Wählen Sie Ihre Workflow-Aktionen in Agent Hub aus

Beim Einrichten von Workflows in Agent Hub können Sie Aktionen aus den folgenden Kategorien auswählen:

• HubSpot: Führen Sie Aktionen in HubSpot durch. Sie können beispielsweise eine Notiz oder einen neuen CRM-System-Datensatz erstellen. Die verfügbaren Workflow-Aktionen hängen von den Abonnements Ihres Accounts ab. 
• KI: führt KI-Aktionen und Agents aus. Wenn Sie einen Agenten auslösen, benötigen Sie keinen Datensatz, um die Aktion auszulösen.
• Apps: Führen Sie Aktionen in Anwendungen von Drittanbietern wie Google Sheets, Airtable und mehr durch. Wenn z. B. ein Datensatz in HubSpot aktualisiert wird, erstellen Sie eine neue Zeile in Google Tabellen. Die verfügbaren Aktionen hängen von den Apps ab, die mit Ihrem HubSpot-Account verknüpft sind. 

Sie können auch benutzerdefinierte Code-Aktionen im modernen Workflow-Builder verwenden und den Breeze-Assistenten verwenden, um den entsprechenden Code automatisch zu generieren. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Workflows mit dem Breeze-Assistenten.

HubSpot 

Verwenden Sie die folgenden Aktionstypen, um Prozesse in HubSpot zu automatisieren. 

Durchflussregelung

• Verzweigung: RichtenSie aufgenommene Datensätze anhand von Filterkriterien entlang eines bestimmten Pfads ein. Sie können bis zu 100 Verzweigungen in jeder Verzweigungsaktion hinzufügen. Beim Einrichten von Verzweigungen in Agent Hub-Workflows können Sie entweder:
  • Bedingungen: Verwenden Sie UND- und ODER-Kriterien , um zu bestimmen, an welche Verzweigungsdatensätze weitergeleitet werden sollen. Beispielsweise können Sie Datensätze anhand von Eigenschaften wie geografischer Region, Branche und anderen Eigenschaften an verschiedene Verzweigungen weiterleiten.
  • Zufallsverteilung nach Prozentsatz: Leitet Datensätze nach dem Zufallsprinzip nach unten in verschiedene Verzweigungen. Sie können den Prozentsatz der Datensätze in jeder Verzweigung unten festlegen. Sie können zum Beispiel eine 50/50-Aufteilung oder eine 30/30/40-Verteilung vornehmen. Verwenden Sie diese Art von Verzweigung, um verschiedene Strategien in Ihrem Workflow A/B-Tests durchzuführen.
• Verzögerung: Verzögern Sie aufgenommene Datensätze für einen bestimmten Betrag, bis zu einem bestimmten Wochentag oder einer bestimmten Tageszeit. Erfahren Sie mehr über das Verwenden von Verzögerungen in Workflows . 

Kommunikation

• In eine Sequenz aufnehmen (nur Sales Hub und Service Hub Enterprise ): Nimmt Kontakte automatisch in eine Sequenz auf. Erfahren Sie mehr über die Automatisierung der Aufnahme in Sequenzen mithilfe von Workflows .
• Von Sequenz entfernen (nur Sales Hub und Service Hub Enterprise ): Entfernt Kontakte automatisch aus der Sequenz, in die sie zurzeit aufgenommen sind.  
  Erfahren Sie mehr über die Automatisierung der Aufnahme in Sequenzen mithilfe von Workflows .
• E-Mail senden: und Marketing-E-Mails, die für die Automatisierung gespeichert wurden, an Kontakte senden, die dem aufgenommenen Datensatz zugeordnet sind.
  • Wenn Sie diese Aktion im Agent Hub-Workflow-Builder verwenden, können Sie Token von anderen zugeordneten Datensätzen mithilfe der Aktion Einen Datensatz suchen oder Einen zugeordneten Datensatz suchen verwenden. Verwenden Sie zum Beispiel Daten aus Deal- oder Ticket-Datensätzen in Ihren automatisierten E-Mails.
  • Wenn es sich bei dem aufgenommenen Datensatz um einen Kontaktdatensatz handelt, werden nur die Eigenschaften des aufgenommenen Datensatzes für Token verwendet, selbst wenn die E-Mail an andere zugeordnete Kontaktdatensätze gesendet wird.
• In-App-Benachrichtigung: Senden Sie eine In-App-Benachrichtigung an bestimmte Teams oder Benutzer. Die Benachrichtigung wird sowohl im HubSpot-Benachrichtigungscenter und in der HubSpot-App als Benachrichtigung angezeigt.
  • Nur primäre Mitglieder von Teams erhalten Benachrichtigungen. Zusätzliche Teammitglieder erhalten keine Teambenachrichtigungen. 
• Interne E-Mail-Benachrichtigung senden: Senden Sie eine interne E-Mail an bestimmte Benutzer, Teams oder Mitarbeiter. 
  • Sie können nicht aus vorhandenen automatisierten E-Mails auswählen. Die interne E-Mail-Benachrichtigung muss im Editor erstellt werden.
  • Nur primäre Mitglieder von Teams erhalten Benachrichtigungen. Zusätzliche Teammitglieder erhalten keine Teambenachrichtigungen.

