Administrer indstillinger for tilmelding til workflow

Administrer indstillingerne for tilmelding til dit workflow, f.eks. gentilmelding, afmelding, tilmelding af flettede poster og tilmelding af synkroniserede Salesforce-leads og -kontakter til workflows.

Hvis du vil konfigurere andre indstillinger, f.eks. workflowets udførelsestidspunkter, performance-meddelelser og andre workflow-forbindelser, kan du læse mere om administration af dine workflow-indstillinger.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på din arbejdsgang.
3. I workflow-editoren skal du klikke på udløseren Rediger > Rediger tilmelding.
4. Klik på fanen Indstillinger i venstre panel.
   • Tilmeld igen: Som standard bliver poster kun tilmeldt workflows, første gang de opfylder workflowets tilmeldingsudløsere eller bliver tilmeldt manuelt. Opsæt dine indstillinger for gentilmelding i dit workflow for at tilmelde poster til et workflow igen. Få mere at vide om opsætning af gentilmeldingsudløsere i arbejdsgange.
   • Afmeld, hvis [objekter] opfylder følgende betingelser: Konfigurer dine kriterier for afmelding af arbejdsgange i forskellige arbejdsgangstyper. Indstilling af afmeldingskriterier vil også forhindre poster i at blive tilmeldt arbejdsgangen. Læs mere om opsætning af afmeldingstriggere i workflows,
     • I kontaktbaserede workflows kan du vælge at fjerne kontakter, der ikke længere opfylder tilmeldingskriterierne, opfylder målet for workflowet eller er blevet føjet til undertrykkelsessegmenter.

     • I andre workflowtyper kan du indstille afmeldingsudløsere til at udelukke eller afmelde poster fra et workflow.
       
       

5. Hvis du opsætter en kontaktbaseret arbejdsgang, kan du konfigurere følgende yderligere indstillinger:
   • Tilmeld automatisk flettede poster, hvis den opdaterede flettede post opfylder tilmeldingsbetingelserne: Som standard vil workflows ikke tilmelde flettede kontakter, selv om kontakten opfylder workflowets tilmeldingskriterier. Flettede kontakter kan dog senere tilmeldes, hvis de opfylder tilmeldingsudløsningerne igen, og gentilmelding er aktiveret.
   • • For eksempel er tilmeldingsudløseren har udfyldt en hvilken som helst formular på en hvilken som helst side. Når to kontakter, der tidligere har udfyldt formularer, slås sammen, tilmeldes den nye kontakt ikke i workflowet.
     • Men hvis den nyligt sammenlagte kontakt senere indsender en formular igen, vil de blive tilmeldt workflowet.
   • Aktivér manuel tilmelding af poster fra Salesforce ved hjælp af HubSpot Visualforce-vinduet: Tilmeld Salesforce-leads og -kontakter, der er synkroniseret med HubSpot, direkte til kontaktbaserede workflows. Læs mere om, hvordan du tilmelder dine Salesforce-leads eller -kontakter til HubSpot-arbejdsgange direkte fra Salesforce. For at bruge denne indstilling skal du opfylde følgende krav:
     • Installeret HubSpot-Salesforce-integrationen.
     • Tilføjet HubSpot Embed eller det gamle HubSpot Visualforce-vindue til dit Salesforce-side-layout.