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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Contacts

Importdateien einrichten

Zuletzt aktualisiert am: August 30, 2021

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Unabhängig davon, ob HubSpot Ihr erstes CRM ist oder Sie von einem anderen System wechseln, hilft Ihnen ein Import dabei, Datensätze zu erstellen und Ihre Datenbank zu aktualisieren. Importdateien sind Tabellen mit Daten, mit denen Sie die Beziehungen und Prozesse Ihres Unternehmens organisieren können. Bevor Sie mit dem Importieren beginnen, lesen Sie sich die relevanten HubSpot-Begriffe und Anforderungen für Ihre Importdateien durch.

Glossar

  • CRM-Objekt: Ein Typ einer Beziehung oder ein Prozess, über den Ihr Unternehmen verfügt, z. B. Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets. Beim Importieren ist ein Objekt der Typ von Datensatz, den Sie nach HubSpot importieren.

  • Datensatz:: Eine einzelne Instanz eines Objekts (z. B. ist „Thomas Schmitt“ ein Kontaktdatensatz). In der Datei für einen Einzelobjektimport stellt jede Zeile Ihrer Datei einen Objektdatensatz dar. Wenn Sie mehrere Objekte in eine Datei importieren, stellt jede Zeile Datensätze dar, die einander zugeordnet sind.

  • Eigenschaft: Ein Feld, das zur Speicherung von Informationen zu Ihren Datensätzen erstellt wird. In einem Import werden Eigenschaften mit den Spaltenüberschriften Ihrer Datei abgeglichen.


    contact-import-exampleBeispieldatei

In diesem Beispiel sind Kontakte das importierte Objekt. Jede Zeile stellt einen Kontaktdatensatz dar und jede Spalte mit Informationen stellt eine Kontakteigenschaft (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse) dar.

  • Eindeutige ID: Ein Eigenschaftswert, den HubSpot verwendet, um die einzelnen Datensätze als einmalig zu erkennen: In einem Import benötigen Sie eine eindeutige ID, um zwei verschiedene Datensätze miteinander zu verknüpfen (z. B., um „Thomas Schmitt” zu importieren und ihn seinem Unternehmen „Schmitt GmbH” zuzuordnen), oder um zu vermeiden, dass doppelte Datensätze (z. B. zwei Datensätze für „Thomas Schmitt”) erstellt werden. Die beim Importieren nach HubSpot verwendeten eindeutigen IDs sind:
    • E-Mail: Die E-Mail-Adresse eines Kontakts. Dies ist erforderlich, wenn Kontakte importiert und über einen Import mit einem anderen Objekt verknüpft werden. Wenn Sie keine Kontakt-E-Mail-Adressen haben, verwenden Sie die Kontakt-ID, um vorhandene Kontaktdatensätze zu aktualisieren und zuzuordnen.
    • Domain-Name des Unternehmens: Die Website-Domain eines Unternehmens (z. B. beispiel.com). Dies ist erforderlich, wenn Unternehmen über einen Import mit einem anderen Objekt verknüpft werden. Wenn Sie keine Unternehmensdomain-Namen haben, verwenden Sie die Unternehmens- ID, um vorhandene Unternehmensdatensätze zu aktualisieren und zuzuordnen.
    • [Objekt]-ID: Ein eindeutiger Eigenschaftswert, den HubSpot jedem Datensatz zuordnet. Wenn Sie vorhandene Datensätze aus HubSpot exportieren, hat jeder Datensatz eine [Objekt]-ID. Dies ist eine erforderliche Spalte beim Importieren vorhandener Deals oder Tickets und Zuordnen zu einem anderen Objekttyp, sie kann jedoch auch als eindeutige ID für Kontakte und Unternehmen verwendet werden, wenn Sie keine E-Mail-Adressen oder Unternehmensdomain-Namen haben.
  • Spalten zuordnen: Ein Schritt im Importprozess, wenn Sie aufgefordert werden, die Spaltenüberschriften in Ihrer Datei mit den HubSpot-Eigenschaften abzugleichen.

