I HubSpot er leads kontakter eller virksomheder, som er potentielle kunder, der har vist interesse for dine produkter eller tjenester. Du kan oprette leads fra kontakter eller fra andre HubSpot-værktøjer.
For at tilpasse, hvordan leads oprettes, kan du lære at indstille de egenskaber, der vises, når brugere opretter leads.
Opret leads fra kontakter
Sådan opretter du leads fra kontakter:
- Marker afkrydsningsfelterne ud for de kontakter, du vil oprette kundeemner for.
- Klik på Opret leads.
- I højre panel skal du vælge Lead Pipeline, Lead pipeline-stadie, Lead Type og Lead Label.
- Klik på Opret.
Opret leads manuelt
Du kan oprette leads manuelt fra salgsarbejdsområdet, fra oversigten over leads (BETA) eller ved at bruge et workflow.
Opret leads fra salgsarbejdsområdet
Hvis du har et tildelt Sales Hub-sæde, og en superadministrator har givet dig adgang til fanen Leads, kan du oprette leads i salgsarbejdsområdet.
- Klik på fanen Leads .
- Klik på Opret lead øverst til højre.
- Klik på Kontakt for at oprette et kontaktlead, og klik på Virksomhed for at oprette et virksomhedslead.
- I rullemenuen skal du vælge den kontakt- eller virksomhedspost, som leadet skal knyttes til. Hvis Synkroniser lead-ejer med kontakt- og virksomhedsejer er slået til i dine indstillinger, kan du kun tilknytte kontakter eller virksomheder, som du ejer.
- Indtast navnet på leadet i feltet Lead Name.
- For at indstille et stadie skal du klikke på rullemenuen Lead Pipeline Stage og vælge stadiet.
- Klik på rullemenuen Lead Type og vælg typen for at indstille leadstadiet.
- For at indstille en lead-etiket skal du klikke på rullemenuen Lead Label og vælge etiketten.
- Klik på Opret lead.
Opret kundeemner fra oversigten over kundeemner (BETA)
Hvis du har Super Admin-rettigheder , kan du oprette leads fra leadoversigten.
- Gå ind på din HubSpot-konto og naviger til CRM > Leads.
- Klik på Opret lead øverst til højre.
- Klik på Kontakt for at oprette et kontaktlead, og klik på Virksomhed for at oprette et virksomhedslead.
- I rullemenuen skal du vælge den kontakt- eller virksomhedspost, som leadet skal knyttes til. Hvis Synkroniser lead-ejer med kontakt- og virksomhedsejer er slået til i dine indstillinger, kan du kun tilknytte kontakter eller virksomheder, som du ejer.
- Indtast navnet på leadet i feltet Lead Name.
- For at indstille et stadie skal du klikke på rullemenuen Lead Pipeline Stage og vælge stadiet.
- Klik på rullemenuen Lead Type og vælg typen for at indstille leadstadiet.
- For at indstille en lead-etiket skal du klikke på rullemenuen Lead Label og vælge etiketten.
- Klik på Opret lead.
Opret leads ved hjælp af workflows
For at oprette leads ved hjælp af workflows skal du lære, hvordan du opretter en workflow. Derefter kan du tilføje handlingen Create record og oprette et lead.