Vertriebsziele erstellen

Zusammenfassung

Mit Vertriebszielen können Manager anhand von HubSpot bereitgestellten Vorlagen benutzerspezifische Quoten für ihre Vertriebsteams erstellen. Manager können diese Ziele dann auf Benutzer-, Team- oder Pipeline-Ebene zuweisen. Mithilfe von Zielen in Berichten können Sie die Zielerreichung im Zeitverlauf visualisieren und nachverfolgen und erhalten so bessere kontextabhängige Einblicke in die Performance.

Erfahren Sie, wie Sie komplett neue benutzerdefinierte Ziele erstellen.

Dies sind die Voraussetzungen:

•  Benutzer in einem Sales Hub- und Service Hub Starter-Account haben nur Zugriff auf die Zielkennzahl Umsatz. 
• Benutzer in einem Sales Hub Professional und Enterprise haben Zugriff auf Erstellte Deals, Getätigte Anrufe, Umsätze und Gebuchte Meetings.
• Benutzer in einem Service Hub Professional und Enterprise haben Zugriff auf die Zielkennzahlen Durchschnittliche Ticket-Lösungszeit, Durchschnittliche Ticket-Antwortzeit, Umsatz und Geschlossene Tickets .

Meetings müssen einen Wert in der Eigenschaft Aktivität zugewiesen zu haben, um dem Benutzer in Zielen und Berichten zugeordnet zu werden.

Bitte beachten: Sie müssen ein Benutzer mit einer Sales oder Service Hub Professional- oder Enterprise-Lizenz oder ein Super-Admin sein, um Vertriebs- oder Serviceziele in Ihrem Account zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen. Damit Ihnen ein Ziel zugewiesen werden kann, müssen Sie jedoch entweder über eine Sales oder Service Hub Professional - oder Enterprise-Lizenz verfügen. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Zieleberechtigungen für Benutzer. 

Vertriebsziele erstellen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Berichterstattung > Ziele. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Berichterstattung > Ziele.
2. Klicken Sie oben rechts auf Ziel erstellen. 
3. Wählen Sie aus, ob Sie ein Ziel aus einer Vorlage oder von Grund auf neu erstellen möchten. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von komplett neuen Zielen.
4. Wählen Sie Aus Vorlage erstellen aus.
5. Wählen Sie im linken Bereich unter Kategorie die Option Vertrieb aus.
6. Wählen Sie den Zieltyp aus, den Sie erstellen möchten, und klicken Sie dann auf Ziel festlegen. 

7. Geben Sie im Feld Zielname einen Namen für Ihr Ziel ein.
8. So richten Sie für ein Ziel Beitragende ein:
   • Wählen Sie unter Mitwirkende eine der folgenden Optionen aus:
     • Einzelne Benutzer: Weisen Sie individuelle Ziele auf Benutzerebene ohne Teamergebnis zu.
     • Nur Teamziele: Weisen Sie Ziele nur auf Teamebene zu, ohne die Performance einzelner Benutzer zu verfolgen.
     • Teams mit individuellen Benutzerzielen: Weisen Sie Ziele sowohl auf Team- als auch auf Benutzerebene zu. Es werden eine Teamauswahl und eine Benutzerauswahl angezeigt, mit denen Sie explizit auswählen können, welches Team und welche Benutzer innerhalb dieser Teams Teil des Ziels sein sollen. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die individuelle Leistung im Teamkontext nachverfolgen müssen. 
   • Wählen Sie auf der Grundlage Ihrer Auswahl im Dropdown-Menü die Benutzer oder Teams für das Vertriebsziel aus. 

10. • Wenn ein Benutzer Mitglied in mehr als einem Team ist, kann eine Zielvorgabe nur für eines der Teams angewendet werden, denen er angehört.
    • Wenn ein Benutzer primäres Mitglied eines dieser Teams ist, ist dies das einzige Team, auf das sein Ziel angewendet werden kann.
11. So richten Sie die Dauer ein:
    • Wählen Sie im Dropdown-Menü „Dauer“ aus, ob dieses Vertriebsziel Wöchentlich, Monatlich, Vierteljährlich, Jährlich oder Benutzerdefiniert gemessen werden soll. 
    • Wenn Sie Benutzerdefiniert auswählen, geben Sie das Startdatum und das Enddatum ein.
    • Um die Dauer an die Einstellungen für Ihr Geschäftsjahr anzupassen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen An die Einstellungen für Ihr Geschäftsjahr anpassen? .
12. Wenn Sie eine Prognostizierter Umsatz-Zielvorlage verwenden, wählen Sie ein Jahr und eine Pipeline aus, für die dieses Ziel gilt. Das Jahr wird mit dem in den Einstellungen gewählten Geschäftsjahr des Accounts übereinstimmen.

Bitte beachten: Wenn Sie einen Ziel erstellen, muss das Ziel Dauer mit dem Prognose-Zeitraum übereinstimmen, um in Ihrer Prognose angezeigt zu werden. Wenn z. B. die Zieldauer auf vierteljährlich festgelegt ist, muss auch der Prognosezeitraum auf vierteljährlich festgelegt werden.

