Angebotsregeln konfigurieren und verwalten

Konfigurieren Sie Angebotsregeln, um sicherzustellen, dass Angebote, Änderungsangebote und Verlängerungsangebote korrekt sind und den Standards Ihres Unternehmens entsprechen. Verwenden Sie Angebotsregeln, um Produktkonfigurationen, Preise, Rabattlimits und Mengen zu steuern.

Zeigen Sie optional Warnungen an, wenn Benutzer Angebote erstellen, oder verhindern Sie, dass sie Angebote veröffentlichen, bis die Regelanforderungen erfüllt sind.

Häufige Anwendungsfälle für Angebotsregeln

Angebote

• den gemeinsamen Verkauf bestimmter Produkte vorschreiben oder verhindern. So können Sie beispielsweise verlangen, dass ein Add-on nur zusammen mit seinem übergeordneten Produkt verkauft wird, oder verhindern, dass zwei konkurrierende Pakete zum selben Angebot hinzugefügt werden.

• Kontrollieren Sie die Menge der Produkte, die verkauft werden können. Begrenzen Sie zum Beispiel die Anzahl der Lizenzen, die Mitarbeitende für ein einzelnes Angebot verkaufen können, um Deals innerhalb Ihres Standardangebots zu halten.

• Wenden Sie Rabattlimits und Preisgrenzen an. Begrenzen Sie z. B. den Rabatt, den Mitarbeitende auf ein Produkt anbieten können, auf 20 % oder erfordern Sie eine Genehmigung, bevor ein Angebot mit einem Preis unter dem festgelegten Mindestpreis rausgeht.

• Legen Sie Mindest- und Höchstmengen fest. So können Sie beispielsweise mindestens 10 Lizenzen für ein Enterprise-Paket verlangen oder die Menge eines Produkts mit beschränkter Verfügbarkeit begrenzen.

• Legen Sie Anforderungen basierend auf dem Volumen der Artikel fest. Sie können beispielsweise einen bestimmten Onboarding-Service verlangen, wenn die Gesamtzahl der Lizenzen in einem Angebot einen festgelegten Schwellenwert überschreitet.

Angebote ändern

• Schützen Sie die bestehenden Preise und Rabatte eines Kunden, wenn Sie neue Produkte hinzufügen. Wenn ein Kunde beispielsweise einen Rabatt von 30 % auf ein bestehendes Produkt erhält, Ihr aktuelles Rabattlimit aber 20 % beträgt, kann ein CSM dem Vertrag neue Produkte hinzufügen, ohne dass sich dies auf den bestehenden Rabatt auswirkt. Das neue Limit gilt nur für das bestehende Produkt, wenn Änderungen daran vorgenommen werden.

• Wenden Sie die aktuellen Rabatt- und Preisgrenzen für alle neuen Produkte an, die im Rahmen eines mittelfristigen Up-Sellings oder Cross-Selling hinzugefügt werden.

• Vorschreiben oder Verhindern, dass bestimmte Produkte zusammen verkauft werden, wenn Kunden ihren Vertrag verlängern oder ändern. So darf ein Add-on zum Beispiel nur zusammen mit dem übergeordneten Produkt verkauft werden.

• Durchsetzung von Mindest- oder Höchstmengen, wenn Kunden die Menge eines bestehenden Produkts erhöhen oder reduzieren.

Angebote zur Verlängerung

• Setzen Sie bei der Verlängerung neue Preisrichtlinien für den gesamten Vertrag durch. Verlange zum Beispiel eine Preiserhöhung von 5 % für alle Produkte, auch für Produkte, die sich nicht geändert haben.

• Schützen Sie die bestehenden Preise und Rabatte eines Kunden bei der Verlängerung, während Sie gleichzeitig die Regeln für neue oder geänderte Produkte durchsetzen.

• Begrenzen Sie den Rabatt, den Vertriebsmitarbeitende oder CSMs anbieten können, um Kundinnen und Kunden zu binden, damit die Rabatte bei der Verlängerung innerhalb Ihrer aktuellen Preisrichtlinie bleiben.

• Erzwingen oder verhindern Sie, dass bestimmte Produkte zusammen verlängert werden, z. B. wenn Sie ein Legacy-Produkt einstellen oder ein neueres Paket verlangen möchten.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten.

