Datensätze zuordnen

In HubSpot gibt es CRM-Objekte , die verschiedene Teile Ihres Datenmodells darstellen. Um die Beziehungen innerhalb und zwischen Objekten zu verfolgen, können Sie deren Datensätze einander zuordnen. Zuordnungen erfolgen immer beidseitig (wird also Datensatz A mit Datensatz B verknüpft, wird Datensatz B auch Datensatz A zugeordnet) und können in jedem Datensatz in der rechten Seitenleiste angezeigt werden. Sie können Datensätze verschiedener Objekte (z. B. Unternehmen und Tickets) oder gleicher Objekte (z. B. Kontakte und Kontakte) zuordnen.

Bitte beachten: Ihr Account kann personalisierte Namen für jedes Objekt verwenden (z. B. Account anstelle von Unternehmen). In diesem Artikel werden Objekte mit ihren HubSpot-Standardnamen bezeichnet.

Beispiele dafür, wann Sie Datensätze zuordnen können:

• Im Rahmen eines Verkaufs kommunizieren Sie per E-Mail mit drei Einzelpersonen beim selben Unternehmen. In HubSpot ordnen Sie den Deal den drei Kontaktdatensätzen und ihrem Unternehmensdatensatz zu. Sie können die Kontakte auch als Kollegen einander zuordnen oder einen der Kontakte als Manager der anderen kennzeichnen .
• Wenn Sie eine Kundenbeschwerde bearbeiten, kommunizieren Sie per E-Mail mit zwei Personen. Diese Personen befinden ebenfalls gerade mitten in einem Verkaufsprozess mit Ihrem Unternehmen. In HubSpot können Sie den Ticketdatensatz den beiden Kontaktdatensätzen und dem Dealdatensatz zuordnen.
• Ein Kontakt ist Berater in einem Unternehmen und Mitarbeiter in einem anderen Unternehmen. In HubSpot können Sie den Kontakt beiden Unternehmen zuordnen. Sie können den Arbeitgeber als ihr primäres Unternehmen festlegen und ihn als Berater für das andere Unternehmen kennzeichnen .

Sie können auch die Aktivitäten in der Chronik eines Datensatzes zuordnen , damit sie in einem anderen Datensatz erscheinen. Wenn die Datensätze bereits einander zugeordnet sind, werden einige Aktivitäten automatisch den zugeordneten Datensätzen zugeordnet . Wenn Sie ein mobiles Gerät verwenden, erfahren Sie, wie Sie Zuordnungen in der mobilen HubSpot-App verwalten.

Bevor Sie loslegen

Bitte beachten: Die Anzahl der Datensätze, die Sie pro Objektpaar zuordnen können, hängt von Ihrem HubSpot-Abonnement ab. Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht der Produkte & und Dienstleistungen von HubSpot.

Datensätze zuordnen

Datensätze von einem Datensatz aus zuordnen

Verknüpfen Sie Datensätze mithilfe von Zuordnungen miteinander, um die Datenorganisation und -struktur aufrechtzuerhalten. So fügen Sie Zuordnungen zu einem einzelnen Datensatz hinzu:

