedawcy.
3. W lewym pasku bocznym, na zakładce„Kupujący ”:
   • W polu „Nagłówek” wprowadź nagłówek, który ma być wyświetlany nad danymi kontaktowymi i firmowymi kupującego.
   • W polu „Etykieta” edytuj etykietę, która ma być wyświetlana nad danymi kontaktowymi kupującego.
4. W lewym pasku bocznym, w zakładce„Kupujący ”:
   • Włącz przełącznik „Numery identyfikacji podatkowej”, aby wyświetlać numery identyfikacji podatkowej w ofercie.
   • Jeśli tworzysz szablon oferty odnowienia, zaznacz pole wyboru„Zezwól kupującemu na aktualizację danych kontaktowych do rozliczeń, firmy i adresu”, aby umożliwić kupującemu edycję swoich danych rozliczeniowych podczas przeglądania oferty.
   • Przełącz przełącznik„Faktura” w pozycję wyłączoną, aby usunąć dane kontaktowe do rozliczeń z szablonu. 

Edytuj moduł podsumowania

1. Kliknij moduł„Podsumowanie” w edytorze szablonu oferty.
2. Na lewym pasku bocznym w sekcji „Data wejścia w życie”:
   • Kliknij menu rozwijane „Obowiązuje od” i wybierz jedną z następujących opcji:
     • Po zawarciu umowy: ustawienie domyślne. Jest to data, w której oferta przechodzi do statusu „Zaakceptowana”.
     • Opóźniony początek (dni): opóźnia datę rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po sfinalizowaniu transakcji. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu.
     • Opóźniony początek (miesiące): opóźnia datę rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy od momentu sfinalizowania transakcji. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu.
   • W polu„Etykieta” edytuj etykietę wyświetlaną nad datą wejścia w życie.
   • Wyłącz przełącznik„Data wejścia w życie ”, aby go ukryć.
3. Na lewym pasku bocznym, w sekcji „Długość okresu”:
   • W polu „Etykieta” edytujetykietę wyświetlaną nad długością okresu.
   • Wyłącz przełącznik„Długość okresu ”, aby go ukryć.

4. Na lewym pasku bocznym, w sekcji „Łączna zniżka”:
   • Kliknij menu rozwijane „Format” i wybierz opcję:
     • Pokaż jako kwotę: wyświetlakwotę rabatu w walucie oferty.
     • Pokaż jako procent: wyświetla rabat jako wartość procentową.
     • Pokaż jako procent i kwotę: wyświetla rabat jako procent oraz jako kwotę w walucie wyceny.
   • W polu „Etykieta” edytujetykietę wyświetlaną nad całkowitą kwotą rabatu.
   • Wyłącz przełącznik Łączna kwota rabatu, aby ją ukryć.
5. Na lewym pasku bocznym, w sekcji „Całkowita wartość umowy”:
   • W polu „Etykieta ” edytujetykietę wyświetlaną nad całkowitą wartością umowy.
   • Wyłącz przełącznik „Całkowita wartość umowy ”, aby ją ukryć.

Edytowanie modułu pozycji

Możesz dodawać lub usuwać właściwości pozycji z tabeli pozycji, abydostosować informacje o pozycjach widoczne dla kupującego w ofercie. Tabela pozycji może zawierać maksymalnie siedem kolumn. Dodatkowe właściwości mogą być wyświetlane jako wiersze poniżej tabeli pozycji. Aby dostosować właściwości wyświetlane w szablonie:

Uwaga: Właściwości pozycji związane z plikami i użytkownikami HubSpot nie mogą być wyświetlane w ofertach.

1. Kliknij tabelępozycji, aby otworzyć lewy pasek boczny.
2. W pasku bocznym po lewej stronie:
   • Istniejące właściwości zostaną wyświetlone w sekcjach „Kolumny tabeli ” i„Wiersze pozycji”. 
   • Aby edytować etykietę właściwości i jej położenie, kliknij ikonę edycji. W sekcji„Wyświetl jako” wybierz opcję„Kolumna tabeli ” lub„Wiersz pozycji”. W polu etykietywprowadźnazwę etykiety. Kliknij „Wstecz”, aby zapisać zmiany.
   • Aby wyświetlić lub ukryć informacje o poziomach cenowych obok pozycji z cenami wielopoziomowymi, kliknij ikonę edycji obok właściwości „Cena jednostkowa ”, kliknij menu rozwijane „Format cen wielopoziomowych ” i wybierz opcję:
     
     • Pokaż poziomy cenowe: wyświetla link „Wyświetl poziomy” w ofercie, dzięki czemu kupujący może wyświetlić ceny wielopoziomowe dla produktów.
     • Pokaż tylko rzeczywistą cenę jednostkową: wyświetla wyłącznie cenę jednostkową.
       
