Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Email Tracking

Verwenden Sie Kontaktprofile mit dem HubSpot Sales Office 365-Add-In und dem Outlook Desktop-Add-In.

Zuletzt aktualisiert am: Januar 3, 2019

Marketing Hub

Mithilfe von Kontaktprofilen können Sie Informationen zu Ihren Kontakten in einer Seitenleiste in Ihrem E-Mail-Client einsehen. Wenn Sie E-Mails an Kontakte schreiben, sehen Sie dazu zusätzliche Informationen, die in Ihrem HubSpot-Konto gespeichert sind, um Ihre E-Mails personalisiert und kontextbezogen zu gestalten, ohne Ihren Posteingang verlassen zu müssen.

Zugriff auf Kontaktprofile

So verwenden Sie Kontaktprofile über das Office 365-Add-In in einem Outlook-Desktop-Konto:

  • Erstellen Sie in Outlook eine neue E-Mail oder öffnen Sie eine vorhandene E-Mail. Wenn Sie eine neue E-Mail erstellen, fügen Sie einen Empfänger hinzu. 
  • Klicken Sie im Menüband auf Vertriebstools
  • Scrollen Sie im rechten Bereich nach unten zum Abschnitt Kontaktprofil und klicken Sie auf Kontakt anzeigen. Wenn der Kontakt noch nicht in Ihrem HubSpot-Account vorhanden ist, klicken Sie stattdessen auf Zum CRM hinzufügen. Ihr E-Mail-Empfänger wird HubSpot hinzugefügt und das Kontaktprofil für den neu hinzugefügten Kontakt im Fensterbereich ausgefüllt.   

So verwenden Sie Kontaktprofile mit dem Office-365-Add-in in einem „Outlook on the web"-Konto oder einem Outlook.com-Konto: 

  • Erstellen Sie eine neue E-Mail in Outlook und fügen Sie einen Empfänger hinzu.
  • Klicken Sie unten rechts in Ihrem Fenster mit einer neuen E-Mail auf das HubSpot-SymbolZahnrad.
  • Im rechten Fenster scrollen Sie nach unten zum Bereich Kontaktprofil und klicken auf Kontakt anzeigen. Wenn der Kontakt noch nicht in Ihrem HubSpot-Account vorhanden ist, klicken Sie stattdessen auf Zum CRM hinzufügen. Ihr E-Mail-Empfänger wird HubSpot hinzugefügt und das Kontaktprofil für den neu hinzugefügten Kontakt im Fensterbereich ausgefüllt.   

So greifen Sie über das Outlook-Desktop-Add-In auf Kontaktprofile zu:  

  • Erstellen Sie eine neue E-Mail in Outlook und fügen Sie einen Empfänger hinzu. 
  • Sobald ein Empfänger hinzugefügt wurde, erscheint auf der rechten Seite das Fenster mit den Kontaktprofilen. Wenn der Empfänger bereits ein HubSpot-Kontakt ist, werden seine Informationen im Fenster ausgefüllt. Ist der Empfänger noch kein Kontakt, klicken Sie auf Zum CRM hinzufügen. Die Informationen des neu hinzugefügten Kontakts werden dann im Fensterbereich angezeigt.

Wenn Sie Kontaktprofile deaktiviert haben, werden diese beim Verfassen neuer E-Mails nicht mehr standardmäßig angezeigt. Sie können weiterhin Kontaktprofile für eine bestimmte E-Mail anzeigen, indem Sie auf Kontaktprofile im Bereich HubSpot der Outlook-Leiste klicken.

Bitte beachten Sie: Wenn die Funktion DSGVO ist aktiviert in Ihrem Konto eingeschaltet ist, sind die Kontaktprofile in Ihrem Outlook-Eingang immer aktiviert.

