Skab kundeemner

I HubSpot er leads potentielle kunder, der har vist interesse for dine produkter eller tjenester. Du kan oprette leads ud fra kontakter eller fra andre HubSpot-værktøjer.

Hvis en kontakt f.eks. er interesseret i flere af de produktlinjer, du tilbyder, kan du knytte den pågældende kontakt til flere lead-poster. På den måde kan du følge salgsprocesserne for de enkelte produkter mere detaljeret, hvilket giver dit team en bedre forståelse af, hvordan de skal arbejde med den pågældende person for at afslutte salgene.

Hvis du vil tilpasse, hvordan leads oprettes, kan du læse, hvordan du indstiller de egenskaber, der vises, når brugere opretter leads. Hvis du vil deaktivere eller omdøbe lead-objektet, kan du læse, hvordan du administrerer din CRM-objektdatamodel.

Opret kundeemner fra kontaktsiden

Hvis du har en tildelt salgslicens, kan du oprette kundeemner fra kontaktoversigtssiden.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
2. På kontaktoversigtssiden skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de kontakter, du vil oprette kundeemner for.
3. Klik på Opret kundeemner øverst i tabellen.

4. I panelet til højre skal du vælge lead-pipeline, lead-pipeline-fase, lead-type og lead-etiket.
5. Klik på Opret.

Opret leads fra oversigtssiden for leads

Hvis du har redigeringsrettigheder til leads, kan du oprette leads fra oversigtssiden for leads.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Leads. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Leads.
2. Klik på Opret lead øverst til højre.
3. Klik på Kontakt i panelet til højre for at oprette en kontakt-lead, eller klik på Virksomhed for at oprette en virksomheds-lead.
4. I rullemenuen skal du vælge den kontakt eller det firma, som leadet skal knyttes til. Hvis indstillingen Synkroniser lead-ejer med kontakt- eller firmaejer er aktiveret i dine indstillinger, vil du kun se kontakter eller firmaer, som du ejer, og du kan kun oprette nye leads fra kontakter eller firmaer, som du ejer.
5. Indtast navnet på leadet i feltet Leadnavn.
6. For at angive en fase skal du klikke på rullemenuen " Lead-pipelinefase" og vælge fasen.
7. For at angive leadtypen skal du klikke på rullemenuen " Leadtype" og vælge typen.
8. For at angive en lead-etiket skal du klikke på rullemenuen " Lead-etiket " og vælge etiketten.
9. Klik på Opret kundeemne.

Opret leads fra salgsarbejdsområdet

Hvis du har en tildelt salgslicens, og en superadministrator har givet dig adgang til fanen Leads, kan du oprette leads i salgsarbejdsområdet.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. Klik på fanen Leads i topmenuen.
3. Klik på Opret kundeemne øverst til højre.
4. Klik på "Kontakt" i panelet til højre for at oprette en kontakt-lead, eller klik på " Virksomhed " for at oprette en virksomheds-lead.
5. Vælg den kontakt eller det firma, som leadet skal knyttes til, i rullemenuen. Hvis indstillingen Synkroniser lead-ejer med kontakt- eller firmaejer er aktiveret i dine indstillinger, vil du kun se kontakter eller firmaer, som du ejer, og du kan kun oprette nye leads fra kontakter eller firmaer, som du ejer.
6. Indtast navnet på leadet i feltet " Leadnavn".
7. For at angive en fase skal du klikke på rullemenuen " Lead-pipelinefase" og vælge fasen.
8. For at angive leadfasen skal du klikke på rullemenuen " Leadtype" og vælge typen.
9. For at angive en lead-etiket skal du klikke på rullemenuen " Lead-etiket " og vælge etiketten.
10. Klik på Opret kundeemne.

Opret leads ved hjælp af workflows

For at oprette leads ved hjælp af workflows skal du oprette et workflow og tilføje handlingen" Opret post".