Criar modelos de alteração e renovação orçamento

O objeto contracts no HubSpot é uma fonte centralizada de verdade para a receita comprometida. Crie modelos de alterações e renovação orçamento para ajudar os vendedores a criar alterações padronizadas e renovação orçamentos com mais eficiência. Configure um layout e módulos pré-preenchidos, incluindo carta de apresentação, resumo executivo, termos, opções de pagamento e método de aceitação.

Opcionalmente, defina orçamento branding no nível do modelo ou use o padrão branding definido para todos os orçamentos. Os vendedores podem usar o modelo e optar por atualizar apenas as seções necessárias antes de enviá-lo ao comprador.

Para começar, saiba mais sobre como os contratos são usados e como criar contratos.

Antes de começar

• Se você for um Superadministrador, poderá incluir sua conta na versão beta do Contrato do HubSpot com o Commerce Hub.
• Não é possível se inscrever-se na versão beta se você estiver usando os pagamentos da HubSpot ou o Stripe como opção de processamento de pagamentos.

Criar modelos

Criar um modelo de orçamento

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos, clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Orçamentos.
4. Na parte superior, clique na guia Modelos de Orçamento .
5. Clique em Abrir biblioteca de modelos.
6. Clique em Criar novo modelo de orçamento no canto superior direito e selecione Criar modelo orçamento alteração ou Criar modelo renovação orçamento.
   
   
7. No editor de modelos de orçamento, edite o modelo clicando em cada módulo e usando o editor de módulo na barra lateral esquerda. Se você não conseguir ver o editor do módulo, clique no siteTree ícone de modelo de orçamento no canto superior esquerdo. As alterações serão salvas automaticamente à medida que você fizer edições.
   
   
8. Para substituir o estilo de branding padrão do orçamento, clique no ícone de estilos de modelo. O conjunto de estilos de branding só se aplicará ao modelo que você está editando. Você pode criar vários modelos com diferentes estilos de branding para cada um. Ou, se quiser usar o mesmo branding para todos os orçamento, configure orçamento branding padrão para todos os orçamentos.
   
   
   • Em Contêineres, você pode editar a janela e os contêineres de documento do orçamento:
     • Janela: clique para expandir a seção Janela para ajustar a cor e a transparência do contêiner da janela.
     • Documento: clique para expandir o documento para ajustar a cor de preenchimento, as linhas e as bordas.
   • Em Fundamento, você pode editar as fontes, botões e links do orçamento. Depois de fazer edições, clique em Voltar aos estilos do modelo para retornar ao painel lateral Estilos do modelo:
     
     • Fontes: clique em Fontes para ajustar a fonte base e a fonte usada para títulos, corpo e outros elementos (como legendas e maiúsculas e minúsculas). Você também pode ajustar o estilo de fonte, as cores e as alturas das linhas.
       
     • Botões: clique em Botões para ajustar a forma, a cor, o estado (por exemplo, padrão, passar o mouse) e a fonte do botão.
     • Links: clique em Links para ajustar as cores e a formatação do link.
   • Em Layout PDF, você pode definir se deseja manter as seções na mesma página ou permitir que elas sejam divididas entre as páginas. Por exemplo, se uma seção do orçamento ocupar uma grande parte do orçamento, ela poderá ser movida para a próxima página e deixar espaços em branco.
     • Clique para expandir a seção Quebra de página .
     • Desative a opção Manter seções na mesma página para permitir que as seções sejam divididas entre as páginas no PDF do orçamento.
9. Você pode mostrar ou ocultar seções no modelo. Por exemplo, você pode ocultar a seção da carta de apresentação. Então, se estiver usando o modelo, a seção da carta de apresentação ficará oculta ao criar um orçamento de alteração ou renovação.  Os usuários podem optar por mostrá-lo ao criar um orçamento. Para mostrar ou ocultar seções no modelo, no menu da barra lateral esquerda:
   • Clique no botão view ícone de exibição para ocultar uma seção. 
   • Clique no hide ícone Ocultar para mostrar uma seção.
     
