Anhänge zu Datensätzen hinzufügen und daraus entfernen

Sie können Dateien manuell hochladen und diese an Ihre Kontakt-, Unternehmens-, Deal-, Ticket- und benutzerdefinierten Objektdatensätze anhängen, um hilfreichen Kontext bereitzustellen.

Anhänge werden als Notizen zu Datensätzen hinzugefügt, so dass Benutzer über die richtigen Berechtigungen zum Anzeigen von Notizen verfügen müssen, um Anhänge anzeigen zu können. Benutzer, deren Berechtigung zum Anzeigen von Notizen auf "Alles" eingestellt ist, können alle Anhänge anzeigen, Benutzer, die auf " Nur Team" eingestellt sind, können Anhänge anzeigen, die von Benutzern in ihrem Team hochgeladen wurden, und Benutzer, die auf " Nur Eigentümer" eingestellt sind, können nur die Anhänge anzeigen, die sie selbst hochgeladen haben. 

Bitte beachten Sie: Wenn Sie Eins-zu-Eins-E-Mails in HubSpot senden oder eine E-Mail mit HubSpot Browser-Erweiterung protokollieren, werden alle nicht-inline angehängten Dateien automatisch dem Abschnitt Anhänge des Datensatzes hinzugefügt. Nicht-inline angehängte Dateien, die in protokollierten Antworten enthalten sind, werden ebenfalls dem Abschnitt " Anhänge" des Datensatzes hinzugefügt.

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
• Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf den Unterpunkt Kontakte.
• Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf Unternehmen.
• Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und anschließend auf Deals
• Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Service und im Anschluss auf Tickets.
• Benutzerdefinierte Objekte: Gehen Sie in HubSpot zu „Kontakte“ > „[Benutzerdefiniertes Objekt]“. Wenn Ihr Account mehr als ein benutzerdefiniertes Objekt hat, bewegen Sie den Mauszeiger über „Benutzerdefinierte Objekte“ und wählen Sie dann das benutzerdefinierte Objekt aus, das Sie anzeigen möchten.
• Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
• Scrollen Sie im rechten Bereich nach unten zum Abschnitt „Anhänge“.
• Um einen Anhang hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen und wählen dann aus:
  • Neu hochladen: Fügen Sie eine neue Datei von Ihrem Computer hinzu.
  • Vorhandenes auswählen: Wählen Sie eine vorhandene Datei in Ihrem HubSpot Account aus. Klicken Sie im rechten Bereich auf den Namen der Datei, die Sie anhängen möchten.

• Um einen Anhang zu entfernen, klicken Sie auf das X auf der rechten Seite des Anhangs. Im Dialogfeld:
  • Um die Datei zu entfernen und sie aus Ihrem HubSpot Account zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diese Datei dauerhaft löschen. Wenn Sie den Anhang entfernen, aber die Datei nicht löschen möchten, lassen Sie das Kontrollkästchen deaktiviert.
  • Klicken Sie zur Bestätigung auf Entfernen .