       
       
   • Kliknij znak„X” obok właściwości, aby ją usunąć.
   • Aby dodać właściwość, kliknij menu rozwijane„Dodaj właściwość pozycji ” i wybierzwłaściwość. 
   • Aby zmienić kolejność pozycji, kliknij i przeciągnij pozycję, korzystając z uchwytuprzeciągania.
3. Wybrane właściwości zostaną wyświetlone jako kolumny i wiersze w tabeli pozycji szacunkowej szablonu.
   
   
   

4. Aby dodać do szablonu zestawienie sumy oferty, w tym rabaty i podatki dla kupujących, w lewym pasku bocznym kliknij kartę „Sumy ”.

   
   

   

• • Włącz przełącznik „Sumy ”. Kwota sumy częściowej to całkowita cena netto (po uwzględnieniu rabatów) dla wszystkich pozycji jednorazowych i cyklicznych, których data wejścia w życie jest taka sama.

  • Aby dostosować sposób wyświetlania sum, w sekcji„Suma częściowa”:

    • Kliknij menu rozwijane „Wyświetlanie” i wybierzformat. Format„Suma częściowa z podziałem ” pokaże podział pozycji jednorazowych i cyklicznych o tej samej dacie wejścia w życie.
    • W polu „Etykieta” wprowadź tekst, który ma być wyświetlany obok kwoty sumy częściowej.
    • Kwota sumy częściowej będzie obejmować łączną kwotę rabatu, obliczoną dla wszystkich pozycji jednorazowych i cyklicznych, których data wejścia w życie jest taka sama. Na przykład:
      • Pozycja 1: 100 USD
      • Pozycja 2: 50 $ z 50% rabatem (25 $).
      • Suma przed rabatem: 150
      • Suma częściowa po rabacie: 125
      • Całkowity procent rabatu: 17% (25/150)
  • W sekcji„Rabaty uwzględnione w sumie częściowej”:
    • Kliknij menu rozwijane „Wyświetlanie ” i wybierz format.
    • W polu „Etykieta” wprowadź tekst, który ma być wyświetlany obok sumy rabatu.
    • Aby ukryć rabaty w sumie częściowej, wyłącz przełącznik „Rabaty uwzględnione w sumie częściowej ”.
  • Całkowita kwota podatku jest obliczana dla wszystkich pozycji jednorazowych i cyklicznych, których data wejścia w życie jest taka sama. W sekcji „Podatki”, w polu „Etykieta” wprowadź tekst, który ma być wyświetlany obok sumy podatków. Aby ukryć podatki w sumie częściowej, wyłącz przełącznik „Podatki”.
  • Kwota należna w dniu wejścia w życie to łączna kwota należna po opodatkowaniu w dniu wejścia w życie. Nie obejmuje ona płatności rozpoczynających się w późniejszym terminie. W sekcji„Należne w dniu wejścia w życie”:
    • W polu „Etykieta” wprowadź tekst, który ma być wyświetlany obok sumy kwoty należnej w dniu wejścia w życie.
    • W polu„Opis” wprowadźopis, który pomoże wyjaśnić kupującemu sumę z daty wejścia w życie.
  • Całkowita wartość umowy (TCV) to łączna wartość w całym okresie obowiązywania umowy, obejmująca wszystkie opłaty jednorazowe i cykliczne, dla których określono warunki rozliczeniowe. TCV nie obejmuje opłat cyklicznych rozliczanych bezterminowo. W sekcji Całkowita wartość umowy (TCV) w polu Etykieta wprowadź tekst, który ma być wyświetlany obok wartości TCV. Aby ukryć wartość TCV, wyłącz przełącznik Całkowita wartość umowy (TCV).

Edytuj moduł warunków

1. Wprowadź warunki. Skorzystaj z paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tę sekcję:
   • Spersonalizuj tekst oraz dodaj linki, emoji i fragmenty tekstu. Kliknij ikonę breezeSingleStar AI w lewym górnym rogu paska narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu sztucznej inteligencji.
   • Aby wstawić token personalizacji, kliknij „Personalizuj”.
     • Kliknij menu rozwijane„Typ” i wybierztyp rekordu, z którego chcesz dodać token (np. firma, transakcja, oferta). Następnie kliknij menu rozwijane„Token” i wybierztoken.
     • Aby edytować lub zmienić token, kliknij nazwę tokenu, a następnie kliknij opcję „Edytuj token”, aby wprowadzić zmiany, lubikonę „Usuń”, aby usunąć token z szablonu oferty.
2. Aby uzyskać dostęp do kodu źródłowego modułu (na przykład w celu dodania kodu HTML), kliknij menu rozwijane „Zaawansowane ” i wybierz opcję „Kod źródłowy”. W oknie dialogowym edytuj kod źródłowy, a następnie kliknij „Zapisz zmiany”.
   
