Datensätze und Aktivitäten importieren

Um Daten in großen Mengen hinzuzufügen oder zu aktualisieren, können Sie Dateien in HubSpot importieren. Sie können Datensätze importieren, z. B. Kontakte und Unternehmen, oder Aktivitäten, wie eine an einen Kontakt gesendete E-Mail oder ein Meeting für einen laufenden Deal.

Sie können die nachstehenden Anweisungen für alle Importe befolgen, allerdings gibt es Schritte, die nur für bestimmte Importtypen gelten (z. B. Schritte zum Verknüpfen von Datensätzen bei einem Import mehrerer Objekte). Weitere Hinweise finden Sie unter Anforderungen an Importdateien.

Vor dem Importieren

Bevor Sie einen Import starten:

• Sie müssen über die Berechtigungen für den Import und das Bearbeiten für den Objektdatensatz verfügen, den Sie in HubSpot importieren. 
• Erfahren Sie mehr über Objekte, Datensätze, Eigenschaften und das Verwalten Ihrer CRM-Datenbank in HubSpot.
• Erfahren Sie mehr über das Import-Tool.
• Richten Sie Ihre Importdateien unter ein und vergewissern Sie sich, dass Sie alle erforderlichen Felder ausgefüllt haben. Wenn Sie Ihre Dateien richtig einrichten, vermeiden Sie Importfehler oder, dass falsche Daten zu Ihrem CRM hinzugefügt werden. Sie können auf Beispiel-Importdateien zurückgreifen, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Datensätze und Aktivitäten importieren

Sobald Sie Ihre Dateien eingerichtet haben, können Sie sie in HubSpot importieren:

• Klicken Sie auf oben rechts auf einer Indexseite für Objekte auf "Importieren" oder rufen Sie Ihre Importeinstellungen auf:
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Importieren & Exportieren.
  • Klicken Sie auf Jetzt Daten importieren.
• Klicken Sie auf der Seite Importe auf Datei importieren.
• Um Datensätze und Aktivitäten zu importieren, klicken Sie auf Import starten. Sie können auch "Einen früheren Import wiederholen" auswählen, um einen Import mit denselben Eigenschaften wie bei einem früheren Import abzuschließen, oder eine Opt-out-Liste, benutzerdefinierte Events oder Datensätze importieren.
• Wählen Sie die Objekte oder Aktivitäten in Ihrer Importdatei aus und klicken Sie dann auf Weiter.
• Wenn Sie zwei Objekte/Aktivitäten importieren, wählen Sie aus, wie viele Dateien Sie hochladen möchten.
  • Einzelne Datei: Beide zugeordneten Objekte/Aktivitäten befinden sich in derselben Datei.
  • Mehrere Dateien: Sie haben zwei Dateien mit einem Objekt/einer Aktivität in jeder Datei.

• Klicken Sie auf Datei auswählen und wählen Sie dann Ihre Importdatei aus. Bei zwei Dateiimporten müssen Sie für jedes Objekt oder jede Aktivität eine Datei auswählen. Um auf der Grundlage der ausgewählten Objekte eine Beispieldatei zu generieren, klicken Sie auf Beispieldatei herunterladen.
• Klicken Sie für jedes Objekt/jede Aktivität auf das Dropdown-Menü Auswählen, wie [Objekte/Aktivitäten] importiert werden sollen und wählen Sie aus, wie Ihre Daten importiert werden sollen:

• • [Datensätze/Aktivitäten] erstellen und aktualisieren: Beim Import werden neue Datensätze und Aktivitäten erstellt und vorhandene Datensätze identifiziert und aktualisiert. Um neue Datensätze oder Aktivitäten zu erstellen, muss Ihre Datei die erforderlichen Eigenschaften für dieses Objekt/diese Aktivität enthalten. Um vorhandene Datensätze zu aktualisieren, muss Ihre Datei eine eindeutige ID enthalten.
  • Nur neue [Datensätze/Aktivitäten] erstellen: Beim Import werden nur neue Datensätze und Aktivitäten erstellt. Vorhandene Datensätze in der Importdatei werden ignoriert. Um neue Datensätze oder Aktivitäten zu erstellen, muss Ihre Datei die erforderlichen Eigenschaften für dieses Objekt/diese Aktivität enthalten.
  • Nur vorhandene [Datensätze/Aktivitäten] aktualisieren: Beim Import werden nur vorhandene Datensätze aktualisieren. Neue Datensätze oder Aktivitäten in der Importdatei werden ignoriert. Um vorhandene Datensätze zu aktualisieren, muss Ihre Datei eine eindeutige ID enthalten.

