Opret og brug handlingssæt

Brug handlingssæt til at gemme og genbruge en gruppe af workflow-handlinger. Du kan f.eks. ønske at anvende et sæt bestående af handlingerne »Indstil status for marketingkontakt« og »Send e-mail« på tværs af forskellige workflows.

Før du går i gang

• Handlingssæt er kun tilgængelige i workflows af samme type. For eksempel vil kun handlingssæt, der er oprettet i et kontaktbaseret workflow , være tilgængelige til brug i andre kontaktbaserede workflows.
• Datavariabler kan bruges i et handlingssæt. Hvis du imidlertid har tilføjet en ny kilde og brugt data fra et tilknyttet objekt, kan disse data ikke bruges i handlingssættet.

Opret et handlingssæt

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på +-ikonet for at tilføje en handling.
5. I venstre panel, under Handlingssæt, skal du klikke på Opret handlingssæt.
   
   

6. Indtast navnet på dit handlingssæt i pop op-vinduet. Tilføj en valgfri beskrivelse.
7. Vælg " Kopier alle handlinger fra den aktuelle arbejdsgang" eller " Start fra bunden".
8. Klik på " Næste" nederst.
   

9. Hvis du har valgt "Start fra bunden":
   • I venstre panel skal du søge efter og konfigurere dine workflow-handlinger.
   • Når du har tilføjet dine handlinger, skal du klikke på "Gem og afslut" øverst til højre. Handlingssættet gemmes automatisk.
   • Klik på Tilføj i venstre panel for at tilføje handlingssættet til din arbejdsgang. Du kan også klikke på Annuller for at afslutte.
10. Hvis du har valgt Kopier alle handlinger fra den aktuelle arbejdsgang:
    • I redigeringsvinduet kan du se en forhåndsvisning af handlingerne i din arbejdsgang.
    • For at tilføje yderligere handlinger skal du klikke på +-ikonet. Konfigurer derefter din handling.

• • Når du har gennemgået eller tilføjet dine handlinger, skal du klikke på "Gem og afslut" øverst til højre. Handlingssættet gemmes automatisk.
  • Klik på Tilføj i venstre panel for at tilføje handlingssættet til din arbejdsgang. Du kan også klikke på Annuller for at afslutte.
    

Tilføj et handlingssæt til en arbejdsgang

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på +-ikonet for at tilføje en handling.
5. I venstre panel, under Handlingssæt, skal du klikke på [objekt]-handlingssæt.
6. Klik på navnet på handlingssættet.
7. Klik på Tilføj øverst. Handlingssættet vises i din workflow-editor.