Aufgaben abschließen

Erledigen Sie Aufgaben in HubSpot, um Ihre To-do-Liste im Blick zu behalten und Ihre erledigte Arbeit zu verfolgen. Aufgaben können auf der Indexseite für Aufgaben, in einem Datensatz oder in Gmail als abgeschlossen markiert werden. Um Aufgaben nacheinander zu erledigen, können Sie Aufgaben nacheinander in einer Ansicht erledigen.

Wenn Sie für die öffentliche Beta-Version von " Mit Breeze-Assistent an Aufgaben arbeiten " angemeldet sind, können Sie mit dem Breeze-Assistenten an Aufgaben arbeiten und diese abschließen. 

Erfahren Sie mehr über das:

• Erstellen von Aufgaben
• Aufgaben filtern und Ansichten speichern
• Bearbeiten oder Löschen von Aufgaben

Wenn Sie ein Mobilgerät verwenden, erfahren Sie, wie Sie Aufgaben in der HubSpot Mobile-App verwenden.

Aufgaben als abgeschlossen markieren

Sie können Aufgaben einzeln oder mehrere gleichzeitig über eine Aufgabenansicht als abgeschlossen markieren. Dies ist nützlich, wenn Sie die mit einer Aufgabe verbundene Aktion bereits ausgeführt haben und sie als erledigt markieren möchten. Sie rufen zum Beispiel Kontakte aus einer Liste von Opportunities an, die Sie bei einem Event getroffen haben. Sie können alle mit diesen Kontakten verknüpften Aufgaben auswählen und als erledigt markieren.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Aufgaben. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Aufgaben.
2. Gehen Sie zu einer Aufgabenansicht oder filtern Sie die Aufgaben, die Sie anzeigen möchten.
3. Klicken Sie links neben der Aufgabe auf das Symbol "Aufgabe abschließen ", um eine einzelne Aufgabe als abgeschlossen zu markieren.
4. So markieren Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig als erledigt:
   
   • Wählen Sie die Aufgaben aus, die Sie als erledigt markieren möchten:
     • Spezifische Aufgaben auf Ihrer Seite: Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Aufgaben.
     • Alle Aufgaben auf Ihrer Seite: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links in der Tabelle.
     • Alle Aufgaben in der Ansicht: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links in der Tabelle und klicken Sie dann auf Alle [x] Objekte auswählen.
   • Wählen Sie oben in der Tabelle Als abgeschlossen markieren aus.

Aufgaben nacheinander in einer Ansicht erledigen

Um die mit den einzelnen Aufgaben verbundenen Aktionen auszuführen und sie nach Abschluss als erledigt zu markieren, schließen Sie Aufgaben nacheinander in einer Ansicht ab.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Aufgaben. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Aufgaben.
2. Gehen Sie zu einer Aufgabenansicht oder filtern Sie die Aufgaben, die Sie anzeigen möchten.
3. Wählen Sie eine Option für den Start einer Aufgabe aus:
   • Alle Aufgaben in der Ansicht: Klicken Sie auf [x] Aufgaben starten.
   • Spezifische Aufgaben: Schließen Sie spezifische Aufgaben nacheinander ab. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Aufgaben und klicken Sie dann oben in der Tabelle auf [x] Aufgaben starten.
4. Sie werden zum Datensatz weitergeleitet, der der ersten Aufgabe zugeordnet ist.
   • Wenn Sie einen Aufgabentyp (E-Mail oder Anruf) angegeben haben, wird der entsprechende Aktivitäts-Editor automatisch für den Datensatz geöffnet.
   • Während Sie sich in einem Datensatz befinden, können Sie auf einen beliebigen zugeordneten Datensatz im rechten Bereich des Datensatzes klicken und bleiben weiterhin in der Aufgabenansicht.
   • Wenn eine Aufgabe keinem Datensatz zugeordnet ist, werden Sie aufgefordert, Zuordnungen hinzuzufügen, die Aufgabe abzuschließen oder die Aufgabe zu überspringen.
5. Wenn Sie die Aufgabe abschließen können, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Schließen Sie die Aufgabe im Aktivitäts-Editor ab (z. B. einen Anruf tätigen) und klicken Sie dann auf Abschließen. Dies kann [Protokollieren/Senden] [Aktivität] und abgeschlossen sein, je nachdem, welche Aktivität Sie abschließen.
   • Wenn Sie eine E-Mail an einen Kontakt senden, wählen Sie aus, ob die Aufgabe automatisch abgeschlossen werden soll, wenn die E-Mail gesendet wurde:
     • Wählen Sie am unteren Rand des E-Mail-Editors das downCarat Karat nach unten aus. 
     • Wählen Sie E-Mail senden und Aufgabe abschließen aus, um eine E-Mail zu senden und die Aufgabe abzuschließen.
     • Wählen Sie Senden aus, um sofort zu senden, oder Später senden , um die E-Mail zu planen. Dadurch wird zwar eine E-Mail gesendet, die Aufgabe bleibt jedoch unvollständig.
   • Klicken Sie oben auf den Pfeil nach rechts , um zur nächsten Aufgabe zu wechseln. 
     