     
   • Para impedir que os criadores de orçamentos mostrem ou ocultem módulos em um orçamento, no menu da barra lateral esquerda, desmarque a caixa de seleção Permitir alterações de visibilidade em [alteração/renovação] de orçamentos . Quando esta opção é desmarcada, a visibilidade de um módulo em um orçamento é baseada no que está configurado no modelo.
     
     

10. Mostre, oculte ou bloqueie seções para controlar quais seções são visíveis e editáveis ao criar um orçamento.

    • Mostre ou oculte seções no modelo para controlar quais seções são exibidas quando um usuário cria um orçamento. Por exemplo, você pode ocultar a seção da carta de apresentação. Quando os usuários criam orçamentos a partir do modelo, a seção da carta de apresentação fica oculta por padrão. Os usuários ainda podem mostrar a seção ao criar um orçamento. Para mostrar ou ocultar seções no modelo, no menu da barra lateral esquerda:
      • Clique no botão view ícone de exibição para ocultar uma seção.
      • Clique no hide ícone Ocultar para mostrar uma seção.
        
        
    • Bloqueie módulos de orçamento para evitar a edição quando os usuários criarem orçamentos. Adicione conteúdo e bloqueie o módulo para evitar a edição, ou oculte e bloqueie o módulo para evitar que os usuários o exibam ao criar orçamentos.
      • Clique no unlocked ícone de desbloqueio para bloquear um módulo.
      • Se você quiser ocultar o módulo e não quiser que os criadores de orçamentos possam exibi-lo, clique primeiro no ícone de hide ocultar e, em seguida, no locked ícone de cadeado.
        
        
      • Para módulos bloqueados que permanecem visíveis, uma dica de ferramenta é exibida quando os usuários passam o mouse sobre o módulo.
        
      • Clique no ícone de cadeado locked para desbloquear um módulo.
11. Edite em uma visualização de área de trabalho ou dispositivo móvel clicando nos ícones de área de trabalho ou dispositivo móvel na parte superior da visualização.
    
    

Editar o módulo de carta de apresentação

Crie uma carta de apresentação para incluir no modelo de orçamento. As cartas de apresentação podem ser adicionadas manualmente ou geradas usando o Breeze, a IA da HubSpot. Saiba mais sobre o Breeze . Para editar a carta de apresentação:

1. Clique no módulo Carta de apresentação no editor de modelos de orçamento.

2. Para inserir manualmente uma carta de apresentação que preenche no orçamento sempre que o modelo é usado:
   • Clique no título da carta de apresentação e digite um título.
   • Abaixo do título, insira o texto da carta de apresentação.
   • Use a barra de ferramentas de formatação na parte superior para personalizar a seção:
     • Personalize o texto e adicione links, emojis e snippets. Clique no breezeSingleStar ícone do Breeze no canto superior esquerdo da barra de ferramentas de formatação para gerar texto usando IA.
     • Para inserir um token de personalização, clique em Personalizar.
       • Clique no menu suspenso Tipo e selecione o tipo de registro do qual deseja adicionar o token (por exemplo, empresa, negócio, orçamento). Em seguida, clique no menu suspenso Token e selecione um token.
       • Para editar ou alterar o token, clique no nome e clique em Editar token para fazer alterações ou no delete ícone Excluir para remover o token do modelo de orçamento.
     • Para acessar o código-fonte do módulo (por exemplo, para adicionar HTML), clique no menu suspenso Avançado e selecione Código-fonte. Na caixa de diálogo, edite o código-fonte e clique em Salvar alterações.
       
       
3. Para gerar conteúdo de carta de apresentação usando o Breeze:
   • Na barra lateral esquerda, em Conteúdo usado para esta seção sobre novos orçamentos, selecione Gerar com IA.
   • No campo Diretrizes de redação , insira  asdiretrizes de redação para a carta de apresentação. Especifique o tom, as mensagens, a estrutura e quaisquer restrições para ajudar a orientar como a seção deve ser escrita.
   • O conteúdo da carta de apresentação será gerado automaticamente usando dados estruturados, como itens de linha, e dados não estruturados das atividades do negócio, como transcrições do agendador de reuniões, notas e e-mails.
4. Para adicionar anexos ao módulo de carta de apresentação:
   • Na barra lateral esquerda, em Anexos, clique em Adicionar um anexo.
     