Bitte beachten: E-Mails, Meetings, Notizen und Aufgaben können nicht über den Import aktualisiert werden, unabhängig davon, wie Sie die Daten importieren möchten.

• Wenn Sie Zuordnungen gleicher Objekte importieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zuordnungen gleicher Objekte.
• Wenn Sie Daten in einer anderen Sprache als der Standardsprache importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wählen Sie die Sprache der Kopfzeilen in Ihrer Datei und wählen Sie die Sprache. Die Auswahl der richtigen Sprache ermöglicht es HubSpot, Ihre Spaltenüberschriften besser mit bestehenden Standardeigenschaften abzugleichen. Wenn in Ihrer ausgewählten Sprache keine Übereinstimmung vorhanden ist, sucht HubSpot nach der Eigenschaft „Englisch“ zum Abgleichen.
• Klicken Sie auf Weiter.
• Wenn Sie zwei Objekte in zwei Dateien importieren und verknüpfen, geben Sie an, welche Spalte in beiden Dateien enthalten ist:
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gemeinsame Spaltenüberschriften in Ihren Dateien gefunden und wählen Sie den Namen der gemeinsamen Spalte aus.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Für welches Objekt ist [Überschrift] der eindeutige Schlüssel? und wählen Sie dann das Objekt aus, in das die Eigenschaft importiert werden soll. Wenn Sie beispielsweise Kontakte und Unternehmen importieren und Firmenname als gemeinsame Spalte verwenden, wählen Sie Unternehmen, um diese Daten in die Datensätze des Unternehmens hochzuladen.
• Klicken Sie auf Weiter.
• Im Bildschirm Spalten in Ihrer Datei zu [Objekt-/Aktivitäts-]-Eigenschaften zuordnen ordnet HubSpot die Spalten in Ihrer Datei anhand der Überschrift, der Sprache der Überschrift und dem Namen der Eigenschaft mit den Eigenschaften des ausgewählten Objekts oder der ausgewählten Aktivität zu. Wenn Sie zwei Dateien importiert haben, gibt es für jedes Objekt oder jede Aktivität eine Zuordnungsseite.
• Der Zuordnungsleitfaden zeigt die Eigenschaften an, die zum Erstellen und/oder Aktualisieren der Objekte oder Aktivitäten erforderlich sind. Wenn in Ihrer Datei eine der Eigenschaften fehlt, die für die Erfüllung des Ziels Ihres Imports erforderlich sind (z. B. haben Sie gewählt, um bestehende Deals zu aktualisieren, aber keine Spalte Record ID eingefügt), sollten Sie Ihre Importdatei korrigieren und den Import neu starten, um Fehler zu vermeiden.
• In der Spalte Daten-Vorschau sehen Sie eine Vorschau der ersten drei Zeilen aus Ihrer Kalkulationstabelle.
  • Wenn keine Fehler festgestellt werden, wird in der Spalte Zugeordnet ein success Häkchen angezeigt.
  • Wenn bestimmte Fehler festgestellt werden, erscheint ein exclamation Warnsymbol in der Spalte Mapped mit der Anzahl der Fehler. Klicken Sie auf [x] Fehler, um zu erfahren, wie Sie die Fehler beheben können.

• Wenn eine Spalte den falschen Objekt- oder Aktivitätseigenschaften zugeordnet wurde, klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte Importieren als und wählen Sie dann die richtigen [Objekt-/Aktivitäts-]Eigenschaften aus.

