Administrer brugeregenskaber og præferencer

Du kan se, tilpasse og administrere brugeregenskaber og præferencer for alle brugere i din HubSpot-konto. Det er vigtigt at administrere brugeregenskaber og præferencer for at oprette en organisationsstruktur og sikre korrekt adgang til funktioner. Du kan f.eks. tildele en bruger til et teamaforganisatoriske årsager, tilføje en brugers færdigheder til færdighedsbaseret routingog indstille deres arbejdstid for at administrere deres tilgængelighed. Dette hjælper med at sikre, at dine brugere udnytter HubSpot på den bedste måde for din virksomhed. 

Lær, hvordan du redigerer en brugers tilladelser eller pladser.

Før du går i gang

For at administrere brugeregenskaber og præferencer skal du gøre følgende:

• Opsæt din HubSpot-konto.
• Opret HubSpot-brugere.

Gennemgå og filtrer brugerdata

Du kan bruge et fremhævet kort og brugertabellen til at se holistiske eller brugerspecifikke data.

Gennemgå et fremhævet kort for holistiske brugerdata

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik påBrugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Øverst på fanen Brugere kan du se et kort, der fremhæver brugerdata i din HubSpot-konto. Klik på Gennemse brugere ellerSend invitationer igen på det fremhævede kort for at se yderligere brugerdata eller sende kontoaktiverings-e-mailen igen.

Gennemgå brugertabellen for brugerspecifikke data

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik påBrugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Under det fremhævede kort kan du rulle gennem brugertabellen for at se følgende brugerspecifikke oplysninger:

• • Navn
  • Plads
  • Tilladelsessæt 
  • Adgang
  • Hovedteam
  • Ekstra hold
  • Inviteringsstatus
  • Partnerbruger
  • Sidst aktiv
  • SCIM-status (Enterprise kun)
  • E-mail-status (kunsuperadministrator )
  • Kalenderstatus (kunsuperadministrator )
  • Kalendersynkronisering (kunsuperadministrator )
  • Planlægningssider (kunsuperadministrator )
  • Sidste adgangskodeændring (kunsuperadministrator )
4. For at indsnævre brugerne i tabellen skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for brugernes navne.
5. For at filtrere dine data yderligere skal du klikke på Inviteringsstatus,Sidst aktiv eller Avancerede filtre. Få mere at vide om opsætning af avancerede filtre og gemte visninger.

Gennemgå en specifik brugerpost

I en brugerpost kan du se en oversigt over brugerspecifikke data og ændre de forudindstillinger, teams, færdigheder og præferencer, der er tildelt dem.

Se en oversigt over brugerspecifikke data

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik påBrugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på en brugerpost i brugertabellen.
4. Under fanen Oversigt kan du se følgende:

• • Brugeraktivitet: revisionslogdata (f.eks. sikkerhedsaktivitet, oprettede CRM-objekter osv.) Klik påÅbn revisionslog for at se en central revisionslog over brugerhandlinger.

• • Sikkerhedsaktivitet (kunEnterprise ): sikkerhedsdata, herunder vellykkede logins, mislykkede logins og sikkerhedsaktioner. Klik påÅbn sikkerhedsaktiviteter for at se en centraliseret revisionslog over sikkerhedsaktioner.
  • Tilsluttede konti: en liste over tilsluttede konti, herunder en brugers e-mail og kalender, samt eventuelle aktive kalendersynkroniseringer og planlægningssider. For at få mere at vide om de tilsluttede konti skal du klikke på en af kontiene på listen for at komme til fanen Indstillinger.

• • Gennemgå brugerens poster og aktiver: en liste over poster og aktiver, der er knyttet til brugeren. Dette omfatter CRM-objekter, som brugeren ejer, samt aktiver eller værktøjer, som brugeren anvender. Klik på tallene ud for det objekt eller værktøj, du vil gennemgå, og tildel adgang igen. 

Bemærk: For EU-kunder anbefaler vi, at du følger dit lands love om overvågning af medarbejdere. Hvis du ønsker at deaktivere denne funktion, bedes du kontakte kundesupport.

Tildel forudindstillinger og teams

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik påBrugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på en brugerpost i brugertabellen.
4. På fanen Opsætning kan du tilpasse og gennemgå følgende oplysninger:
   • Forudindstillinger: Klik på Forudindstillinger , og klik derefter på rullemenuenForudindstillinger for at tildele en bruger standardpræferencer. Få mere at vide om administration af brugerpræferencer med forudindstillinger.
   • Teams: Klik på fanenTeams, og klik derefter på rullemenuerneHovedteam ogEkstra teams for at tildele brugeren til forskellige teams til organisatoriske og rapporteringsformål. Få mere at vide omorganisering af dine brugere i teams.
   • Ledelseshierarki: Klik påfanen Ledelseshierarki, og klik derefter på rullemenuenLeder for at tildele en leder til brugeren. Du kan også klikke på rullemenuen Direkte underordnede for at tildele op til tyve direkte underordnede til brugeren. 

Tilføj brugerfærdigheder

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik påBrugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på en brugerpost i brugertabellen.
4. Klik på fanen Routing, og klik på rullemenuerneBrugerfærdigheder,Hovedsprog ogSekundært sprog for at tilføje relevante færdigheder og sprogkundskaber. Få mere at vide om opsætning af færdighedsbaseret routing.
5. Klik på Gem.

Indstil brugerpræferencer

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik påBrugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på en brugerpost i brugertabellen.
4. Under fanen Indstillinger kan du tilpasse og gennemgå følgende oplysninger:

• • Profil: Klik på fanenProfil i venstre sidepanel, og tilpas brugeroplysninger såsom navn, jobtitel, telefonnumre og tidszone.
  • Arbejdstid:
    
    • Klik på rullemenuen Tidszone for at vælge den korrekte tidszone for brugeren. Klik derefter påGem.
    • Under Generelle arbejdstider skal du klikke på+ Tilføj timer. Brugrullemenuerne til at vælge ugedage samt start- og sluttidspunkter. For at fjerne en dag skal du klikke påikonet Slet.

• • • Klik på Gem.

• • Tilknyttede konti: Klik på fanenTilknyttede konti i venstre sidepanel for at se personlige e-mailkonti og kalendere, der er tilknyttet brugerens konto. Du kan ikke tilpasse en brugers tilknyttede konti, men du kan se deres status.

• • Brugerdefinerede brugeregenskaber (kunEnterprise- ): Klik på fanenBrugerdefinerede brugeregenskaber i venstre sidepanel for at se eventuelle brugerdefinerede brugeregenskaber, der er konfigureret (brugerdefinerede egenskaber kan konfigureres for brugere med en tildelt Core - eller Sales Hub-, Service Hub- eller Commerce Hub Enterprise-licens ). Klik på kategorinavnet for at se de specifikke egenskaber.