Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Workflows

Deals mit Workflows erstellen

Zuletzt aktualisiert am: Januar 3, 2019

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub
marketing-enterprise
Enterprise
Sales Hub
sales-pro-enterprise
Professional, Enterprise

Verwenden Sie einen Workflow, um den Prozess der Erstellung eines neuen Deals in HubSpot zu automatisieren und Verwaltungsprozesse für Vertriebsmitarbeiter zu reduzieren.

Bitte beachten: Nur Benutzer, die Marketing Hub Professional oder  Enterprise vor dem 1. November 2017 erworben haben, können auf dieSales Hub Professional-Workflow-Aktionen zugreifen, einschließlich der Aktion Deal erstellen. Benutzer, die Marketing Hub Professional oder Enterprise vor dem 1. November 2017 erworben haben, müssen Sales Hub Professional erwerben, um Zugriff auf die Aktion Deal erstellen zu erhalten. Erfahren Sie mehr über die Auswahl von Workflow-Aktionen.

  • Wählen Sie im rechten Bereich Deal erstellen aus.
  • So weisen Sie den vorhandenen Eigentümer des Objekts als Eigentümer des Deals zu:
    • Klicken Sie in einem kontaktbasierten Workflow auf das Dropdown-Menü Deal zuweisen an und wählen Sie Der vorhandene Mitarbeiter des KontaktsDie Eigenschaft Zuständiger Mitarbeiter für Kontakt ist standardmäßig ausgewählt. Wenn Sie über eine benutzerdefinierte Mitarbeitereigenschaft verfügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Welcher Mitarbeiter“, um stattdessen den Mitarbeiter auszuwählen.
    • Wählen Sie in einem anderen Workflow unter Zuweisen an * die Option Vorhandener Eigentümer des Objekts aus und klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um einen HubSpot-Benutzer basierend auf dem aktuellen Objekt auszuwählen.
  • So weisen Sie einen spezifischen Eigentümer zu:
    • Klicken Sie in einem kontaktbasierten Workflow auf das Dropdown-Menü Deal zuweisen an und wählen Sie Bestimmte Benutzer. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Welcher Mitarbeiter, um einen HubSpot-Benutzer auszuwählen. Sie können Deals nur Benutzern mit einer kostenpflichtigen Lizenz zuweisen.
    • Wählen Sie in anderen Workflows HubSpot-Mitarbeiter angeben aus und klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um einen HubSpot-Benutzer auszuwählen.Sie können Deals nur Benutzern mit einer kostenpflichtigen Lizenz zuweisen.
  • Legen Sie Deal-Namen, Pipeline, Phase, Abschlussdatum und Betrag fest.
  • Um zusätzliche Eigenschaften für den Deal festzulegen, klicken Sie auf Weitere Deal-Eigenschaft festlegen.
  • So kopieren Sie eine Eigenschaft des aktuellen Objekts in den neuen Deal:
    • Klicken Sie in einem kontaktbasierten Workflow auf Kontakteigenschaft in eine Deal-Eigenschaft kopieren.
    • Klicken Sie in anderen Workflows auf Eigenschaft in Deal-Eigenschaft kopieren.
create-deal-in-workflow
  • Klicken Sie unten links auf Speichern. 

Bitte beachten Sie Folgendes: Die Quell- und Zieleigenschaften müssen denselben Feldtyp aufweisen, um kopiert werden zu könnenNicht kompatible Eigenschaften werden nicht als Optionen in der Zieleigenschaft in Ihrer Workflow-Aktion angezeigt. Erfahren Sie mehr über die Kompatibilität von Quell- und Zieleigenschaften in Workflows.

Die Aktion Deal erstellen wird zu Ihrem Workflow hinzugefügt. Sobald der Workflow überprüft und aktiviert wurde, wird für jedes Objekt, das die Aktion Deal erstellen ausführt, ein Deal erstellt.