• Wenn Sie nach importieren, assoziieren Sie dieselben Objektdatensätze, ordnen Sie die Eigenschaft des eindeutigen Bezeichners der assoziierten Datensätze als Assoziation zu. Gehen Sie dazu in der Zeile der eindeutigen ID wie folgt vor:
  • Klicken Sie in der Spalte Importieren als auf das Dropdown-Menü und wählen Sie dann Zuordnung aus. 
  • Klicken Sie in der Spalte HubSpot-Eigenschaft auf das Dropdown-Menü Eigenschaft auswählen und wählen Sie dann die eindeutige ID-Eigenschaft (z. B. E-Mail, Datensatz-ID) aus.

• Falls sich Spalten nicht einer vorhandenen Eigenschaft zuordnen lassen oder der falschen Eigenschaft zugeordnet sind, klicken Sie auf das entsprechende Dropdown-Menü in der Spalte HubSpot-Eigenschaft. Im Dropdown-Menü stehen folgende Optionen zur Verfügung:
  
  • Um die Spalte einer vorhandenen Eigenschaft zuzuordnen, suchen Sie nach einer vorhandenen Eigenschaft und wählen Sie diese aus. Sie können den Mauszeiger über eine Eigenschaft bewegen, um deren Details anzuzeigen und sicherzustellen, dass Sie die richtige Eigenschaft auswählen.
  • Um eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft (nur für Objekte) einzurichten, klicken Sie auf Neue Eigenschaft erstellen, dann auf und richten Sie Ihre Eigenschaft im rechten Bereich ein. Die Daten in der Spalte werden dieser neuen benutzerdefinierten Eigenschaft zugeordnet.

• Um den Import von Daten aus einer einzelnen Zeile zu überspringen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte Importieren als und wählen Sie dann Spalte nicht importieren aus. Um den Import von Daten aus allen nicht zugeordneten Spalten zu überspringen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht zugeordnete Spalten nicht importieren unten rechts.

• Wenn Sie bestehende Datensätze aktualisieren oder Duplikate beim Zuordnen objektübergreifender Datensätze vermeiden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige eindeutige ID zugeordnet haben (z. B. Datensatz-ID, E-Mail, Unternehmen Domain Name oder benutzerdefinierter eindeutiger Wert Eigenschaften):
  
  • Datensatz-ID: Ordnen Sie die Spalte  der Datensatz-ID in der Spalte mit der HubSpot-Eigenschaft zu. Wenn eine Zeile in Ihrer Datei keinen Wert für Datensatz-ID enthält, wird ein neuer Datensatz erstellt.

• • E-Mail (nur Kontakte) oder Domain-Name des Unternehmens (nur Unternehmen): Ordnen Sie die Spalte der entsprechenden Eigenschaft in der Spalte mit der HubSpot-Eigenschaft zu.
  • Benutzerdefinierte Eigenschaft, die eindeutige Werte erfordert (nur Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte): Wenn Sie eine Eigenschaft erstellt haben, die eindeutige Werte erfordert, ordnen Sie die Spalte dieser Eigenschaft in der HubSpot-Eigenschaftsspalte zu. Wenn Sie mehrere Eigenschaften importieren, die eindeutige Werte erfordern, wählen Sie vor Abschluss des Imports auf der Seite Details die Eigenschaft aus, die als ID verwendet werden soll.

• Wenn Sie Datensätze aktualisieren, aktivieren Sie die Kontrollkästchen in der Spalte Vorhandene Werte verwalten, um zu verhindern, dass der Import die vorhandenen Eigenschaftswerte der Datensätze überschreibt. Wenn diese Option für eine Eigenschaft ausgewählt ist, aktualisiert der Import die Eigenschaft nicht für Datensätze, die bereits einen Wert haben, aktualisiert sie allerdings für neue Datensätze oder vorhandene Datensätze, die keinen aktuellen Wert für die Eigenschaft haben.
  • Um zu verhindern, dass der Import vorhandene Werte für einzelne Eigenschaften überschreibt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht überschreiben in der Zeile der Eigenschaft.
  • Damit beim Importieren nicht vorhandene Werte für alle im Import enthaltenen Eigenschaften überschrieben werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben in der Tabelle.