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.. ).
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, dem Sie Zuordnungen hinzufügen möchten.
3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf +Hinzufügen [Objekt] in der Zuordnungskarte des Objekts (z. B. in der Karte Kontakte , um Kontaktzuordnungen hinzuzufügen). Wenn die Karte des Objekts nicht angezeigt wird, passen Sie die rechte Seitenleiste an.
4. Um einen neuen Datensatz zu erstellen und zuzuordnen, gehen Sie im rechten Bereich folgendermaßen vor:
   • Klicken Sie auf den Tab Neu erstellen.
   • Geben Sie Eigenschaftswerte für Ihren neuen Datensatz ein. Wenn Sie ein Zuordnungslabel festlegen möchten, müssen Sie das Label festlegen, nachdem der Datensatz erstellt wurde.
   • Klicken Sie auf Erstellen, oder um einen weiteren Datensatz zu erstellen und zuzuordnen, klicken Sie auf Erstellen und anderen hinzufügen.
5. Um vorhandene Datensätze zuzuordnen, gehen Sie im rechten Bereich folgendermaßen vor:
   • Suchen Sie nach den Datensätzen, die Sie zuordnen möchten, und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen.
   • Wenn Sie einem Datensatz weitere Unternehmen zuordnen, klicken Sie auf Weiter und führen Sie dann eine der folgenden Aktionen aus:
     • Um das Unternehmen als primäres Unternehmen festzulegen, wählen Sie unter dem Unternehmen, das Sie als primäres Unternehmen festlegen möchten, die Option Als primäres Unternehmen von [Datensatz] festlegen aus. Erfahren Sie mehr darüber, wie das primäre Unternehmen festgelegt und verwendet wird.
     • Um das vorhandene primäre Unternehmen durch ein Unternehmen zu ersetzen, das Sie zuordnen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Unternehmen] als aktuelles primäres Unternehmen von [Datensatz] ersetzen. Das bisherige primäre Unternehmen ist weiterhin dem Datensatz zugeordnet, wird aber nicht mehr als primäres Unternehmen bezeichnet.
   • Um die Zuordnung mit einem Label zu versehen, klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie auf + Zuordnungslabel hinzufügen, um Label festzulegen, die die Beziehung zwischen Datensätzen beschreiben.
   • Klicken Sie anschließend auf Speichern.

Sie können die zugeordneten Datensätze auch auf der Registerkarte Übersicht des Datensatzes und als Spalte auf der Objektindexseite anzeigen. Sobald Datensätze zugeordnet sind, erfahren Sie, wie Sie Ihre Zuordnungen bearbeiten können.

Mehrere Datensätze gleichzeitig zuordnen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, mehrere Datensätze gleichzeitig zuzuordnen:

• Import: Importieren Sie Datensätze mit einer oder zwei Dateien , um mehrere Datensätze gleichzeitig zuzuordnen und optional die Zuordnung zu aktualisieren. Die Datensätze in Ihrem Import können entweder neue oder vorhandene Datensätze sein. Erfahren Sie, wie HubSpot vorhandene Datensätze identifiziert und dedupliziert.
• API: Zuordnen von Datensätzen mithilfe von API-Aufrufen. 
• Domain Verknüpfung: Aktivieren Sie die Einstellung zur automatischen Zuordnung von Kontakt- und Unternehmen-Datensätzen basierend auf dem Unternehmen Domain .
• Workflows: Verwenden Sie eine Automatisierung, um Datensätze gleichzeitig zuzuordnen und Zuordnungslabel zu aktualisieren.

Zuordnungen anzeigen oder bearbeiten

Zuordnungen auf einer Indexseite anzeigen

Überprüfen Sie alle zugeordneten Datensätze auf der Indexseite eines jeden Objekts mithilfe der Spalten für zugeordnete Objekte. Sie können Spalten für jeden Zuordnung-Typ (z. B. Deal→ Unternehmen) und nach Zuordnungslabel (z. B. Kontakt → Unternehmen (primär)) anzeigen. 

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.. ).
2. So zeigen Sie zugeordnete Datensätze als Spalten in der Tabelle an:
   • Klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf Spalten bearbeiten. 
   • Aktivieren Sie im Dialogfeld links das Kontrollkästchen neben [Objekt] → [Objekte], um Zuordnungen dieses Typs anzuzeigen. Wenn Sie sich zum Beispiel auf der Startseite der Kontakte befinden, könnten Sie Kontakt → Unternehmen, Kontakt → Unternehmen (primär), Kontakt → Deals, usw. auswählen.
   • Klicken Sie auf Anwenden. Erfahren Sie mehr über das Anpassen der Tabelle.
3. Klicken Sie in den Spalten auf [x] Datensätze , um die Zuordnungen des Datensatzes für diese Objektbeziehung anzuzeigen. Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf den Namen, um einen bestimmten zugeordneten Datensatz anzuzeigen, oder klicken Sie auf Zugeordnete [Objekte] anzeigen , um eine Ansicht aller zugeordneten Datensätze für diese Beziehung zu öffnen.

