Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Workflows

Deals mit Workflows erstellen

Zuletzt aktualisiert am: April 21, 2021

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
Operations Hub  Professional

Verwenden Sie einen Workflow, um die Erstellung eines neuen Deals in der HubSpot-Software zu automatisieren und Verwaltungsprozesse für Vertriebsmitarbeiter zu reduzieren.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
  • Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
  • Klicken Sie auf das Plus-Symbol (+), um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen.
  • Wählen Sie im rechten Bereich „Datensatz erstellen“ aus. 
  • Wählen Sie im Dropdown-Menü „Typ des zu erstellenden Datensatzes“ den Deal-Datensatz aus.
  • Legen Sie Deal-Namen, Deal-Pipeline und -Phase, Betrag, Währung und Abschlussdatum fest.
  • Wählen Sie im Dropdown-Menü „Zuweisen an“ aus, wie neue Deal-Datensätze zugeordnet werden sollen:
    • Bestehender zuständiger Mitarbeiter für [Objekt]: Standardmäßig werden neue Deal-Datensätze dem vorhandenen Mitarbeiter des registrierten Datensatzes zugewiesen. Wenn der aufgenommene Datensatz nicht zugewiesen ist, wird der neue Deal-Datensatz niemanden zugewiesen. Um eine benutzerdefinierte Mitarbeitereigenschaft auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Welcher Mitarbeiter?“ und wählen Sie die Mitarbeitereigenschaft aus.
    • Bestimmter Benutzer: Weisen Sie den Deal-Datensatz einem bestimmten Benutzer zu. Klicken Sie zum Auswählen des Benutzers auf das Dropdown-Menü „Welcher Mitarbeiter?“ und wählen Sie dann den Benutzer aus.
    • Niemandem: Der Deal-Datensatz wird niemandem zugeordnet.
  • Legen Sie das Enddatum des Jahresvertrags fest, wenn der Deal-Datensatz vertragsbasiert ist.
  • Um weitere Eigenschaften für Ihre Deals festzulegen, klicken Sie auf „Weitere Deal-Eigenschaft festlegen“.
  • Um eine Eigenschaft des aktuellen Objekts in eine Eigenschaft in Ihrem neuen Deal-Datensatz zu kopieren, klicken Sie auf „Eigenschaft in eine Deal-Eigenschaft kopieren“.

Hinweis: Die Quell- und Zieleigenschaften müssen kompatible Feldtypen aufweisen, um kopiert werden zu können. Nicht kompatible Eigenschaften werden nicht als Optionen in der Zieleigenschaft in Ihrer Workflow-Aktion angezeigt. Erfahren Sie mehr über kompatible Quell- und Zieleigenschaften beim Kopieren von Eigenschaftswerten in Workflows.

workflow-create-deal-panel

  • Richten Sie Ihre neue Deal-Datensatz-Verknüpfungen ein:
    • Standardmäßig wird ein von einem Workflow erstellter Deal-Datensatz dem Datensatz zugeordnet, der in den Workflow aufgenommen wurde.
    • Um alle Chronikaktivitäten vom aufgenommenen Datensatz zum neuen Deal-Datensatz zu kopieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Chronikaktivitäten vom aufgenommenen [Objekt] zum [Deal-Datensatz] hinzufügen“.
    • Um den Deal-Datensatz mit anderen Datensatztypen zu verknüpfen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben diesen Datensatztypen.

Bitte beachten: Angebote können nur jeweils einem Deal-Datensatz zugeordnet werden. Wenn Sie den neuen Deal-Datensatz mit vorhandenen Angeboten verknüpfen, werden die Angebote aus ihren aktuellen Deal-Datensätzen entfernt.

workflow-create-deal-associations

  • Klicken Sie auf „Speichern“.
Sobald der Workflow überprüft und aktiviert wurde, wird für jedes Objekt, das die Aktion Deal erstellen ausführt, ein Deal erstellt.