Beispiel: Sie möchten Kontakte und Unternehmen in eine Datei importieren und zuordnen. Die Objekte, die importiert und zugeordnet werden, sind Kontakte und Unternehmen. Jede Zeile stellt einen Kontaktdatensatz und seinen zugehörigen Unternehmensdatensatz dar. Jede Spaltenüberschrift stellt Eigenschaften dar, die beim Import zugeordnet werden. Die unten gezeigte Datei enthält Kontakteigenschaften (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Lieblingsessen) und Unternehmenseigenschaften (Name, Domain-Name des Unternehmens). Es gibt auch eine eindeutige ID für jedes Objekt, das die beiden eindeutigen Datensätze in HubSpot (E-Mail-Adresse für Kontakte und Domain-Name des Unternehmens für Unternehmen) miteinander verknüpft. Während des Importprozesses verknüpfen Sie Spalten mit HubSpot-Eigenschaften (Spalte „Vorname“ mit der HubSpot-Eigenschaft Vorname).

import-contacts-and-companies-exampleBeispieldatei

mapping-column-example-introZuordnen von Spalten zu Eigenschaften

Anforderungen für den Import

Dateianforderungen

Alle Dateien, die nach HubSpot importiert wurden, müssen Folgendes erfüllen:
  • Sie sind eine CSV-, XLSX- oder XLS-Datei.
  • Sie umfassen nur ein Arbeitsblatt.
  • Sie enthalten weniger als 250.000 Zeilen und 1.000 Spalten.
  • Sie sind kleiner als 150 MB.
  • Sie müssen eine Kopfzeile enthalten, in der jede Spaltenüberschrift einer Eigenschaft in HubSpot entspricht. Sie können bestätigen, dass eine Standardeigenschaft bereits vorhanden ist, um Ihre Kopfzeile abzugleichen, oder vor dem Import eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen. Erfahren Sie mehr über die Standardeigenschaften von HubSpot für Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets.
  • Sie müssen den UTF-8-Zeichensatz verwenden, wenn Zeichen anderer Sprachen enthalten sind.

Anforderungen für Eigenschaften

  • Je nach Objekt, das oder die Sie importieren, muss Ihre Datei die folgenden Spalten enthalten:
    • Kontakte: Vorname oder Nachname oder E-Mail (eindeutige ID).
    • Unternehmen: Name oder Domain-Name des Unternehmens (eindeutige ID).
    • Deals: Deal-Name, Pipeline und Deal-Phase.
    • Tickets: Ticket-Name, Pipeline und Ticket-Status.
    • Produkte: Name und Einzelpreis.
    • Hinweise: Aktivitätsdatum und Notizentext.
  • Für Eigenschaften, die ein Datum enthalten, müssen Ihre Datumswerte eines der folgenden Formate aufweisen:
    • MM/TT/JJJJ (28/10/2020)
    • TT/MM/JJJJ (z. B. 28/10/2020) oder
    • JJJJ/MM/TT (z. B. 2020/10/28).
  • Um während des Imports Kontakten, Unternehmen, Deals oder Tickets einen zuständigen Mitarbeiter zuzuweisen, schließen Sie eine Überschrift „Zuständiger Mitarbeiter für [Objekt]“ ein und fügen jeder Zeile in dieser Spalte die E-Mail-Adresse des Benutzers hinzu. Benutzer, denen über einen Import ein Datensatz zugewiesen wird, erhalten keine Benachrichtigung darüber, dass ihnen ein neuer Datensatz zugewiesen wurde.
  • Um vorhandene Datensätze zu aktualisieren und doppelte Datensätze zu vermeiden, müssen Ihre Dateien eine eindeutige ID für jede Objekt enthalten. Für Kontakte und Unternehmen kann dies E-Mail und Domain-Name des Unternehmens sein. Sie können für alle Objekte vorhandene Datensätze exportieren und die [Objekt]-ID als eindeutige ID verwenden. Wenn Sie [Objekt]-ID in einer Datei importieren, müssen Sie die Spaltenüberschrift genau wie in der Exportdatei angezeigt (z. B. Kontakt-ID, nicht KONTAKT-ID) hinzufügen.

Bitte beachten: Für bestehende Kontakte, für die eine sekundäre E-Mail-Adresse in HubSpot vorliegt, können Sie eine sekundäre E-Mail-Adresse als eindeutige ID verwenden. Wenn Sie eine sekundäre E-Mail-Adresse verwenden und nicht die Spalte „Kontakt-ID“ in Ihrer Datei berücksichtigen, ersetzt die sekundäre E-Mail-Adresse nicht die primäre E-Mail-Adresse. Wenn Sie jedoch sowohl die sekundäre E-Mail-Adresse und Kontakt-ID als Spalten in Ihrer Datei berücksichtigen, ersetzt die sekundäre E-Mail-Adresse die primäre E-Mail-Adresse. 