• Umfrage senden: WennSie eine benutzerdefinierte Umfrage mit der Zustellungsmethode Workflow erstellt haben, können Sie die Umfrage automatisch an aufgenommene Kontakte senden. Erfahren Sie, wie Sie eine Workflow-Umfrage erstellen.
• WhatsApp-Nachricht senden: Senden Sie WhatsApp-Nachrichten an die Whatsapp-Telefonnummer eines Kontakts. Kontakte müssen eine gültige Nummer in der Standardeigenschaft haben und in den Empfang von WhatsApp-Nachrichten eingewilligt haben. Erfahren Sie mehr über das Verknüpfen eines WhatsApp-Kanals mit dem Konversationen-Postfach .
  
  

CRM-System

• Artikel zu Deal hinzufügen: eineOption, um Artikel mit Deals in dealbasierten Workflows zu verknüpfen. Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von Artikeln zu Deals mithilfe von Workflows .
• Zuständiger Mitarbeiter für Konversation zuweisen: ändert automatisch das Postfach und die Zuständigkeitszuweisung für eine Konversation. Erfahren Sie mehr über das automatische Zuweisen eines zuständigen Mitarbeiters für eine Konversation in einem Workflow .
• In Rechnung umwandeln: Erstellen Sie einen einmaligen Rechnungsentwurf aus einem Deal oder Angebot. Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von Workflows einen Rechnungsentwurf aus einem Deal oder Angebot erstellen.
• Ticket kopieren: Kopieren Sie die Details eines bestehenden Ticketdatensatzes in ein neues Ticket. 
• Datensatz erstellen: Erstellen Sie neue Datensätze. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Datensätzen mithilfe von Workflows.
  • Sie können Datensätze für die folgenden Objekttypen mithilfe von Agent Hub-Workflows erstellen: Termin, Unternehmen, Kontakt, Kurs, Deal, Listing, Bestellung, Zahlung, Projekt, Service und Ticket.
  • Beim Erstellen von Datensätzen mit Agent Hub-Workflows werden Datensatzzuordnungen nicht automatisch erstellt. Sie müssen die Aktion Zuordnungen erstellen verwenden, um zusätzliche Zuordnungen und Zuordnungslabel einzurichten und zu verwalten. Erfahren Sie mehr über das Verwalten CRM-Datensatzzuordnungen mit Workflows. 
• Zuordnungen erstellen: ErstellenSie neue Zuordnungen in CRM-Datensätzen. Erfahren Sie mehr über das Verwalten CRM-Datensatzzuordnungen mit Workflows.
  
  • Beispielsweise können Sie Zuordnungen zwischen Kontakten und Unternehmen erstellen, wenn sie übereinstimmende Eigenschaften Datensatzwerte aufweisen.
  • Sie können auch Zuordnungen mit bestimmten Datensätzen erstellen, einschließlich anderer Datensätze, auf die im selben Workflow verwiesen wird
• Aufgabe erstellen: Erstellen Sie eine Aufgabe. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Aufgaben mit Workflows .
  • Standardmäßig wird die Aufgabe keinen Datensätzen zugeordnet. Sie müssen die Aktion Zuordnungen erstellen verwenden, um die Aufgabe anderen Datensätzen zuzuordnen. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von CRM-System-Datensatzzuordnungen mit Workflows .
• Notiz erstellen: Erstellen Sie Notizen für einen CRM-System-Datensatz.
  • Wenn Sie eine Notiz erstellen, müssen Sie einen zugeordneten Datensatz aus dem Workflow auswählen, z. B. einen Datensatz aus der Workflow-Aktion Einen Datensatz suchen .
  • Wenn kein Datensatz ausgewählt wird, wird die Notiz standardmäßig automatisch dem aufgenommenen Datensatz zugeordnet.
  • Wenn keine Datensätze verfügbar sind, wird ein Fehler für die Aktion angezeigt.