     
   • No painel direito:
     • Use a barra de pesquisa para procurar um arquivo que já foi carregado na ferramenta de arquivos. Quando encontrar o arquivo, clique no arquivo para selecioná-lo e em Inserir arquivos para adicioná-los ao orçamento.
     • Em Atualizado recentemente, clique nas caixas de seleção ao lado dos arquivos que você deseja adicionar. Clique em Exibir tudo para exibir todos os arquivos. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
     • Clique em Carregar para carregar arquivos do seu dispositivo. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
   • Na barra lateral esquerda:
     • Se quiser que o anexo faça parte do envelope de assinatura, marque a caixa de seleção Em assinatura .
     • Para renomear o anexo, clique em Ações e selecione Renomear. O arquivo não será renomeado na ferramenta de arquivos.
     • Para remover o anexo, clique em Ações e selecione Remover. O arquivo não será removido da ferramenta de arquivos.
     • Para baixar o anexo, clique em Ações e selecione Download. O arquivo permanecerá na ferramenta de arquivos.
   • Os usuários podem remover anexos ao criar um orçamento . Saiba mais sobre anexos.

Editar o módulo de resumo executivo

1. Clique no módulo Resumo executivo no editor de modelos de orçamento.
2. Para inserir manualmente um resumo executivo que preenche dentro do orçamento, sempre que o modelo for usado:
   • Clique no título do resumo executivo e informe um título.
   • Abaixo do título, insira o texto do resumo executivo.
   • Use a barra de ferramentas de formatação na parte superior para personalizar a seção:
     • Personalize o texto e adicione links, emojis e snippets. Clique no breezeSingleStar ícone do Breeze no canto superior esquerdo da barra de ferramentas de formatação para gerar texto usando IA.
     • Para inserir um token de personalização, clique em Personalizar.
       • Clique no menu suspenso Tipo e selecione o tipo de registro do qual deseja adicionar o token (por exemplo, empresa, negócio, orçamento). Em seguida, clique no menu suspenso Token e selecione um token.
       • Para editar ou alterar o token, clique no nome e clique em Editar token para fazer alterações ou no delete ícone Excluir para remover o token do modelo de orçamento.
   • Para acessar o código-fonte do módulo (por exemplo, para adicionar HTML), clique no menu suspenso Avançado e selecione Código-fonte. Na caixa de diálogo, edite o código-fonte e clique em Salvar alterações.
     
     
3. Para gerar conteúdo de resumo executivo usando o Breeze :
   • Na barra lateral esquerda, em Conteúdo usado para esta seção sobre novos orçamentos, selecione Gerar com IA.
   • No campo Diretrizes de redação , insira diretrizes de redação para o resumo executivo. Especifique o tom, as mensagens, a estrutura e quaisquer restrições para ajudar a orientar como a seção deve ser escrita.
   • O conteúdo do resumo executivo será gerado automaticamente usando dados estruturados, como itens de linha, e dados não estruturados das atividades do negócio, como transcrições de agendador de reuniões, observações e e-mails.
4. Para adicionar anexos ao módulo de resumo executivo:
   
   • Clique no módulo Resumo executivo na barra lateral esquerda.
   • Em Anexos, clique em Adicionar um anexo.
     
