Massenbearbeitung von Datensätzen

In HubSpot können Sie mehrere Kontakt-, Unternehmens-, Deal- und Ticket-Datensätze gleichzeitig aktualisieren. Um die gewünschten Datensätze auszuwählen, können Sie auch eine gespeicherten Ansicht verwenden.

• Gehen Sie zu den Kontakten, Unternehmen, Deals oder Tickets.
• Wählen Sie die Datensätze aus, die Sie bearbeiten möchten. Sie können eine Ansicht auf Ihre Tabelle anwenden, um herauszufiltern, welche Datensätze Sie bearbeiten möchten.
  • Um einige spezifsche Datensätze zu bearbeiten, aktivieren Sie das oder die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie bearbeiten möchten.
  • Um alle Datensätze auf einer Seite zu bearbeiten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle auswählen“ oben in der Tabelle. Klicken Sie dann, um alle Datensätze im Filter auszuwählen, auf den Link „Alle [Anzahl] [Datensätze] auswählen“.

• Im oberen Bereich der Tabelle können Sie „Zuweisen“, „Bearbeiten“ oder „Löschen“ auswählen. Andere Optionen wie „Aufgaben erstellen“ funktionieren nur bei Datensätzen, die in der aktuellen Seite ausgewählt sind. Sie funktionieren nicht, wenn alle Datensätze ausgewählt sind, also auch Datensätze, die über die aktuelle Seite hinausgehen.

• Um diese Datensätze einem neuen Benutzer zuzuweisen, klicken Sie oben in der Tabelle auf „Zuweisen“. Wählen Sie im Dialogfeld den Benutzer aus und klicken Sie auf „Zuweisen“.
• So bearbeiten Sie die Werte einer bestimmten Eigenschaft in diesen Datensätzen:
  • Klicken Sie oben in der Tabelle auf „Bearbeiten“. 
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Zu aktualisierende Eigenschaft“ und wählen Sie die zu bearbeitende Eigenschaft aus.

Bitte beachten: Bei der Massenbearbeitung einer Eigenschaft mit mehreren Kontrollkästchen wird die neue Option nicht zur vorhandenen Option hinzugefügt. Bei einer Massenbearbeitung überschreiben die neuen Werte alle sonstigen vorhandenen Werte.

• • Geben Sie im eingeblendeten Fenster einen Wert für die ausgewählte Eigenschaft ein.
  • Klicken Sie auf „Aktualisieren“. Dadurch werden die alten Werte in der Eigenschaft für diese Datensätze überschrieben.

• Um Ihre Datensätze zu löschen, klicken Sie oben in der Tabelle auf „Löschen“ Geben Sie im Dialogfeld die Anzahl der Kontakte ein, die gelöscht werden sollen, und klicken Sie auf „Löschen“.
• Um eine Aufgabe pro Datensatz hinzuzufügen, klicken Sie oben in der Tabelle auf „Aufgaben erstellen“. Setzen Sie im rechten Bereich die Eingabe Ihre Aufgabendetails fort und speichern Sie die Aufgaben.

Sie haben auch die Möglichkeit, mehrere Datensätze gleichzeitig zu aktualisieren, indem Sie einen Import vornehmen und die aktualisierten Eigenschaftswerte zuordnen. Wenn Sie Zugriff auf das Workflows-Tool haben, können Sie auch mithilfe von Workflows einen Kontakteigenschaftswert für mehrere Kontakte festlegen.