• Wenn Sie Objekte importieren und assoziieren, importieren Sie Assoziationslabels ( nurProfessional und Enterprise ):
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte Importieren als und wählen Sie dann Zuordnungslabel aus. Das Importieren eines neuen Zuordnungslabels überschreibt nicht ein vorhandenes Zuordnungslabel. Das importierte Label wird dem Datensatz als zusätzliches Zuordnungslabel hinzugefügt. Erfahren Sie, wie Sie unter manuell ein Label für eine Zuordnung aus einem Datensatz entfernen.
  • Wenn Sie zwei Objekte importieren, wird in der Spalte für die HubSpot-Eigenschaft automatisch die Objektbeziehung für die importierten Objekte ausgefüllt (z. B. Kontakt und Unternehmen). Wenn Sie mehr als zwei Objekte importieren, wählen Sie die beiden Objekte aus, deren Beziehung die Zuordnungslabel beschreiben.

• Nachdem alle Spalten zugeordnet oder auf Spalte nicht importieren festgelegt sind, klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie zwei Dateien importiert haben, ordnen Sie die Eigenschaften des zweiten Objekts oder der zweiten Aktivität zu und klicken dann auf Weiter.
• Geben Sie Ihre Importdetails ein:
  
  • Geben Sie einen Importnamen ein.
  • Wenn Ihre Dateien mehrere Eigenschaften mit eindeutigem Wert (nur Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, benutzerdefinierte Objekte) enthalten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft zum Auffinden vorhandener [Objekte] und wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie zum Aktualisieren oder Abgleichen von Datensätzen verwenden möchten. Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie auch die Datensatz-ID angegeben haben, da sie die anderen eindeutigen IDs automatisch ersetzt.
  • Wenn Sie Kontakte importieren:
    
    • Um automatisch eine Liste der importierten Kontakte zu erstellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kontaktliste aus diesem Import erstellen. Selbst wenn Sie nur importiert haben, um bestehende Kontakte zu einer Liste hinzuzufügen (d. h. eine Datei mit Werten für E-Mail oder Datensatz-ID, aber keine neuen Eigenschaften), werden die Datensätze dennoch als Aktualisierte Datensätze in der Tabelle Importverlauf und in der Zusammenfassung des Einzelimportsaufgeführt.
    • Um zu vereinbaren, dass Kontakte Benachrichtigungen von Ihnen erwarten und Ihre Importdatei keine gekaufte Liste enthält, aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Erfahren Sie mehr über die Richtlinie zur akzeptablen Nutzung von HubSpot.
    • Wenn Sie die Datenschutzeinstellungen in Ihrem Account aktiviert haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung der Kontaktdaten und wählen Sie eine rechtliche Grundlage für die Verarbeitung aus.

• • Wenn Sie Eigenschaften von Datum oder Datum und Uhrzeit importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datumsformat und bestätigen Sie , wie die Datumswerte in Ihrer Kalkulationstabelle formatiert sind. Klicken Sie bei Datums- und Uhrzeit-Eigenschaften auf das Dropdown-Menü Zeitzone, um die Zeitzone zu bestätigen, die die Eigenschaft beim Import verwenden soll.
  • Wenn Sie eine Datei mit einer Zahleneigenschaft importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zahlenformat und bestätigen Sie, welches Zahlenformat des Landes für Ihre Daten verwendet werden soll.
• Wenn eine der Eigenschaften im Import in vorhandenen Listen oder Workflows verwendet wird, klicken Sie auf die Anzahl der Listen oder Workflows, um die Nutzung zu überprüfen. Im rechten Bereich können Sie nach bestimmten Eigenschaften filtern oder auf den Namen einer Liste oder eines Imports klicken, um sie zu überprüfen.
• Klicken Sie auf Import beenden.

Nach dem Import können Sie neue und aktualisierte Datensätze auf jeder Objektstartseite, neue Aufgaben auf der Aufgabenindexseite oder neue Aktivitäten in Datensätzen anzeigen. Wenn Ihr Import Fehler enthielt, erfahren Sie, wie Sie Importfehler beheben können. Sie können auch frühere Importe anzeigen, analysieren und Aktionen mit Ihren Datensätzen durchführen, z. B. eine Liste erstellen, importierte Datensätze anzeigen oder löschen.