     
   • No painel direito:
     • Use a barra de pesquisa para procurar um arquivo que já foi carregado na ferramenta de arquivos. Quando encontrar o arquivo, clique no arquivo para selecioná-lo e em Inserir arquivos para adicioná-los ao orçamento.
     • Em Atualizado recentemente, clique nas caixas de seleção ao lado dos arquivos que você deseja adicionar. Clique em Exibir tudo para exibir todos os arquivos. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
     • Clique em Carregar para carregar arquivos do seu dispositivo. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
   • Na barra lateral esquerda:
     • Se quiser que o anexo faça parte do envelope de assinatura, marque a caixa de seleção Em assinatura .
     • Para renomear o anexo, clique em Ações e selecione Renomear. O arquivo não será renomeado na ferramenta de arquivos.
     • Para remover o anexo, clique em Ações e selecione Remover. O arquivo não será removido da ferramenta de arquivos.
     • Para baixar o anexo, clique em Ações e selecione Download. O arquivo permanecerá na ferramenta de arquivos.
   • Os usuários podem remover anexos ao criar um orçamento . Saiba mais sobre anexos.

Editar o módulo de cabeçalho

O módulo de cabeçalho exibe o logotipo (definido por meio de orçamento branding ), orçamento referência, data de emissão, data de expiração e moeda do orçamento. Um período de expiração padrão pode ser definido nas configurações. Para editar o cabeçalho:

1. Clique no módulo Cabeçalho no editor de modelos de orçamento.
2. Para editar como a referência do orçamento, a data de emissão, a data de vencimento, a moeda e o número da PO são exibidos no modelo, na barra lateral esquerda, na guia Detalhes :
   • Em Referência do Orçamento:
     • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido acima da referência do orçamento.
     • Desative a opção Referência de orçamento para ocultá-la.
   • Em Data de emissão:
     • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido acima da data de emissão.
     • Desative a opção Data de emissão para ocultá-la.
   • Em Data de expiração:
     • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido acima da data de expiração.
     • Desative a opção Data de expiração para ocultá-la.
   • Em Moeda:
     • A moeda do orçamento corresponderá à propriedade Moeda do negócio associado do orçamento.
     • Desative a opção Moeda para ocultá-la.
   • Em número do pedido:
     • Ative a opção número da PO para exibir um número de pedido de compra no orçamento. Quando ativado, o usuário que cria o orçamento pode adicionar o número da PO antes de enviá-lo ao comprador.
     • Marque a caixa de seleção Permitir que o comprador edite o número da PO para permitir que o comprador edite o número da PO ao revisar o orçamento.
     • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido acima do número da PO.
     • O número da PO é armazenado no número da PO orçamento propriedade .
3. O orçamento usará automaticamente o logotipo e as cores definidos nas configurações de orçamento branding ou o logotipo e as cores definidos nas configurações branding. Os logotipos e cores definidos em nível de modelo substituirão as configurações de orçamento branding e branding da conta. Para usar um logotipo diferente, na barra lateral esquerda, clique na guia Logotipo e desative a opção kit de marca .
4. Para mostrar o nome da empresa em vez de um logotipo, clique em Mostrar mais configurações. Ative a opção Mostrar o nome da empresa quando o logotipo não estiver definido . O nome da empresa é definido nas configurações da conta.
5. Para selecionar um logotipo:
   • Clique em Carregar para carregar uma imagem do seu dispositivo.
   • Clique em Procurar imagens para mostrar as imagens carregadas na ferramenta de arquivos. No painel direito:
     • Use a barra de pesquisa para procurar uma imagem que já foi carregada na ferramenta de arquivos. Depois de encontrar, clique na imagem para usá-la como logotipo de orçamento.
     • Em Atualizado recentemente, clique em uma pasta para exibir as imagens dentro dela ou clique em Exibir tudo para exibir todos os arquivos.
     • Clique na imagem para adicioná-la como logotipo.
     • Para adicionar uma imagem de um URL, criar uma imagem com o Adobe Verbalizar ou criar uma imagem com o Canva, clique na seta para baixo no botão Upload e selecione uma opção.
       
       
     • Clique no X no canto superior direito do painel direito ao adicionar as imagens.

