Zuletzt aktualisiert am: Juni 14, 2021
In HubSpot können Sie mehrere Ihrer Datensätze gleichzeitig bearbeiten und löschen. Dazu gehören Ihre Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, benutzerdefinierten Objekte und Anrufe.
Um die gewünschten Datensätze basierend auf Kriterien auszuwählen, können Sie auch eine gespeicherte Ansicht verwenden.
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Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihren Datensätzen.
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Wenn Sie bei Deals und Tickets im Board-Format sind, wechseln Sie in die Tabellenansicht. Klicken Sie hierzu oben links auf das Tabellen-Symbol.
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Wählen Sie die Datensätze aus, die Sie bearbeiten möchten. Sie können eine Ansicht auf Ihre Tabelle anwenden, um herauszufiltern, welche Datensätze Sie bearbeiten möchten.
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Um einige spezifsche Datensätze zu bearbeiten, aktivieren Sie das oder die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie bearbeiten möchten.
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Um alle Datensätze auf Ihrer aktuellen Seite zu bearbeiten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle auswählen“ oben in der Tabelle. Klicken Sie dann, um alle Datensätze im Filter auszuwählen, auf den Link „Alle [Anzahl] [Datensätze] auswählen“.
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Bitte beachten: Die einzige Optionen oben in der Tabelle bei benutzerdefinierten Objektdatensätze und Anrufaufzeichnungen sind „Bearbeiten“ oder „Löschen“.
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Im oberen Bereich der Tabelle können Sie Folgendes auswählen:
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Zuweisen: Wählen Sie diese Option aus, um diese Datensätze einem neuen Benutzer zuzuweisen. Wählen Sie im Dialogfeld den Benutzer aus und klicken Sie auf „Zuweisen“.
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Bearbeiten: Wählen Sie diese Option aus, um die Werte einer bestimmten Eigenschaft in diesen Datensätzen zu bearbeiten.
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Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Zu aktualisierende Eigenschaft“ und wählen Sie die zu bearbeitende Eigenschaft aus.
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Geben Sie im eingeblendeten Fenster einen Wert für die ausgewählte Eigenschaft ein.
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Klicken Sie auf „Aktualisieren“. Dadurch werden die alten Werte in der Eigenschaft für diese Datensätze überschrieben.
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Bitte beachten: Bei der Massenbearbeitung einer Eigenschaft mit mehreren Kontrollkästchen wird die neue Option nicht zur vorhandenen Option hinzugefügt. Bei einer Massenbearbeitung überschreiben die neuen Werte alle sonstigen vorhandenen Werte.
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Löschen: Wählen Sie diese Option aus, um die Datensätze zu löschen. Geben Sie im Dialogfeld die Anzahl der Kontakte ein und klicken Sie auf „Löschen“. Benutzer müssen die Berechtigung für Massenlöschung verfügen, um mehrere Datensätze zu löschen.
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Aufgaben erstellen: Wählen Sie diese Option aus, um jedem ausgewählten Datensatz eine Aufgabe hinzuzufügen. Geben Sie im rechten Bereich Werte ein, um Ihre Aufgaben zu erstellen. Mit dieser Option werden nur Aufgaben für Datensätze erstellt, die auf der aktuellen Seite ausgewählt wurden, selbst wenn alle Datensätze, einschließlich der auf anderen Seiten, ausgewählt sind.
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Im oberen Bereich der Tabelle können Sie bei Unternehmensdatensätzen auch „Zu statischer Liste hinzufügen“ auswählen. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Suche“ und wählen Sie die statische Liste aus, der Sie die Unternehmen hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf „Hinzufügen“.
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Im oberen Bereich der Tabelle können Sie bei Kontaktdatensätzen auch Folgendes auswählen:
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In Sequenz aufnehmen (nurSales Hub oder Service Hub Professional und Enterprise): Wählen Sie diese Option, um die ausgewählten Kontakte in eine Sequenz aufzunehmen.
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Mehr: Wählen Sie diese Option aus, um zusätzliche Optionen im Dropdown-Menü auszuwählen. Es gibt folgende Optionen:
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Sie haben auch die Möglichkeit, mehrere Datensätze gleichzeitig zu aktualisieren, indem Sie einen Import vornehmen und die aktualisierten Eigenschaftswerte zuordnen. Wenn Sie Zugriff auf das Workflows-Tool haben, können Sie auch mithilfe von Workflows einen Kontakteigenschaftswert für mehrere Kontakte festlegen.