     
6. Wenn Sie die Aufgabe nicht abschließen können, haben Sie folgende Optionen:
   • Um die Aufgabe zu überspringen und mit der nächsten Aufgabe weiterzumachen, klicken Sie in der Aufgabennavigationsleiste auf den Pfeil nach rechts . Die Aufgabe bleibt unvollständig.
   • Um das Fälligkeitsdatum auf ein späteres Datum zu verschieben, klicken Sie in der Aufgabennavigationsleiste auf Termin ändern . Wenn dies erledigt ist, klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um zur nächsten Aufgabe zu gelangen.
7. Klicken Sie oben auf den Pfeil nach links , um zur vorherigen Aufgabe zurückzukehren.
8. Klicken Sie oben links in der Aufgabennavigationsleiste auf das Symbol fürdie Aufgabenseitenleiste , um zur vorherigen Aufgabe zurückzukehren. Um die Seitenleiste zu schließen, klicken Sie auf das Symbol für die reduzierte Aufgabenseitenleiste.
   
   
9. Klicken Sie oben rechts in der Aufgabennavigationsleiste auf das X , um die Aufgabenansicht zu verlassen und beim Datensatz zu bleiben.

Bitte beachten: Sie können eine Aufgabe in einem Datensatz nicht löschen, während Sie in der Aufgabenansicht arbeiten. Wenn Sie eine Aufgabe löschen möchten, während Sie Aufgaben nacheinander erledigen, gehen Sie zum Löschen zurück zur Indexseite für Aufgaben .

Aufgaben in einem Datensatz abschließen

So schließen Sie eine Aufgabe beim Anzeigen eines Datensatzes ab:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
3. Um alle dem Datensatz zugeordneten Aufgaben anzuzeigen, klicken Sie auf Aufgaben im mittleren Bereich.
4. Suchen Sie die Aufgabe, mit der Sie arbeiten möchten. Wenn die Aufgabendetails eingeklappt sind, klicken Sie auf den rightPfeil nach rechts oben links in der Aufgabe, um sie zu erweitern.
5. Aktivieren Sie das Häkchen neben dem Titel der Aufgabe.

Aufgaben in Gmail abschließen

Sie können Aufgaben in Gmail erledigen, wenn Sie die Chrome-Erweiterung von HubSpot verknüpft haben.

1. Melden Sie sich bei Gmail an.
2. Klicken Sie auf der rechten Seite Ihres Gmail-Posteingangs auf das sprocket HubSpot-Symbol.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte „Aufgaben“.
4. Klicken Sie auf das Häkchen neben dem Titel der Aufgabe.

Aufgaben mit dem Breeze-Assistenten (Beta) bearbeiten

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

Bitte beachten: Als Super-Admin können Sie Ihren Account für die Beta-Version von "Mit Breeze-Assistent an Aufgaben arbeiten" anmelden.

Verwenden Sie den Breeze-Assistenten, die KI von HubSpot, um mit dem Kontext direkt aus jeder Aufgabe an Aufgaben zu arbeiten. Der Breeze-Assistent öffnet einen Thread mit Aufgabenkontext, sodass Sie vorgeschlagene Aktionen befolgen oder Prompts eingeben können, um Ihre Arbeit zu vervollständigen. Nachdem Sie die Aufgabe abgeschlossen haben, können Sie sie Prompt Breeze-Assistent als erledigt markieren. Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Breeze-Assistenten.

So bearbeiten Sie Aufgaben mit dem Breeze-Assistenten: 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Aufgaben. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Aufgaben.
2. Gehen Sie zu einer Aufgabenansicht oder filtern Sie die Aufgaben, die Sie anzeigen möchten.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Aufgabe und klicken Sie dann auf das Breeze-Assistent-Symbol.
    
   
4. Überprüfen Sie im linken Bereich den neuen Thread, der mit dem Kontext der Aufgabe geöffnet wurde. 
5. Folgen Sie den vorgeschlagenen Aktionen des Breeze-Assistenten oder geben Sie Prompts ein, um die Aufgabe abzuschließen.
6. Um die Aufgabe als erledigt zu markieren, Prompt Breeze-Assistent Sie sie als erledigt markieren. Der Breeze-Assistent markiert die Aufgabe nicht automatisch als erledigt.