  • Je nach Eigenschaftsfeldtyp gibt es spezifische Formatierungsanforderungen. Erfahren Sie mehr über Eigenschaftsfeldtypen und das Importieren in Kontrollkästcheneigenschaften.
  • Beim Importieren von Produkten (nur Professional und Enterprise):
    • Wenn Sie einen Eigenschaftswert „Laufzeit“ importieren möchten, formatieren Sie den Wert in der Spalte „Laufzeit“ als PXM, wobei X die Anzahl der Monate ist (z. B. P6M für eine Laufzeit von 6 Monaten), oder PXY, wobei X die Anzahl der Jahre ist (z. B. P1Y, für einen Zeitraum von 1 Jahr).
    • Wenn Sie einen Eigenschaftswert vom Typ „Abrechnungshäufigkeit“ importieren möchten, verwenden Sie monatlich, jährlich oder vierteljährlich, wenn das Produkt einen wiederkehrenden Preistyp aufweist. Lassen Sie die Zelle leer, wenn das Produkt einen einmaligen Preis hat.

Beispiel-Importdateien

Die folgenden Dateien enthalten die erforderlichen Spaltenüberschriften für jeden Objekttyp sowie mögliche zusätzliche Überschriften. Sie können Ihre eigenen Spaltenüberschriften hinzufügen, um Eigenschaften zu aktualisieren oder weitere Eigenschaften zu erstellen, die für die Pflege der HubSpot-Datenbank Ihrer Organisation wichtig sind.

Ein Objekt

  • Beispiel-Tabelle für Kontakte: XLSX oder CSV
  • Beispiel-Tabelle für Unternehmen: XLSX oder CSV
  • Beispiel-Tabelle für Deals: XLSX oder CSV
  • Beispiel-Tabelle für Tickets: XLSX oder CSV
  • Beispiel-Tabelle für Produkte: XLSX oder CSV

Bitte beachten: Produkte können nur in einem Einzelobjektimport importiert werden und können nicht über einen Import mit einem anderen Objekt verknüpft werden. Erfahren Sie, wie Sie ein Produkt manuell einem Deal oder Angebot zuordnen.

Mehrere Objekte mit Zuordnungen

Sie können Objekte entweder zusammen in einer Datei oder in zwei separaten Dateien (dabei stellt jede Datei ein Objekt dar) importieren und zuordnen.

Mehrere Objekte in eine Datei importieren

Um mehrere Objekte in eine Datei zu importieren und zuzuordnen, fügen Sie die Datensätze, die Sie zuordnen möchten, in derselben Zeile Ihrer Datei Ihrer Datei hinzu. Diese Beispieldateien stellen gängige Anwendungsfälle dar, Sie können jedoch auch Objekte frei kombinieren, indem Sie die Spaltenüberschriften durch die Eigenschaften eines anderen Objekts ersetzen.

  • Beispiel-Tabelle für Kontakte und Unternehmen: XLSX oder CSV
  • Beispiel-Tabelle für Kontakte und Tickets: XLSX oder CSV
  • Beispiel-Tabelle für Kontakte und Deals: XLSX oder CSV
  • Beispiel-Tabelle für Unternehmen und Notizen: XLSX oder CSV
  • Beispiel-Tabelle für Unternehmen, Deals und Notizen: XLSX oder CSV

Mehrere Objekte in zwei Dateien importieren

Beim Importieren und Zuordnen in zwei Dateien stellt jede Datei ein Objekt dar. Um zu ermitteln, welche Datensätze dateiübergreifend verknüpft werden sollen, berücksichtigen Sie in beiden eine gemeinsame Spalte. Eine Ihrer Dateien sollte einen eindeutigen Wert für jede Zeile in dieser Spalte aufweisen. Verwenden Sie in der anderen Datei diese Werte, um anzugeben, welchem Datensatz die einzelnen Zeilen zugeordnet werden sollen.

Ein gängiger Anwendungsfall ist beispielsweise das Importieren und Zuordnen von Kontakten und Unternehmen. In den folgenden Beispieldateien ist „Unternehmensname“ die gemeinsame Spalte:

  • Beispiel-Tabelle für Unternehmen: XLSX oder CSV

  • Beispiel-Tabelle für Kontakte: XLSX oder CSV

In der Unternehmensdatei gibt es für jede Zeile im Spalte Unternehmensname einen eindeutigen Wert. In jeder Zeile der Kontaktdatei stimmen die Werte in der Spalte Unternehmensname mit dem Unternehmen überein, dem der Kontakt zugeordnet wird.

Sie können diese Dateien beim Importieren von Kontakten und Unternehmen verwenden oder andere Objekte frei kombinieren, solange Sie eine gemeinsame Spalte berücksichtigen. NWenn Ihre Dateien fertig sind, erfahren Sie hier, wie Sie ein einzelnes Objekt importieren oder mehrere Objekte nach HubSpot importieren und zuordnen.

How to Import Your Contacts into HubSpot CRM