Editar o módulo de festas

O módulo de partes exibe o contato e a empresa do vendedor e do comprador, bem como o contato de cobrança e a empresa. Quando os orçamentos são criados, por padrão:

• Os detalhes do vendedor são baseados no contrato.
• Os detalhes do vendedor, incluindo o número de telefone, são preenchidos a partir do perfil do usuário que possui o contrato. A empresa vendedora é preenchida a partir das informações da empresa da conta. Os detalhes do vendedor podem ser atualizados quando um orçamento de alteração ou renovação for criado. 
• Os detalhes do comprador são adicionados quando um orçamento de alteração ou renovação está sendo criado. Você pode ativar uma configuração no orçamento para permitir que os compradores atualizem as informações de sua empresa.
• Os detalhes de cobrança são adicionados durante a criação do orçamento. Você pode ativar uma configuração no orçamento para permitir que os compradores atualizem as informações da empresa de cobrança.

1. Clique no módulo Partes no editor de modelos de orçamento.
2. Na barra lateral esquerda, na guia Vendedor :
   • No campo Título , insira o título a exibir acima dos detalhes de contato e empresa do vendedor.
   • No campo Rótulo , edite o rótulo para exibir acima dos detalhes de contato do vendedor.
3. Na barra lateral esquerda, na guia Comprador :
   • No campo Título , insira o título a exibir acima dos detalhes do contato e da empresa do comprador.
   • No campo Rótulo , edite o rótulo para exibir acima dos detalhes de contato do comprador.
4. Na barra lateral esquerda, na guia Comprador :
   • Ative a opção IDs de imposto para exibir os IDs de imposto no orçamento.
   • Ao criar um modelo renovação orçamento, marque a caixa de seleção Permitir que o comprador atualize os contato, empresa e endereço de cobrança para permitir que o comprador edite seus detalhes de cobrança ao visualizar o orçamento.
   • Desative a opção Cobrança para remover os contatos de cobrança do modelo. 

Editar o módulo de resumo

1. Clique no módulo Resumo no editor de modelos de orçamento.
2. Na barra lateral esquerda, em Data de vigência:
   • Clique no menu suspenso Efetivo e selecione uma das seguintes opções:
     • No contrato: a configuração padrão. Esta é a data em que o orçamento passa para Aceito.
     • Início atrasado (dias): atrase a data de início da cobrança por um número de dias após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, insira um número no campo.
     • Início atrasado (meses): atrase a data de início da cobrança por um número de meses após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, insira um número no campo.
   • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido acima da data de vigência.
   • Desative a opção Data de vigência para ocultá-la.
3. Na barra lateral esquerda, em Duração do prazo:
   • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido acima do comprimento do prazo.
   • Desative a opção Duração do prazo para ocultá-lo.

4. Na barra lateral esquerda, em Desconto total:
   • Clique no menu suspenso Formatar e selecione uma opção:
     • Mostrar como valor: mostre o valor do desconto na moeda do orçamento.
     • Mostrar como porcentagem: mostrar o desconto como uma porcentagem.
     • Mostrar como porcentagem e valor: mostre o desconto como porcentagem e como um valor na moeda do orçamento.
   • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido acima do desconto total.
   • Desative a opção Desconto total para ocultá-lo.
5. Na barra lateral esquerda, em Valor total do contrato:
   • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido acima do valor total do contrato.
   • Desative a opção Valor total do contrato para ocultá-lo.

Editar o módulo de itens de linha

Você pode adicionar ou remover propriedades de item de item de linha da tabela de itens de linha para personalizar as informações do item de item de linha que um comprador vê em um orçamento. A tabela de item de linha pode ter até sete colunas. Propriedades adicionais podem ser exibidas como linhas abaixo da tabela de itens de linha. Para personalizar as propriedades exibidas no modelo:

Observação: as propriedades de arquivo e de item de linha do usuário do HubSpot não podem ser exibidas em orçamentos.

