Søg i dit CRM

Når du er på en CRM-indeksside, kan du søge efter specifikke poster. Dette er placeret øverst til venstre på dine objektindekssider .CRM-søgningen fungerer kun med visse egenskaber og reagerer forskelligt afhængigt af de søgeord, du bruger.

Oplysningerne nedenfor gælder for CRM-søgningen og ikke for den globale søgning i øverste højre hjørne af din HubSpot-konto. Få mere at vide om den globale søgning.

Egenskaber, der søges på

CRM-søgningen scanner kun følgende egenskabsværdier på objektindekssiderne for at give søgeresultater. Andre egenskaber, der indeholder den søgte streng, vil ikke blive vist. Hvis din konto har et Enterprise-abonnement, og du har indstillet visse brugerdefinerede egenskaber til at være søgbare, vil der kun blive søgt efter disse egenskaber, når du bruger den globale søgning.

Hvis du vil søge efter poster med bestemte værdier for andre egenskaber, kan du filtrere poster og gemme visninger i stedet.

Kontaktpersoner

• Fornavn
• Efternavn
• Primær e-mail
• Sekundær e-mail (skelner mellem store og små bogstaver)
• Telefonnummer
• Virksomhedens navn

Virksomhed

• Navn på virksomhed
• Telefonnummer
• Hjemmeside-URL
• Virksomhedens domænenavn

Aftale

• Navn på aftale
• Pipeline (opregningsegenskab)
• Deal Stage (opregningsegenskab)
• Deal Type(Enumeration property)
• Beskrivelse af aftale

Billet

• Navn på billet
• Record ID
• Billetstatus (opregningsegenskab)
• Beskrivelse af billet
• Kategori(opregningsegenskab)

Brugerdefinerede objekter

• Primær visning segenskab
• Sekundære visningsegenskaber

Bemærk: Muligheden for at søge i visningsegenskaber gælder kun, når det brugerdefinerede objekt ikke har nogen definerede søgbare egenskaber.

Få mere at vide om opsætning af brugerdefinerede objekter (kunEnterprise).

Forstå dine CRM-søgeord og søgeresultater

De søgeord, du bruger i CRM-søgningen, giver dig måske ikke de søgeresultater, du forventede. I sådanne tilfælde kan det være en god idé at bruge en gemt visning i stedet. Nedenfor kan du læse mere om den forventede CRM-søgeadfærd.

Opregningsegenskaber

Opregningsegenskaber har forudbestemte muligheder, som indstilles for en post via afkrydsningsfelter, en dropdown-menu eller radiovalgknapper. Opregningsværdier skelner mellem store og små bogstaver, så hvis du vil søge efter en værdi, skal dusætte søgeordet i anførselstegn (f.eks. "værdi") og bruge den interne værdi for indstillingen. Hvis du f.eks. vil søge efter aftaler i aftalens planlagte aftalefase, skal din søgning være "appointmentscheduled". Lær, hvordan du finder intervalværdierne for egenskabsindstillinger, aftalefaser eller billetstatusser.

Hvis du ikke kender en egenskabs interne værdier, kan du i stedet indstille filtre for egenskaben , som vil udfylde poster baseret på de kriterier, du indstiller (f.eks. filtrere efter Deal stage og derefter vælge is any of Appointment scheduled).

Specialtegn i søgeudtryk

Hvis du inkluderer et specialtegn i din søgning (f.eks. kommaer, bindestreger, understregninger og bindestreger), vil HubSpot sandsynligvis behandle dette som en afgrænsning og søge på termerne separat. For eksempel vil en søgning på hedge-fund være det samme som at søge på hedge og fund som to separate termer i samme forespørgsel.

CRM-søgningen understøtter heller ikke visse tegn, f.eks. det ikke-afbrydende mellemrum i UTF-8.

Ikke-alfanumeriske sprogtegn

Hvis du søger på et sprog med ikke-latinske tegn, kan nogle tegn resultere i forskellige søgeresultater.

For japanske tegn forventes følgende adfærd:

• Hvert Kanji- og Hiragana-tegn behandles som et individuelt søgeudtryk, så du får søgeresultater med værdier, der indeholder tegnene i vilkårlig rækkefølge (f.eks. vil やまだ søge efter や,ま og だ i vilkårlig rækkefølge). For at søge efter en bestemt sekvens af tegn anbefales det at indstille et contains exactly-filter i stedet og inkludere værdien i dobbelte anførselstegn (f.eks. "やまだ").
• For Katakana-tegn betragtes en ubrudt sekvens af tegn som ét søgeudtryk. Hvis du vil søge i dele af teksten separat, skal du inkludere et ikke-Katakana-tegn som afgrænser, f.eks. et mellemrum, et Hiragana-tegn eller et tal. Hvis du vil søge efter delvise match (f.eks. inkludere 山田シンタロウ i søgeresultaterne, når du søger på タロウ), skal du tilføje et *-jokertegn før søgeordet (f.eks. *タロウ).

"OR" i søgeudtrykket

Udtrykket OR med stort begyndelsesbogstav kan bruges som en "eller"-operator i et søgeudtryk.

For eksempel for at søge efter kontakter med e-mail-domænet website.com eller e-mail-domænet landing.com:

• Dit søgeord skal være website.com ELLER landing.com.
• Søgeordet website.com eller landing. com vil ikke fungere, fordi operatoren OR skal have stort begyndelsesbogstav.

Søgeordet er midt i en streng

CRM-søgningen søger kun efter ord, der er adskilt af en afgrænser, f.eks. et mellemrum. Den kan ikke søge efter en streng, der er midt i en anden streng.

For eksempel for at søge efter en kontakt med e-mailadressen myemail@website.com:

• Hvis du søger på myemail i CRM-søgningen, kommer kontakten frem.
• Hvis du søger på website.com i CRM-søgningen, kommer kontakten frem.
• Hvis du søger på email i CRM-søgningen, kommer kontakten ikke frem.
• Hvis du søger på site.com i CRM-søgningen, kommer kontakten ikke frem.

Samme term eller tegn i søgeterm

Hvis den samme term indgår to eller flere gange i din søgeterm, vil CRM-søgningen kun søge efter én forekomst af den.

For eksempel forat søge efter kontakter med firmanavnet Dance Dance Dance:

• Når dit søgeudtryk er Dance Dance Dance, vil CRM-søgningen søge efter udtrykket Dance og ikke specifikt Dance Dance Dance.
• Dine resultater vil omfatte kontaktoptegnelser, hvis firmanavne er Dance Revolution og Real Dance.

Tal i søgeudtrykket

Kun de første 10 cifre i en talrække vil blive brugt som søgeord.

For eksempel for at søge efter en kontakt med telefonnummeret 1111111111234:

• Når du søger på 1111111111234, vil CRM-søgningen kun søge efter de første ti cifre, som er 1111111111.
• Dine resultater vil omfatte kontakter med telefonnumrene 1111111111555 og 1111111111888.