Dies sind die Voraussetzungen:

Wenn Sie Abonnement, Regeln für Produkte zu erstellen, fügen Sie Ihre Produkte der Produktbibliothek hinzu, bevor Sie Angebotsregeln verwenden.

Einschränkungen und Wissenswertes

Angebotsregeln erstellen

Erstellen Sie Regeln mit der KI von HubSpot oder mithilfe von Angebotsregeln. Domain-spezifische Sprache (DSL) für Angebotsregeln. Sie können mehrere Regeln hinzufügen.

Angebotsregeln mithilfe der KI von HubSpot erstellen

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Angebote aus.
4. Klicken Sie oben auf den Tab Regeln .
5. Klicken Sie im Abschnitt Angebotsregel erstellen auf einen vorgeschlagenen Prompt , um das Feld Angebotsregel erstellen auszufüllen, oder geben Sie einen Prompt ein.
   
   
6. Klicken Sie auf Regel erstellen.
7. Im linken Bereich bittet der Breeze-Assistent auf der Grundlage Ihrer Prompt um eine Klarstellung. Geben Sie Antworten ein, um die Regel zu verfeinern.
   
   
8. Wählen Sie den Angebotstyp aus, auf den die Regel angewendet werden soll.
   
   
9. Im Editor wird dann ein Regelentwurf erstellt.
10. Um Änderungen an der Regeldefinition vorzunehmen, nehmen Sie im Feld Regeldefinition die erforderlichen Änderungen vor oder klicken Sie auf Mit Breeze bearbeiten , um die Regeldefinition mithilfe des Breeze-Assistenten zu bearbeiten. Erfahren Sie mehr über das Bearbeiten von Regeldefinitionen mithilfe von domain-spezifischer Sprache (DSL).
11. Um Änderungen am Regelergebnis vorzunehmen, klicken Sie unter Ergebnis auf das Dropdown-Menü Regelergebnistyp und wählen Sie eine Option aus: 

    • Warnung anzeigen: zeigt eine Warnung an, wenn die Regelanforderungen nicht erfüllt sind.

    • Veröffentlichung blockieren: Verhindern, dass Benutzer Angebote veröffentlichen, wenn die Regelanforderungen nicht erfüllt sind.

12. Geben Sie im Feld Nachricht an den Ersteller des Angebots eine Nachricht ein.
13. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie oben rechts auf Regel speichern .

Angebotsregeln komplett neu erstellen

Sie können Angebotsregeln mithilfe der domainspezifischen Sprache (DSL) von Grund auf neu erstellen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Angebote aus.
4. Klicken Sie oben auf den Tab Regeln .

5. Klicken Sie im Abschnitt Eine Angebotsregel erstellen auf Komplett neu beginnen.
   
   

6. Geben Sie eine Regeldefinition ein. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Regeldefinitionen mithilfe von DSL.

7. Klicken Sie unter Ergebnis auf das Dropdown-Menü Regelergebnistyp und wählen Sie eine Option aus:

   • Warnung anzeigen: zeigt eine Warnung an, wenn die Regelanforderungen nicht erfüllt sind.

   • Veröffentlichung blockieren: Verhindern, dass Benutzer Angebote veröffentlichen, wenn die Regelanforderungen nicht erfüllt sind.

8. Klicken Sie oben rechts auf Regel speichern.

Angebotsregeln verwalten

Verwalten Sie Angebotsregeln in den Einstellungen. Sie können Regeln aktivieren, deaktivieren und löschen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Angebote aus.
4. Klicken Sie oben auf den Tab Regeln .
5. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwalten.
   
   
6. Um die Einrichtung und das Ergebnis der Regel anzuzeigen und zu aktualisieren, klicken Sie auf einen Regelnamen. Nehmen Sie alle Aktualisierungen vor und klicken Sie oben rechts auf Regel speichern . Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Regeldefinitionen mithilfe von DSL.
7. Um eine Regel zu deaktivieren, deaktivieren Sie den Schalter Status der Regel entsprechend.
8. Um eine Regel zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Regel und klicken Sie auf das delete Symbol für Löschen.
   
   

Nächste Schritte

• Erfahren Sie, wie Sie Angebote erstellen und an Ihre Käufer senden.
• Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Angeboten, einschließlich Informationen zum Anzeigen, Verwalten, Nachverfolgen und Exportieren von Angeboten in Ihrem Account.
• Erfahren Sie mehr über die Aufnahme von Angeboten in einen Genehmigungsprozess.