1. Clique na tabela de itens de linha para abrir a barra lateral esquerda.
2. Na barra lateral esquerda:
   • As propriedades existentes serão exibidas em Colunas da tabela e Linhas de item. 
   • Para editar o rótulo da propriedade e seu posicionamento, clique no edit ícone Editar. Em Exibir como, selecione Coluna da tabela ou Linha do item. No campo Rótulo, insira um nome de rótulo. Clique em Voltar para salvar suas alterações.
   • Para mostrar ou ocultar informações da categoria de preço ao lado de itens de linha com preço de categoria, clique no edit ícone de edição ao lado da propriedade Preço unitário , clique no menu suspenso Formato de preço em camadas e selecione uma opção:
     
     • Mostrar níveis de preços: exiba o link Exibir níveis no orçamento, para que o comprador possa exibir o preço em níveis dos produtos.
     • Mostrar somente o preço unitário efetivo: mostre apenas o preço da unidade.
       
       
   • Clique no X ao lado de uma propriedade para excluí-la.
   • Para adicionar um propriedade, clique no menu suspenso Adicionar um item de linha propriedade e selecione um propriedade . 
   • Para reordenar as propriedades, clique e arraste uma propriedade usando a dragHandle alça .
3. As propriedades selecionadas serão exibidas como colunas e linhas na tabela de item de linha do modelo.
   
   

4. Para adicionar um detalhamento do total do orçamento ao seu modelo, incluindo descontos e impostos para compradores, na barra lateral esquerda, clique na guia Totais .

   
   

• • Ative o interruptor Totais . O valor subtotal é o preço líquido total (após descontos) de todos os itens de linha recorrentes e únicos que começam na mesma data de efetivação.

  • Para personalizar como os totais são exibidos, em Subtotal:

    • Clique no menu suspenso Exibir e selecione um formato. O Subtotal com formato de divisão mostrará uma divisão de itens de linha recorrentes e únicos com a mesma data de efetivação.
    • No campo Rótulo , insira o texto a ser exibido ao lado do valor do subtotal.
    • O valor do subtotal incluirá o valor total do desconto, calculado para todos os itens de linha únicos e recorrentes que começam na mesma data de vigência. Por exemplo:
      • Item de linha 1: US$100
      • Item de linha 2: US$ 50 com 50% de desconto (US$ 25).
      • Total antes do desconto: US$ 150
      • Subtotal após o desconto: US$ 125
      • Porcentagem total de desconto: 17% (25/150)
  • Em Desconto incluído no subtotal:
    • Clique no menu suspenso Exibir e selecione um formato.
    • No campo Rótulo , insira o texto a ser exibido ao lado do total do desconto.
    • Para ocultar os descontos no subtotal, desative a opção Desconto incluído no subtotal .
  • O valor total do imposto é calculado para todos os itens de linha únicos e recorrentes que começam na mesma data de vigência. Em Impostos, no campo Rótulo , insira o texto a ser exibido ao lado do total de impostos. Para ocultar os impostos no subtotal, desative a opção Impostos.
  • O valor devido na data efetiva é o valor total após impostos devido na data efetiva. Não inclui pagamentos a partir de uma data posterior. Em Vencimento na data efetiva:
    • No campo Rótulo , insira o texto a exibir ao lado do total de vencimento na data efetiva.
    • No campo Descrição , insira uma descrição para ajudar a explicar o total da data de vigência ao comprador.
  • O valor total do contrato (TCV) é o valor total ao longo do prazo do contrato, incluindo todos os encargos únicos e recorrentes que definiram os termos de cobrança. O TCV não inclui cobranças recorrentes cobradas indefinidamente. Em Valor total do contrato (TCV), no campo Rótulo , insira o texto a ser exibido ao lado do TCV. Para ocultar o TCV, desative a opção Valor total do contrato (TCV).

Editar o módulo de termos

1. Insira os termos. Use a barra de ferramentas de formatação na parte superior para personalizar a seção:
   • Personalize o texto e adicione links, emojis e snippets. Clique no breezeSingleStar ícone do Breeze no canto superior esquerdo da barra de ferramentas de formatação para gerar texto usando IA.
   • Para inserir um token de personalização, clique em Personalizar.
     • Clique no menu suspenso Tipo e selecione o tipo de registro do qual deseja adicionar o token (por exemplo, empresa, negócio, orçamento). Em seguida, clique no menu suspenso Token e selecione um token.
     • Para editar ou alterar o token, clique no nome e clique em Editar token para fazer alterações ou no delete ícone Excluir para remover o token do modelo de orçamento.
2. Para acessar o código-fonte do módulo (por exemplo, para adicionar HTML), clique no menu suspenso Avançado e selecione Código-fonte. Na caixa de diálogo, edite o código-fonte e clique em Salvar alterações.
   
