I HubSpot er leads kontakter eller virksomheder, som er potentielle kunder, der har vist interesse for dine produkter eller tjenester. Du kan oprette leads fra kontakter eller fra andre HubSpot-værktøjer.
For at tilpasse, hvordan leads oprettes, kan du lære at indstille de egenskaber, der vises, når brugere opretter leads.
Opret leads fra kontakter
Sådan opretter du leads fra kontakter:
- Marker afkrydsningsfelterne ud for de kontakter, du vil oprette kundeemner for, på siden med kontaktindekset.
- Klik på Opret leads øverst i tabellen.
- I højre panel skal du vælge Lead Pipeline, Lead pipeline-stadie, Lead Type og Lead Label.
- Klik på Opret.
Opret leads manuelt
Du kan oprette leads manuelt fra indekssiden for leads eller fra salgsarbejdsområdet.
Opret leads fra indekssiden for leads
Hvis du har redigeringsrettigheder til leads, kan du oprette leads fra indexsiden for leads.
- Klik på Create Lead øverst til højre.
- Klik på Kontakt i højre panel for at oprette et kontaktlead, eller klik på Virksomhed for at oprette et virksomhedslead.
- I rullemenuen skal du vælge den kontakt- eller virksomhedspost, som leadet skal knyttes til. Hvis kontakten Synkroniser lead-ejer med kontakt- og virksomhedsejer er slået til i dine indstillinger, kan du kun tilknytte kontakter eller virksomheder, som du ejer, og du kan kun oprette nye leads fra kontakter eller virksomheder, som du ejer.
- Indtast navnet på leadet i feltet Lead Name.
- For at indstille et stadie skal du klikke på rullemenuen Lead Pipeline Stage og vælge stadiet.
- Klik på rullemenuen Lead Type, og vælg typen for at indstille leadtypen.
- For at angive en lead-etiket skal du klikke på rullemenuen Lead-etiket og vælge etiketten.
- Klik på Opret lead.
Opret leads fra salgsarbejdsområdet
Hvis du har fået tildelt en plads i Sales Hub, og en superadministrator har givet dig adgang til fanen Leads, kan du oprette leads i salgsarbejdsområdet.
- Klik på fanen Leads i topmenuen.
- Klik på Create Lead øverst til højre.
- I højre panel skal du klikke på Kontakt for at oprette et kontaktlead eller klikke på Firma for at oprette et firma-lead.
- I rullemenuen skal du vælge den kontakt- eller virksomhedspost, som leadet skal knyttes til. Hvis kontakten Synkroniser lead-ejer med kontakt- og virksomhedsejer er slået til i dine indstillinger, kan du kun tilknytte kontakter eller virksomheder, som du ejer, og du kan kun oprette nye leads fra kontakter eller virksomheder, som du ejer.
- Indtast navnet på leadet i feltet Lead Name.
- For at indstille et stadie skal du klikke på rullemenuen Lead Pipeline Stage og vælge stadiet.
- Klik på rullemenuen Lead Type, og vælg typen for at indstille leadstadiet.
- For at angive en lead-etiket skal du klikke på rullemenuen Lead-etiket og vælge etiketten.
- Klik på Opret lead.
Opret leads ved hjælp af workflows
Hvis du vil oprette leads ved hjælp af workflows, skal du oprette et workflow og tilføje handlingenOpret post.