Massenbearbeitung von Datensätzen

In HubSpot können Sie mehrere Ihrer Datensätze gleichzeitig bearbeiten. Dazu gehören Ihre Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, benutzerdefinierten Objekte und Anrufe.

Sie können beispielsweise mehrere Datensätze gleichzeitig bearbeiten, um:

• Datensätze zu einem Benutzer zuzuweisen
• Einen Eigenschaftswert für mehrere Datensätze zu bearbeiten
• Aufgaben zu erstellen, die mit Datensätzen verknüpft sind
• Datensätze zu einer statischen Liste hinzuzufügen (nur Kontakte und Unternehmen)

Datensätze von der Indexseite für Objekte bearbeiten

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
• Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf den Unterpunkt Kontakte.
• Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf Unternehmen.
• Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und anschließend auf Deals
• Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Service und im Anschluss auf Tickets.
• Benutzerdefinierte Objekte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte > Benutzerdefinierte Objekte und wählen Sie dann das entsprechende Objekt aus.:
• Anrufe: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und anschließend auf Anrufe.

• Wählen Sie die Datensätze aus, die Sie bearbeiten möchten. Sie können eine Ansicht anwenden, um herauszufiltern, welche Datensätze Sie bearbeiten möchten.

• Um mehrere einzelne Datensätze auszuwählen:
  • Aktivieren Sie in der Listenansicht die Kontrollkästchen neben den Datensätzen.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger in der Board-Ansicht für Deals, Tickets oder benutzerdefinierte Objekte über einen Datensatz und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen. Sobald eine Datensatzkarte ausgewählt ist, erscheinen auf allen übrigen Karten Kontrollkästchen, die Sie auswählen können.

• Um alle Datensätze auf der aktuellen Seite oder Pipeline auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links in der Tabelle oder Tafel. Um in der Listenansicht alle Datensätze in der Ansicht auszuwählen, klicken Sie auf den Link „Alle [Anzahl] [Datensätze] auswählen“.

• Wählen Sie oben in der Tabelle eine der folgenden Aktionen aus:

• • Zuweisen: Wählen Sie diese Option aus, um die ausgewählten Datensätze einem neuen Benutzer zuzuweisen. Wählen Sie im Dialogfeld den Benutzer aus und klicken Sie auf „Zuweisen“.

  • Bearbeiten: Wählen Sie diese Option aus, um die Werte einer bestimmten Eigenschaft in diesen Datensätzen zu bearbeiten. Sie können Eigenschaftswerte auch direkt in der Tabelle bearbeiten.

    • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Zu aktualisierende Eigenschaft“ und wählen Sie die zu bearbeitende Eigenschaft aus.

Bitte beachten: Sie können die Pipeline- oder Phasen-/Statuseigenschaften von Deal-, Ticket- oder benutzerdefinierten Objekt-Datensätzen nicht bearbeiten, wenn Sie sich in der Board-Ansicht befinden. Um diese Eigenschaften für mehrere Datensätze zu aktualisieren, wechseln Sie zur Listenansicht, oder Sie können den Wert eines einzelnen Datensatzes für die Phasen- oder Statuseigenschaften bearbeiten, indem Sie auf den Datensatz klicken und ihn in eine andere Spalte ziehen.

• • • Geben Sie im eingeblendeten Fenster einen Wert für die ausgewählte Eigenschaft ein oder wählen Sie ihn aus. Bei Mehrfachauswahl-Eigenschaften:

      • Um neue Werte unter Beibehaltung der bestehenden Werte hinzuzufügen, wählen Sie „An aktuelle(n) Wert(e) anhängen“.
      • Um die vorhandenen Werte zu überschreiben, wählen Sie „Aktuelle(n) Wert(e) ersetzen“ aus.

    • Klicken Sie auf „Aktualisieren“. Dadurch werden bei Text- oder Einzelauswahleigenschaften die alten Werte in der Eigenschaft für diese Datensätze überschrieben.

• • Löschen: Wählen Sie diese Option aus, um die Datensätze zu löschen. Dies ist ein wiederherstellbares Löschen. Geben Sie im Dialogfeld die Anzahl der Kontakte ein und klicken Sie auf „Löschen“. Benutzer müssen die Berechtigung für Massenlöschung verfügen, um mehrere Datensätze zu löschen.

  • Aufgaben erstellen: Wählen Sie diese Option aus, um jedem ausgewählten Datensatz eine Aufgabe hinzuzufügen. Geben Sie im rechten Bereich Werte ein, um Ihre Aufgaben zu erstellen. Mit dieser Option werden nur Aufgaben für Datensätze erstellt, die auf der aktuellen Seite ausgewählt wurden, selbst wenn alle Datensätze, einschließlich der auf anderen Seiten, ausgewählt sind.

Bitte beachten: Die für benutzerdefinierte Objektdatensätze und Anrufdatensätze verfügbaren Massenaktionen sind nur „Bearbeiten“ und „Löschen“.

• Im oberen Bereich der Tabelle können Sie bei Unternehmensdatensätzen auch „Zu statischer Liste hinzufügen“ auswählen. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Suche“ und wählen Sie die statische Liste aus, der Sie die Unternehmen hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf „Hinzufügen“.

• Im oberen Bereich der Tabelle können Sie bei Kontaktdatensätzen auch Folgendes auswählen:

• • In Sequenz aufnehmen (nurSales Hub oder Service Hub Professional und Enterprise): Wählen Sie diese Option, um die ausgewählten Kontakte in eine Sequenz aufzunehmen.

  • Mehr: Wählen Sie diese Option aus, um zusätzliche Optionen im Dropdown-Menü auszuwählen. Es gibt folgende Optionen: 

    • Zu statischer Liste hinzufügen

    • In Workflow aufnehmen (nur Professional oder Enterprise)

    • Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung von Kontaktdaten hinzufügen 

    • Kommunikationsabonnements bearbeiten

    • Als Marketingkontakte einstufen

    • Als Nicht-Marketingkontakte einstufen

Datensätze mit einem Import bearbeiten

Sie können auch mehrere Datensätze mit einem Import aktualisieren. Fügen Sie in der Importdatei die folgenden Daten hinzu:

• Eindeutige IDs für Ihre vorhandenen Datensätze (E-Mail für Kontakte, Domain-Name des Unternehmens für Unternehmen oder [Objekt]-ID für ein beliebiges Objekt)
• Eigenschaften, die Sie aktualisieren möchten (z. B. eine Spalte „Zuständiger Mitarbeiter“, um mehrere Datensätze gleichzeitig zuzuweisen, eine Spalte „Lifecycle-Phase“, um die Lifecycle-Phasen mehrerer Kontakte gleichzeitig zu aktualisieren), und deren Werte

Nachdem Sie Ihre Datei mit den zu aktualisierenden Datensätze eingerichtet haben, importieren Sie Ihre Datei.

Datensätze mit einem Workflow bearbeiten

Benutzer in Professional- oder Enterprise-Accounts können mithilfe von Workflows auch einen Eigenschaftswert für mehrere Datensätze festlegen. Erfahren Sie, wie Sie Eigenschaften mit Workflow-Aktionen verwalten.