Zuordnungen in einem Datensatz anzeigen

So zeigen Sie aktuelle Zuordnungen in einem Datensatz an:

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Unternehmen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Unternehmen.. ).
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, für den Sie Zuordnungen anzeigen möchten.
3. Gehen Sie in der rechten Seitenleiste zur Karte für die Zuordnung , um sie zu überprüfen.

So zeigen Sie historische Zuordnungen zu einem Datensatz an:

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.. ).
2. Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
3. Klicken Sie oben rechts in der linken Seitenleiste auf Aktionen und wählen Sie dann Zuordnungsverlauf anzeigen aus.
4. Im rechten Bereich können Sie:
   • Nach Objekt filtern: Wählen Sie im Dropdown-Menü Objekttyp ein Objekt (z. B. Deals, Notizen) aus, um anzuzeigen, welche Datensätze dieses Typs mit dem angezeigten Datensatz verknüpft sind.
   • Aktualisierungen von Zuordnungen anzeigen: Überprüfen Sie in der Spalte Aktualisierung der Zuordnung Objektänderungen wie gelöschtes Objekt, hinzugefügtes oder geändertes Zuordnungslabel oder Erstellte Zuordnung.
   • Änderungsquelle und Zeitstempel überprüfen: Überprüfen Sie in den Spalten Quelle und Datum , wer die Zuordnung geändert hat (z. B. Name oder ID des Benutzers) und wann die Aktion stattgefunden hat.
   • Überprüfen Sie bestimmte Details: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Zeile und klicken Sie auf Details anzeigen , um den vollständigen Verlauf zwischen den beiden Objekten anzuzeigen.

Zuordnungen in einem Datensatz bearbeiten

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Unternehmen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Unternehmen.. ).
2. Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
3. Gehen Sie in der rechten Seitenleiste zur Zuordnungskarte. Es gibt Standardzuordnungskarten für jedes Objekt, aber Sie können auch benutzerdefinierte Zuordnung Karten erstellen, um bestimmte Eigenschaften anzuzeigen oder eine benutzerdefinierte Sortierreihenfolge einzurichten.
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über den zugehörigen Datensatz, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü mit den drei horizontalen Punkten und wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
   • Vorschau: Zeigen Sie eine Vorschau des zugeordneten Datensatzes in einem Bereich an.
   • Als primäre Zuordnung festlegen (nur Unternehmen): Wählen Sie diese Option für zugeordnete Unternehmen aus, um die Unternehmenszuordnung als primäre festzulegen. Aktivieren Sie im Dialogfeld das Kontrollkästchen , wenn Sie ein anderes Unternehmen ersetzen, und klicken Sie dann auf Aktualisieren. 
   • Als primäre Zuordnung entfernen (nur Unternehmen): Wählen Sie diese Option aus, um die Unternehmenszuordnung als primäre zu entfernen. Um ein neues primäres Unternehmen auszuwählen, klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü, wählen Sie das Unternehmen aus und klicken Sie dann auf Aktualisieren. Das ursprüngliche primäre Unternehmen ist weiterhin dem Datensatz zugeordnet, hat aber nicht mehr das Label als primäres Unternehmen.
   • Zuordnungslabel bearbeiten: Wählen Sie diese Option aus, um das Zuordnungslabel zu aktualisieren. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü und wählen Sie ein neues Label aus oder klicken Sie auf x, um ein Label zu entfernen. Klicken Sie auf Aktualisieren. Sie können auch mehrere Zuordnungen gleichzeitig über einen Import festlegen.

Bitte beachten: Für Kontakte ist ein primäres Unternehmen Zuordnung erforderlich. Bei Kontakten mit mehreren zugeordneten Unternehmen müssen Sie, wenn Sie ein Unternehmen als primäres Unternehmen entfernen, ein anderes primäres Unternehmen auswählen. Wenn einem Kontakt nur ein Unternehmen zugeordnet ist, ist dieses Unternehmen standardmäßig das primär zugeordnete, und Sie können die primäre Zuordnung nicht entfernen.

Zuordnungen entfernen

Zuordnungen auf einer Indexseite entfernen

Wählen Sie bis zu 100 Datensätze aus, um ihre Zuordnungen zu überprüfen. Entfernen Sie dann mehrere unnötige Daten, um Ihre Daten inline zu verwalten, ohne zusätzliche Tools konfigurieren zu müssen. 