   
   
3. Aby zmienić tytuł, kliknij tytuł warunków i wprowadź nowytytuł.
4. Aby dodać załączniki do modułu warunków:
   
   • Kliknij moduł „Terminy”na lewym pasku bocznym.
   • W sekcji „Załączniki” kliknij opcję „Dodaj załącznik”.
     
     
     
   • W prawym panelu:
     • Skorzystaj z paska wyszukiwania, aby znaleźć plik, który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniupliku kliknijgo, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij „Wstaw pliki”, aby dodać je do oferty.
     • W sekcji „Ostatnio zaktualizowane” zaznacz pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij„Wyświetl wszystkie”, aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij„Wstaw pliki”, aby dodać pliki do oferty.
     • Kliknij „Prześlij”, aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij„Wstaw pliki”, aby dodać je do oferty.
   • Na lewym pasku bocznym:
     • Jeśli chcesz, aby załącznik był częścią koperty do podpisania, zaznacz pole wyboru „W podpisywaniu ”.
     • Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij „Działania”, a następnie wybierz opcję„Zmień nazwę”. Nazwa pliku nie zostanie zmieniona w narzędziu do obsługi plików.
     • Aby usunąć załącznik, kliknij „Działania”, a następnie wybierz„Usuń”. Plik nie zostanie usunięty z narzędzia do obsługi plików.
     • Aby pobrać załącznik, kliknij„Działania”, a następnie wybierz opcję„Pobierz”. Plik pozostanie wnarzędziu do zarządzania plikami.
   • Użytkownicy mogą usuwać załączniki podczas tworzenia oferty. Dowiedz się więcej o załącznikach.

Edytuj moduł płatności

1. Kliknij moduł „Płatności” w edytorze szablonów ofert.
2. W lewym pasku bocznym, w zakładce „Rozliczenia ”, ustaw opcje rozliczeniowe:
   • Kliknij menu rozwijane „Warunki płatności ” i wybierzwarunki płatności (faktury mogą być wymagalne w momencie otrzymania lub mogą mieć warunki płatności netto).
   • Aby wyłączyć automatyczne tworzenie faktur i subskrypcji, przełącz przełącznik„Włącz rozliczenia” w pozycję wyłączoną. Gdyopcja „Włącz rozliczenia” jest włączona, automatyczne płatności będą realizowane przy użyciu metody płatności kupującego w każdym terminie rozliczeniowym.
3. W lewym pasku bocznym kliknijzakładkę „Płatności”, aby skonfigurować opcje płatności:
   • Przełącznik „Akceptuj płatności online ” będzie domyślnie włączony, gdy rozliczenia są włączone. Wstępnie wypełnione opcje odzwierciedlają ustawienia w sekcji „Płatności”.
   • Zaznacz pola wyboru „Akceptowane formy płatności ”, aby wybrać typy płatności, które chcesz akceptować.
   • Jeśli skonfigurowałeś opłaty, w sekcji „Opłaty naliczane przy kasie” zaznacz pola wyboru obok opłat, które chcesz naliczać przy płatnościach.
   • Odznacz pole wyboru „Pobieranie adresu rozliczeniowego przy zakupach kartą kredytową” , aby nie pobierać adresu rozliczeniowego od kupujących.
   • Zaznacz pole wyboru „Pobieraj adres wysyłki”, aby zbierać adresy wysyłki od kupujących.
   • Odznacz pole wyboru „Pobieraj dane płatnicze klienta przy kasie na potrzeby przyszłych opłat” , aby nie pobierać danych płatniczych kupujących przy kasie na potrzeby przyszłych opłat.

Edytuj moduł akceptacji

1. Kliknij moduł„Akceptacja ” w edytorze szablonu oferty.
2. Na lewym pasku bocznym, w sekcji„Metoda akceptacji ”, wybierz jedną z następujących opcji:
   • Wydrukuj i podpisz: pozostaw miejsce w ofercie, aby kupujący mógł ją wydrukować i podpisać.
   • Podpis elektroniczny: użyj podpisu elektronicznego do podpisania oferty. Podczas tworzenia oferty należy wybrać co najmniej jednego nabywcę, który ją podpisze, aby ta opcja była dostępna.
   • Akceptacja bez podpisu: uzyskaj akceptację oferty bez konieczności składania podpisu elektronicznego. Może to być przydatne w sytuacjach, w których nie jest wymagany formalny podpis, np. w przypadku zamówień zakupu (PO). Opcja ta może być stosowana zarówno w przypadku płatności online, jak i bez nich. Podczas udostępniania oferty nie ma konieczności dodawania osoby kontaktowej.
3. Kliknij menu rozwijane „Współpodpisujący” i wybierz współpodpisujących z Twojej organizacji.