   
3. Para alterar o título, clique no título do termos e insira um título.
4. Para adicionar anexos ao módulo de termos:
   
   • Clique no módulo Termos na barra lateral esquerda.
   • Em Anexos, clique em Adicionar um anexo.
     
     
   • No painel direito:
     • Use a barra de pesquisa para procurar um arquivo que já foi carregado na ferramenta de arquivos. Quando encontrar o arquivo, clique no arquivo para selecioná-lo e em Inserir arquivos para adicioná-los ao orçamento.
     • Em Atualizado recentemente, clique nas caixas de seleção ao lado dos arquivos que você deseja adicionar. Clique em Exibir tudo para exibir todos os arquivos. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
     • Clique em Carregar para carregar arquivos do seu dispositivo. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
   • Na barra lateral esquerda:
     • Se quiser que o anexo faça parte do envelope de assinatura, marque a caixa de seleção Em assinatura .
     • Para renomear o anexo, clique em Ações e selecione Renomear. O arquivo não será renomeado na ferramenta de arquivos.
     • Para remover o anexo, clique em Ações e selecione Remover. O arquivo não será removido da ferramenta de arquivos.
     • Para baixar o anexo, clique em Ações e selecione Download. O arquivo permanecerá na ferramenta de arquivos.
   • Os usuários podem remover anexos ao criar um orçamento . Saiba mais sobre anexos.

Editar o módulo de pagamentos

1. Clique no módulo Pagamentos no editor de modelos de orçamento.
2. Na barra lateral esquerda, na guia Faturamento , defina suas opções de faturamento:
   • Clique no menu suspenso Condições de pagamento e selecione as condições de pagamento (as NFFs podem vencer no recebimento ou ter condições de pagamento líquido).
   • Para desativar a criação automática de faturas e assinaturas, ative a opção Ativar faturamento. Com Ativar faturamento ativado, o pagamentos automático será processado usando o método de pagamento do comprador em cada data de faturamento.
3. Na barra lateral esquerda, clique na guia Pagamentos para configurar as opções de pagamento:
   • A opção Aceitar pagamentos online será ativada por padrão quando a cobrança estiver ativada. As opções pré-preenchidas refletem o que foi definido nas configurações de pagamento.
   • Marque as caixas de seleção Métodos de pagamento aceitos para escolher os tipos de pagamento que você aceitará.
   • Se você configurou taxas, em Tarifas aplicadas no checkout, marque as caixas de seleção ao lado das tarifas que deseja aplicar aos pagamentos.
   • Desmarque a caixa de seleção Coleta do endereço de cobrança para compras com cartão de crédito para não coletar o endereço de cobrança dos seus compradores.
   • Marque a caixa de seleção Coletar endereço de envio para coletar o endereço de entrega dos seus compradores.
   • Desmarque a caixa de seleção Coletar os detalhes de pagamento do cliente na finalização da compra para encargos futuros para não coletar os detalhes de pagamento dos compradores na finalização da compra para encargos futuros.

Editar o módulo de aceitação

1. Clique no módulo Aceitação no editor de modelos de orçamento.
2. Na barra lateral esquerda, em Método de aceitação, escolha entre as seguintes opções:
   • Imprimir e assinar: deixe espaço na cotação para que o comprador imprima e assine seu nome.
   • Assinatura eletrônica: use assinaturas eletrônicas para assinar o orçamento. Ao criar um orçamento, pelo menos um comprador deve ser selecionado para assinar para que essa opção esteja disponível.
   • Aceitar sem assinatura: obtenha a aceitação do orçamento sem a necessidade de uma assinatura eletrônica. Isso pode ser útil em situações em que uma assinatura formal não é necessária, como para ordens de compra (OCs). Esta opção pode ser usada com ou sem pagamentos online. Um contato não precisa ser adicionado ao orçamento quando ele é compartilhado.
3. Clique no menu dropdown Contratantes e selecione Contratantes da sua organização.

