Opdater og filtrer kontakter ved hjælp af kildeegenskaber

Baseret på kontaktens handlinger opdaterer HubSpot automatisk værdierne for Original og Latest source. Du kan også redigere disse værdier manuelt. Når du kender en kontakts Original eller Latest source, kan du bruge kilde- og source drill-down-egenskaber til at segmentere dine kontakter i HubSpot-værktøjer, som f.eks. lister og workflows.

Hvis du har bemærket, at en kontakts oprindelige kilde værdi har ændret sig, og du gerne vil forstå hvorfor, kan du tjekke den oprindelige kildehistorik for at se kilden til ændringen.

Bemærk: Der er en ny Record-kildeegenskab, som forklarer, hvordan poster blev oprettet. Kildeegenskaberne Original og Latest vil blive opdateret, så de fokuserer på, hvordan kontakter først eller senest interagerede med dit webindhold. For bedre at forstå, hvordan records blev oprettet, herunder metoder ud over website-interaktioner, henvises til artiklenRecord source.

Forstå HubSpots automatiske opdateringer af kildeværdier

Når en besøgende lander på din hjemmeside, sporer HubSpot deres aktivitet og identificerer dem som en unik besøgende ved at sætte sporingscookies i deres browser. Disse sporingscookies giver HubSpot mulighed for automatisk at opdatere dine kontakters kildeegenskabsværdier.

Oprindelig kilde

HubSpot kan spore en besøgendes aktivitet på din hjemmeside, selv før de tilføjes som en kontakt i CRM-systemet. Når den besøgende er tilføjet som kontakt, vil HubSpot forsøge at forbinde den nye kontaktpost med enhver tidligere sporet aktivitet. Hvis HubSpot er i stand til at matche en ny kontakt med tidligere anonym besøgsaktivitet, opdateres Original source-egenskaben til at afspejle kilden til kontaktens tidligste besøg på dit website.

Følgende scenarie er et eksempel på, hvornår en kontakts Original source -værdi vil ændre sig:

1. I marts lander en besøgende på din hjemmeside for første gang ved at klikke på et Google-søgeresultat. HubSpot sætter sporingscookies i deres browser.
2. De gennemser et par sider på dit website, men indsender ikke en formular. HubSpot sporer deres aktivitet på sitet ved hjælp af cookies og kan identificere dem som den samme besøgende, hvis de besøger dit site igen. Den besøgende er dog endnu ikke en kontakt i dit HubSpot CRM.
3. I juli bliver de importeret som en kontakt fra en CSV-fil. Dette indstiller deres Originale kilde som Offline kilder.
4. I september er kontakten enten:
   • indsender en formular på dit website, eller
   • får tilsendt en e-mail fra din HubSpot-konto og klikker på et link i e-mailen, der fører til dit website.
5. HubSpot forbinder kontakten med deres tidligere aktivitet på websitet:
   • kontaktens sporingscookies sendes gennem formularens indsendelse, eller
   • identitetssporing fra links i dine HubSpot-e-mails, sammen med de sporingscookies, der allerede er indstillet i deres browser.
6. Kontaktens oprindelige kilde ændres fra offline-kilder til organisk søgning. Det skyldes, at deres første interaktion med dit website var via Google-søgning i marts, hvilket var tidligere end deres import via CSV-fil i juli.

Seneste kilde

I modsætning til Original source kan en kontakts Latest source blive opdateret mange gange, efterhånden som de fortsætter med at interagere med dit indhold. Når den oprindelige Latest source-værdi er indstillet, opdateres værdien kun automatisk, hvis der er oprettet en ny session for kontakten. Dette omfatter følgende scenarier:

• Kontakten ser eller indsender en af dine formularer, ikke inklusive formularer på mødeplanlægningssider.
• Kontakten besøger din hjemmeside via en af de mulige kilder.

Hvis en kontakt f.eks. besøger din hjemmeside fra et link på dine sociale medier, vil deres Seneste kilde automatisk blive opdateret til Organic social. Hvis en bruger derefter importerer en fil, som indeholder den samme kontakt, vil kontaktens Seneste kilde ikke blive opdateret, fordi en import ikke opretter en ny session.

Manuel opdatering af en kontakts oprindelige eller seneste kildeværdi

Du kan ikke redigereegenskaberne Original eller Latest source, men du kan manuelt ændre en kontakts kildeværdi til en hvilken som helst af de eksisterende trafikkilder. Hvis du redigerer en kontakts Originale eller Seneste kilde, ryddes kildeegenskaberne i drill-down.

Hvis du har redigeringsadgang for kontakter, kan du:

• Redigere kildeegenskabsværdierne fra en individuel kontaktoptegnelse.
• Redigere kildeegenskabsværdierne for flere kontakter i bulk.
• Redigere kildeegenskabsværdierne for kontakter i et workflow ved hjælp afhandlingen Indstil en egenskabsværdi( kunProfessional og Enterprise ).

Segmenter kontakter ved hjælp af kildeegenskaber

Du kan bruge Original- og Latest-kildeegenskabsværdierne og drill-down-værdierne til at segmentere kontakter i HubSpot-værktøjer som gemte visninger, lister, workflows og brugerdefinerede rapporter.

Når en kontakts Original- eller Latest-kilde er Offline-kilder, vil Source drill-down 2-egenskaben vise enten etiketten eller det interne navn på værdien. Et info informationsikon vises til venstre for værdien, hvis der er et internt navn for værdien, som du kan se ved at holde musen over ikonet. Når du segmenterer kontakter efter denne værdi, kan det være nødvendigt at bruge det interne navn i stedet for etiketten, når du opretter en gemt visning, liste, workflow eller brugerdefineret rapport.

Bemærk: Hvis der ikke er noget info informationsikon, eller hvis værdien her matcher det, du ser i dashboardet, er der ingen intern værdi. Du kan bruge værdien, som den er, til filtre.

Sådan finder du en kontakts værdi for kildeegenskaberne :

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > Kontakter.
• Klik på navnet på en kontakt.
• Klik på Vis alle egenskaber i bunden af sektionen Om.
• I søgefeltet skal du indtaste Original source eller Latest source for at finde kilde- og source drill-down-egenskaberne .
• Hvis du bruger egenskaben drill-down 2, skal du holde musen over ikonet info information ved siden af egenskabens værdi for at se den interne værdi.