Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Workflows

Deals mit Workflows erstellen

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 31, 2019

Produkte/Lizenzen

Sales Hub  Professional, Enterprise

Verwenden Sie einen Workflow, um die Erstellung eines neuen Deals in der HubSpot-Software zu automatisieren und Verwaltungsprozesse für Vertriebsmitarbeiter zu reduzieren.

  • Wählen Sie im rechten Bereich Deal erstellen aus.
  • So weisen Sie den vorhandenen Eigentümer des Objekts als Eigentümer des Deals zu:
    • Klicken Sie in einem kontaktbasierten Workflow auf das Dropdown-Menü Deal zuweisen an, und wählen Sie Der vorhandene Mitarbeiter des Kontakts aus. Die Eigenschaft Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter ist standardmäßig ausgewählt. Wenn Sie über eine benutzerdefinierte Mitarbeitereigenschaft verfügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Welcher Mitarbeiter?, um stattdessen den Mitarbeiter auszuwählen.
    • Wählen Sie in einem anderen Workflow unter Zuweisen an * die Option Vorhandener Eigentümer des Objekts aus, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um einen HubSpot-Benutzer basierend auf dem aktuellen Objekt auszuwählen.
  • So weisen Sie einen spezifischen Eigentümer zu:
    • Klicken Sie in einem kontaktbasierten Workflow auf das Dropdown-Menü Deal zuweisen an, und wählen Sie Bestimmte Benutzer aus. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Welcher Mitarbeiter?, um einen HubSpot-Benutzer auszuwählen.
    • Wählen Sie in anderen Workflows HubSpot-Mitarbeiter angeben aus, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um einen HubSpot-Benutzer auszuwählen.
  • Legen Sie Pipeline, Phase, Deal-Name, Abschlussdatum und Betrag fest.
  • Um zusätzliche Eigenschaften für den Deal festzulegen, klicken Sie auf Weitere Deal-Eigenschaft festlegen.
  • So kopieren Sie eine Eigenschaft des aktuellen Objekts in den neuen Deal:
    • Klicken Sie in einem kontaktbasierten Workflow auf Kontakteigenschaft in eine Deal-Eigenschaft kopieren.
    • Klicken Sie in anderen Workflows auf Eigenschaft in Deal-Eigenschaft kopieren.
create-deal-in-workflow
  • Klicken Sie unten links auf Speichern.

Hinweis: Die Quell- und Zieleigenschaften müssen kompatible Feldtypen aufweisen, um kopiert werden zu können. Nicht kompatible Eigenschaften werden nicht als Optionen in der Zieleigenschaft in Ihrer Workflow-Aktion angezeigt. Erfahren Sie mehr über kompatible Quell- und Zieleigenschaften beim Kopieren von Eigenschaftswerten in Workflows.

Sobald der Workflow überprüft und aktiviert wurde, wird für jedes Objekt, das die Aktion Deal erstellen ausführt, ein Deal erstellt.
/de/workflows/how-can-i-create-deals-with-a-workflow