• Angebot erstellen: Erstellen Sie ein neues Angebot auf der Grundlage eines vorhandenen Deals. 
• Verlängerungsangebot aus Vertrag erstellen (nur Revenue Hub): Erstellen Sie ein Angebot für eine Verlängerung auf der Grundlage eines bestehenden Vertrags. Erfahren Sie mehr über das Erstellen eines Angebots für eine Verlängerung eines Vertrags.
  
• Datensatz löschen: Löschen Sie einen CRM-System-Datensatz. 
• Datensatz bearbeiten: set, bearbeiten, kopieren und Eigenschaften löschen. Dies kann eine Eigenschaft im aufgenommenen Datensatz oder eine Eigenschaft in einem zugeordneten Datensatz sein. Erfahren Sie mehr über das Bearbeiten von Datensätzen mithilfe von Workflows .
• Datensatz anreichern: um aufgenommene Kontakte oder Unternehmen anzureichern. Erfahren Sie mehr über die automatische Anreicherung von Kontakt- oder Unternehmens-Datensätzen.
• Einen zugeordneten Datensatz suchen: Suchen und verwenden Sie andere zugeordnete Datensätze. Sie können diese Aktion verwenden, um zugeordnete Datensätze zu finden, die entweder dem aufgenommenen Datensatz oder anderen Datensätzen zugeordnet sind, die über die Aktion Einen Datensatz suchen gefunden wurden.
• Einen Datensatz suchen: Identifizieren und verwenden Sie einen anderen Datensatztyp mit Ihrer Aktion, fügen Sie die Aktion Einen Datensatz suchen vor der ausgewählten Aktion hinzu.
• Kommunikationsabonnements verwalten: Legt den Abonnementstatus des aufgenommenen Kontakts fest. Erfahren Sie mehr über das Festlegen von Abonnementtypen mit Workflows .
• Zuordnungslabel entfernen: Klicken Sie aufIhre vorhandenen Zuordnungs-Label. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von CRM-System-Datensatzzuordnungen mit Workflows .
• Datensatz nach Kompetenzen rotieren: Weisen Sie Benutzern Tickets auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten zu. Erfahren Sie mehr über das Rotieren von Ticket-Bearbeitern nach Kompetenz mit Workflows .
  
• Tracking von Intent Signalen stoppen: Deaktivieren Sie Tracking und kontinuierliche Anreicherung von Intent Signals. Erfahren Sie mehr über Absichtssignale.
• Zuordnungslabel aktualisieren: ErsetzenSie Ihr bestehendes Zuordnungslabel oder hängen Sie ein neues Zuordnungslabel an zugeordnete Datensätze an. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von CRM-System-Datensatzzuordnungen mit Workflows .
• Telefonnummer validieren und formatieren: Geben SieIhre Telefonnummern für das Calling-Feature ein. Verwenden Sie dann die Aktion Datensatz bearbeiten, um die Eigenschaften Ihrer Telefonnummer mit der formatierten Nummer zu aktualisieren. Erfahren Sie mehr über das Formatieren von Telefonnummern mithilfe von Workflows .

Marketing

• Teilnehmer zu Marketingevent hinzufügen: einDD-Kontakt zu und aktualisieren Sie den Teilnehmerstatus dieser Kontakte in einem manuell erstellten Marketingevent. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Teilnehmern an Marketingevents mithilfe von Workflows .
• Zu Werbeanzeigen-Kampagne hinzufügen: Fügen Sie Datensätze zu einer Werbeanzeigen-Kampagne hinzu. 
• Zu Kampagne hinzufügen: einDD Kontakte, Tickets oder Deals zu Marketing-Kampagnen . Erfahren Sie mehr über das Zuordnen von Datensätzen zu Kampagnen .
• Zu statischem Segment (Liste) hinzufügen: Fügt aufgenommene Kontakte, Unternehmen oder Deals zu einer statischen Liste hinzu.
• Von Werbeanzeigenzielgruppe entfernen: Entfernt einen Kontakt von einer Werbeanzeigenzielgruppe. (Sie können nur aus Zielgruppen auswählen, die im Workflows-Tool erstellt wurden)
• Von Kampagne entfernen (nur Marketing Hub ): Entfernen Sie einen Datensatz aus einer HubSpot-Kampagne. Erfahren Sie mehr über das Zuordnen von Kontakten zu Kampagnen .
• Aus statischem Segment (Liste) entfernen: Entfernen Sie aufgenommene Kontakte, Unternehmen oder Deals in eine statische Liste.
• Marketingkontaktstatus festlegen: Eswird der Marketingkontaktstatus des aufgenommenen Kontakts angezeigt. Kontakte können jederzeit als Marketingkontakte eingestuft werden, werden jedoch erst am Aktualisierungsdatum Ihres Accounts auf Nicht-Marketingkontakte aktualisiert.