Dodaj moduł tekstu sformatowanego

1. Kliknij ikonę dodawania w lewym górnym rogu.
2. Na lewym pasku bocznym kliknij i przeciągnij modułsekcji „Treść” do oferty.
   
   
   
3. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować sekcję:
   • Dostosuj tekst oraz dodaj linki, emoji i fragmenty tekstu. Kliknij ikonę breezeSingleStar AI w lewym górnym rogu paska narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu sztucznej inteligencji.
   • Aby wstawić token personalizacji, kliknij „Personalizuj”.
     • Kliknij menu rozwijane„Typ” i wybierztyp rekordu, z którego chcesz dodać token (np. firma, transakcja, oferta). Następnie kliknij menu rozwijane„Token” i wybierztoken.
     • Aby edytować lub zmienić token, kliknij nazwę tokenu, a następnie kliknij opcję „Edytuj token”, aby wprowadzić zmiany, lubikonę „Usuń”, aby usunąć token z szablonu oferty.
4. Aby uzyskać dostęp do kodu źródłowego modułu (na przykład w celu dodania kodu HTML), kliknij menu rozwijane „Zaawansowane ” i wybierz opcję „Kod źródłowy”. W oknie dialogowym edytuj kod źródłowy, a następnie kliknij „Zapisz zmiany”.
   
   
   

Edytowanie układu i ustawień modułu

1. Aby przenieść moduły, kliknij moduł w oknie edytora i przeciągnij go w nowe miejsce.
   
   
   
2. Aby wyłączyć agenta zamykającego, kliknij opcję„Agent zamykający jest włączony” w prawym górnym rogu. W prawym panelu przełączprzełącznik „Wyłącz agenta zamykającego ” do pozycji wyłączonej, a następnie kliknij„Zapisz”. Dowiedz się więcej o konfiguracji agenta zamykającego.
3. Aby zmienić język lub ustawienia regionalne szablonu:
   • Kliknij opcję „Ustawienia” w prawym górnym rogu.
   • Kliknij menu rozwijane„Język ” i wybierzjęzyk.
   • Kliknij menu rozwijane„Ustawienia regionalne” i wybierz ustawienia regionalne. Ustawienia regionalne zmienią format wyświetlania daty i adresu w ofercie. Format waluty w ofercie jest dziedziczony z waluty w rekordzie transakcji, więc zmiana ustawień regionalnych oferty nie spowoduje aktualizacji waluty.

Opublikuj szablon

Zarządzaj szablonami

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. U góry kliknij kartęSzablony ofert.
5. Kliknij„Otwórz bibliotekę szablonów”.
6. W lewym pasku bocznym kliknij opcję „Zmień szablony ofert ” lub „Zmień szablony odnowień”.
   
   
   
7. Najedź kursorem na szablon i kliknij ikonęmenu ( trzy pionowe kropki), a następnie wybierz jedną z opcji:
   • Edytuj: edytujszablon. Możesz edytować szablony w wersji roboczej lub opublikowane.
     • W prawym górnym rogu kliknij „Wycofaj publikację”. Kliknij„Tak, wycofaj publikację”, aby potwierdzić. Po wycofaniu publikacji nie będzie można tworzyć nowych ofert przy użyciu tego szablonu, ale nie wpłynie to na istniejące oferty.
     • Wprowadź zmiany w szablonie. Zmiany są zapisywane automatycznie.
     • Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknijopcję „Opublikuj” w prawym górnym rogu, aby opublikować szablon. Możesz też kliknąć „Wstecz”, aby pozostawić szablon w stanie „Wersja robocza ”.
   • Klonuj: sklonuj szablon. W oknie dialogowym wprowadź nazwę nowego szablonu. Kliknij menu rozwijane „Typ szablonu ” i wybierz typ szablonu. Kliknij „Klonuj”. Szablony ofert można klonować, aby przekształcić je w szablony ofert zmian lub odnowień i odwrotnie.
   • Cofnij publikację: cofnij publikację szablonu. Po cofnięciu publikacji nie będzie można tworzyć nowych ofert przy użyciu tego szablonu. Nie wpłynie to na istniejące oferty.
   • Usuń: usuń szablon. W oknie dialogowym wprowadźnazwę szablonu i kliknij„Tak, usuń”, aby potwierdzić usunięcie.

Kolejne kroki

• Dowiedz się, jak tworzyć oferty zmian, aby rejestrować zmiany w trakcie trwania umowy.
• Dowiedz się, jak tworzyć oferty odnowienia, gdy klienci zbliżają się do końca okresu obowiązywania umowy.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu umowami, w tym o przeglądaniu szczegółów umów, powiązanych przychodów, działań i historii, a także o tym, jak wypowiedzieć umowy i eksportować je.