13. Klicken Sie unten rechts auf „Weiter“.
14. Legen Sie auf der Seite „Performance“ Ihre Vorgaben für das Jahr fest:
    • Um dasselbe Ziel oder dieselbe Pipeline auf mehrere Beitragende gleichzeitig anzuwenden, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benutzern oder Teams, die Sie aktualisieren möchten. Über der Tabelle wird ein Menüband für Massenaktionen angezeigt. Klicken Sie auf Vorgaben übernehmen , um für alle ausgewählten Meilensteine für alle ausgewählten Zeilen denselben Wert festzulegen, oder auf Pipelines übernehmen , um allen ausgewählten Zeilen dieselbe Pipeline zuzuweisen.

    Bitte beachten: Dieersten beiden Spalten der Tabelle targets sind fixiert. Wenn Sie nach rechts scrollen, um weitere Meilensteine anzuzeigen, bleibt die Spalte mit dem Namen des Beitragenden für den Kontext sichtbar. Alle Teams werden in einer einzigen konsolidierten Tabelle angezeigt.

    • Um Vorgaben aus einer zu importieren, CSV-Datei klicken Sie auf Teamziele importieren oder Benutzerziele importieren. Wählen Sie im Dialogfeld eine Datei aus und klicken Sie dann auf Importieren.

13. • Für Benutzer von Sales Hub Professional und Service Hub Professional können Sie sowohl Team- als auch Benutzerziele auswählen.
    • Wenn Sie sich dafür entschieden haben, keine Prognosen für Ihr Ziel zu verwenden, können Sie für jeden Benutzer oder jedes Team auf das Dropdown-Menü Pipeline klicken und eine Pipeline auswählen.

Bitte beachten: Um Benutzer in Teamzielen anzuzeigen oder zu bearbeiten, müssen Sie über eine Sales Hub  Starter-, Professional- oder Enterprise-Lizenz oder eine Service Hub Enterprise-Lizenz und Berechtigungen zum Anzeigen/Bearbeiten verfügen.

• • Wenn Sie sich dafür entschieden haben, keine Prognosen für Ihr Ziel zu verwenden, und Sie für alle ausgewählten Benutzer oder Teams dieselbe Pipeline festlegen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links in der Tabelle und klicken Sie dann auf Pipelines übernehmen.
    • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Pipelines auswählen und wählen Sie eine Pipeline aus.
    • Klicken Sie auf „Übernehmen“.

15. Klicken Sie unten rechts auf „Weiter“.
16. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Zielmeilensteinen, für die Sie eine Benachrichtigung auslösen möchten.
17. Klicken Sie unten rechts auf Fertig.
18. Nachdem Sie auf "Fertig" geklickt haben, werden Sie zur Registerkarte "Zieleübersicht " weitergeleitet. Ihr neu erstelltes Ziel ist gefiltert.

Ziele verwalten

Zeigen Sie Ihre Ziele nach Kennzahltyp, Team und Pipeline an. Um Ziele in Ihrem HubSpot-Account zu verwalten, benötigen Sie eine Lizenz.

3. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Berichterstattung > Ziele. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Berichterstattung > Ziele.
4. So filtern Sie auf der Registerkarte Ziele overview Ihre Ziele:
   • Zielvorlage: Um Ihre Ziele nach Vorlage zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zielvorlage.
   • Zielname: Um Ihre Ziele nach Namen zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zielname.
   • Dauer: Um Ihre Ziele nach Dauer zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dauer.
   • Teams: Um Ihre Ziele nach Team zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teams. 
   • Benutzer: Um Ihre Ziele nach Benutzern zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benutzer. 
   • Pipelines: Wenn Sie Umsätze verfolgen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipelines, um die Ziele für eine bestimmte Pipeline anzuzeigen.
5. Um weitere Details zu den Zielen eines bestimmten Beitragenden anzuzeigen, klicken Sie auf das Ziel.
6. Um ein Ziel zu klonen, bewegen Sie den Mauszeiger über ein Ziel, klicken Sie auf Aktion und wählen Sie dann Klonen aus. Klicken Sie im Dialogfeld auf Klonen.
   • UmBeitragende zu aktualisieren, klicken Sie auf der Registerkarte Vorgaben bearbeiten oberhalb ihrer jeweiligen Tabellen auf Benutzer hinzufügen oder Teams hinzufügen , um mehrere Mitarbeiter gleichzeitig hinzuzufügen. Vorhandene Zielwerte für zuständige Mitarbeiter bleiben erhalten, wenn Sie andere Benutzer oder Teams hinzufügen oder entfernen.
   • Nehmen Sie auf den Registerkarten Ziel bearbeiten, Vorgaben bearbeiten und Benachrichtigungen bearbeiten Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern. Sobald alle Änderungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf Beenden.
7. Um ein Ziel zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Ziel und klicken Sie dann auf Löschen. Die Schaltfläche Löschen zeigt während des Löschvorgangs einen Ladedreher an, um Doppelklicks zu vermeiden.

Ziele in Berichten verwenden

Sie können dealbasierte Verkaufsziele in Berichten verwenden, um Zielvorgabedaten zu visualisieren. Sie können dem Berichtdesigner auch Referenzlinien für Verkaufsziele hinzufügen. Erfahren Sie mehr über die Berichterstattung zu Zielen.