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:

   • Termine: (falls aktiviert) Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Termine. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Termine.
   • Firmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Unternehmen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Unternehmen.
   • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.
   • Kurse: (falls aktiviert) Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kurse. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kurse.
   • Angebote: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.
   • Listings: (falls aktiviert) Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Listings. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Listings.
   • Dienstleistungen: (falls aktiviert) Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Services. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Services.
   • Billette: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Tickets. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Tickets.
2. Aktivieren Sie oben links in der Tabelle das Kontrollkästchen , um die Zuordnungen für alle angezeigten Datensätze zu überprüfen.
3. Klicken Sie auf Zuordnungen überprüfen. Wenn die Schaltfläche nicht sichtbar ist, klicken Sie auf Mehr und wählen Sie dann Zuordnungen überprüfen aus.
4. Im Dialogfeld:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuordnungstyp , um nach einem bestimmten Objekt zu filtern.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuordnungslabel , um nach einem bestimmten Label zu filtern.
   • Klicken Sie auf Alle Zeilen aufklappen , um alle aufgeführten Zuordnungen zu überprüfen.
   • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, für die Sie die Zuordnungen entfernen möchten.
   • Klicken Sie auf Dissoziation.
   • Geben Sie im Pop-up-Feld die Anzahl der zu entfernenden Zuordnungen ein und klicken Sie auf Bestätigen.

Zuordnungen in einem Datensatz entfernen

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.. ).
2. Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
3. Klicken Sie oben rechts in der linken Seitenleiste auf Aktionen und wählen Sie Zuordnungen überprüfen aus.
4. Überprüfen Sie im Dialogfeld zugeordnete Datensätze nach Objekttyp oder Zuordnungslabel.
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie aus der Zuordnung entfernen möchten.
6. Geben Sie die Anzahl der Zuordnungen ein und klicken Sie auf Bestätigen.

Die primäre Unternehmenszuordnung verstehen

Es gibt ein standardmäßiges unidirektionales primäres Label für Beziehungen vom Typ [Objekt] > Unternehmen . Dies bedeutet, dass sich das primäre Label nur auf das Unternehmen bezieht und nur sichtbar ist, wenn der dem Unternehmen zugeordnete Datensatz angezeigt wird (z. B. zeigt Kontakt Neal Caffrey den primären FBI des Unternehmens an). Sie können auch ein benutzerdefiniertes primäres Label für andere Objektbeziehungen erstellen.

Das standardmäßige primäre Unternehmen wird auf folgende Weise festgelegt oder verwendet:

• Wenn Sie bei der Erstellung eines neuen Datensatzes ein Unternehmen zuordnen, wird dieses Unternehmen standardmäßig als primäres festgelegt.
• Bei Kontaktdatensätzen ist das erste Unternehmen, das Sie einem Datensatz zuordnen, standardmäßig das primäre Unternehmen. Wenn der Kontakt nur ein zugeordnetes Unternehmen hat, muss diese Zuordnung primär sein.
• Das primäre Unternehmen erscheint in den Spalten [Objekt] → Unternehmen (primär) und [Objekt] → Unternehmen auf anderen Objektstartseiten.
• Alle Aktivitäten in der Chronik des Datensatzes (z. B. protokollierte E-Mails, Anrufe) werden automatisch nur dem primären Unternehmen zugeordnet. Sie können weiterhin manuell Aktivitäten den anderen Unternehmen zuordnen.
• Wenn Sie die Optionen zur Synchronisierung Unternehmen Lifecycle Phasen mit Kontakten oder Deals aktiviert haben, wird bei der Synchronisierung nur die Lifecycle-Phase der primären Unternehmen aktualisiert.
• Die primäre Zuordnung wird von Segmenten, Workflows, objektübergreifenden Berichten und Personalisierungstoken referenziert.
• Bei Tickets wird das primäre Unternehmen des zugeordneten Kontakts automatisch zugeordnet. Wenn Sie die Einstellung Ticket dem primären Unternehmen eines Kontakts zuordnen deaktiviert haben, wird das Unternehmen nicht automatisch zugeordnet.