Adicionar um módulo de rich text

1. Clique no add ícone adicionar no canto superior esquerdo.
2. Na barra lateral esquerda, clique e arraste o módulo da seção Conteúdo para o orçamento.
   
   
3. Use a barra de ferramentas de formatação na parte superior para personalizar a seção:
   • Personalize o texto e adicione links, emojis e snippets. Clique no breezeSingleStar ícone do Breeze no canto superior esquerdo da barra de ferramentas de formatação para gerar texto usando IA.
   • Para inserir um token de personalização, clique em Personalizar.
     • Clique no menu suspenso Tipo e selecione o tipo de registro do qual deseja adicionar o token (por exemplo, empresa, negócio, orçamento). Em seguida, clique no menu suspenso Token e selecione um token.
     • Para editar ou alterar o token, clique no nome e clique em Editar token para fazer alterações ou no delete ícone Excluir para remover o token do modelo de orçamento.
4. Para acessar o código-fonte do módulo (por exemplo, para adicionar HTML), clique no menu suspenso Avançado e selecione Código-fonte. Na caixa de diálogo, edite o código-fonte e clique em Salvar alterações.
   
   

Editar o layout e as configurações do módulo

1. Para mover módulos, clique no módulo na janela do editor e arraste-o para uma nova posição.
   
   
2. Para desativar o agente de fecho , clique em Fechamento de agente está ativado na parte superior direita. No painel direito, alterne a chave Desativar agente fechado e clique em Salvar. Saiba mais sobre como configurar o agente de fechamento.
3. Para alterar o idioma ou a localidade do modelo:
   • Clique em Settings (Configurações) no canto superior direito.
   • Clique no menu suspenso Idioma e selecione um idioma.
   • Clique no menu suspenso Local e selecione um local. A localidade alterará o formato de exibição de data e endereço do seu orçamento. O formato de moeda da cotação é herdado da moeda do registro de negócio, portanto, alterar as configurações de localidade da cotação não atualizará a moeda.

Publique o modelo

Gerenciar modelos

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos, clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Orçamentos.
4. Na parte superior, clique na guia Modelos de Orçamento .
5. Clique em Abrir biblioteca de modelos.
6. Passe o mouse sobre o modelo e clique no ícone de três pontos verticais, em seguida, selecione uma opção:
   • Editar: edite o modelo. Você pode editar modelos de rascunho ou publicados.
     • No canto superior direito, clique em Cancelar publicação. Clique em Sim, cancelar publicação para confirmar. Ao cancelar a publicação, novos orçamentos não podem ser criados com o modelo, mas os orçamentos existentes não são afetados.
     • Faça as alterações no modelo. As alterações são salvas automaticamente.
     • Clique em Publicar no canto superior direito quando terminar de fazer as alterações para publicar o modelo. Ou clique em Voltar para deixar o modelo em um estado de rascunho .
   • Clonar: clone o modelo. Na caixa de diálogo, insira um nome para o novo modelo. Clique no menu suspenso Tipo de modelo e selecione um tipo de modelo. Clique em Clonar. Orçamento modelos podem ser clonados para alterar ou renovação orçamento modelos e vice-versa.
   • Cancelar publicação: cancele a publicação do modelo. Ao cancelar a publicação, não será possível criar novos orçamentos com o modelo. Os orçamentos existentes não serão afetados.
   • Excluir: exclua o modelo. Na caixa de diálogo, insira o nome do modelo e clique em Sim, excluir para confirmar a exclusão.

Próximas etapas

• Saiba como criar orçamentos de alteração para registrar alterações no meio do contrato.
• Saiba como criar orçamentos de renovação quando os clientes estiverem chegando ao fim do contrato.
• Saiba mais sobre como gerenciar contratos, incluindo a revisão de detalhes do contrato, receita, atividades e histórico associados, e como rescindir contratos e exportar contratos.