Versorgungsunternehmen

• Benutzerdefinierte Code: Erstellenund Ausführen von JavaScript in Ihrem Workflow. Sie können die Workflow-Funktionalität innerhalb und außerhalb von HubSpot mithilfe von benutzerdefinierten Code-Aktionen erweitern.
  • Sie können den Breeze-Assistenten verwenden, um automatisch den entsprechenden Code auf der Grundlage von Texteingabeaufforderungen zu generieren.
  • Erfahren Sie mehr über die Verwendung von benutzerdefinierten Code-Aktionen und sehen Sie sich im HubSpot-Katalog mit Anwendungsfällen für die programmierbare Automatisierung Beispiele für benutzerdefinierte Code-Aktionen an.
• Daten formatieren: Formatieren und pflegen Sie Ihre CRM-System-Daten. Wenn Sie diese Aktion allein verwenden, wird keine Eigenschaft für den aufgenommenen Datensatz aktualisiert. Sie müssen diese Aktion in Kombination mit der Aktion Datensatz bearbeiten verwenden, um die Eigenschaften von aufgenommenen Datensätzen zu aktualisieren. Erfahren Sie mehr über das Formatieren von Daten mit Workflows .

KI 

Agents

• Führen Sie den benutzerdefinierten Agent aus: Führen Sie einen benutzerdefinierten Agent aus, der in Ihrem Account installiert ist. L: Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Agents 
• Agentenschritt hinzufügen: Geben Sie einen benutzerdefinierten Prompt ein, um zu bestimmen, was der Agentenschritt macht. Sie können auch Eingaben für den agentischen Schritt eingeben. 

KI

• Generate Prospect Profile: Verwenden Sie KI, um eine Profilzusammenfassung für einen bestimmten potenziellen Kunden zu erstellen. 
• Schlussfolgerung Unternehmen Leistungsversprechen und Idealkundenprofil: Siekönnen die Verkaufsprofile für Prospecting-Agents ändern, einschließlich Ziel-Personas, Wertversprechen und mehr. Erfahren Sie, wie Sie Breeze verwenden, um Unternehmen Leistungsversprechen und Idealkundenprofil in Workflows abzuleiten.
• Studien Unternehmen Neuigkeiten: GAktivieren und extrahieren Sie Daten, um Ihre Datensätze mithilfe von Eigenschaften oder Anruftranskripten, die dem aufgenommenen Datensatz zugeordnet sind, zu Studien. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Breeze zur Verwaltung von Daten in Workflows .
• Datensatz zusammenfassen: summarisieren Daten aus aufgenommenen Datensätzen oder beliebigen zugeordneten Datensätzen. Verwenden Sie dann die Ergebnisse der Aktion mit anderen Workflow-Aktionen.
• Verwenden Sie ein benutzerdefiniertes LLM: VerbindenSie Ihre Workflows mit Anbietern von großen Sprachmodellen (LLMs) und beginnen Sie mit KI-gestützten Workflow-Aktionen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von LLMs in Workflows .

HubSpot-Agents

• Daten-Agent:
  • Daten-Agent: Benutzerdefinierter Prompt: Verwenden Siebenutzerdefinierte Prompts, um Daten aus aufgenommenen Datensätzen zu analysieren, zusammenzufassen und zu kategorisieren. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Breeze zur Verwaltung von Daten in Workflows .
  • Daten-Agent: Smart-Eigenschaften ausfüllen: DeaktivierenSie vorhandene intelligente Eigenschaften für Unternehmen oder Kontakte. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Breeze zur Verwaltung von Daten in Workflows. Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Verwenden intelligenter Eigenschaften.
  • Data Agent: Studien: Extrahierenund extrahieren Sie Daten, um Ihre Datensätze anhand von Eigenschaften oder Anruftranskripten, die mit dem aufgenommenen Datensatz verknüpft sind, zu Studien. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Breeze zur Verwaltung von Daten in Workflows .
• Prospecting Agent:
  • In Prospecting-Agent aufnehmen: Nimmt Kontakte automatisch im Prospecting-Agent auf. Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Prospecting-Agent.

• Customer Agent:
  • An Agent für den Kundenservice zuweisen: Weistdem Agent für den Kundenservice eine Konversation oder ein Ticket zu. Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Agent für den Kundenservice.

Apps

Die verfügbaren App-Aktionen hängen von den in Ihrem Account installierten Apps ab .