Selvom poster oftest tilmeldes arbejdsgange automatisk baseret på tilmeldingsudløsere, kan du også tilmelde poster manuelt fra en arbejdsgang. I kontaktbaserede workflows kan du tilmelde kontakter fra en kontaktpost eller -liste.
Du kan også tilmelde andre posttyper i en arbejdsgang ved hjælp af CRM-kort. Læs mere om at tilmelde poster i workflows ved hjælp af CRM-kort.
Før du går i gang
- Manuelt tilmeldte poster behøver ikke at opfylde tilmeldingsudløsningerne for at blive tilmeldt workflowet.
- Hvis du forsøger at tilmelde en post manuelt, som tidligere har været igennem workflowet, skal du stadig tilføje gentilmeldingsudløsere. Få mere at vide om gentilmelding til workflow.
- Poster kan ikke tilmeldes manuelt i workflows, hvis de er på en undertrykkelsesliste eller opfylder afmeldingsudløsere.
- Kontakter kan ikke tilmeldes manuelt til workflows, hvis workflowet er indstillet til at fjerne kontakter fra workflowet, når de ikke længere opfylder tilmeldingsbetingelserne.
- For manuelt at tilmelde poster til workflows skal brugere have tilladelser til at tilmelde workflows.
- Brugere med Enroll-tilladelse kan kun tilmelde poster til workflows fra CRM-kort eller en hvilken som helst postindeksside.
- Brugere med både View- og Enroll-tilladelse kan tilmelde poster direkte fra workflows.
- Hvis en bruger har tilladelse til at redigere, men ikke til at tilmelde, kan vedkommende ikke tilmelde poster, heller ikke når arbejdsgangen redigeres. Muligheden for at tilmelde poster, der i øjeblikket opfylder tilmeldingskriterierne efter redigering af en udløser i en arbejdsgang, eller når man slår en arbejdsgang til, vises ikke.
Tilmeld fra en arbejdsgang
For at tilmelde poster direkte i workflows skal brugerne have rettighederne Superadministrator ellerVis og rediger workflow.
For at tilmelde en post fra en arbejdsgang:
- Klik på navnet på en arbejdsgang.
- Klik på enrEnroll øverst til højre.
- I det højre panel skal du vælge mellem følgende:
- Opret et brugerdefineret filter: opsæt et brugerdefineret filter til at tilmelde poster i workflowet.
- Fra en liste: Tilmeld en specificeret liste af poster til workflowet. Du kan kun vælge den samme type liste som din arbejdsgang til manuel registrering. Du kan f.eks. ikke vælge en virksomheds- eller aftalebaseret liste til et kontaktbaseret workflow.
- Vælg individuelle kontakter: Tilmeld specifikke udvalgte poster i workflowet. Når en post er tilmeldt, vises workflowets panel for tilmeldingshistorik , som viser den seneste tilmelding.
- Når du har opsat dine manuelle tilmeldingskriterier, vises antallet af poster nederst i panelet med en besked om [objekter], der skal tilmeldes. Klik på Tilmeld for at tilmelde disse kontakter.
Tilmeld fra en kontaktoptegnelse
Sådan tilmelder du kontakter til workflows direkte fra en kontaktoptegnelse:
- Klik på navnet på den kontakt, der skal tilmeldes.
- Klik på Administrer i højre panel, sektionen Workflow-medlemskaber.
- Klik på Tilmeld i workflow øverst til højre.
- Klik på rullemenuen i dialogboksen, og vælg arbejdsgangen.
- Klik på Tilmeld.
Tilmeld en liste med kontakter fra en liste (kunMarketing Hub Professional og Enterprise )
- Klik på navnet på listen.
- Vælg de kontakter, der skal tilmeldes:
- For at vælge specifikke kontakter skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af den kontakt, der skal tilmeldes.
- Hvis du vil vælge alle kontakter på den aktuelle side af listen, skal du markere afkrydsningsfeltet i tabeloverskriften.
- Hvis du vil vælge alle kontakter på listen, skal du markere afkrydsningsfeltet i tabeloverskriften og derefter klikke på Vælg alle [X]-kontakter øverst i tabellen.
- Klik på rullemenuen More øverst i tabellen, og vælg Enroll in workflow.
.
- I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Vælg en arbejdsgang og vælge den arbejdsgang, som disse kontakter skal tilmeldes.
- Klik på Tilmeld.