Unabhängig davon, ob Sie das Office 365-Add-In oder das Outlook Desktop-Add-In verwenden, funktionieren Kontaktprofile auf die gleiche Weise. In diesem Artikel werden die folgenden Funktionen von Kontaktprofilen in den Add-ins am Beispiel des Office-365-Add-in in einem Outlook.com-Konto beschrieben:

 

Durchsuchen der HubSpot-Kontaktdatenbank 

Verwenden Sie im Fenster Kontaktprofile die Suchleiste, um nach einem bestimmten Kontakt in Ihrer HubSpot-Kontaktdatenbank nach Name oder E-Mail-Adresse zu suchen. Sobald Sie den Kontakt ausgewählt haben, rufen Sie weitere Informationen aus dem HubSpot-Kontaktdatensatz im Fenster auf.

Kontakteigenschaften bearbeiten und Kontakten Aufgaben zuweisen

Wenn Sie im Fenster auf den Namen eines Kontakts klicken, sehen Sie weitere Informationen über den aus Ihrem HubSpot-Konto gezogenen Kontakt, einschließlich des Abschnitts Über , der Deals, der Aufgaben und des Zeitplans. Sie können Sie Kontakteigenschaften im Abschnitt Über bearbeiten und im Abschnitt Aufgaben Aufgaben erstellen.

Wenn sich der Kontakt außerdem von Ihren E-Mails abgemeldet hat, sehen Sie im Bereich unter seiner E-Mail-Adresse eine Nachricht. 

clients-unsubscribe

Kontakteigenschaften bearbeiten

Wenn Sie nach einem bestimmten Kontakt gesucht und auf den Namen geklickt haben, um weitere Informationen zu erhalten, können Sie die Eigenschaften des Kontakts im Fenster Kontaktprofile bearbeiten (diese Informationen werden auch im HubSpot-Kontaktdatensatz gespeichert): 

  • Klicken Sie im Fenster auf Über, um die Kontakteigenschaften anzuzeigen. Die Eigenschaften hier sind diejenigen, die als Standard in Ihrem HubSpot-Konto angegeben sind. 
  • Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Eigenschaft, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol

  • Geben Sie einen neuen Wert für die Eigenschaft ein und klicken Sie auf Speichern.   
 

Aufgaben für einen Kontakt erstellen

Wenn Sie nach einem bestimmten Kontakt gesucht und auf den Namen geklickt haben, um weitere Informationen zu erhalten, können Sie eine Aufgabe erstellen, die dem Kontakt zugeordnet wird: 

  • Klicken Sie im Kontaktprofilfenster auf Aufgaben.
  • Sofern diesem Kontakt bereits Aufgaben zugewiesen wurden, werden diese nun angezeigt. Klicken Sie auf Aufgabe erstellen , um eine neue Aufgabe für den Kontakt zu erstellen. 
  • Daraufhin werden zwei neue Felder eingeblendet. Geben Sie den Namen der Aufgabe ein und wählen Sie ein Fälligkeitsdatum für die Aufgabe.
  • Klicken Sie auf Speichern

Die Aufgabe wird im Kontaktprofilfenster unter dem Abschnitt Aufgaben des Kontakts gespeichert. Dies wird auch im HubSpot unter Aufgaben in Ihrem Hauptmenü sowie in der Chronik des Kontakts gespeichert.
 

Kontaktdatensätze aufrufen, um Kontakte anzurufen

Sie können zwar Ihre Datenbank durchsuchen und Kontakte direkt aus Ihrem Posteingang bearbeiten, aber Sie können auch zum Kontaktdatensatz in HubSpot gehen, um zusätzliche Informationen anzuzeigen. Klicken Sie dazu im Kontaktprofilfenster auf den Namen des Kontakts. Klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste Aktionen und wählen Sie Im CRM öffnen aus.

Sie können auch Anruf auswählen. Der Datensatz des Kontakts in HubSpot wird in einer neuen Browser-Registerkarte oder in einem Fenster geöffnet und die Registerkarte Call oberhalb der Zeitachse wird automatisch ausgewählt.